NPD DisplaySearch上海辦公室，2014年2月26日---為了擴(kuò)大產(chǎn)能，中國(guó)廠商正積極建新廠并購(gòu)買平面顯示器（FPD）生產(chǎn)設(shè)備，而且這種趨勢(shì)仍將繼續(xù)。2010年，中國(guó)廠商在平板顯示器生產(chǎn)設(shè)備上的花費(fèi)僅占全球的22%，但此后這一比例不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2014及2015年將超過70%。

根據(jù)DisplaySearch 最新的研究報(bào)告顯示, 中國(guó)廠商的新投資聚焦于新建八代線。在政府的支持下，中國(guó)面板廠商正積極擴(kuò)大其八代線的規(guī)模。三星和LG也同樣在中國(guó)投資新建八代線。如此下去，中國(guó)將很快威脅到韓國(guó)的八代線領(lǐng)導(dǎo)地位。

然而，隨著智能移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)（如智能手機(jī)和平板電腦等）的不斷壯大，中國(guó)面板廠的投資也不局限于八代線。他們也開始投資一些規(guī)模較小但工藝和產(chǎn)品技術(shù)較高（如LTPS--低溫多晶硅技術(shù)、oxide TFT—金屬氧化物薄膜晶體管、OLED—有機(jī)發(fā)光二極管）等的面板生產(chǎn)線。同時(shí)，DisplaySearch也觀察到, 海外LCD面板廠也想利用中國(guó)特殊的政治和投資環(huán)境的優(yōu)勢(shì)以增加他們的投資額。一些海外面板廠已經(jīng)在中國(guó)建造了工廠，并將目標(biāo)瞄準(zhǔn)智能手持設(shè)備市場(chǎng)。NPD DisplaySearch目前預(yù)計(jì)在中國(guó)大陸2014年到2016年可能新增16座新的面板工廠投入生產(chǎn)。不過有些已開始進(jìn)入建廠與機(jī)臺(tái)設(shè)備的規(guī)劃, 有些則尚處于評(píng)估與計(jì)劃階段。

下圖顯示了中國(guó)大陸新的TFT LCD世代線投資和發(fā)展趨勢(shì)概況。

圖一、中國(guó)大陸新的TFT LCD世代線投資和發(fā)展趨勢(shì)

來源：NPD DisplaySearch平板顯示器供需及資本支出季度報(bào)告Quarterly FPD Supply/Demand and Capital Spending Report

以下為NPD DisplaySearch針對(duì)各個(gè)新廠投資所進(jìn)行的分析：

BOE (京東方)

BOE正積極擴(kuò)大自己的產(chǎn)能，它是中國(guó)目前發(fā)展最激進(jìn)的面板廠商。BOE成功地運(yùn)用了中國(guó)各地政府提供的優(yōu)惠政策來實(shí)現(xiàn)它的投資計(jì)劃。這就是為什么BOE作為一個(gè)北京公司，卻能夠在中國(guó)各地，諸如北京、成都、合肥、鄂爾多斯和重慶蓋廠的原因。現(xiàn)在BOE擁有B1到B6六座世代線。

B1是五代線，B2是四代線（730 × 920 mm）。這兩座世代線生產(chǎn)中小尺寸面板，供智能手機(jī)和平板電腦使用。

B3于2011年末開始投入生產(chǎn)，它是BOE第一座六代線。BOE計(jì)劃將其產(chǎn)能從現(xiàn)有的90K/M擴(kuò)大到110K/M。此外，B3還計(jì)劃另增10K/M oxide TFT產(chǎn)能用于生產(chǎn)高分辨率面板，同時(shí)為生產(chǎn)OLED背板鋪路。

位于北京的B4是BOE第一座八代線，它于2012年初開始投入生產(chǎn)。BOE計(jì)劃將其產(chǎn)能從100K/M擴(kuò)大到125K/M。這家工廠生產(chǎn)的面板種類較多，包括筆記本電腦和LCD顯示器面板，并且從2013年第四季度開始，它也開始生產(chǎn)7’’平板電腦面板。由于BOE在未來會(huì)新建更多的八代線，它計(jì)劃將B4八代線轉(zhuǎn)換成致力于生產(chǎn)智能手持設(shè)備面板的世代線。

位于合肥的B5是BOE第二座八代線，它剛于2013年末投入使用。BOE計(jì)劃將其產(chǎn)能從30K/M擴(kuò)大到60K/M，其中包括生產(chǎn)4K白光OLED面板。

鄂爾多斯的B6是5.5代線（1300 × 1500mm），采用的是LTPS和OLED技術(shù)，它將于2014年初投入使用。這座世代線是BOE積極進(jìn)軍LTPS 和AMOLED領(lǐng)域的結(jié)果，不過在使用這些技術(shù)方面還存在諸多挑戰(zhàn)。B6有4K/M產(chǎn)能配備的是RGB OLED蒸鍍?cè)O(shè)備。BOE的OLED電視采用白光OLED技術(shù)，而智能手持設(shè)備采用的是RGB OLED技術(shù)。

