VoIP近年來獲得了快速的發(fā)展，但在發(fā)展的同時(shí)也存在著諸多的問題，管制政策的限制和運(yùn)營商的抵制在一定程度上限制了VoIP的發(fā)展，移動(dòng)通信資費(fèi)的降低也在一定程度上對(duì)傳統(tǒng)IP電話形成了替代。本文重點(diǎn)研究了VoIP三種模式H.232IP電話、VoBB寬帶電話和即時(shí)通訊在國內(nèi)的發(fā)展情況，并給出了趨勢(shì)預(yù)測(cè)。

　　一、VoIP用戶群概述

　　VoIP是一種以IP電話為主，并推出相應(yīng)的增值業(yè)務(wù)的技術(shù)。VoIP最大的優(yōu)勢(shì)是能廣泛地采用Internet和全球IP互連的環(huán)境，提供比傳統(tǒng)業(yè)務(wù)便宜、豐富的服務(wù)。VoIP可以在IP網(wǎng)絡(luò)上便宜的傳送語音、傳真、視頻、和數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)，如統(tǒng)一消息、虛擬電話、虛擬語音/傳真郵箱、查號(hào)業(yè)務(wù)、Internet呼叫中心、Internet呼叫管理、電視會(huì)議、電子商務(wù)、傳真存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)和各種信息的存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)等。

　　從個(gè)人用戶來看，VoIP的低資費(fèi)是初期吸引用戶，并在發(fā)展期進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)需求增長的重要原因。從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，低資費(fèi)并不能成為VoIP市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的本質(zhì)動(dòng)力，VoIP將演變成家庭綜合信息服務(wù)的一部分，成為家庭信息服務(wù)解決方案的一個(gè)基礎(chǔ)組成部分。這個(gè)綜合的家庭信息服務(wù)將會(huì)向用戶提供包括語音通信、家庭娛樂、家庭安全等一系列服務(wù)。

　　VoIP在以其低廉的價(jià)格吸引了眾多個(gè)人用戶的同時(shí)，也受到企業(yè)用戶的青睞，這其中以大量擁有長途業(yè)務(wù)的中小企業(yè)、擁有涉外業(yè)務(wù)的對(duì)外貿(mào)易公司、駐華機(jī)構(gòu)辦事處，擁有諸多分支機(jī)構(gòu)的大型企業(yè)為主。網(wǎng)舟咨詢認(rèn)為企業(yè)用戶對(duì)VoIP的需求具有以下特點(diǎn)：

　　1.長途語音業(yè)務(wù)需求量大，企業(yè)節(jié)約成本需求明顯：

　　對(duì)于涉外的中小企業(yè)來說，一方面需要大量的對(duì)外交流和溝通，另一方面支付能力卻有限，希望能以更低的價(jià)格獲得長途通話業(yè)務(wù)，VoIP業(yè)務(wù)正好滿足了他們的這種需要;對(duì)于大型集團(tuán)公司來說，因?yàn)閾碛泻芏嗟姆种C(jī)構(gòu)或辦事處，集團(tuán)決策的下達(dá)和子公司工作的匯報(bào)都對(duì)長途通話業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大的需求，雖然這些公司擁有較強(qiáng)的支付能力，但VoIP更便宜的資費(fèi)讓他們也多少有些移情。

　　2.對(duì)VoIP增值業(yè)務(wù)有著較強(qiáng)的需求，希望能建立一體化的通信信息服務(wù)系統(tǒng)：

　　建立在VoIP系統(tǒng)之上的數(shù)據(jù)通信、視頻會(huì)議等大大加強(qiáng)了企業(yè)內(nèi)外部的管理和溝通，同時(shí)基于VoIP系統(tǒng)的商務(wù)談判、電子商務(wù)等加快了企業(yè)業(yè)績的提升，對(duì)促進(jìn)企業(yè)的快速發(fā)展起到了重要作用。多數(shù)企業(yè)希望VoIP系統(tǒng)的建設(shè)能和企業(yè)自身的信息化結(jié)合在一起，一方面避免了多系統(tǒng)帶來的麻煩，另一方面也大大降低了企業(yè)信息化建設(shè)的成本。

　　3.語音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)融合，實(shí)現(xiàn)VoIP系統(tǒng)與企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)的統(tǒng)一：

