HDTV芯片邁向SoC的趨勢(shì)已漸成形,此將嚴(yán)重影響被整并的關(guān)鍵零組件" title="零組件">零組件市占率" title="市占率">市占率,甚至逐步在市場(chǎng)消失,另一方面,隨著SoC整合度" title="整合度">整合度提高,技術(shù)整合度將成為半導(dǎo)體業(yè)者" title="業(yè)者">業(yè)者在市場(chǎng)生存的另一大關(guān)卡。
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??? HDTV市場(chǎng)的興起將嘉惠半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),但隨著HDTV關(guān)鍵零組件技術(shù)漸趨成熟,加上為降低HDTV價(jià)格以刺激HDTV銷售量,芯片業(yè)者在26吋以下HDTV普遍采用系統(tǒng)單芯片(SoC)方案,以縮減組件成本,至于46吋以上的HDTV則采取MPEG-2編譯碼器加上影像處理器的雙芯片方案,雖然組件成本較高,但具有較佳的畫(huà)面質(zhì)量。
26吋以下HDTV高整合度SoC方案囊括數(shù)字電視調(diào)諧器(Tuner)以外的關(guān)鍵零組件,如影像處理器(Video Processor)、MPEG-2編譯碼器、模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)、2D梳狀濾波器(Comb Filter)暨色彩編譯碼器(Color Codecer)、去交錯(cuò)掃描儀(De-interlace)、縮放控制器" title="縮放控制器">縮放控制器(Scaler)、HDMI接收器以及電源管理單元(MPU)等,提供分辨率480p的高整合度、低成本方案。
但隨著HDTV價(jià)格快速下跌,大尺寸HDTV的芯片方案也朝SoC演進(jìn),可以預(yù)見(jiàn)SoC的市場(chǎng)比重將會(huì)持續(xù)攀升,當(dāng)所有關(guān)鍵零組件統(tǒng)統(tǒng)被整合至SoC當(dāng)中,此意味著個(gè)別芯片的市占率將會(huì)逐漸萎縮,甚至消失殆盡,首當(dāng)其沖的則是不具備SoC整合技術(shù),僅能供應(yīng)單一關(guān)鍵零組件的芯片業(yè)者。
SoC沖擊單一芯片產(chǎn)值下滑
根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)美商顯像(DisplaySearch)數(shù)據(jù)顯示,數(shù)字電視(LCD TV)芯片產(chǎn)值呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢(shì)(圖1),雖然每年關(guān)鍵芯片的需求量仍在成長(zhǎng),但部分零組件的市占率已逐漸縮小,加上價(jià)格不斷調(diào)降之下,2008年開(kāi)始至2011年以后,下滑的產(chǎn)值不會(huì)再出現(xiàn)太大的波動(dòng)。
在眾多關(guān)鍵零組件當(dāng)中,去交錯(cuò)掃描儀與縮放控制器由于逐步被整合成為單一芯片,或被影像處理器整合進(jìn)去,因此市場(chǎng)岌岌可危(圖2),預(yù)計(jì)自2008年始,市場(chǎng)將完全消失。美商顯像信息管理顧問(wèn)電視暨顯示電子副總裁Vish Nayak表示,未來(lái)僅在公共顯示器應(yīng)用仍有去交錯(cuò)掃描儀與縮放控制器生存空間。
至于在其它關(guān)鍵零組件方面,純影像處理器/整合MPEG-2影像處理器、MPEG-2等組件則維持微幅的波動(dòng),整體市場(chǎng)仍呈現(xiàn)向上成長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。但值得注意的是,SoC已成為HDTV芯片市場(chǎng)的大勢(shì)所趨,因此未來(lái)亦難逃被影像處理器整合之命運(yùn),是相關(guān)業(yè)者不可忽視的市場(chǎng)動(dòng)向。
