賽迪顧問 通信產(chǎn)業(yè)研究中心 趙越

2014年中國LTE/4G產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

    2013年底，中國政府主管部門向三大運營商發(fā)放TD-LTE標準制式4G網(wǎng)絡的運營牌照，由此揭開了中國LTE/4G產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的大幕。2014年6月，中國電信及中國聯(lián)通開展TD-LTE/LTE FDD混合組網(wǎng)試驗的申請獲批，在內(nèi)地部分城市開展LTE-FDD與TD-LTE標準的融合組網(wǎng)試驗，并提供相應的4G服務。2014年作為中國4G元年，中國通信系統(tǒng)設備及終端制造、網(wǎng)絡運營等主要產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)取得了全面發(fā)展。

    在中國經(jīng)濟發(fā)展由高速進入中高速階段的新常態(tài)之下，中國LTE/4G產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展，大大加快了移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、智慧城市等網(wǎng)絡體系的建設進程，并逐步融入中國的產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展，對推動中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級起到了舉足輕重的作用。

    網(wǎng)絡建設及運營突飛猛進:截止2014年12月，中國移動在內(nèi)地超過340個城市開通4G網(wǎng)絡業(yè)務服務，中國電信及中國聯(lián)通獲批開展LTE-FDD/TD-LTE混合組網(wǎng)的城市也超過百家；2014年三大運營商累計建設4G基站達到70萬個， 4G用戶規(guī)模超過9000萬戶。

    系統(tǒng)設備TD-LTE主導市場：伴隨著中國移動TD-LTE標準制式4G網(wǎng)絡快速建設的進程，以及中國電信、中國聯(lián)通LTE-FDD/TD-LTE混合試驗網(wǎng)絡的建設，中興、華為等國內(nèi)廠商成為三大運營商系統(tǒng)設備的主流供應商，愛立信、諾基亞、阿朗等國外廠商也積極參與網(wǎng)絡建設，TD-LTE設備占據(jù)2014年中國移動通信設備的主要份額。

    終端產(chǎn)品種類及容量迅猛增長：隨著4G網(wǎng)絡全面商用及硬件成本逐步降低，中國智能手機產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展階段。在三大運營商及手機廠商的共同努力下，LTE終端的種類及出貨量快速增長，全頻多模手機及各類數(shù)據(jù)終端同步發(fā)展，國內(nèi)品牌全面爆發(fā)，國外品牌的優(yōu)勢僅在高端市場。

運營服務業(yè)

    建網(wǎng)規(guī)模史無前例：2014年中國三大運營商在4G網(wǎng)絡建設的投資超過2500億元。作為全球移動通信用戶最多的運營商，中國移動2014年在4G網(wǎng)絡建設上的投資達到2000億元；中國電信2014年全年資本開支為803億元，其中用于建設4G網(wǎng)絡的資金達到400億元；中國聯(lián)通2014年4G網(wǎng)絡建設投資達到100億元.

    截止2014年12月，中國移動4G網(wǎng)絡基站規(guī)模達到70萬個， 中國電信及中國聯(lián)通的4G網(wǎng)絡基站規(guī)模超過20萬個，三大運營商4G網(wǎng)絡基站規(guī)模接近100萬個。中國移動在兩年內(nèi)建成全球基站規(guī)模最大的4G網(wǎng)絡，在全球移動通信發(fā)展史中，其資金投入、建網(wǎng)速度、基站規(guī)模均達到史無前例的水平。

    用戶規(guī)?？缭桨l(fā)展：截至2014年12月，三大運營商4G用戶規(guī)模達到9000萬戶，中國移動的4G用戶突破8000萬戶，占全國4G用戶量的90%，躍居全球4G網(wǎng)絡用戶數(shù)量最多的運營商，中國成為全球僅次于美國的第二大4G市場。

設備制造業(yè)

    設備廠商喜獲大單：2014年 三大運營商在4G網(wǎng)絡設備上的投資超過2500億元，中國移動在TD-LTE網(wǎng)絡建設的投資達到2000億元。在全球移動通信市場發(fā)展速度日趨平緩的環(huán)境下，中國4G網(wǎng)絡的大規(guī)模建設，給全球主流的移動通信系統(tǒng)設備廠商注入了活力，并進一步鞏固了華為、中興等國內(nèi)廠商在全球移動通信系統(tǒng)設備市場中的領先地位。

    2014年中國4G網(wǎng)絡設備占據(jù)移動通信設備整體市場的份額超過80%，基于中國移動4G網(wǎng)絡建設進程的加快，TD-LTE網(wǎng)絡設備占據(jù)4G網(wǎng)絡設備整體市場的的份額也超過了80%。