　　企業(yè)用戶使用VoIP系統(tǒng)不僅僅是為了節(jié)約費(fèi)用，他們希望VoIP系統(tǒng)能與其它數(shù)據(jù)應(yīng)用結(jié)合起來服務(wù)于自己的管理及業(yè)務(wù)拓展流程，提升生產(chǎn)效率。這里就涉及到一個(gè)如何將VoIP系統(tǒng)和企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)相結(jié)合的問題。伴隨著這個(gè)問題的解決，IT和電信的界限也越來越模糊，最終形成企業(yè)一站式的綜合信息服務(wù)系統(tǒng)。這個(gè)融合了VoIP的綜合信息服務(wù)系統(tǒng)將大大加快企業(yè)的運(yùn)作流程，加快資金的周轉(zhuǎn)和資源的配置，同時(shí)也使企業(yè)內(nèi)外部的溝通、談判和交易更加便利。

　　二、VoIP業(yè)務(wù)模式分析

　　目前VoIP常見的業(yè)務(wù)模式有三種，分別是：H.323IP電話、VoBB寬帶電話和IM即時(shí)消息，其中H.323IP電話又包括：IP電話卡、特服號(hào)碼、專線IP電話等，是目前國內(nèi)最常見的VoIP語音通信模式。

　　在國內(nèi)市場(chǎng)，傳統(tǒng)的H.323方式由電信運(yùn)營商提供的Phone2Phone方式的VoIP服務(wù)仍舊是市場(chǎng)的主流，目前這一市場(chǎng)正逐漸向以軟交換為核心的下一代網(wǎng)過渡，但由于受到政策限制和IP電話對(duì)傳統(tǒng)長途電話的分流影響，運(yùn)營商在經(jīng)營這種模式的VoIP業(yè)務(wù)并不積極，致使這一業(yè)務(wù)目前處于發(fā)展的瓶頸階段;而寬帶IP電話受限于政策，目前不是主流，只有個(gè)別的ISP或ITSP(互聯(lián)網(wǎng)語音服務(wù)提供商)在做。

　　IM的普及主要在年輕人及IT從業(yè)者中，是一種常見的網(wǎng)絡(luò)溝通方式，隨著技術(shù)的發(fā)展和用戶需求的變化，IM逐漸走向音頻和視頻的形式，對(duì)傳統(tǒng)語音電話的替代作用也越來越明顯。

　　在國際市場(chǎng)，由于各國對(duì)VoIP采取的管制措施不同，寬帶電話是增長最快的應(yīng)用類型，來自于歐美地區(qū)的電信運(yùn)營商和互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商都在大力發(fā)展這種VoIP業(yè)務(wù)，而且因?yàn)樗谋憷院偷土膬r(jià)格，用戶對(duì)這一業(yè)務(wù)的需求也呈爆炸式增長。傳統(tǒng)H.323VoIP長話無論是實(shí)際的話務(wù)量還是網(wǎng)關(guān)、關(guān)守等設(shè)備市場(chǎng)的增長，均已出現(xiàn)萎縮跡象。這種趨勢(shì)和VoIP技術(shù)向以寬帶接入為基礎(chǔ)、以SIP為核心交換處理，并逐漸與其他IP應(yīng)用走向融合的發(fā)展趨勢(shì)是吻合的。

　　1.H.323IP電話

　　H.323IP電話是基于H.323協(xié)議的IP電話系統(tǒng)，H.323是在包交換網(wǎng)絡(luò)上提供實(shí)時(shí)視頻，音頻和數(shù)據(jù)通信服務(wù)的一個(gè)里程碑技術(shù)。它規(guī)定了在包交換網(wǎng)絡(luò)上提供多媒體通信的網(wǎng)絡(luò)組件、協(xié)議以及過程。包交換網(wǎng)絡(luò)包括基于IP的網(wǎng)絡(luò)(包括Internet)或者基于IPX的局域網(wǎng)，企業(yè)網(wǎng)，城域網(wǎng)和廣域網(wǎng)。H.323可以應(yīng)用在很多環(huán)境中，比如只有音頻(IP電話)，視頻和音頻(可視電話)，音頻和數(shù)據(jù)，音頻、視頻和數(shù)據(jù)。H.323也可以用于多點(diǎn)多媒體通信。H.323提供了很多服務(wù)，因此可以應(yīng)用在很廣闊的領(lǐng)域中-如消費(fèi)、商務(wù)和娛樂。

