賽迪顧問 裝備產(chǎn)業(yè)研究中心分析師 王鎵垠

2014年，世界經(jīng)濟(jì)尤其是工業(yè)經(jīng)濟(jì)仍處在深度調(diào)整階段。2012和2013年全球范圍內(nèi)的制造業(yè)持續(xù)走低，市場對機(jī)床設(shè)備的需求量也出現(xiàn)了一定程度的萎縮。在此背景下，中國作為機(jī)床銷售額全球第一大國，已成為了各國機(jī)床廠商爭奪的焦點(diǎn)。隨著中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐的不斷加快，以及受2014年前三個季度機(jī)床行業(yè)復(fù)蘇的影響，高端智能化的加工機(jī)床設(shè)備以及普通機(jī)床數(shù)控化改造開始受到市場更多的青睞，大力助推了機(jī)床電子行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

2014年機(jī)床電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場規(guī)模

隨著科技的不斷進(jìn)步創(chuàng)新，全球機(jī)床電子產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，現(xiàn)已較為成熟，在數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、主軸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)以及控制電器等領(lǐng)域的技術(shù)水平不斷提升。美國、日本、德國等國家在機(jī)床電子方面起步早，發(fā)展成熟，行業(yè)內(nèi)全球領(lǐng)先，并涌現(xiàn)出大批有影響力的企業(yè)。目前，全球高端機(jī)床電子主要集中在歐美日等發(fā)達(dá)國家，中低端產(chǎn)品中中國為代表的新興國家占有重要地位。以德國西門子 、日本發(fā)那科、日本三菱為代表的少數(shù)企業(yè)壟斷了中高端數(shù)控系統(tǒng)的市場，且德國、美國、日本的伺服系統(tǒng)和控制元器件在技術(shù)上均領(lǐng)先于世界其他競爭對手。而發(fā)展中國家技術(shù)及生產(chǎn)基礎(chǔ)薄弱，逆差巨大，如中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)連續(xù)兩年保持全球第一，但高端機(jī)床電子如高端數(shù)控軟件基本依靠進(jìn)口。

2013年，全球機(jī)床電子市場規(guī)模達(dá)到1330.1億元，比上年同期增長10.9%。2014年前三季度全球機(jī)床電子市場規(guī)模達(dá)到1189.0億元。預(yù)計2014年全球機(jī)床電子市場規(guī)模將達(dá)到1475.0億美元。

圖 1 2011-2014年全球機(jī)床電子市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問  2014，10

2011年后，國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的持續(xù)低迷導(dǎo)致中國出口需求疲軟，且亞洲地區(qū)對機(jī)床的需求發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，機(jī)床業(yè)訂單縮水嚴(yán)重，對中國機(jī)床電子行業(yè)影響較大，加之中國機(jī)床電子制造企業(yè)面臨中低端產(chǎn)能過剩、中小企業(yè)金融問題、經(jīng)濟(jì)增長更注重質(zhì)量的政策性轉(zhuǎn)變等問題導(dǎo)致機(jī)床電子行業(yè)近兩年呈現(xiàn)負(fù)增長局面。但在國家宏觀調(diào)控力度加大和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的驅(qū)動下，隨著《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等一系列規(guī)劃的出臺，對機(jī)床電子將有一定程度的促進(jìn)作用。同時鑒于中國機(jī)床及相關(guān)行業(yè)“低位趨穩(wěn)”后“觸底反彈”，以及2014年前三季度機(jī)床出口呈現(xiàn)平穩(wěn)增長，預(yù)計機(jī)床電子市場在2014年實現(xiàn)百分之十以上的市場增長幅度。2013年全年中國機(jī)床電子市場規(guī)模達(dá)到376.1億元，增長率維持負(fù)值。2014年前三季度市場規(guī)模達(dá)到336.8億元，增長率隨機(jī)床產(chǎn)量回升而增加的趨勢明顯。預(yù)計2014年市場規(guī)模將達(dá)到425億元。

圖 2 2011-2014年中國機(jī)床電子市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問  2014，10

2014年中國機(jī)床電子行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口總額和出口總額穩(wěn)定增加，增速同比下降。機(jī)床電子行業(yè)出口總額穩(wěn)定增加，但出口產(chǎn)品以中低端為主，同期進(jìn)口產(chǎn)品以高端數(shù)控系統(tǒng)及精密伺服、控制元器件為主，貿(mào)易逆差顯著增長。進(jìn)口國家主要為日本、德國、美國和韓國等機(jī)床電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)，中國大陸企業(yè)從臺灣進(jìn)口相關(guān)產(chǎn)品的總量增加。從數(shù)控系統(tǒng)、數(shù)控機(jī)床、伺服系統(tǒng)兩類機(jī)床電子重點(diǎn)領(lǐng)域的進(jìn)出口情況看，中國機(jī)床電子對外需求程度保持增長趨勢。

