巴克萊證券預(yù)警,中國(guó)大陸當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體五大廠,將對(duì)其他國(guó)家二線廠商開(kāi)始構(gòu)成威脅,但至少近幾年內(nèi),不可能撼動(dòng)全球前幾大領(lǐng)頭羊產(chǎn)業(yè)地位。臺(tái)股投資中,首選強(qiáng)者恒強(qiáng)的臺(tái)積電(2330)、矽品、聯(lián)發(fā)科。
歐系外資分析師說(shuō),大陸半導(dǎo)體廠在當(dāng)?shù)卣闹С窒拢瑺I(yíng)運(yùn)急起直追,不過(guò),臺(tái)系上中下游半導(dǎo)體廠里,都有具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一線大廠代表,“最少未來(lái)二、三年內(nèi),優(yōu)勢(shì)地位穩(wěn)固,免驚。”據(jù)此來(lái)看,投資一線大廠仍會(huì)是半導(dǎo)體族群的顯學(xué)。
以下游封測(cè)端為例,凱基投顧半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師劉明龍說(shuō),矽品去年第4季產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)佳、匯兌收益理想,帶動(dòng)毛利率走高,待矽品公布去年第4季獲利之后,預(yù)期市場(chǎng)將出現(xiàn)獲利調(diào)升潮,是矽品近期最大的股價(jià)催化劑,長(zhǎng)線來(lái)看,美系客戶訂單穩(wěn)固、中國(guó)大陸主要客戶訂單轉(zhuǎn)佳,都支撐矽品營(yíng)運(yùn)。
英商重量級(jí)半導(dǎo)體分析師點(diǎn)名,大陸崛起的五大在地冠軍,分別是晶圓代工的中芯半導(dǎo)體、記憶體的武漢新芯、封測(cè)的江蘇長(zhǎng)電,IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域則有展訊 與銳迪科陣營(yíng),以及海思半導(dǎo)體,并估計(jì)中國(guó)政府未來(lái)五至十年,每年可望投入100億美元至150億美元(約新臺(tái)幣3,200億元至4,800億元)挹注當(dāng) 地半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。中國(guó)政府也透過(guò)提升國(guó)家資安重視、推動(dòng)反壟斷、并購(gòu)與私有化,幫助中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)者縮短與國(guó)際大廠的技術(shù)、市占差距。
瑞銀證券中國(guó)暨亞洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師陳慧明也指出,大陸作為一出超國(guó),占進(jìn)口最大宗的就是能源與半導(dǎo)體,因此,積極扶植半導(dǎo)體對(duì)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略意 義重大;放眼未來(lái)產(chǎn)業(yè)變化,在資本緊張的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中,“未來(lái)資本支出不到150億美元(約新臺(tái)幣4,800億元)的企業(yè),難有競(jìng)爭(zhēng)力。”足可解釋中國(guó)政府 為何大力砸錢(qián)趕進(jìn)度,這個(gè)情況也凸顯出,兩岸電子業(yè)暗潮洶涌的競(jìng)爭(zhēng)正在臺(tái)面化。