　　近年來，H.323IP電話業(yè)務(wù)在國內(nèi)取得了快速的發(fā)展，但隨著移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的興起，H.323IP電話業(yè)務(wù)的增長勢(shì)頭逐漸變緩。下圖顯示了自2002年以來國內(nèi)傳統(tǒng)IP電話業(yè)務(wù)的發(fā)展情況：

　　國內(nèi)IP電話市場(chǎng)近年呈現(xiàn)出快速增長趨勢(shì)，2002-2007年年均增長率為20.7%。預(yù)計(jì)2007年IP電話的通話時(shí)長將達(dá)到1567.6億分鐘，同比增長7%。但從2005年開始，IP電話的增長率呈下降趨勢(shì)，這主要是受管制限制和移動(dòng)長途的替代作用所致。

　　IP電話的相對(duì)快速增長在一定程度上對(duì)傳統(tǒng)長途電話形成了替代作用，但近年來自于移動(dòng)長途的替代作用更明顯。從占比上來看，2007年上半年，IP國內(nèi)長途電話占全部國內(nèi)長途通話量38.3%，超過移動(dòng)長途電話的35.9%和傳統(tǒng)長途電話的25.8%，仍然是長途電話的主流。

　　2.VoBB寬帶電話

　　VoBB寬帶電話(VoiceoverBroadBand)是基于IP技術(shù)，以寬帶傳輸網(wǎng)絡(luò)和IP終端為載體，是融合了語音和數(shù)據(jù)的新型電信服務(wù)平臺(tái)。VoBB寬帶電話可以保障話音質(zhì)量，一般以免費(fèi)或固定資費(fèi)(包月)的方式提供，資費(fèi)低廉，得到家庭和企業(yè)用戶的廣泛青睞。

　　在國外VoBB寬帶電話主要由ITSP(互聯(lián)網(wǎng)語音服務(wù)提供商)和VoIP運(yùn)營商來提供，常見的服務(wù)形式有：PCtoPC、PCto Phone，部分廠商也提供Phone to Phone的形式，這些廠商與有線電視運(yùn)營商合作采取低價(jià)不限時(shí)撥打電話的策略，取得了巨大的成功，代表廠商有美國的Vonage和Net2phone。VoBB寬帶電話在國外取得了快速發(fā)展，以美國著名的寬帶電話提供商Vonage為例，2005年9月，它的寬帶電話用戶數(shù)已經(jīng)突破了100萬，是2004年同期的5倍還多。按照Winds or Oaks Group在寬帶發(fā)展趨勢(shì)論壇的預(yù)測(cè)，到2010年全球?qū)拵в脩魯?shù)將達(dá)到1.34億，寬帶電話收入達(dá)到360億美金，VoBB寬帶電話業(yè)務(wù)量將占全部固定電話業(yè)務(wù)量的11%。

　　在國內(nèi)VoBB寬帶電話還受到各種形式的限制，除了政策監(jiān)管的不允許之外，傳統(tǒng)電信運(yùn)營商也采取打壓的政策，致使這一業(yè)務(wù)一直在艱難曲折中發(fā)展。但VoBB寬帶電話和寬帶接入有著密切的關(guān)系，而且隨著政策的放寬和寬帶接入速率的提高，VoBB寬帶電話業(yè)務(wù)將會(huì)獲得前所未有的發(fā)展速度。下圖顯示了國內(nèi)近年來寬帶接入用戶數(shù)的發(fā)展情況。

　　中國的寬帶用戶數(shù)保持了快速的發(fā)展勢(shì)頭，從2002-2007年年均增長率為58.7%，至2007年，國內(nèi)的寬帶用戶數(shù)將達(dá)到6640.1萬。

　　寬帶用戶數(shù)的快速增長為VoBB寬帶電話業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，從國外的情況來看，目前有13%的寬帶用戶使用了VoBB寬帶電話業(yè)務(wù)，按照這個(gè)比例測(cè)算，國內(nèi)將有863.2萬的潛在用戶規(guī)模。

　　3.語音即時(shí)通訊

　　語音即時(shí)通訊是VoIP的另外一種應(yīng)用形式，是在即時(shí)通訊軟件中加入語音聊天的功能，目前幾乎所有的即時(shí)通訊工具都支持語音聊天的功能，常見的有騰訊QQ、微軟MSN和雅虎messenger。即時(shí)通訊的語音功能以其便捷的PCtoPC的方式贏得了年輕一族的青睞，在一定程度上對(duì)傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)形成了替代。