    中外企業(yè)競合發(fā)展 ：自2012年以來，中國移動進行了三次大規(guī)模的4G網(wǎng)絡設備招標，中國電信及中國聯(lián)通分別進行了二次較小規(guī)模的4G網(wǎng)絡設備招標。截止2014年底，國內(nèi)廠商及國外廠商在中國三大運營商4G網(wǎng)絡設備市場的份額分別為70%及30%。

    2014年 5月公布的中國移動TD-LTE網(wǎng)絡二期集采招標結果顯示，按各廠商提供的載頻數(shù)占據(jù)份額統(tǒng)計，國內(nèi)廠商的份額為74%，比一期集采份額有明顯增長。

    在華為、中興等國內(nèi)廠商大力拓展國內(nèi)4G網(wǎng)絡設備市場的同時，愛立信、諾基亞、阿朗等海外企業(yè)也積極參與了中國三大運營商4G網(wǎng)絡的建設。2014年10月，諾基亞與中國移動簽署了包括TD-LTE網(wǎng)絡設備在內(nèi)的9.7億美元供貨合同，表明國外廠商將繼續(xù)拓展中國內(nèi)地的TD-LTE設備市場。

終端制造業(yè)

    運營商集采催生市場：2014年三大運營商在加快4G建設的同時，也加大了4G終端的集采力度。其中，中國移動4G智能手機集采數(shù)量超過4000萬部， TD-LTE終端的銷售量超過1億部；中國電信手機集采數(shù)量達到6000萬部，手機銷量達到9000萬臺。

    自2014年9月，國內(nèi)4G手機出貨量已經(jīng)超過2G和3G手機出貨量的總和，4G手機成為國內(nèi)手機市場的主流產(chǎn)品。工信部數(shù)據(jù)顯示，2014年1-11月底，4G手機出貨量累計1.4億部，上市4G手機新機型718款，占同期上市新機型的36.8%，五模4G手機價格降至800元，三模4G手機價格降至400元。

    2014年1月，中國移動與蘋果公司終于達成合作，推出了支持TD-SCDMA及TD-LTE標準制式的iPhone 5s。2014年9月發(fā)布的iPhone 6/ iPhone 6 plus，則支持中國移動TD-LTE標準。國內(nèi)主要手機廠商，均推出多款支持中國移動TD-LTE網(wǎng)絡的產(chǎn)品。目前，全球已有129家終端廠商參與到中國移動TD-LTE 終端產(chǎn)業(yè)鏈，支持TD-LTE的手機終端已經(jīng)由最初的20余款增至617款，其中千元智能機達到360款，占比60%。4G手機最低價格降至399元，中國移動自主品牌M811、M812終端業(yè)已上市，數(shù)據(jù)卡、MIFI、CPE、雙卡手機、可穿戴設備等產(chǎn)品形態(tài)不斷豐富，為客戶提供了多種選擇。

    國內(nèi)企業(yè)后發(fā)優(yōu)勢：中國4G網(wǎng)絡市場的快速發(fā)展，為國內(nèi)終端廠商趕超國外領先廠商創(chuàng)造了難得的機遇。盡管國內(nèi)高端智能手機的市場仍由蘋果、三星占據(jù)，國內(nèi)廠商則在高中低端全線產(chǎn)品發(fā)起沖擊。華為Acend Mate7在高端市場表現(xiàn)亮眼，小米則以互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式成功拓展低端產(chǎn)品市場，中興、酷派、聯(lián)想等國產(chǎn)廠家也收獲了大筆訂單，2014年1-11月國內(nèi)TD-LTE手機市場，國產(chǎn)品牌占比高達76.8%

趨勢展望

    隨著LTE-FDD標準制式網(wǎng)絡運營牌照發(fā)放的臨近，2015年將迎來中國LTE/4G網(wǎng)絡建設、市場運營及終端發(fā)展的全面爆發(fā)階段。

網(wǎng)絡建設：LTE-FDD/TD-LTE網(wǎng)絡同步發(fā)展

    中國移動為了進一步鞏固在4G網(wǎng)絡覆蓋上的優(yōu)勢，將保持TD-LTE網(wǎng)絡投資力度，2015年中國移動計劃新建4G基站30萬個以上；中國電信及中國聯(lián)通則力爭扭轉(zhuǎn)4G網(wǎng)絡建設進程滯后的被動局面，將加大LTE-FDD/TD-LTE混合網(wǎng)絡建設的投入，二者新建基站規(guī)模將達到50萬個。預計三大運營商2015年在4G網(wǎng)絡建設上的投資規(guī)模，將與上年的2500億元持平。