B7是BOE最新準(zhǔn)備投資的一座世代線。最初BOE準(zhǔn)備投資B8，但之后更改投資B7，其以生產(chǎn)LTPS為主的六代線。B8將在2015年中轉(zhuǎn)入量產(chǎn)，緊接著B7 將于2015年末量產(chǎn)。根據(jù)BOE目前的計(jì)劃，B7將建在合肥，LTPS產(chǎn)能為25K/M，致力于生產(chǎn)高端高分辨率平板電腦和智能手機(jī)面板。

位于重慶的B8是繼B4和B5之后BOE第三座八代線。BOE對(duì)B8有著龐大的計(jì)劃，該工廠計(jì)劃采用多種生產(chǎn)技術(shù)，包括a-Si（非晶硅）、oxide和AMOLED。其中Oxide技術(shù)將用于AMOLED面板的背板。

B9則是10.5代線, BOE對(duì)于B9的投資還未決定。BOE正在規(guī)劃的B9 (2900 × 3320 mm)在37”、48”´、63”、73”等屬為經(jīng)濟(jì)切割。目前計(jì)劃的B8產(chǎn)能為30K/M。為了穩(wěn)固客戶群，BOE打算尋求合資伙伴（例如三星電視）共同興建一座10.5代線。不過B9能否在2016年投入生產(chǎn)還是個(gè)問號(hào)。

在接下來的兩年，BOE將提升兩座舊世代線（擴(kuò)大產(chǎn)能的B3和B4）以及四座新世代線（B5、B6、B8和B7）的產(chǎn)能。但這就需要在短期內(nèi)投入巨大的努力和人力。它最大的困難不是投資，而是工程師如何才能使這幾座世代線生產(chǎn)順利，并在同一時(shí)間獲得足夠的經(jīng)驗(yàn)來管理它們。至于產(chǎn)品規(guī)劃和工藝技術(shù)，BOE仍然落后于韓國(guó)和臺(tái)灣面板廠商。因此BOE需要縮短其學(xué)習(xí)周期以確保長(zhǎng)期的成功。對(duì)BOE來說，2014-2015是非常關(guān)鍵的兩年。

CSOT（華星光電）

華星光電目前在深圳已量產(chǎn)一座八代線，玻璃基板的產(chǎn)能為120K/M。據(jù)了解，華星光電已經(jīng)決定在深圳再建一座八代線并于最近動(dòng)工興建，預(yù)計(jì)將于2015年末量產(chǎn)。其生產(chǎn)技術(shù)和現(xiàn)行八代線是一樣的（a-Si），它的目標(biāo)是電視市場(chǎng)。為了與TCL集團(tuán)總體的智能設(shè)備發(fā)展戰(zhàn)略保持一致，華星光電計(jì)劃在武漢新建一座AMOLED六代線，該工廠的目標(biāo)是手持設(shè)備。華星光電最近展示了AMOLED面板的樣品，其最大尺寸為30”。

CEC-Panda (中電熊貓)

在中國(guó)LCD面板廠中，CEC-Panda是在技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面發(fā)展較慢的廠商。不過，CEC-Panda將與夏普進(jìn)行技術(shù)合作，新建一座八代線。其實(shí)早在2008年夏普就曾向CEC-Panda出售了一座六代線。CEC-Panda計(jì)劃在南京投資新建的這座八代線中引進(jìn)夏普的Oxide技術(shù)。這座八代線的另一個(gè)合資方是TPV，全球最大的電視代工廠商，同時(shí)也是中國(guó)電子集團(tuán)的一員。CEC-Panda的八代線將生產(chǎn)電視和智能手持設(shè)備面板。不過由于中國(guó)市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)和巨額的折舊損耗，電視面板在中國(guó)很難獲得較高的利潤(rùn)；再加上夏普在日本的Oxide八代線主要生產(chǎn)智能手持設(shè)備面板，因此夏普極有可能會(huì)說服CEC-Panda在中國(guó)工廠也以生產(chǎn)智能手持設(shè)備面板為主。最近我們發(fā)現(xiàn)，CEC-Panda正在改變其八代線的投資比例，如下圖所示。這表明夏普參與的部分將變得更多。

表一、CEC-Panda八代線的合資結(jié)構(gòu)

Tianma (天馬)