2014年前三季度中國數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)口額為132.5億元，進(jìn)口國集中在日本和德國兩個國家，高端進(jìn)口數(shù)控系統(tǒng)如西門子數(shù)控主要應(yīng)用于國內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床制造，中高端數(shù)控系統(tǒng)如發(fā)那科、三菱數(shù)控系統(tǒng)用于國內(nèi)中高端數(shù)控機(jī)床制造及數(shù)控化改造。數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)口額較上年同期大幅增長，預(yù)計2014年數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)口額為183.6億元。

圖 3 2011-2014年中國數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)口情況

數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問  2014，10

2014年前三季度，中國伺服系統(tǒng)進(jìn)口額為39.8億元，同比增加1.2%。預(yù)計全年進(jìn)口總額達(dá)到55.7億元。

圖 4 2011-2014年中國機(jī)床伺服系統(tǒng)進(jìn)口情況

數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問  2014，10

中國數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)主要以安裝到國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床以整機(jī)向國外銷售的方式出口，單獨(dú)產(chǎn)品向國外企業(yè)出口額極少，均為千萬級別，與數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)進(jìn)口額相比有數(shù)量級差距。鑒于以上情況，中國機(jī)床電子的市場規(guī)模與中國機(jī)床產(chǎn)量有密切關(guān)系。

2014年前三季度，中國機(jī)床產(chǎn)量為94.85萬臺，同比增長9.2%，轉(zhuǎn)變了上年機(jī)床產(chǎn)業(yè)負(fù)增長局面；金屬切削機(jī)床前三季度產(chǎn)量為69.77萬臺，同比增加8.7%，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為21.75萬臺，同比增加3.5%；金屬成型機(jī)床前三季度產(chǎn)量為25.08萬臺，同比增加12.3%。

圖 5 2013年與2014年前三季度中國機(jī)床產(chǎn)量對比

數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問  2014，10

市場結(jié)構(gòu)

1、區(qū)域結(jié)構(gòu)

2013年，全球機(jī)床電子產(chǎn)品90%來自以日本、德國、美國為代表的發(fā)達(dá)國家的基本現(xiàn)狀并未改變。世界范圍內(nèi)，中高端數(shù)控系統(tǒng)基本被德國西門子、日本發(fā)那科以及日本三菱所壟斷，企業(yè)在產(chǎn)品定價方面享有絕對話語權(quán)；伺服系統(tǒng)市場中，歐美企業(yè)走高端路線，日本企業(yè)如安川處于中高端，國產(chǎn)伺服系統(tǒng)由于技術(shù)和售價劣勢處于市場最低端，雖然個別企業(yè)具有一定技術(shù)優(yōu)勢，但總體實力較弱；機(jī)床控制電器市場較為復(fù)雜，總體來看歐美日企業(yè)產(chǎn)品可靠性高、技術(shù)先進(jìn)、價格處于中高端，國產(chǎn)控制元器件技術(shù)水平與可靠性參差不齊，價位較低。2013年德國以數(shù)控機(jī)床、成型機(jī)床的大量訂單帶動其機(jī)床電子產(chǎn)業(yè)的快速增長，機(jī)床大國意大利與德國一起帶動了歐洲機(jī)床電子細(xì)分產(chǎn)業(yè)的扭虧為盈，實現(xiàn)正增長，且各大生產(chǎn)商逐步由單純制造業(yè)向生產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)業(yè)總體價值和效益。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

在機(jī)床電子的細(xì)分領(lǐng)域中，相對于伺服、主軸系統(tǒng)以及控制電器等細(xì)分市場，包含軟硬件的數(shù)控系統(tǒng)占據(jù)相當(dāng)重要的地位。2013年，全球數(shù)控系統(tǒng)的市場規(guī)模達(dá)154.7億美元，占機(jī)床電子市場總規(guī)模的64.1%，處于絕對領(lǐng)導(dǎo)地位；伺服系統(tǒng)的市場規(guī)模為29.5億美元，占機(jī)床電子市場總規(guī)模的12.2%；控制電器的市場規(guī)模為32.8億美元，占機(jī)床電子市場總規(guī)模的13.6%。數(shù)控系統(tǒng)在占據(jù)超過六成的市場規(guī)模背景下，仍存在大量市場潛力待開發(fā)。我國作為世界機(jī)床生產(chǎn)第一大國，新生產(chǎn)金屬切削機(jī)床的數(shù)控化率與國際先進(jìn)水平的差距在30個百分點(diǎn)以上，數(shù)控系統(tǒng)在我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用潛力巨大。

