為家庭娛樂(lè)、網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)和嵌入式應(yīng)用提供業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)處理器架構(gòu)與內(nèi)核的領(lǐng)導(dǎo)廠商mips.com/" style="font-size: 12px;">美普思科技公司(MIPS Technologies, Inc) 今天宣布，已與Allied Security Trust(AST)的并購(gòu)載體Bridge Crossing LLC (Bridge Crossing)和Imagination科技公司分別達(dá)成最終協(xié)議，將以每股約7.31美元的現(xiàn)金收購(gòu)MIPS科技普通股。比2012年4月11日首次傳出MIPS可能出售消息時(shí)溢價(jià)40%。
Bridge Crossing將收購(gòu)MIPS科技總共580項(xiàng)專(zhuān)利資產(chǎn)中的498項(xiàng)，總金額為3.5億美元。MIPS科技仍將保留82項(xiàng)與MIPS架構(gòu)直接相關(guān)的核心專(zhuān)利，并擁有全部出售給Bridge Crossing的專(zhuān)利的永久性免費(fèi)授權(quán)。同時(shí)MIPS也將提供給Bridge Crossing其82項(xiàng)保留專(zhuān)利的限制性授權(quán)。待Bridge Crossing交易完成后，Imagination將以6000萬(wàn)美元收購(gòu)MIPS科技的營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)、上述82項(xiàng)專(zhuān)利資產(chǎn)、以及所有MIPS擁有的專(zhuān)利授權(quán)權(quán)利。
兩項(xiàng)交易都將按慣例進(jìn)行，包括獲得MIPS科技股東的同意，股東們將分別對(duì)這兩項(xiàng)交易進(jìn)行投票。其中與Bridge Crossing的交易表決不以Imagination的收購(gòu)為條件。兩項(xiàng)交易產(chǎn)生的收益中將保留約1億美元用來(lái)支付稅金和其他必要費(fèi)用，該費(fèi)用將由MIPS的普通股股東按持股比例分?jǐn)偂?/span>
MIPS科技首席執(zhí)行官Sandeep Vij表示：“經(jīng)過(guò)仔細(xì)評(píng)估最大化股東價(jià)值的各種選擇后，董事會(huì)認(rèn)為最佳的選擇是將專(zhuān)利資產(chǎn)出售給AST成立的聯(lián)盟，并將公司出售給Imagination科技。進(jìn)入Imagination后，MIPS架構(gòu)仍將繼續(xù)得到支持，并且擁有MIPS專(zhuān)利的保護(hù)。這樣成功的結(jié)果是建立在MIPS處理器架構(gòu)的豐富資產(chǎn)基礎(chǔ)上的，并實(shí)現(xiàn)了公司寶貴專(zhuān)利組合的價(jià)值。”
Sandeep Vij補(bǔ)充道：“隨著MIPS與Imagination的結(jié)合，我們相信，雙方將能共同創(chuàng)立CPU市場(chǎng)上強(qiáng)大、高度差異化、及深有影響力的技術(shù)方案。Imagination是多媒體、通訊和嵌入式技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。這項(xiàng)具有高度戰(zhàn)略意義的并購(gòu)，將為MIPS的客戶(hù)、員工和合作伙伴帶來(lái)明確效益。”
Imagination科技首席執(zhí)行官Hossein Yassaie指出：“MIPS架構(gòu)廣受業(yè)界肯定，并與Imagination現(xiàn)有的CPU技術(shù)互補(bǔ)。我相信，這項(xiàng)交易將同時(shí)獲得兩家公司客戶(hù)的認(rèn)可，包括我們的共同合作伙伴以及整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)。在交易完成后，Imagination將繼續(xù)支持并擴(kuò)展MIPS架構(gòu)及其生態(tài)系統(tǒng)，通過(guò)組合優(yōu)勢(shì)，成為CPU開(kāi)發(fā)與授權(quán)市場(chǎng)中的領(lǐng)先力量。”
MIPS專(zhuān)利資產(chǎn)的出售案已獲得MIPS董事會(huì)和Bridge Crossing CEO的一致同意，按例將需要獲得MIPS股東的同意，股東們將分別對(duì)專(zhuān)利出售和公司出售進(jìn)行投票，其中專(zhuān)利出售將不以公司出售結(jié)果為條件。MIPS科技的公司出售交易已獲得MIPS和Imagination董事會(huì)的一致通過(guò)，將依例由MIPS的股東進(jìn)行投票，并以專(zhuān)利資產(chǎn)出售案的完成為條件。兩項(xiàng)交易都沒(méi)有任何附加財(cái)務(wù)條件。Bridge Crossing已將購(gòu)買(mǎi)所需的全部現(xiàn)金存入第三方托管賬戶(hù)。MIPS預(yù)計(jì)，這兩項(xiàng)交易將在2013年第一季度完成。
