“足球，我不行；半導(dǎo)體，你不行！” 中國(guó)政府今年六月宣布成立“中國(guó)國(guó)際集成電路新技術(shù)研究企業(yè)（中新半導(dǎo)體）”，該企業(yè)是由世界排名第五的半導(dǎo)體委托加工企業(yè)中芯國(guó)際（SMIC）、中國(guó)智能手機(jī)廠商華為、比利時(shí)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)商IMEC、以及美國(guó)移動(dòng)通信半導(dǎo)體廠商高通等四家企業(yè)聯(lián)合投資的。以此為契機(jī)，中國(guó)加快了開拓半導(dǎo)體市場(chǎng)的步伐。中國(guó)的策略不是緊跟韓國(guó)或美國(guó)，而是希望徹底掌握主動(dòng)權(quán)。而韓國(guó)企業(yè)對(duì)此也制定了相應(yīng)的策略，以下是來(lái)自韓國(guó)媒體《今日亞洲》的文章分析。
不景氣陰霾下的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)
目前全球半導(dǎo)體市場(chǎng)即將迎來(lái)困難時(shí)期。這是因?yàn)殡S著智能手機(jī)和電腦市場(chǎng)的停滯，明年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)大有可能迎來(lái)新的低迷。智能手機(jī)和電腦需求減少會(huì)對(duì)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器生產(chǎn)廠商產(chǎn)生直接的負(fù)面影響。
今年全球DRAM市場(chǎng)的規(guī)模為486.07億美元，而預(yù)計(jì)2016年將下降到441.95億美元，規(guī)模減少約9.1%。DRAM和NAND閃存同為臨時(shí)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的裝置，主要用于智能手機(jī)、電腦和平板電腦等智能產(chǎn)品。
業(yè)內(nèi)估計(jì)DRAM市場(chǎng)的負(fù)增長(zhǎng)會(huì)持續(xù)至后年，即2017年的市場(chǎng)規(guī)模為441.1億美元，與2016年相比減少約0.2%。而NAND閃存的市場(chǎng)前景相對(duì)較好，從今年開始至2017年都會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，但從2018年開始會(huì)出現(xiàn)大約2.3%的負(fù)增長(zhǎng)。因此今后2~3年內(nèi)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器廠商都要做出相應(yīng)調(diào)整。
和DRAM不同，NAND閃存即使在停電的情況下也能保存數(shù)據(jù)，因此即使DRAM已經(jīng)進(jìn)入低迷時(shí)期，NAND閃存市場(chǎng)在未來(lái)短期內(nèi)仍將持續(xù)發(fā)展，因此被半導(dǎo)體存儲(chǔ)器廠商看作是新的增長(zhǎng)動(dòng)力。
全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)于今年達(dá)到鼎盛期之后即將開始下滑。從上世紀(jì)八十年代初開始到2005年為止，該行業(yè)出現(xiàn)的每四年為一個(gè)周期的行情被稱為“硅周期”。受該周期影響，90年代中期出現(xiàn)的大約20多家DRAM廠商到21世紀(jì)初期減少為10多家，而近年更減少為6、7家。在這場(chǎng)半導(dǎo)體市場(chǎng)的“斗雞游戲”中，只有最后的勝者才能獨(dú)享市場(chǎng)利益。
業(yè)界人士表示，即使那些在半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)上占據(jù)前兩名的企業(yè)也不敢掉以輕心，它們通過(guò)精細(xì)加工和開發(fā)系列產(chǎn)品等舉措提高競(jìng)爭(zhēng)力，并推出第四代內(nèi)存和固態(tài)硬盤（SSD），力求不在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中失去市場(chǎng)。
半導(dǎo)體市場(chǎng)低迷，三星電子和SK海力士有何良策？
隨著半導(dǎo)體業(yè)界以四年為周期的“硅周期”被打破，三星電子和SK海力士也做出了相應(yīng)調(diào)整。DRAM市場(chǎng)在2000年后雖然較為穩(wěn)定，但振蕩周期卻縮減為1~3年，因此市場(chǎng)預(yù)測(cè)十分困難。
除了確保DRAM的收益之外，開發(fā)其他系列產(chǎn)品也非常重要。因此在國(guó)際DRAM市場(chǎng)上排前兩名的三星電子和SK海力士依賴頂尖技術(shù)，不僅希望能夠節(jié)約成本，更希望開發(fā)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的大容量存儲(chǔ)器。此外為了減低對(duì)DRAM的依賴程度，也在大力研發(fā)NAND閃存等其他半導(dǎo)體存儲(chǔ)器以及非半導(dǎo)體存儲(chǔ)器。
DRAM市場(chǎng)的良好發(fā)展勢(shì)頭從2013年一直持續(xù)到今年，雖然有報(bào)道稱從明年開始會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，這卻不會(huì)對(duì)三星電子和SK海力士造成太大打擊。這是因?yàn)槿请娮雍蚐K海力士今年一季度的DRAM市場(chǎng)占有率達(dá)到71.7%，使得韓國(guó)企業(yè)在DRAM市場(chǎng)上不僅擁有領(lǐng)先技術(shù)，盈利能力也處于領(lǐng)先地位。
DRAM市場(chǎng)在一直在低谷和頂峰之間起伏。90年代中期出現(xiàn)的20多家企業(yè)進(jìn)入21世紀(jì)后只剩下10多家。而最近一至五名的企業(yè)占有97%的市場(chǎng)份額，而其余的廠商則分享剩下的3%。