　　目前國內(nèi)外即時(shí)通訊的語音功能基本上是以免費(fèi)的形式向用戶提供，用戶通過即時(shí)通訊工具能夠獲得像傳統(tǒng)長途電話一樣的話音質(zhì)量。即時(shí)通訊免費(fèi)的特性大大促進(jìn)了用戶數(shù)的發(fā)展，下圖顯示了近年國內(nèi)即時(shí)通訊用戶數(shù)的發(fā)展情況：

　　國內(nèi)即時(shí)通訊用戶數(shù)保持了較快的發(fā)展速度，從2002-2006年年均增長率為26.6%，到2007年國內(nèi)即時(shí)通訊用戶數(shù)將達(dá)到1.3億。

　　三、網(wǎng)舟咨詢對(duì)VoIP三種模式在國內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)判斷

　　我國H.323IP電話業(yè)務(wù)市場(chǎng)已進(jìn)入成熟期，資費(fèi)優(yōu)勢(shì)是長途電話IP業(yè)務(wù)增長的直接原因，但隨著傳統(tǒng)長途電話資費(fèi)的下降和移動(dòng)長途電話漫游費(fèi)的改革，H.323IP電話業(yè)務(wù)將受到一定程度的沖擊，但仍會(huì)保持超過傳統(tǒng)長途電話的增長率，預(yù)計(jì)2007年，IP電話通話量達(dá)到1567.6億分鐘，收入達(dá)到525.3億元。商務(wù)企業(yè)用戶依舊主要被IP專用交換分機(jī)(PBXes)占領(lǐng)。Infonetics預(yù)測(cè)，在未來，普遍被中小型商務(wù)企業(yè)所采用的VoIP語音網(wǎng)關(guān)通信市場(chǎng)的收入將超出來自PBXes市場(chǎng)的收入。

　　在國家對(duì)VoIP的管制政策放松之后，VoBB寬帶電話將獲得快速的發(fā)展。各類ISP和ITSP，包括電信運(yùn)營商也會(huì)加入這個(gè)行業(yè)，而且用戶的需求會(huì)隨著寬帶速率的提高而增加，所以VoBB將會(huì)有一個(gè)很好的發(fā)展前景。預(yù)計(jì)管制政策放松之后，網(wǎng)舟咨詢預(yù)測(cè)2007年VoBB用戶數(shù)可達(dá)到863.2萬。

　　即時(shí)通訊市場(chǎng)將會(huì)迎來更加激烈的競爭，新的移動(dòng)IM的誕生會(huì)對(duì)傳統(tǒng)的即時(shí)通訊工具產(chǎn)生一定的市場(chǎng)壓力，但即時(shí)通訊的免費(fèi)形式使它一直不能有一個(gè)好的盈利模式，但隨著融合技術(shù)的發(fā)展，即時(shí)通訊將會(huì)逐漸走向標(biāo)準(zhǔn)化、移動(dòng)化和多媒體化。

　　從市場(chǎng)角度來看，VoIP的準(zhǔn)入門檻將越來越低，將從暴利行業(yè)向微利行業(yè)轉(zhuǎn)變。對(duì)設(shè)備廠商來說，不得不面臨從單純?cè)O(shè)備生產(chǎn)商向綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)化，只有圍繞著應(yīng)用和服務(wù)為核心的設(shè)備生產(chǎn)商才能生存下去。

　　家庭用戶VoIP業(yè)務(wù)正快速融入數(shù)字家庭業(yè)務(wù)，企業(yè)客戶VoIP業(yè)務(wù)正快速融入企業(yè)信息化業(yè)務(wù)，VoIP市場(chǎng)發(fā)展處于關(guān)鍵的變革期。網(wǎng)舟咨詢認(rèn)為，對(duì)于VoIP業(yè)界運(yùn)營類企業(yè)，如基礎(chǔ)電信運(yùn)營商、虛擬運(yùn)營商，寬帶接入商、IM運(yùn)營商應(yīng)該敏銳梳理客戶需求、深入分析與借鑒國內(nèi)外的成功案例、認(rèn)清競爭態(tài)勢(shì)，有效進(jìn)行商業(yè)模式規(guī)劃、價(jià)值鏈整合、針對(duì)市場(chǎng)需求與競爭環(huán)境開發(fā)產(chǎn)品與營銷策略，使VoIP成為融合業(yè)務(wù)的基石，前瞻性地為企業(yè)鋪墊與積累市場(chǎng)競爭優(yōu)勢(shì)。