本次交易過(guò)程中，J.P.摩根是MIPS的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP是MIPS的法律顧問(wèn)、Ocean Tomo是MIPS的知識(shí)產(chǎn)權(quán)顧問(wèn)。Fenwick & West LLP和Morrison & Foerster LLC是AST的法律顧問(wèn)。Jefferies是Imagination的獨(dú)家的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，DLA Piper LLP是Imagination的法律顧問(wèn)。
關(guān)于Imagination今天單獨(dú)發(fā)布的有關(guān)該項(xiàng)并購(gòu)交易的新聞稿，請(qǐng)瀏覽http://www.imgtec.com/corporate/newsdetail.asp?NewsID=700。
關(guān)于Allied Security Trust
AST (www.alliedsecuritytrust.com)是根據(jù)德拉瓦州法定信托(Delaware Statutory Trust)法案成立的信托機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)確認(rèn)和分析市場(chǎng)上出售的高科技專(zhuān)利，并將專(zhuān)利訊息發(fā)送給26家會(huì)員公司(每家公司的年?duì)I收需超過(guò)5億美元)，并籌集有興趣的會(huì)員公司資金購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)利。然后，AST將專(zhuān)利授權(quán)給參與的會(huì)員公司和其他有興趣的第三方公司，并將收益回饋給出資的會(huì)員公司。自2007年成立至本次交易之前，AST已完成38筆專(zhuān)利權(quán)的收購(gòu)、31項(xiàng)專(zhuān)利組合的出售，以及148項(xiàng)專(zhuān)利授權(quán)。
關(guān)于Imagination科技
Imagination科技(倫敦證交所代號(hào)：IMG)是多媒體和通訊技術(shù)的全球領(lǐng)導(dǎo)廠商，專(zhuān)致于開(kāi)發(fā)并授權(quán)領(lǐng)先的圖形、視頻和顯示類(lèi)多媒體IP內(nèi)核，多線(xiàn)程嵌入式處理器和DSP，以及多標(biāo)準(zhǔn)通訊與互聯(lián)處理器。與這些SoC用硅知識(shí)產(chǎn)權(quán)解決方案相配合的有平臺(tái)級(jí)IP和服務(wù)、強(qiáng)大的軟件工具組合與驅(qū)動(dòng)程序，以及完備的開(kāi)發(fā)者和中間件生態(tài)系統(tǒng)的支持。目標(biāo)市場(chǎng)包括手機(jī)、便攜式多媒體、家庭娛樂(lè)、移動(dòng)和低功耗計(jì)算、以及車(chē)載電子等。公司的授權(quán)客戶(hù)包括多家領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司與消費(fèi)電子公司。Imagination公司總部位于英國(guó)，并在全球設(shè)有銷(xiāo)售和研發(fā)辦公室。詳細(xì)訊息，請(qǐng)瀏覽www.imgtec.com。
關(guān)于MIPS科技
MIPS Technologies(美普思科技)是為家庭娛樂(lè)、網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)和嵌入式應(yīng)用提供業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)處理器架構(gòu)與內(nèi)核的領(lǐng)導(dǎo)供貨商。MIPS架構(gòu)已獲得全球各項(xiàng)廣受歡迎產(chǎn)品的采用，包括數(shù)字電視、機(jī)頂盒、藍(lán)光播放器、寬帶客戶(hù)端設(shè)備(CPE)、WiFi存取點(diǎn)和路由器、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)、可攜式/行動(dòng)通訊和娛樂(lè)產(chǎn)品。MIPS科技成立于1998年，總部位于美國(guó)加州桑尼維爾市，并在全球各地設(shè)有辦公據(jù)點(diǎn)。若欲得知更多訊息，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)(408) 530-5000，或?yàn)g覽www.mips.com。