而業(yè)界流傳的四年周期也只是電腦DRAM市場(chǎng)的特征，在移動(dòng)市場(chǎng)上早已不再出現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士稱，DRAM市場(chǎng)的重心已經(jīng)從電腦轉(zhuǎn)向移動(dòng)裝置，因此四年周期已不復(fù)存在。IT產(chǎn)品的種類繁多，因此DRAM的種類也變得更多樣，市場(chǎng)也更為復(fù)雜，不存在顯而易見的規(guī)律。
中國(guó)開始進(jìn)軍DRAM市場(chǎng)成功可能性不大
從2002年到2004年，DRAM市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了飛速發(fā)展，而2005年經(jīng)過(guò)短暫停滯后于2006年重新找回了發(fā)展的活力，當(dāng)年DRAM市場(chǎng)規(guī)模突破330億美元，而2007年由于供過(guò)于求，行業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)了殘酷的生存競(jìng)爭(zhēng)。在行業(yè)低迷的同時(shí)又遭遇了2008年金融危機(jī)，因此當(dāng)年DRAM市場(chǎng)規(guī)模縮減為235億美元。
這次不景氣一直持續(xù)到2009年，在這三年間DRAM市場(chǎng)上只剩下三星電子、SK海力士和美光科技（Micron Technology）這三家巨頭。2010年DRAM市場(chǎng)戰(zhàn)勝了低迷，取得了74.7%的增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模接近400億美元。隨后兩年雖然出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，但從2013年到現(xiàn)在保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭。
預(yù)計(jì)今年DRAM市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到486億美元，雖然從明年開始會(huì)重現(xiàn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但韓國(guó)企業(yè)由于實(shí)現(xiàn)了DRAM產(chǎn)品的規(guī)模經(jīng)營(yíng)，因此不會(huì)承受太大沖擊。
雖然在政府的主導(dǎo)下中國(guó)開始進(jìn)軍DRAM市場(chǎng)，但業(yè)界認(rèn)為成功可能性不大。和韓國(guó)相比，中國(guó)不具備技術(shù)該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，雖然中國(guó)希望通過(guò)并購(gòu)存儲(chǔ)器廠商來(lái)縮小差距，但并購(gòu)對(duì)象大多是已經(jīng)被淘汰的廠商。
韓國(guó)企業(yè)針對(duì)電腦需求下滑和DRAM價(jià)格下降的趨勢(shì)，積極研發(fā)服務(wù)器和手機(jī)用DRAM，以及LPDDR4和DDR4等高性能存儲(chǔ)器。
半導(dǎo)體專家建議開發(fā)非存儲(chǔ)器來(lái)化解危局
面對(duì)中國(guó)企業(yè)的飛速發(fā)展和市場(chǎng)低迷，半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)專家建議韓國(guó)企業(yè)在非存儲(chǔ)半導(dǎo)體（系統(tǒng)半導(dǎo)體）方面提高競(jìng)爭(zhēng)力。專家們還一致認(rèn)為政府的支持對(duì)增強(qiáng)企業(yè)的技術(shù)力量至關(guān)重要。
IT行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向是物聯(lián)網(wǎng)，而非存儲(chǔ)半導(dǎo)體是物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。韓國(guó)業(yè)內(nèi)認(rèn)為，三星電子和SK海力士等韓國(guó)半導(dǎo)體廠商的重心普遍傾向DRAM等半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，因此當(dāng)務(wù)之急是要抓緊開發(fā)非存儲(chǔ)半導(dǎo)體。
中央大學(xué)電子電器工學(xué)教授Hwang HoJeong（音）認(rèn)為，如果企業(yè)不能打進(jìn)非存儲(chǔ)半導(dǎo)體市場(chǎng)，就等于用一條腿走路，畢竟非存儲(chǔ)器也和存儲(chǔ)器一樣有良好的市場(chǎng)前景。尤其是物聯(lián)網(wǎng)等未來(lái)的高收益型產(chǎn)業(yè)和非存儲(chǔ)器半導(dǎo)體有直接關(guān)系，因此在該領(lǐng)域要進(jìn)行大規(guī)模研發(fā)。
事實(shí)上在過(guò)去20年間，業(yè)界一直有研發(fā)非存儲(chǔ)器的意愿，然而技術(shù)和政府扶持是關(guān)鍵。最近中國(guó)政府并購(gòu)美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的傳聞證實(shí)了政府在扶持半導(dǎo)體企業(yè)上的作用，即大規(guī)模的資金投入需要政府層面的保障。反觀韓國(guó)，政府決定明年縮減40%的研發(fā)投資對(duì)象，因此在半導(dǎo)體研發(fā)上的政府投入也會(huì)相應(yīng)減少。
業(yè)內(nèi)專家還指出，為占領(lǐng)非存儲(chǔ)器半導(dǎo)體市場(chǎng)，企業(yè)需要對(duì)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)和相關(guān)服務(wù)需求做出準(zhǔn)確判斷。物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)四大環(huán)節(jié)是處理、存儲(chǔ)、感知、傳達(dá)，其中除了感知以外的其他環(huán)節(jié)都要使用非存儲(chǔ)器半導(dǎo)體來(lái)進(jìn)行操作。