英特爾CEO科再奇近日預(yù)言，幾年內(nèi)，幾個(gè)跟英特爾合作的中國智能手機(jī)、平板芯片企業(yè)會(huì)放棄ARM架構(gòu)，轉(zhuǎn)用英特爾架構(gòu)。
你覺得他的話可信嗎？
聽上去實(shí)在太過樂觀了。但是，你要琢磨他說的話。他是說，讓幾個(gè)與英特爾合作的中國芯片企業(yè)，我認(rèn)為倒戈，完全是可能的事。
先聽聽CEO的理由。他說，高端處理器提供商高通、低價(jià)手機(jī)芯片企業(yè)聯(lián)發(fā)科都用ARM 架構(gòu)，因此科再奇認(rèn)為，採用英特爾架構(gòu)是一個(gè)與市場區(qū)隔，并做出更好的效能與功能晶片的選擇。
科再奇如此說：“如果你是小蝦米，想要戰(zhàn)勝大鯨魚，那在 ARM 架構(gòu)的戰(zhàn)場將會(huì)萬分艱難。”
他說的沒錯(cuò)。ARM是一家小公司，但它有一個(gè)很大的生態(tài)。它的生態(tài)形成，得益于通信業(yè)的勃興，尤其是從功能型手機(jī)向智能手機(jī)的轉(zhuǎn)換，讓它收獲額第一波狂飆突進(jìn)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)蛋糕。它堅(jiān)守上游之上游的定位，形成了一個(gè)龐大的生態(tài)體系。
過去幾年，英特爾無法撬動(dòng)它的原因，除了核心技術(shù)確實(shí)需要提升外，它面臨的確實(shí)不是這個(gè)小公司，而是它周圍眾多企業(yè)群。英特爾再牛，對抗一個(gè)生態(tài)，幾乎是不可能的事。
然而，我堅(jiān)信這樣的規(guī)律：沒有一種商業(yè)模式可以一勞永逸，永遠(yuǎn)四季常青。
市場格局的轉(zhuǎn)換，有時(shí)并非是對手之間直接肉搏與攻堅(jiān)戰(zhàn)的零和結(jié)果，而是市場本身在調(diào)節(jié)：原有的生態(tài)，自身會(huì)演進(jìn)，遵循一種生命周期，從萌牙、初生、勃興、壯大到成熟，然后，在承平中轉(zhuǎn)型，重生，抑或衰落。多年之后，再度形成新的循環(huán)。
ARM確實(shí)到了它的一個(gè)成熟期、瓶頸期。當(dāng)它的授權(quán)有些泛濫，對于下游日益缺乏約束力的時(shí)候，整個(gè)市場就呈現(xiàn)一片紅海局面，產(chǎn)品高度同質(zhì)化競爭。中國華南山寨手機(jī)、平板企業(yè)群的生生死死，雖然有急功近利的商業(yè)背景，但也跟ARM的觸角無法延伸到下游有關(guān)。一個(gè)只管授權(quán)、缺乏產(chǎn)業(yè)整合力的企業(yè)，到了調(diào)整的時(shí)候。
并非貶低ARM的商業(yè)模式。我只想表示，前一個(gè)階段，ARM的模式非常合理，但新一輪競爭，將受讓于最終客戶的需求驅(qū)動(dòng)，越來越講求自定義，需求越來越碎片化，對于性能與品質(zhì)、消費(fèi)體驗(yàn)有更高的訴求，那種單純效率至上催生的市場亂象，已經(jīng)很難適應(yīng)市場需求。ARM陣營已經(jīng)持續(xù)分化。
你從下游終端企業(yè)也能看到這一動(dòng)向：那些追求效率的山寨終端，甚至也包括喜歡機(jī)海戰(zhàn)術(shù)的大品牌，已越來越難以支撐，在產(chǎn)品創(chuàng)新、出貨規(guī)模、毛利之間無法做到平衡；而那些依靠高性價(jià)比的單品或有限產(chǎn)品的品牌，尤其是有著互聯(lián)網(wǎng)思維的小米，卻賺個(gè)盆滿缽滿。
這里面有客戶一端的成熟與理性。拿C端用戶來說，他們越來越追求品質(zhì)與體驗(yàn)。ARM成熟的生態(tài)里，隱藏著太多急功近利、犧牲品質(zhì)的訴求，這當(dāng)然有時(shí)不怪ARM自身。
繞了大圈回來。我覺得，這里面就是英特爾打破ARM壟斷格局的機(jī)會(huì)。所以，你能看到，過去一年，英特爾先從華南山寨生態(tài)開始，給產(chǎn)業(yè)鏈灌注一些品質(zhì)感。不過，這個(gè)是慢功夫，見效也很慢，因?yàn)橛⑻貭柺窃趯挂粋€(gè)頑固的商業(yè)利益場，盡管許多類山寨板子、終端企業(yè)知道英特爾架構(gòu)的價(jià)值，但它們首先還是要生存下來，不可能放棄ARM架構(gòu)，未來也會(huì)長期兩條腿走路。
