過去10年,非洲手機(jī)的普及率從6%上漲到了80%。改變這些非洲居民生活方式的不是蘋果,而是產(chǎn)自深圳山寨公司的廉價手機(jī)。但中國手機(jī)在非洲得到普及的同時,“后浪推前浪”的故事也在每天不停地上演。
越來越多的中國手機(jī)廠商開始征戰(zhàn)海外市場,其中人口數(shù)龐大的非洲自然也被納入了“捕獵范圍”內(nèi)。
日前,OPPO在摩洛哥舉行新品發(fā)布會,發(fā)布旗下搭載電動旋轉(zhuǎn)攝像頭設(shè)計(jì)的拍照手機(jī)OPPON3和極致超薄OPPOR5,并宣布這兩款產(chǎn)品將很快在摩洛哥上市。OPPO的加入,已經(jīng)讓在非洲的中國的品牌手機(jī)廠商數(shù)量超過10家。
“過去第一批去非洲的廠商以深圳山寨手機(jī)廠商居多,而到了2013年,隨著智能手機(jī)的爆發(fā),更多的中國品牌手機(jī)廠商進(jìn)入非洲市場,從我們的調(diào)研數(shù)據(jù)看,中國品牌廠商的市場占有率從2012年的15%上升到了2014年的30%?!盜DC中國負(fù)責(zé)手機(jī)市場研究的高級分析師閆占孟告訴《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者,華為、傳音、阿爾卡特已經(jīng)躋身非洲智能手機(jī)市場前五名。
受移動通信市場開發(fā)潛力大、移動通信基礎(chǔ)設(shè)施條件明顯改善以及非洲受眾對移動通信新服務(wù)的高需求量推動,非洲目前已成為全球手機(jī)用戶增長最為迅猛的地區(qū)之一,IDC的數(shù)據(jù)顯示,非洲智能手機(jī)去年整體增長108%。
非洲市場淘金熱
對于手機(jī)行業(yè)來說,非洲最吸引人的莫過于巨大的市場空間:約占世界總?cè)丝?5%。城市人口約占全洲人口26%,重要的是手機(jī)用戶超過2個億,即使在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的2009年增長率也達(dá)到了14.8%,而在中國手機(jī)市場逐漸趨于飽和的時候,以非洲為代表的地區(qū)和國家成為了全球手機(jī)最強(qiáng)勁的驅(qū)動市場。
據(jù)統(tǒng)計(jì),尼日利亞作為非洲人口最多的國家,目前擁有非洲大陸最多手機(jī)用戶數(shù)量,占非洲手機(jī)用戶總量的16%。緊隨其后的分別為埃及和南非。相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)告預(yù)測,未來5年,非洲手機(jī)用戶增幅最為明顯的國家將集中在中東非地區(qū),其中埃塞俄比亞、剛果·金、厄立特里亞、馬達(dá)加斯加有望在2015年實(shí)現(xiàn)手機(jī)用戶超過100%的增長。如按照當(dāng)前發(fā)展速度,非洲國家到2015年手機(jī)上網(wǎng)用戶將達(dá)2.65億,占全球手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù)的逾三分之一。
“非洲智能手機(jī)去年整體增長了108%,其中中國智能手機(jī)廠商增長了30%,以華為為首的一批品牌廠商進(jìn)入了非洲地區(qū)出貨量的前十,華為的排名是第二,僅次于三星?!遍Z占孟對記者說。
據(jù)記者了解,華為終端去年在中東非洲市場增長超過300%,在所有地區(qū)的排名中位列第一,其次是增長98%的亞非拉市場,之后是68%的歐洲市場,最后才是中國市場。
華為消費(fèi)者BG內(nèi)部人士對記者表示,中東非洲市場之所以增速高是因?yàn)榛鶖?shù)較低,空間大,并且對品牌的認(rèn)知度已經(jīng)開始顯現(xiàn)。
閆占孟告訴《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者,非洲市場成為中國外的第二大市場原因有幾方面,一方面非洲地區(qū)本身受制于經(jīng)濟(jì)因素,手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈以及配套缺失,不像其他地區(qū)擁有當(dāng)?shù)剌^強(qiáng)的手機(jī)品牌集群;另一方面,非洲地區(qū)居民對中國品牌的印象較好,中國手機(jī)往往在質(zhì)量上可以得到保證;最后一點(diǎn),非洲市場主要以開放市場為主導(dǎo),根據(jù)IDC的調(diào)研數(shù)據(jù),渠道中70%為開放渠道,運(yùn)營商相對比較弱勢,這也使得那些自己做渠道、做品牌的手機(jī)廠商有較大的發(fā)揮空間。