2014年中國機(jī)床電子市場中，數(shù)控系統(tǒng)市場規(guī)模約為246.5億元，占比58.0%；伺服系統(tǒng)市場規(guī)模為65.5億元，占比15.4%；控制電器市場規(guī)模54.0億元，占比12.7%；主軸系統(tǒng)市場規(guī)模約為20.8億元，占比4.9%；供電系統(tǒng)市場規(guī)模22.5億元，占比5.3%；還余3.7%為其他機(jī)床電子元器件。

圖 6 2014年我國機(jī)床電子細(xì)分領(lǐng)域比重

數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問  2014，10

3、品牌結(jié)構(gòu)

全球機(jī)床電子行業(yè)集中度較高，主要集中在日本、德國、美國等發(fā)達(dá)國家。例如在2013年數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域，前3強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)值約占行業(yè)總產(chǎn)值的90%以上，其中，接近一半的全球數(shù)控機(jī)床采用的是日本發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)，高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域超過七成的整機(jī)采用西門子數(shù)控系統(tǒng)，發(fā)那科與西門子一起共占據(jù)數(shù)控系統(tǒng)市場的82%以上，日本三菱數(shù)控系統(tǒng)也在市場中占有超過10%的市場份額；在伺服系統(tǒng)領(lǐng)域，中高端產(chǎn)品主要集中于歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家的幾家大公司，包括德國西門子、德瑪吉，日本安川、三菱、山崎馬扎克等；機(jī)床主軸系統(tǒng)領(lǐng)域與伺服系統(tǒng)領(lǐng)域類似，主要產(chǎn)品集中在德國西門子、海德漢，西班牙法格，日本發(fā)那科、三菱等企業(yè)中；機(jī)床控制電器生產(chǎn)廠家主要為美國通用電氣、德州儀器，法國施耐德，德國西門子，日本三菱電機(jī)、歐姆龍等。據(jù)統(tǒng)計，2013年歐美日企業(yè)占有全球機(jī)床電子市場份額的76%以上，企業(yè)集中度較高，而中國本土企業(yè)在全球市場份額的占比不到8%，且絕大多數(shù)為中國國內(nèi)自產(chǎn)自用，以中低端數(shù)控系統(tǒng)及元器件為主。

發(fā)展動態(tài)

1、外企穩(wěn)居市場主導(dǎo)，國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入有待提高

近年來我國機(jī)床電子產(chǎn)業(yè)在機(jī)床產(chǎn)業(yè)的帶動下快速發(fā)展，但差距依然較大，整個機(jī)床電子市場對外依存度過高，中國高端機(jī)床電子基本被外企壟斷的現(xiàn)狀依然保持。極個別國內(nèi)企業(yè)掌握的高端技術(shù)及產(chǎn)品主要應(yīng)用于軍工領(lǐng)域，目前還未對中國相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)水平提升產(chǎn)生積極影響。目前在機(jī)床電子各個子領(lǐng)域均出現(xiàn)了中國企業(yè)的自主產(chǎn)品，但在技術(shù)水平、性價比、穩(wěn)定性、市場占有率等方面絕大多數(shù)處于中低端。國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入也有待提高，中國機(jī)床電子相關(guān)企業(yè)的研發(fā)投入占銷售收入的比例平均僅為2-4%。研發(fā)投入資金的用途也和國外企業(yè)存在較大差距，中國企業(yè)研發(fā)投入的70%以上用于購買軟件和儀器，而歐美先進(jìn)企業(yè)60%的研發(fā)投入用于設(shè)計、試驗等自主研發(fā)方面。

2、發(fā)展勢頭日漸穩(wěn)固，國內(nèi)企業(yè)市場競爭逐步增強(qiáng)