而較為特別的接口控制芯片市場(chǎng),如HDMI接收器也面臨市場(chǎng)空間逐漸縮小的命運(yùn)。原本HDMI四大控制芯片,包括接收器(Receiver)、傳送器(Transmitter)、緩沖器(Buffer)以及開(kāi)關(guān)(Switch),在提供HDTV數(shù)字訊號(hào)傳輸工作各司其職,但隨著HDTV不斷朝向SoC方案推進(jìn),百力達(dá)(Pericom)亞太區(qū)市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)吳韶阡(圖3)指出,中低階HDTV的Scaler芯片將逐步整合HDMI接收器,雖然目前中高階HDTV仍未實(shí)行Scaler整合HDMI接收器的方案,但HDMI接收器市占率已開(kāi)始遭到壓縮。
單一芯片供貨商市占率節(jié)節(jié)衰退
面臨市場(chǎng)產(chǎn)值與占有率日趨委靡,相關(guān)的半導(dǎo)體廠商營(yíng)收將會(huì)受到波及,如去交錯(cuò)掃描儀與縮放控制器業(yè)者捷尼半導(dǎo)體(Genesis)、晨星(MStar)以及鼎云(Pixelworks)等。
但以現(xiàn)階段來(lái)看,大多數(shù)的交錯(cuò)掃描儀與縮放控制器業(yè)者仍擁有除了交錯(cuò)掃描儀與縮放控制器以外的產(chǎn)品線,加上仍有SoC方案的技術(shù)能力,因此僅有部分市場(chǎng)營(yíng)收會(huì)受到影響。
以較長(zhǎng)遠(yuǎn)市場(chǎng)發(fā)展觀之,先前有眾多具有MPEG-2技術(shù)的芯片廠商相繼投入HDTV市場(chǎng),但卻沒(méi)有SoC的技術(shù)實(shí)力,若未來(lái)MPEG-2逐步整合至影像處理器中,將出現(xiàn)生存危機(jī)。因此該類型的芯片業(yè)者未來(lái)的因應(yīng)策略也引發(fā)外界關(guān)注。
在接口控制芯片方面,接口芯片業(yè)者亦因應(yīng)市場(chǎng)的變化而調(diào)整產(chǎn)品策略。吳韶阡談到,百力達(dá)擁有接收器、傳送器、緩沖器以及開(kāi)關(guān)四條完整的產(chǎn)品線,并增加HDMI1.3被動(dòng)開(kāi)關(guān)產(chǎn)品線,面對(duì)HDTV市場(chǎng)不可抵擋的SoC趨勢(shì),未來(lái)恐將迫使接收器以及開(kāi)關(guān)被SoC整并,但該公司將持續(xù)強(qiáng)化開(kāi)關(guān)在訊號(hào)不失真、省電以及防靜電(ESD)的效能,并開(kāi)發(fā)出可支持更多埠數(shù)的開(kāi)關(guān),提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
高整合度/效能SoC持續(xù)看漲芯片商面臨技術(shù)考驗(yàn)
面對(duì)HDTV市場(chǎng)的跌價(jià)聲浪,更加助長(zhǎng)SoC風(fēng)潮盛行,但對(duì)于HDTV芯片商而言,隨之而來(lái)的挑戰(zhàn)則為提供更高整合度、更低成本以及更高效能的SoC平臺(tái),對(duì)于芯片業(yè)者來(lái)說(shuō),技術(shù)困難度將會(huì)倍增。
未來(lái)SoC因應(yīng)市場(chǎng)需求將會(huì)整合多項(xiàng)功能,其包含數(shù)字電視、ME/MC、以太網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線技術(shù)、數(shù)字傳輸接口等,芯片業(yè)者除了要忙于應(yīng)付個(gè)別芯片性能的提升,亦要加緊投入更高整合度SoC方案規(guī)畫(huà),另一方面,在HDTV芯片市場(chǎng)僧多粥少的態(tài)勢(shì)下,未來(lái)若要壯大技術(shù)能量與減少市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者,產(chǎn)業(yè)間是否因此引發(fā)整并風(fēng)潮已引發(fā)業(yè)者高度關(guān)注。