中國(guó)攝像頭模組在2015年將持續(xù)快速增長(zhǎng)，受手機(jī)和汽車(chē)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，未來(lái)五年，市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)一倍，中國(guó)小型攝像頭模組產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2020年將達(dá)到510億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.8%。
圖1 攝像頭模組（CCM）
關(guān)注汽車(chē)領(lǐng)域的授權(quán)分銷(xiāo)商包括: 大聯(lián)大,科通芯城, Future, TTI, Rutronic, Zetron等;
關(guān)注手機(jī)領(lǐng)域的授權(quán)分銷(xiāo)商包括: 北高智,科通芯城,中電港,夢(mèng)想, 仁天電子等.
圖2 2012-2020年攝像頭模組營(yíng)收預(yù)測(cè)
小型攝像頭模組主要應(yīng)用于各種移動(dòng)設(shè)備，發(fā)展速度驚人，融合了多種產(chǎn)業(yè)，如半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)（CMOS圖像傳感器和封裝技術(shù)）、光學(xué)產(chǎn)業(yè)（光學(xué)透鏡）、MEMS產(chǎn)業(yè)（自動(dòng)對(duì)焦和光學(xué)圖像穩(wěn)定）。
圖3 2014-2020年攝像頭模組產(chǎn)業(yè)
光學(xué)鏡頭和傳感器的市場(chǎng)發(fā)展軌跡不同，現(xiàn)在傳感器市場(chǎng)正在以14%的復(fù)合年增長(zhǎng)率成長(zhǎng)，并出現(xiàn)數(shù)十億美元的公司。CCM和自動(dòng)對(duì)焦的制造市場(chǎng)仍非常分散，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為20%，預(yù)計(jì)未來(lái)五年將經(jīng)歷整合。
但是，手機(jī)市場(chǎng)正在走向成熟，競(jìng)爭(zhēng)很激烈，具有較高風(fēng)險(xiǎn)，因此小型攝像頭的差異化非常關(guān)鍵。更加輕薄的智能手機(jī)正迫使CCM廠(chǎng)商進(jìn)入一輪重大的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，與此同時(shí)，大規(guī)模投資也是必須的，以滿(mǎn)足上量需求。CCM產(chǎn)業(yè)受益于手機(jī)中高分辨率攝像頭的應(yīng)用，尤其是前置攝像頭市場(chǎng)增長(zhǎng)了一倍。當(dāng)前市場(chǎng)營(yíng)收主要受后置和前置攝像頭的分辨率提升影響，但是新的應(yīng)用，如汽車(chē)，也正在發(fā)揮重要作用。
汽車(chē)將很快成為攝像頭模組的第二大應(yīng)用
汽車(chē)已經(jīng)對(duì)CCM生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生顯著影響。汽車(chē)攝像頭已經(jīng)從附屬功能轉(zhuǎn)變?yōu)楸仨毜臉?biāo)準(zhǔn)設(shè)備，并且歐盟和美國(guó)的法規(guī)也在鼓勵(lì)這種轉(zhuǎn)變。2014年，汽車(chē)攝像頭模組的營(yíng)收達(dá)到12億美元，未來(lái)五年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為36%，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到79億美元。這種快速增長(zhǎng)使得CCM產(chǎn)業(yè)的第二梯隊(duì)廠(chǎng)商受益匪淺，但是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)廠(chǎng)商的反應(yīng)值得關(guān)注。由于攝像頭模組應(yīng)用從成像轉(zhuǎn)至傳感，汽車(chē)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）應(yīng)用是未來(lái)整個(gè)攝像頭模組行業(yè)發(fā)展的最佳“晴雨表”。
圖4 攝像頭模組產(chǎn)業(yè)中的廠(chǎng)商
圖5 前置ADAS攝像頭路線(xiàn)圖
CCM產(chǎn)業(yè)正在快速適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求
目前CCM產(chǎn)業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為亞洲企業(yè)，尤其是韓國(guó)和日本企業(yè)，但是我們也看到中國(guó)企業(yè)的崛起和臺(tái)灣企業(yè)的重組。持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)在該市場(chǎng)上蔓延，大部分企業(yè)都在中國(guó)或越南有業(yè)務(wù)。CCM產(chǎn)業(yè)有明顯的市場(chǎng)分割，有些企業(yè)主要為電腦或低端手機(jī)提供500萬(wàn)像素以下的前置攝像頭，另外一些廠(chǎng)商主要為高端智能手機(jī)提供500萬(wàn)像素以上的后置攝像頭。即使分辨率的提升使得低分辨率產(chǎn)品更具挑戰(zhàn)性，但是成功的策略在兩端市場(chǎng)都存在。
圖6 手機(jī)攝像頭模組的市場(chǎng)趨勢(shì)
如今，攝像頭模組作為手機(jī)制造商供應(yīng)鏈的一部分，已經(jīng)是成功的關(guān)鍵因素之一。由于三星和LG的存在，韓國(guó)生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)能夠自我發(fā)展，但危險(xiǎn)是過(guò)度依賴(lài)于一兩家企業(yè)。雖然日本國(guó)內(nèi)手機(jī)制造商衰退，但是日本CCM企業(yè)首先為蘋(píng)果公司提供服務(wù)，然后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，服務(wù)一些新興的手機(jī)制造商。臺(tái)灣專(zhuān)業(yè)的精密光學(xué)鏡片、鏡頭制造廠(chǎng)商大立光（Largan）通吃蘋(píng)果以及Android陣營(yíng)訂單，是臺(tái)灣最大的成功。中國(guó)大陸最大的攝像頭模組廠(chǎng)商是舜宇光學(xué)，其次是歐菲光。
攝像頭模組最終將成為多種傳感的中樞
先進(jìn)技術(shù)是CCM產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵要素。在圖像傳感器方面，索尼最先進(jìn)的3D堆棧傳感器是最高端、最清晰的產(chǎn)品。相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦（PDAF）是另一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。大多數(shù)圖像傳感器廠(chǎng)商正在迅速縮小與索尼的技術(shù)差距，但是投資規(guī)模越來(lái)越大，因此只有大企業(yè)才能“玩得起”。
高端CCM的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)演進(jìn)是光學(xué)圖像穩(wěn)定（OIS）集成。這項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)是主要由韓國(guó)和日本的音圈馬達(dá)（VCM）生產(chǎn)商提供。對(duì)于VCM技術(shù)的高要求，意味著相關(guān)廠(chǎng)商具有更強(qiáng)的談判能力。晶圓級(jí)技術(shù)正在被考慮和評(píng)估。我們的報(bào)告討論自動(dòng)對(duì)焦（AF）和OIS的優(yōu)缺點(diǎn)，及其替代技術(shù)。CCM的未來(lái)還包括新的傳感器類(lèi)型，如3D成像、紅外（IR）。
圖7 應(yīng)用于汽車(chē)的其它光學(xué)傳感器技術(shù)
智能手機(jī)革命還沒(méi)有10年，極限運(yùn)動(dòng)相機(jī)革命甚至連3年還不到。成像行業(yè)正在不同的領(lǐng)域掀起創(chuàng)新浪潮。傳感革命，包括計(jì)算成像技術(shù)，將可能成為下一個(gè)發(fā)生的重要事件。該報(bào)告涵蓋了攝像頭模組產(chǎn)業(yè)不斷變化的市場(chǎng)，以及對(duì)技術(shù)的見(jiàn)解