山寨機(jī)逐漸退潮
基金公司RoyceFund一項(xiàng)調(diào)查研究顯示,過去10年,非洲手機(jī)的普及率從6%上漲到了80%。改變這些非洲居民生活方式的不是蘋果,而是產(chǎn)自深圳山寨公司的廉價手機(jī)。但一個不可以忽視的現(xiàn)象是,中國手機(jī)在非洲得到普及的同時,“后浪推前浪”的故事也在每天不停地上演。
“市場空間大并不代表市場好做,我們出口到非洲的手機(jī)價位現(xiàn)在基本在15到18美元之間,比前兩年低了5到6美元,而每一部手機(jī)的利潤還不到1美元?!币患抑鞴ズM馐袌龅膰鴥?nèi)手機(jī)企業(yè)負(fù)責(zé)人王青(化名)告訴記者,隨著一些非洲本土品牌的崛起,利潤持續(xù)走低,市場競爭異常激烈。
在2009年,非洲空中樞紐內(nèi)羅畢機(jī)場中看得到的最大的廣告,除了通信運(yùn)營商就是中國的山寨手機(jī)。黑人商人到中國進(jìn)貨,大部分都是山寨機(jī),不少非洲國家,像加納已悄然形成中國手機(jī)市場,規(guī)模之大已經(jīng)可以與深圳華強(qiáng)北相提并論,按本地人的叫法,這叫“ChineseCity”。
“那時候賣手機(jī)就像賣玩具,誰進(jìn)入這個市場誰就能賺錢?!钡跚啾硎?,這種情況在最近幾年已經(jīng)看不到了。他告訴記者,由于山寨機(jī)賣家之間大打價格戰(zhàn),利潤空間被不斷壓縮,并且隨著收入的提高和市場的不斷發(fā)展,非洲居民的品牌意識提高。此外,知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)逐漸加強(qiáng),非洲市場的山寨手機(jī)最終節(jié)節(jié)后退。
“現(xiàn)在不僅是在非洲,全球其他地方基本上也是以品牌手機(jī)為主導(dǎo),山寨機(jī)沒有機(jī)會了?!鄙鲜鍪謾C(jī)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,在市場初期,大家“亂棍打死老師傅”,但市場最終將走向品牌化,“消費(fèi)者的認(rèn)知成熟了,品牌的引導(dǎo)力度在加強(qiáng),市場以品牌為導(dǎo)向是必然的,包括印度、巴基斯坦、孟加拉這些新興市場,如果只是做山寨機(jī)、靠打價格戰(zhàn),幾乎已經(jīng)沒有機(jī)會了?!?/span>
中國品牌商海外挑戰(zhàn)
閆占孟告訴本報(bào)記者,華為、傳音和阿爾卡特在非洲地區(qū)的智能手機(jī)排名在去年進(jìn)入了前五,并且中國品牌手機(jī)在市場上的售價并不低,像華為、聯(lián)想、金立平均要200美元以上,傳音、阿爾卡特、中興則也在100美元以上。
但商業(yè)競爭始終是殘酷的,在經(jīng)歷了價格戰(zhàn)和品牌戰(zhàn)后,中國廠商在海外的“突圍”應(yīng)該是一場持久戰(zhàn)。
王青對記者說,一些非洲國家政府為了阻止中國手機(jī)的大量進(jìn)口,有時候會不定時地新增幾項(xiàng)進(jìn)口條款和認(rèn)證門檻。
舉一個例子,利比亞曾經(jīng)是中國手機(jī)在北非最大的進(jìn)口港,關(guān)稅很低,從運(yùn)輸渠道來說,中國的山寨手機(jī)離開香港就是先到利比亞,然后再從利比亞轉(zhuǎn)戰(zhàn)北非各國和非洲其他國家。然而在2009年9月,利比亞突然開始在海關(guān)陸續(xù)封鎖中國的山寨手機(jī),不到一個月官方正式宣布對中國山寨手機(jī)封關(guān)了。業(yè)內(nèi)流傳的一個版本是中國廠商侵蝕了當(dāng)時的手機(jī)老大諾基亞的市場份額,商業(yè)戰(zhàn)爭不可避免。
另一個在海外市場常常遇到的就是專利問題。不管是華為、中興,還是小米、一加,無可避免地在海外都遭受過“專利大棒”。
“除了練好內(nèi)功外,最好的解決辦法恐怕就是采用與當(dāng)?shù)仄放平ㄔO(shè)已相對成熟的廠商進(jìn)行OEM合作?!苯鹆⒖偛帽R偉冰對記者表示,目前金立在全球已有大約十幾家OEM伙伴。在非洲市場,目前金立在尼日利亞等中非市場的占比已經(jīng)達(dá)到第二名。
“我們需要擁有非常開放的心態(tài)與當(dāng)?shù)睾献骰锇榈慕Y(jié)盟和聯(lián)合,除了更好地推廣品牌,我們都知道今年國際匯率的波動極大,這種情況之下其實(shí)就考驗(yàn)?zāi)愀献骰锇橹g的相互信任,這種東西需要時間的沉淀?!北R偉冰對記者說。