國(guó)內(nèi)金融IC卡芯片企業(yè)終于迎來(lái)了一個(gè)久違的發(fā)展良機(jī)。
根據(jù)央行規(guī)定,從2015年起中國(guó)將啟用安全性更好的金融IC卡來(lái)替代磁條銀行卡,磁條銀行卡即將全面退出歷史舞臺(tái)?,F(xiàn)階段,“換芯”的大幕已經(jīng)拉開(kāi),業(yè)內(nèi)人士根據(jù)中國(guó)市面上純磁條銀行卡保有量高達(dá)數(shù)十億張來(lái)預(yù)測(cè),這將會(huì)是一個(gè)幾十億張卡,幾百億人民幣的巨大市場(chǎng)。
長(zhǎng)久以來(lái),中國(guó)的芯片市場(chǎng)一直被外資企業(yè)壟斷。外資企業(yè)由于起步早,技術(shù)強(qiáng),使國(guó)內(nèi)金融IC卡芯片企業(yè)一直難以望其項(xiàng)背。加上此前國(guó)內(nèi)一直沒(méi)有金融IC卡行業(yè)國(guó)家認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),所以國(guó)外認(rèn)證機(jī)構(gòu)也不對(duì)國(guó)內(nèi)金融IC卡芯片企業(yè)開(kāi)放,這些都使國(guó)內(nèi)廠商的處境極為被動(dòng)。
不過(guò),隨著銀行卡“換芯”潮的開(kāi)始,國(guó)內(nèi)金融IC卡芯片企業(yè)已經(jīng)找到了突圍的機(jī)會(huì)。
契機(jī)
中國(guó)的芯片卡“大遷移”始于2011年。
2011年3月15日,中國(guó)人民銀行發(fā)布《中國(guó)人民銀行關(guān)于推進(jìn)金融IC卡應(yīng)用工作的意見(jiàn)》,在全國(guó)范圍內(nèi)正式啟動(dòng)銀行卡芯片遷移工作,決定從 2015年1月1日起,在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和重點(diǎn)合作行業(yè)領(lǐng)域,商業(yè)銀行發(fā)行的、以人民幣為結(jié)算賬戶的銀行卡均應(yīng)為金融IC卡,所有受理銀行卡的聯(lián)網(wǎng)通用終端 都能受理金融IC卡。
2014年5月14日,人民銀行印發(fā)《關(guān)于逐步關(guān)閉金融IC卡降級(jí)交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》,決定在全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)一部署逐步關(guān)閉金融IC卡降級(jí)交易工作,此舉進(jìn)一步加速了磁條銀行卡全面停發(fā)的進(jìn)程。
央行數(shù)據(jù)顯示,截至2014年第三季度末,中國(guó)金融IC卡累計(jì)發(fā)卡量已突破10億張,去年前三季度新增金融IC卡發(fā)卡量4.5億張,占新增銀行卡發(fā)卡量的比例超過(guò)80%。
“目前中國(guó)市面上的純磁條銀行卡保有量高達(dá)34億張,因此這次大規(guī)模‘換芯’將會(huì)是一個(gè)幾十億張卡,幾百億人民幣的巨大市場(chǎng)”,上海復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司(1385HK,以下簡(jiǎn)稱復(fù)旦微電子)總經(jīng)理助理劉以非表示。
由此,伴隨著“換芯”潮的開(kāi)始,國(guó)內(nèi)金融IC卡芯片企業(yè)亦將迎來(lái)大批量的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。而來(lái)自中國(guó)政府層面的支持,更使得這些企業(yè)如虎添翼。
自2011年起,中國(guó)銀聯(lián)與央行、發(fā)改委、工信部等多部委聯(lián)合推動(dòng),建立國(guó)家金融IC卡安全檢測(cè)中心,該中心于2013年年末建成并通過(guò)驗(yàn)收。 國(guó)家發(fā)改委還支持了“國(guó)家金融IC卡檢測(cè)中心”的專(zhuān)項(xiàng)。同時(shí),央行開(kāi)始組織芯片設(shè)計(jì)企業(yè)、卡商和商業(yè)銀行會(huì)面溝通、推介產(chǎn)品、研討國(guó)產(chǎn)芯片金融IC卡試行 試用。2014年以來(lái),已有部分商業(yè)銀行在上海、重慶、廣東、河南、湖南開(kāi)展試行試用。
2012年,發(fā)改委、國(guó)家密碼局、工信部、央行設(shè)立了“金融領(lǐng)域安全I(xiàn)C卡和密碼應(yīng)用專(zhuān)項(xiàng)”,工行和銀聯(lián)等六家金融機(jī)構(gòu)為試點(diǎn)單位。目前中國(guó)共有6家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的13款芯片已通過(guò)芯片安全性測(cè)試。
2013年2月5日,國(guó)產(chǎn)金融IC卡遵循的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)PBOC3.0規(guī)范正式發(fā)布,為中國(guó)金融IC卡統(tǒng)一了新規(guī)范。PBOC3.0的規(guī)范是,要實(shí) 現(xiàn)卡片和終端密碼算法的國(guó)產(chǎn)化,保證金融交易安全,實(shí)現(xiàn)自主可控。另外,央行還發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步做好金融IC卡應(yīng)用工作的通知》,明確自2015年4月1 日起,各銀行新發(fā)行的芯片銀行卡應(yīng)符合PBOC3.0規(guī)范。