隨著市場潛力得到大力開發(fā)，且在大量國家重點(diǎn)工程和科技專項的支持下，中國機(jī)床電子行業(yè)發(fā)展快速，一批國內(nèi)需求迫切，長期依賴進(jìn)口的重點(diǎn)機(jī)床電子產(chǎn)品的國產(chǎn)化進(jìn)程有了實質(zhì)性的突破。部分國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)廠家已基本掌握多軸聯(lián)動、RTCP（旋轉(zhuǎn)刀具中心點(diǎn)）三維刀具補(bǔ)償?shù)燃夹g(shù)，其研制的高檔數(shù)控系統(tǒng)能滿足部分用戶的需求；2013年中國金屬成形機(jī)床持續(xù)增長4%，產(chǎn)值達(dá)382.2億元，全球占比27.3%。中國成形機(jī)床在之前的2011、2012年分別實現(xiàn)50%和21%的增長速度，導(dǎo)致成型技術(shù)占比提高至37%。在金屬成型機(jī)床與金屬切割機(jī)床的同時帶動下，中低端機(jī)床電子市場如低端數(shù)控系統(tǒng)、非精密伺服系統(tǒng)、一般控制電器等領(lǐng)域發(fā)展迅猛，為相關(guān)企業(yè)累積資金并投向中高端技術(shù)研發(fā)提供了良好基礎(chǔ)。

3、優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷發(fā)力，資本類型日趨多元

近年來中國機(jī)床行業(yè)各龍頭企業(yè)年銷售收入均超過百億，進(jìn)入世界機(jī)床企業(yè)十強(qiáng)，與世界名企展開更高層次的競爭。機(jī)床產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢直接導(dǎo)致機(jī)床電子市場的繁榮，面對潛力巨大的中國市場，國內(nèi)各類型相關(guān)企業(yè)不斷發(fā)力，搶占市場先機(jī)的同時努力提升自身的技術(shù)及經(jīng)營管理水平，在機(jī)床電子各個領(lǐng)域均出現(xiàn)了若干國內(nèi)領(lǐng)先并具有一定國際競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。在數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域，出現(xiàn)了廣州數(shù)控、北京凱恩帝、華中數(shù)控、成都廣泰、北京航天數(shù)控等技術(shù)領(lǐng)先、發(fā)展勢頭良好的國內(nèi)數(shù)控企業(yè)；在伺服系統(tǒng)領(lǐng)域，不僅有匯川技術(shù)、臥龍電氣、英威騰電氣、大連電機(jī)、廣州數(shù)控等相關(guān)國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)，還同時擁有國外名企的本地化合資企業(yè)，如北京發(fā)那科機(jī)電；在主軸系統(tǒng)、控制電器等方面，涌現(xiàn)出一大撥充分參與市場競爭的民營企業(yè)。中國機(jī)床電子產(chǎn)業(yè)中的資本類型日趨豐富，目前行業(yè)內(nèi)的多元化投資環(huán)境已初步形成，機(jī)床電子行業(yè)作為市場開放程度較高的行業(yè)之一，民營、外資和國有資本的比重較為合理，當(dāng)前已初步形成了國有企業(yè)、民營企業(yè)、三資企業(yè)多元化發(fā)展的良好格局。

2015年中國機(jī)床電子市場發(fā)展趨勢

市場規(guī)模預(yù)測

當(dāng)前，隨著國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程的不斷加快，工業(yè)產(chǎn)品的要求與標(biāo)準(zhǔn)越來越高，導(dǎo)致機(jī)床產(chǎn)業(yè)存在淘汰落后產(chǎn)能、提升技術(shù)水平和數(shù)控化率等目標(biāo)越來越清晰，機(jī)床電子行業(yè)獲得了一個穩(wěn)定的宏觀環(huán)境和持續(xù)增加的市場需求。根據(jù)國內(nèi)裝備產(chǎn)業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展的良好勢頭和旺盛的市場需求，結(jié)合前三年機(jī)床電子市場的起伏波動原因，預(yù)計未來三年中國機(jī)床電子市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長的態(tài)勢， 2015年將達(dá)466億元，2016年將突破500億元大關(guān)，達(dá)到527億元左右。2014－2016年中國機(jī)床電子市場的年復(fù)合增長率預(yù)計為11.4%以上。

圖 7 2015—2016年中國機(jī)床電子市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問  2014，10

市場結(jié)構(gòu)預(yù)測

預(yù)計2015年中國機(jī)床電子市場將以10%左右的增長率持續(xù)穩(wěn)定增長。其中數(shù)控系統(tǒng)市場規(guī)模將略有提升達(dá)到61%，伺服系統(tǒng)占比則穩(wěn)定在15.1%，主軸系統(tǒng)維持在5%左右，供電系統(tǒng)略有下降達(dá)4.9%，控制電器占比提升至13.4%。

圖 8 2015年中國機(jī)床電子細(xì)分領(lǐng)域比重預(yù)測

數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問  2014，10

?（此文僅代表作者本人觀點(diǎn)，僅供內(nèi)部參考）