    2015年中國移動將保持在4G網(wǎng)絡建設上多年積累的絕對優(yōu)勢，在進一步擴大其2G/3G網(wǎng)絡用戶向4G網(wǎng)絡的遷移規(guī)模的同時，搶奪更多的競爭對手用戶；一旦LTE-FDD牌照正式發(fā)放，中國聯(lián)通將全面推進其“雙4G”戰(zhàn)略，在全國主要城市大干快上，快速擴展LTE-FDD/TD-LTE混合網(wǎng)絡的覆蓋范圍；中國電信也將借助自身優(yōu)勢和網(wǎng)絡特點，加快其精品4G網(wǎng)絡戰(zhàn)略的實施進度。中國聯(lián)通與中國電信在同步發(fā)展LTE-FDD/TD-LTE網(wǎng)絡的同時，仍需兼顧3G+4G協(xié)調(diào)發(fā)展的平衡局面，2015年將成為三大運營商4G網(wǎng)絡建設、市場應用競爭的關鍵階段。

市場運營：用戶發(fā)展規(guī)模翻番

    隨著中國移動TD-LTE網(wǎng)絡的全面覆蓋，以及中國聯(lián)通、中國電信LTE-FDD/TD-LTE混合網(wǎng)絡覆蓋范圍的迅速擴大，三大運營商4G用戶市場在2015年將進入爆發(fā)式增長階段，預計2015年中國4G用戶將比2014年翻一番以上，達到2億戶。

    中國移動2014年10月的運營數(shù)據(jù)顯示，其4G用戶較上月增長1350.1萬戶，單月增長幅度超過千萬戶。按照中國移動2014年4G用戶的發(fā)展速度，到2015年底，其4G用戶規(guī)模將超過1.5億。而中國聯(lián)通及中國電信為了縮小與中國移動的差距，必將加大4G市場拓展的力度，改變中國移動獨霸4G市場的局面，借助LTE-FDD/TD-LTE混合組網(wǎng)的優(yōu)勢，二者將加快追趕步伐，預計2015年底，中國聯(lián)通及中國電信4G用戶規(guī)模將達到5千萬戶。

系統(tǒng)設備：國內(nèi)廠商為主、國外廠商全面參與的格局不變

    隨著LTE-FDD標準制式牌照發(fā)放的臨近，2015年新建LTE-FDD基站的份額將大幅增長，預計將占據(jù)全年新建4G基站的30%以上。未來兩年,中國移動通信市場結構仍將由LTE設備主導。隨著4G網(wǎng)絡建設的全面啟動，三大運營商4G網(wǎng)絡建設進程將進一步加快，2015年國內(nèi)LTE移動通信設備的市場份額將快速增長，預計將達到移動通信設備市場的85%以上，三大運營商在TD-LTE設備上的投資將占據(jù)LTE設備整體市場的60%以上；到2016年，LTE設備市場份額將占到移動通信設備市場的90%以上，3G網(wǎng)絡設備市場份額將降至10%以下。基于華為、中興等國內(nèi)廠商的穩(wěn)步發(fā)展，未來一段時期，中國4G網(wǎng)絡系統(tǒng)設備市場將保持內(nèi)廠商為主、國外廠商為輔的格局。

終端廠商：國內(nèi)廠商后來居上，價格平民化

    隨著4G用戶規(guī)模的迅速增長，全頻多模手機將成為未來終端市場的主導產(chǎn)品，各種各樣的全網(wǎng)通智能終端會成為主流，專屬某一家運營商制式的手機將成為過去。

    價格戰(zhàn)將成為終端市場的常態(tài)，主流4G終端產(chǎn)品將進入千元時代。主要國內(nèi)終端廠商均將實施線上線下雙品牌戰(zhàn)略，力爭在市場銷量及用戶體驗兩方面實現(xiàn)均衡發(fā)展。借助中國4G市場的發(fā)展，華為、小米、聯(lián)想等國內(nèi)終端廠商將抓住機遇，力爭國內(nèi)市場的主導地位，三星、蘋果等國外廠商將固守高端市場。

    綜合來看，未來幾年中國通信行業(yè)將進入一個前所未有的開放時代，LTE/4G產(chǎn)業(yè)將進入高速發(fā)展時期，并有力推進工業(yè)化與信息化的融合發(fā)展，進而帶動信息消費水平的大幅提升。