由此可見(jiàn),市場(chǎng)廣闊的需求空間和政府的大力支持,都給國(guó)產(chǎn)金融IC卡芯片商帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇。
困境
除了外部環(huán)境的利好外,作為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)金融IC卡芯片第一梯隊(duì)的大型企業(yè),復(fù)旦微電子的總經(jīng)理劉以非也對(duì)自己的產(chǎn)品充滿了信心。
“復(fù)旦微電子的金融IC卡芯片完全符合國(guó)內(nèi)用戶需求,公司做好了量產(chǎn)的所有準(zhǔn)備,已經(jīng)有一些銀行在開(kāi)始使用了,我們未來(lái)很有信心能夠趕超國(guó)外的金融IC卡供應(yīng)商”,劉以非對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示。
上海華虹集成電路有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱華虹設(shè)計(jì))副總經(jīng)理謝文錄也表示,為了推廣自己芯片的市場(chǎng)占有率,華虹設(shè)計(jì)不斷地在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。
華虹設(shè)計(jì)的芯片支持國(guó)際和國(guó)內(nèi)兩套算法,這就意味著其芯片比支持一套算法的成本要高出不少,所以必須通過(guò)芯片設(shè)計(jì)來(lái)改變芯片的結(jié)構(gòu),保證支持兩 套算法的芯片不會(huì)增加銀行成本,因此就需要設(shè)計(jì)上的創(chuàng)新。據(jù)謝文錄介紹,定制化設(shè)計(jì)是華虹設(shè)計(jì)在技術(shù)創(chuàng)新上的突破點(diǎn)。一個(gè)芯片里有上千萬(wàn)個(gè)晶體管,手工是 很難完成的,一般采用自動(dòng)化的工具來(lái)做,但自動(dòng)化工具在性能上又無(wú)法達(dá)到最優(yōu),而華虹設(shè)計(jì)通過(guò)對(duì)重要模塊的手工精細(xì)度干預(yù),成功地實(shí)現(xiàn)了在提高性能的同時(shí) 也降低了成本。
同時(shí)謝文錄還指出,由于國(guó)家的工業(yè)水平所限,國(guó)內(nèi)的芯片制造工藝和國(guó)外相比會(huì)有一兩代的差距,因此針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,華虹設(shè)計(jì)采取的解決方法是生產(chǎn) 一代、開(kāi)發(fā)一代、運(yùn)營(yíng)一代,以加快公司升級(jí)換代的速度。他希望通過(guò)兩到三年的時(shí)間,把公司的工藝水平提升到國(guó)外最領(lǐng)先企業(yè)所達(dá)到的水平。
不過(guò)必須看清的是,眼下雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)未來(lái)的芯片市場(chǎng)信心滿滿,但與國(guó)外企業(yè)相比客觀上仍舊存在著許多差距。
去年9月,一家券商舉辦的小型研討會(huì)上,中國(guó)人民銀行金融IC卡領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任李曉楓稱,“現(xiàn)在中國(guó)生產(chǎn)硬件終端都沒(méi)問(wèn)題,但芯片是中國(guó)的 軟肋,盡管央行力推金融IC卡芯片的國(guó)產(chǎn)化,但目前中國(guó)芯片技術(shù)還跟不上”。“智能芯片這個(gè)行業(yè)是在歐洲公司起家的,的確有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì),世界上的其他國(guó) 家很早就完成了磁條卡向金融IC芯片卡的轉(zhuǎn)換,而我們國(guó)家換芯這幾年才開(kāi)始的,所以外國(guó)芯片在國(guó)內(nèi)一段時(shí)間內(nèi)比較領(lǐng)先”,劉以非也指出。據(jù)了解,目前中國(guó) 金融IC卡芯片市場(chǎng)主要由荷蘭恩智浦、德國(guó)英飛凌與韓國(guó)三星等國(guó)際巨頭瓜分。
同時(shí)由于中國(guó)銀行與外國(guó)芯片商已有多年合作,一時(shí)間也難以輕易更換國(guó)產(chǎn)芯片。“國(guó)產(chǎn)金融IC卡芯片從未大規(guī)模投產(chǎn)過(guò),也沒(méi)經(jīng)受過(guò)大規(guī)模應(yīng)用的檢 驗(yàn),而銀行的信用體系是核心資產(chǎn),銀行根本不可能冒著損害自己聲譽(yù)的危險(xiǎn),來(lái)降低幾億或者幾十億的采購(gòu)成本”,一位工商銀行負(fù)責(zé)芯片采購(gòu)的工作人員告訴經(jīng) 濟(jì)觀察報(bào)。
