被動元件市場硝煙不斷。事實上，在這個對價格高度敏感、競爭激烈的被動元件市場中的幸存者可能需要比其它任何高科技領(lǐng)域中的公司掌握更多的摸爬滾打經(jīng)驗。
自20世紀(jì)90年代以來——當(dāng)時有許多臺灣地區(qū)和中國大陸的低成本小型公司進(jìn)入這個市場，被動元件領(lǐng)域就經(jīng)歷了嚴(yán)酷的價格戰(zhàn)和快速的產(chǎn)品普及。這場殘酷的競爭降低了這一領(lǐng)域中許多歐美企業(yè)的排名，大部分實力不濟(jì)的公司因而退出市場，只有那些比較強(qiáng)大的公司在這個贏利挑戰(zhàn)極其艱巨的環(huán)境中存活了下來。
這種嚴(yán)酷的競爭環(huán)境至少在不遠(yuǎn)的將來還將存在。雖然一些最大的被動元件供應(yīng)商近年來對不斷變化的市場條件作出了快速反應(yīng)，但仍面臨艱巨的挑戰(zhàn)。
隨著原材料成本的不斷攀升，價格壓力也是與日俱增，迫使還沒有退出被動元件市場的這些公司一起采取復(fù)雜的圈地策略和多樣化的產(chǎn)品布局，甚至有公司增加了有源器件。
為了區(qū)別于低成本、低門檻的常規(guī)供應(yīng)商，一些頂級供應(yīng)商，如AVX、京瓷、村田和Vishay，已經(jīng)開始提高研發(fā)和其它產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用。他們還闖進(jìn)了小型競爭公司很難滲透的領(lǐng)域，如航空、國防和醫(yī)療市場。
策略的昂貴轉(zhuǎn)移發(fā)生在OEM用戶要求讓價的時刻。
另外，OEM希望減少工業(yè)觀察人士所謂的“接觸”因素的呼聲越來越高，并且設(shè)備供應(yīng)商在將更多的庫存管理功能轉(zhuǎn)移到供應(yīng)商和分銷商那里，以便控制他們自己的成本。被動元件供應(yīng)商曾受益于這種組織，但是，隨著競爭向高端市場的轉(zhuǎn)移，越來趕多的競爭對手對來自供應(yīng)鏈管理的優(yōu)勢置入惘望。
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Vishay超高容值液鉭電容器，被高能應(yīng)用領(lǐng)域廣泛采用
今天，被動元件供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)銷售勢頭在上升，由于某些領(lǐng)域出現(xiàn)了嚴(yán)重的供應(yīng)短缺，甚至出現(xiàn)了某些價格堅挺的現(xiàn)象。但一些警惕的執(zhí)行官仍在堅持執(zhí)行2008年晚些時候推出的重組計劃，當(dāng)時全球經(jīng)濟(jì)正處于低迷時期。
“許多工作已經(jīng)達(dá)到這個地步，從成本下降到我們的操作過程中不發(fā)生一點浪費(fèi)，以及我們策略方向的轉(zhuǎn)移。”Kemet Electronics公司首席執(zhí)行官Per Loof在公司12月份結(jié)束并且結(jié)果有很大改善的季度報告中指出，“隨著我們繼續(xù)滿足不斷增加的市場需求，這些成本中的大部分不會返回。”
事實上，被動元件制造商似乎還沒有走出從2001年來形成的成本削減惡夢，盡管他們的產(chǎn)品繼續(xù)在電子設(shè)備中得到普及。被動元件是這個產(chǎn)業(yè)的步兵。每種技術(shù)產(chǎn)品，不管如何簡單或復(fù)雜，都需要被動元件——電容、二極管、電感或電阻，并且通常是用改進(jìn)的負(fù)載。
然而，幾乎在電子供應(yīng)商經(jīng)過了許多老手仍然認(rèn)為行業(yè)年報最糟糕的10年后，實際上所有被動元件供應(yīng)商正在經(jīng)歷另一輪工廠合理化、設(shè)備再布置和明顯降薪運(yùn)動，而所有這些運(yùn)動都是由于最近的經(jīng)濟(jì)衰退引起的。
Vishay Intertechnology公司是決定走在成本下降曲線前面的典型公司之一。2009年，公司的收入下降了28%，從前年的28億美元減少到20億美元，雖然Vishay公司在過去10年中對業(yè)務(wù)作了充分的多樣化，現(xiàn)在有約一半的年收入來自半導(dǎo)體產(chǎn)品。去年Vishay公司的無源收入下降了24%，從2008年的14億美元減少到了10億美元。
“我們度過了很糟糕的12個月。市場狀況真是可怕極了。”Vishay公司執(zhí)行副總裁David Valletta表示，“這是25年來我在這個產(chǎn)業(yè)中見到的最糟糕的情況。”
AVX公司(日本京瓷公司的一個部門)的情況也十分類似。AVX公司的收入在2009年3月結(jié)束的財政年度下滑了14%，從上個財政年度的16億美元減少到14億美元。實際的被動元件收入小降9.4%，從前年的9.58億美元減少到了8.68億美元。在同一時期總的凈收入從2008財政年度的1.5億美元下降到了8,100萬美元。
