半導(dǎo)體景氣萬(wàn)里無(wú)云，晶圓代工廠龍頭臺(tái)積電董事長(zhǎng)張忠謀二度調(diào)高今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)率，從22%再往上攀升至30%的水淮，令市場(chǎng)大為振奮。后段IC封測(cè)廠包括日月光(2325)、矽品(2325)、力成(6239)、京元電(2449)也都一致喊出下半年將會(huì)優(yōu)于上半年的看法。另外，在IC封測(cè)產(chǎn)能不足的情況下，近期IC封測(cè)廠掀起調(diào)高資本支出熱潮，無(wú)不是看好后市需求成長(zhǎng)。
雖然近期歐洲債信風(fēng)暴、兩韓緊張關(guān)系、大陸人力成本升高等利空消息不斷，不過(guò)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體景氣依舊暢旺，從IC封測(cè)廠的角度來(lái)看，包括日月光、硅品、力成、京元電、硅格(6257)均表達(dá)對(duì)于下半年景氣樂(lè)觀看法，并指出產(chǎn)業(yè)向上趨勢(shì)不變，下半年將會(huì)優(yōu)于上半年，但也因?yàn)樯习肽甑牡静坏?，造成比較基期墊高，加上產(chǎn)能增加有限的情況下，下半年較上半年的成長(zhǎng)動(dòng)力必然趨緩。
日月光營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)吳田玉就說(shuō)，去年下半年跟今年上半年的需求情況是較為不合理的，希望接下來(lái)，將可以逐漸恢復(fù)到正常合理、健康的狀態(tài)。若就日月光本身來(lái)看，第三季的業(yè)績(jī)一定會(huì)比第二季來(lái)的更好，第四季雖然訂單能見(jiàn)度仍不明朗，但是對(duì)景氣的看法以審慎樂(lè)觀看待，整體來(lái)看，下半年?duì)I運(yùn)表現(xiàn)將會(huì)優(yōu)于上半年。
矽品董事長(zhǎng)林文伯也指出，硅品下半年的營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)一定會(huì)優(yōu)于上半年，且再度重申第一季法說(shuō)會(huì)的看法。他說(shuō)，雖然全球政經(jīng)局勢(shì)不穩(wěn)定，不過(guò)印度、中國(guó)大陸、俄羅斯等新興市場(chǎng)需求潛力驚人，消費(fèi)人口更是遠(yuǎn)超過(guò)歐美、日本，因此預(yù)期未來(lái)3-5年，不論是封測(cè)或者晶圓代工都會(huì)持續(xù)成長(zhǎng)，并優(yōu)于過(guò)去5年的水淮。他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，近期部份廠商向下修正，只是短期的現(xiàn)象，不要太過(guò)擔(dān)心。
力成董事長(zhǎng)蔡篤恭、京元電董事長(zhǎng)李金恭、硅格董事長(zhǎng)黃興陽(yáng)對(duì)于下半年景氣亦樂(lè)觀看待。其中蔡篤恭說(shuō)，力成第三季營(yíng)收將可持續(xù)創(chuàng)新高，第四季受惠客戶(hù)端轉(zhuǎn)換製程擴(kuò)大產(chǎn)能，以及本身產(chǎn)能擴(kuò)增激勵(lì)下，將較第三季大幅躍進(jìn)。
李金恭則指出，現(xiàn)階段不論是邏輯IC、面板驅(qū)動(dòng)IC、特殊型記憶體IC客戶(hù)的訂單趨勢(shì)依舊往上成長(zhǎng)，第三季將可望優(yōu)于第二季的表現(xiàn)，甚至有機(jī)會(huì)逐月成長(zhǎng)，而且現(xiàn)在尚未感受到客戶(hù)有庫(kù)存的壓力。
就各家廠商最新的資本支出規(guī)劃來(lái)看，由于IC封測(cè)產(chǎn)能?chē)?yán)重吃緊，因此近期包括日月光、硅品、硅格、力成相繼宣佈調(diào)高今年度的資本支出，其中佔(zhàn)全球市佔(zhàn)率達(dá)18%的日月光更是積極在兩岸展開(kāi)建廠動(dòng)作，董事長(zhǎng)張虔生親自出席高雄K12廠動(dòng)土典禮上，即可看得出來(lái)其重視程度；日月光今年的資本支出將從原訂的4-5億美元，調(diào)高至6-7億美元。
在全球擁有近10%市佔(zhàn)率的硅品的動(dòng)作也不弱人后，彰化和美新廠也正在如火如荼進(jìn)行中，他在股東會(huì)后指出，今年度的資本支出原規(guī)劃為4.5億美元，預(yù)計(jì)將會(huì)提高超過(guò)30%。
力成預(yù)計(jì)今年度的資本支出將從90億元加碼至120億元，增加幅度逾30%，該公司內(nèi)部也將評(píng)估併購(gòu)位于深圳的代工廠沛頓(金士頓投資)。一樣以記憶體封測(cè)業(yè)務(wù)為主的華東，由于新增購(gòu)買(mǎi)彩晶高雄廠，今年的資本支出從原本的30億元上修至50億元，增加幅度逾60%。
另外，獲得歐美新客戶(hù)訂單進(jìn)補(bǔ)的硅格，也決定將擴(kuò)建廠房，今年度的資本支出也將從原先的規(guī)畫(huà)16.4億元提高至29.4億元，增幅高達(dá)80%。
京元電、超豐(2441)則尚未有調(diào)整資本支出的規(guī)劃，其中京元電表示，現(xiàn)在訂機(jī)臺(tái)的話(huà)，至少還要等到一季以上，雖然目前公司產(chǎn)能利用率維持高檔，但不急著現(xiàn)在搶購(gòu)機(jī)臺(tái)。超豐則說(shuō)，去年興建的公義二廠已于1月正式投產(chǎn)，新廠產(chǎn)能為舊廠的兩倍大，因此短期之內(nèi)尚無(wú)擴(kuò)廠的需求。
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