此外,雖然國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)了PBOC3.0技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),但由于其不是國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn),因此國(guó)內(nèi)廠商仍在呼吁希望將PBOC3.0技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推廣成國(guó)際標(biāo) 準(zhǔn),并且要和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)兼容。不過(guò),由于中國(guó)的密鑰體系與國(guó)際上的密鑰體系不同,因此盡管PBOC3.0也是基于EMV標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的,但卻無(wú)法和EMV標(biāo)準(zhǔn)兼 容。
突圍
因此國(guó)內(nèi)企業(yè)要想借助大環(huán)境成功突圍,還有很多的路要走。
謝文錄最近就正在全力拓展產(chǎn)品的實(shí)際應(yīng)用環(huán)節(jié),“目前已經(jīng)跟十幾家銀行進(jìn)行了樣本測(cè)試的合作”。他告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào),一方面華虹設(shè)計(jì)采取在商業(yè)銀 行做少量發(fā)卡試點(diǎn)的方式不斷檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,一方面利用國(guó)內(nèi)聯(lián)名卡的機(jī)會(huì)。根據(jù)中國(guó)規(guī)定,出于國(guó)家安全考慮,聯(lián)名卡必須全部使用國(guó)產(chǎn)芯片,截至2013年, 中國(guó)已累計(jì)發(fā)放二代身份證12億張、社會(huì)保障卡6.29億張。華虹設(shè)計(jì)就此加大推廣雙界面卡芯片在聯(lián)名卡行業(yè)的應(yīng)用,目前已發(fā)行超過(guò)700萬(wàn)張。
此外,劉以非還認(rèn)為國(guó)內(nèi)企業(yè)未來(lái)打通跟上下游的卡商、銀行、系統(tǒng)技術(shù)商的關(guān)系也十分必要。他指出,自主可控創(chuàng)新將是未來(lái)復(fù)旦微電子的重點(diǎn)布局, “芯片的生產(chǎn)、加工、制造、測(cè)試是一條很長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈,對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié),國(guó)內(nèi)芯片廠商都要有可控的能力,如果還只是控制一些部分,其它的很多環(huán)節(jié)還是 由國(guó)外的企業(yè)控制,那就還沒(méi)達(dá)到自主可控的效果”。
同時(shí),復(fù)旦微電子還計(jì)劃不斷地投入研發(fā)費(fèi)用。劉以非表示:“國(guó)內(nèi)企業(yè)需要投入更多的東西以向銀行、政府、消費(fèi)者證明自己的產(chǎn)品質(zhì)量和安全性是可 信的。企業(yè)必須投入跟上發(fā)展步伐,對(duì)于芯片涉及的兼容性、安全性和各種認(rèn)證,對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)和測(cè)試技術(shù)的提升等許多方面都需要持續(xù)不斷的投入研發(fā)。去年復(fù)旦 微電子的研發(fā)投入大概是兩億,未來(lái)將會(huì)根據(jù)銷(xiāo)售投入比繼續(xù)追加。”
此外,未來(lái)復(fù)旦微電子還將在銀行、金融機(jī)構(gòu)手機(jī)、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域推廣金融IC卡芯片。同時(shí)公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)一個(gè)NFC在線服務(wù)平臺(tái)(NFC指非接觸IC卡、非接觸讀寫(xiě)器集成于手機(jī)或智能終端的技術(shù),非接觸IC卡指非插入卡),以對(duì)接各個(gè)行業(yè)的應(yīng)用廠商?,F(xiàn)階段該平臺(tái)已經(jīng)為小米上海公交一卡通應(yīng)用提供了空中查詢、空中圈存等運(yùn)營(yíng)服務(wù),未來(lái)金融IC卡的功能也有可能在這個(gè)在線服務(wù)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)。
綜上可見(jiàn),國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)目前都在以最大力度來(lái)與外資搶奪中國(guó)的芯片市場(chǎng)。不過(guò)在許多業(yè)內(nèi)人士看來(lái),由于技術(shù)、供應(yīng)鏈、產(chǎn)品的改進(jìn)提升以及標(biāo)準(zhǔn)的 國(guó)際化都需要時(shí)間,因此現(xiàn)階段,國(guó)內(nèi)廠商爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的最有效策略大概還會(huì)是價(jià)格戰(zhàn),因?yàn)閲?guó)產(chǎn)芯片無(wú)論是成本還是售價(jià)都要比外國(guó)芯片低不少。