這也是我認(rèn)為科再奇觀點(diǎn)太過樂觀的原因。
真正的突破口，應(yīng)該是那些浸淫ARM體系很久，體會(huì)到生態(tài)積重難返，并且有一定技術(shù)研發(fā)實(shí)力的處理器企業(yè)。它們知道ARM生態(tài)弊端，深受同質(zhì)化競爭之害，又無法獨(dú)自挑戰(zhàn)高通們，從而跳出紅海。
瑞芯微就是這樣的案例。英特爾與它的合作，符合它們的利益，也符合市場的利益。只是，瑞芯微的方案更多在于平板，而這個(gè)市場，雖然蘋果居大，其他林立，但要在短期上演逆轉(zhuǎn)大戲，太難了。而且，瑞芯微在智能手機(jī)終端的經(jīng)驗(yàn)還相對薄弱。
英特爾注資紫光旗下控股展訊與銳迪科的公司，無論背后有多少政治因素，當(dāng)然也包括所謂化解“去IOE化”的用意，都是一個(gè)具有相當(dāng)戰(zhàn)略意義的動(dòng)作。這一步，相比與瑞芯微的合作，要更有利于跳向整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。除了展訊信領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)更好些以外，它的某種“民族”味道確實(shí)能夠迎合一個(gè)大國的訴求。
英特爾對上述兩家企業(yè)的投資，也是處理器市場的整合過程。市場集中度提高，等于ARM生態(tài)的收縮，符合英特爾掌控的策略。
當(dāng)然，更重要的還是市場自動(dòng)選擇。高通的方案幾乎無所不包，它有強(qiáng)大的定價(jià)權(quán)；聯(lián)發(fā)科急于強(qiáng)化與高端品牌的合作；小型的設(shè)計(jì)企業(yè)知道只能做有限的山寨生意。一個(gè)中間的市場已經(jīng)顯現(xiàn)出來。
小米、華為正是這種市場的代表。中國品牌手機(jī)崛起不是偶然，正是這一定位的結(jié)果。當(dāng)然，它們的背后，躺著許多死去的山寨群，后者以別樣的方式教育了市場，給新的中國品牌奠定了基礎(chǔ)。
從消費(fèi)電子來說，這里就是英特爾的機(jī)會(huì)。這當(dāng)然也有賴于它的產(chǎn)品創(chuàng)新。這是第一位的要求。英特爾設(shè)計(jì)、制造、備料、與終端多年的協(xié)同，確實(shí)有相當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)感，加上它在3G/4G領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備，市場確實(shí)期待不同于ARM架構(gòu)的新方案，尤其是2015年英特爾將推出的SoC。
即便如此，我還是覺得，科再奇的話應(yīng)該謹(jǐn)慎些。因?yàn)?，這個(gè)市場的處理器企業(yè)，話語已經(jīng)不像幾年前，終端市場的集中度程度還有很多空間。它們越來越具有平衡產(chǎn)業(yè)利益的訴求。
你看華為，它的品牌手機(jī)早就用上自身的海思處理器，并已經(jīng)大規(guī)模出貨；小米前幾天則拿下聯(lián)芯授權(quán)，也在嘗試進(jìn)軍應(yīng)用處理器市場。而它們背后的架構(gòu)，都來自ARM。
這可以視為ARM生態(tài)的自我調(diào)整。
因此，英特爾除了技術(shù)、產(chǎn)品、制造力、資本滲透之外，還需要在下游產(chǎn)業(yè)合作、渠道體系上有更為開放的創(chuàng)新。如果無法趕上未來3年中國移動(dòng)終端企業(yè)的崛起節(jié)奏，尤其是無法趕上ARM生態(tài)的自我修復(fù)、調(diào)整節(jié)奏，科再奇的話可能落空，英特爾可能會(huì)再度被邊緣化，而3年之后的競爭，可能就不是如今的局面了。我相信，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)發(fā)生更大的變化，甚至波及英特爾的制造。