天馬現(xiàn)在重點(diǎn)投資中小尺寸面板，特別是LTPS和AMOLED面板。目前天馬在中國(guó)擁有幾座四代線，在上海有一座五代線。公司主要向中國(guó)本土智能手機(jī)廠商如華為、聯(lián)想、中興和許多白牌廠商銷售智能手機(jī)面板。同時(shí)三星手機(jī)也向天馬購(gòu)買一些中檔和低端手機(jī)面板。不過天馬不只是生產(chǎn)LCD面板，它也從事觸控一體化生產(chǎn)，包括內(nèi)嵌式（on-cell）觸控感測(cè)面板。天馬在廈門的5.5代線從2013年開始量產(chǎn)，不過產(chǎn)品良率一直是個(gè)問題。不過這個(gè)問題預(yù)計(jì)在短期內(nèi)可以解決，因此它并沒有妨礙天馬繼續(xù)擴(kuò)大LTPS和AMOLED產(chǎn)能的計(jì)劃。天馬計(jì)劃在該5.5代線內(nèi)安裝15K/M的OLED蒸鍍?cè)O(shè)備。天馬2014年的目標(biāo)是使這座5.5代線可以順利進(jìn)行量產(chǎn)。據(jù)了解，天馬另一個(gè)新投資是在上海再建一座5.5代線，產(chǎn)能分為兩個(gè)階段，每階段15K/M，該工廠將主要生產(chǎn)LTPS和AMOLED面板。天馬計(jì)劃將廈門工廠的技術(shù)訣竅使用到上海5.5代工廠中，確保其能在高性能手持設(shè)備市場(chǎng)中保持長(zhǎng)期的LTPS和AMOLED產(chǎn)能。將來，天馬還有意在廈門新建一座六代線，不過具體計(jì)劃尚未確定。

Samsung Display and LG Display

三星和LG都已在中國(guó)建造了八代線。三星位于蘇州的八代線于2013年末投入使用，主要生產(chǎn)46”、48”和55”面板。LG位于廣州的八代工廠線也將投入使用，主要生產(chǎn)42”、49”和55”面板。

AUO (友達(dá))

友達(dá)光電（AUO）原本計(jì)劃在中國(guó)昆山建造一座八代線，不僅將目光瞄準(zhǔn)中國(guó)電視市場(chǎng)，同時(shí)也作為針對(duì)中國(guó)可能增加對(duì)電視面板半成品（open cell）征收進(jìn)口關(guān)稅的對(duì)策。不過，八代線的盈利能力似乎得不到保證。同時(shí)AUO發(fā)現(xiàn)高分辨率手持設(shè)備面板市場(chǎng)發(fā)展迅猛，而且AUO的LTPS技術(shù)也比中國(guó)本土廠商先進(jìn)，因此AUO改變了其投資計(jì)劃，從非晶硅八代線轉(zhuǎn)為投資LTPS六代線（請(qǐng)見下圖）。然而，AUO目前面臨的最大困難是資本融資。雖然AUO 2013年的利潤(rùn)得到了提高，折舊降低，資本負(fù)債率得到了改進(jìn)，財(cái)務(wù)狀況有了明顯改善；但這并不意味著AUO可以很容易地籌措到新一輪投資的資金，更何況目前金融投資者對(duì)于TFT LCD行業(yè)的前景仍持觀望態(tài)度。AUO也不排除針對(duì)中國(guó)大陸內(nèi)地投資者或銀行財(cái)團(tuán)進(jìn)行投資。

圖二、AUO計(jì)劃在昆山新建的LTPS六代線

來源：NPD DisplaySearch平板顯示器供需及資本支出季度報(bào)告Quarterly FPD Supply/Demand and Capital Spending Report

Foxconn Tianyi(富士康天億)

在過去的兩年中，富士康一直計(jì)劃投資天億項(xiàng)目---一座位于中國(guó)成都的六代線。但是，由于富士康經(jīng)常改變其對(duì)于高分辨率手持設(shè)備面板的生產(chǎn)策略，至今都沒有實(shí)際的投資行動(dòng)。最初，富士康計(jì)劃引進(jìn)夏普的中小尺寸面板技術(shù)，但并不如預(yù)期，只能自主開發(fā)LTPS技術(shù)。在沉寂了一段時(shí)間后，最近我們了解到天億項(xiàng)目人員開始與設(shè)備公司商談投資事宜。目前第一階段計(jì)劃的產(chǎn)能是24K/M。富士康作為蘋果iPhone和iPad產(chǎn)品最重要的裝配商，它不僅僅滿足于只是一個(gè)代工廠，而是希望能夠建立一條穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。因此天億項(xiàng)目恰好符合富士康的這種發(fā)展策略。

CPT (華映)

CPT，臺(tái)灣一家老LCD廠商，在中國(guó)成立了CPT-TG（CPT技術(shù)集團(tuán)）公司。CPT-TG已經(jīng)在中國(guó)投資了一家蓋板玻璃工廠。另外在中國(guó)一些投資者的支持下，CPT-TG也考慮在中國(guó)福州新建一座Oxide和AMOLED世代線。但該計(jì)劃尚未最終確定。

Truly(信利)

信利（Truly）沒有TFT LCD工廠，它主要致力于LCD模塊。不過在政府的支持下，信利目前宣布在惠州新建一座LTPS和AMOLED四代線。同時(shí)還有跡象表明，信利正計(jì)劃向三星購(gòu)買一條在韓國(guó)的LTPS舊生產(chǎn)線，并把它移到惠州。該項(xiàng)目目前還在談判階段。

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