這次衰退的嚴(yán)重性堪比2001年，雖然那時的衰退效應(yīng)在一些公司表現(xiàn)得更加突出。被動元件的行業(yè)總銷售額在2009年3月結(jié)束的財政年度減少了18%，到2010年3月下降幅度又增加4%，Paumanok Group公司總裁、公司擁有者Dennis Zogbi預(yù)測。
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Vishay為MC AT薄膜電阻增加新外形尺寸和精度版本
持續(xù)重組
當(dāng)Vishay公司從2001年開始采取一系列成本控制措施時，它雇傭的勞動力有43%在高勞動力成本國家，有57%在低成本地區(qū)。到2009年底，公司在低成本國家(如中國、捷克共和國、印度、馬來西亞、墨西哥和菲律賓)的勞動力比例上升到接近75%。
“我們的長期目標(biāo)是在較低勞動力成本的國家中的人數(shù)占75%至80%之間。”Vishay公司在最近的美國證券交易委員會申請中表示。
Vishay公司在申請書中表示，上述舉動的主要原因是“現(xiàn)有產(chǎn)品平均售價的永久走低是我們產(chǎn)業(yè)的典型特征。”最新的成本控制步驟是“電阻產(chǎn)品從巴西轉(zhuǎn)移到印度和捷克、將比利時和美國中的某些工藝轉(zhuǎn)移到第三方轉(zhuǎn)包商。”
Vishay公司還把一些生產(chǎn)從荷蘭和美國轉(zhuǎn)移到以色列。
除了一落千丈的成本外，Vishay聲稱改善了后勤和支持服務(wù)，同時擴(kuò)大了產(chǎn)品線。像AVX和Vishay等公司開發(fā)的許多較高端產(chǎn)品瞄準(zhǔn)了西方市場，并且所在的技術(shù)領(lǐng)域還沒有被低成本亞洲制造商完全開發(fā)。
“我們準(zhǔn)備將自己定位于更低成本的公司，將把更多的無源產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到中國和印度。”Vishay公司的Valletta表示，“同時，我們不想過多地依賴較低成本的市場。”
在問題再次爆發(fā)之前，這樣的舉動將在短期內(nèi)緩解產(chǎn)業(yè)問題，被動元件市場的觀察人士指出。Paumanok Group公司的Zogbi在最近的報告中表示，“自從2001財政年度以來，美國在消費(fèi)品方面減少了約一半…大部分轉(zhuǎn)移到了中國。”
Zogbi補(bǔ)充道，“北美自由貿(mào)易區(qū)中的被動元件消費(fèi)將繼續(xù)縮減。”雖然這個地區(qū)的利潤比其它市場要高。
要想繁榮這個市場，產(chǎn)業(yè)經(jīng)理們認(rèn)為，被動元件供應(yīng)商必須走出削減成本的框框，要尋求與OEM、EMS提供商和其它第三方支持合作伙伴開展進(jìn)一步供應(yīng)鏈合作。這種合作將讓所有參與者降低產(chǎn)品獲取成本，Vishay公司的Valletta表示。
AVX鉭電容適用于尖端軍事領(lǐng)域
在當(dāng)前供應(yīng)商驅(qū)動的供應(yīng)鏈管理情況下，被動元件供應(yīng)商經(jīng)常不主動出擊，直到用戶需要他們——即使產(chǎn)品本身存儲在OEM或EMS供應(yīng)商處。Valletta暗示，供應(yīng)商必須保持“接觸”到自身的最末端，雖然還清楚如何做到這一點。
“到目前為止，用戶已經(jīng)通過將負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)移到供應(yīng)商推進(jìn)了許多庫存管理程序或發(fā)貨程序。”Valletta指出，“我們要一起做的是必須指出一條更好的道路，通過盡可能少的接觸無源供應(yīng)鏈中的產(chǎn)品將成本扣除。否則價格中將不得不增加額外的成本。”
也許這是供應(yīng)商與用戶開展這種討論的最好時機(jī)。經(jīng)過可怕的兩年后，對被動元件的需求再次爆發(fā)，而且一些產(chǎn)品已經(jīng)在配售。AVX、Kemet和Vishay等制造商通過在標(biāo)書中增加個性化的東西來提升產(chǎn)能利用率，而僅在一年前某些情況下的產(chǎn)能利用率還不到50%。
例如，由于需求開始超過供應(yīng)，Kemet公司去年增加了1,000個以上的雇員，Kemet公司首席財政官Bill Lowe表示。單在12月結(jié)束的第4季度，公司就增加了500位雇員來提升產(chǎn)能利用率，并有望繼續(xù)“提升產(chǎn)能以滿足市場需求。”
這就是被動元件市場，今天的熱門需求在數(shù)周內(nèi)就可能跌入冰點，因此Kemet公司不打算使產(chǎn)能呈爆發(fā)式增長。
“我們不想脫離實際市場和需求，”首席執(zhí)行官Loof表示，不過Kemet公司“專注于滿足用戶需求。”
水清木華：2009全球被動元件供應(yīng)商Top25排名出爐