摘  要：基于.NET技術(shù)，以Visual Studio 2008為開(kāi)發(fā)環(huán)境，采用C#語(yǔ)言、SQL Server 2008作為數(shù)據(jù)庫(kù)，設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了Client/Server結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司對(duì)客戶(hù)資源及業(yè)務(wù)的有效管理、提高了工作效率。
關(guān)鍵詞: C#； .NET； 保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)； C/S結(jié)構(gòu)

    保險(xiǎn)業(yè)作為一個(gè)重要的金融服務(wù)行業(yè)，客戶(hù)資源的爭(zhēng)奪成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。保險(xiǎn)公司應(yīng)采用“以客戶(hù)為中心”的管理方式，以增強(qiáng)對(duì)公司客戶(hù)的管理和分析，爭(zhēng)取更多的潛在用戶(hù)。保險(xiǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)正是為此而開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)，其核心思想是“有效管理公司業(yè)務(wù)各方面的資料，以達(dá)到信息的最大利用率”，它通過(guò)信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)資源的管理，通過(guò)對(duì)公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析和有效利用，幫助企業(yè)提高客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量以獲得更多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，是企業(yè)提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的最佳選擇[1]。
1 系統(tǒng)分析
1.1 功能需求
    系統(tǒng)有3種不同權(quán)限的用戶(hù)，分別是：普通業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理、系統(tǒng)管理員。各個(gè)用戶(hù)具有不同的權(quán)限，并且擁有各自不同的功能。
    (1)普通業(yè)務(wù)員
    普通業(yè)務(wù)員是指那些在與用戶(hù)交流、介紹產(chǎn)品信息、理賠，并且完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)的用戶(hù)。系統(tǒng)為這些用戶(hù)提供最基本的功能，業(yè)務(wù)經(jīng)理、系統(tǒng)管理員都具有普通業(yè)務(wù)員的功能。
    (2)業(yè)務(wù)經(jīng)理
    業(yè)務(wù)經(jīng)理是指那些區(qū)域經(jīng)理、負(fù)責(zé)經(jīng)理等具有公司管理權(quán)限的人員。系統(tǒng)為他們提供了更高級(jí)別的管理權(quán)限，如了解目前銷(xiāo)售情況、增設(shè)最新的保險(xiǎn)產(chǎn)品、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)管理功能，以及查看一些業(yè)務(wù)額、銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售的分析等。業(yè)務(wù)經(jīng)理?yè)碛衅胀I(yè)務(wù)員的功能，并且還有一些信息的修改和刪除功能。
    (3)系統(tǒng)管理員
    系統(tǒng)管理員是指管理整個(gè)系統(tǒng)及系統(tǒng)中全部信息的管理者，該用戶(hù)可以對(duì)所有用戶(hù)以及整個(gè)系統(tǒng)中的信息進(jìn)行管理。系統(tǒng)管理員擁有比所有用戶(hù)高一級(jí)別的功能，對(duì)所有信息都有新增、修改、刪除等功能。
1.2 系統(tǒng)用例分析
    (1)普通業(yè)務(wù)員
    普通業(yè)務(wù)員登錄保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)才能完成保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的一些相關(guān)工作。如果不是保險(xiǎn)管理營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)用戶(hù)，需要通過(guò)經(jīng)理審批，才能讓系統(tǒng)管理員為其開(kāi)通用戶(hù)。登錄后，普通業(yè)務(wù)員就可以完成新建保單信息、查看個(gè)人業(yè)績(jī)、查看最新保險(xiǎn)信息、查看個(gè)人訓(xùn)練及成績(jī)等。
    普通業(yè)務(wù)員用例圖描述了普通業(yè)務(wù)員需完成的保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)工作。如圖1所示。

    (2)業(yè)務(wù)經(jīng)理
    業(yè)務(wù)經(jīng)理可以完成對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品、理賠信息、保險(xiǎn)單等信息的管理；可以管理區(qū)域的營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)信息、業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；管理業(yè)績(jī)指標(biāo)、業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，可以制定和修改月、年度任務(wù)，還可以通過(guò)Excel導(dǎo)出相關(guān)數(shù)據(jù)；管理業(yè)務(wù)員訓(xùn)練，完成對(duì)業(yè)務(wù)員培訓(xùn)項(xiàng)目的管理和考核指標(biāo)的設(shè)定。業(yè)務(wù)經(jīng)理用例圖如圖2所示。

    (3)系統(tǒng)管理員
    系統(tǒng)管理員擁有包括普通業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)經(jīng)理的所有功能，且其特有功能是管理系統(tǒng)用戶(hù)，可以添加、刪除、修改系統(tǒng)的各類(lèi)型用戶(hù)。
1.3 時(shí)序分析
    此部分以普通業(yè)務(wù)員新增保險(xiǎn)單信息為例進(jìn)行時(shí)序分析，時(shí)序圖如圖3所示。普通業(yè)務(wù)員通過(guò)系統(tǒng)提供的用戶(hù)接口界面進(jìn)行登錄，登錄系統(tǒng)后的普通業(yè)務(wù)員，在系統(tǒng)界面中選擇相關(guān)模塊，打開(kāi)新建保險(xiǎn)單的功能模塊，輸入相關(guān)保險(xiǎn)單信息，確認(rèn)添加后完成新保險(xiǎn)單的創(chuàng)建。普通業(yè)務(wù)員可以繼續(xù)添加保險(xiǎn)單信息或注銷(xiāo)退出，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的新建保單工作。
2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2.1 系統(tǒng)模塊設(shè)計(jì)
    根據(jù)系統(tǒng)分析和實(shí)際調(diào)研，按照模塊化的系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法，得到保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的模塊結(jié)構(gòu)圖，如圖4所示，根據(jù)登錄用戶(hù)的權(quán)限，動(dòng)態(tài)顯示功能模塊。

    成員管理：管理系統(tǒng)成員，只能設(shè)置普通業(yè)務(wù)員的區(qū)域，無(wú)法完成新用戶(hù)添加的工作。
    個(gè)人業(yè)績(jī)管理：管理普通業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)，查看普通業(yè)務(wù)員個(gè)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定成績(jī)。
　營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)設(shè)置：管理保險(xiǎn)公司其他營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。
　保險(xiǎn)單管理：管理保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)單，完成添加、修改、刪除等工作。
　產(chǎn)品管理：管理保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品，完成添加、修改、刪除等工作。
　區(qū)域管理：管理區(qū)域，完成添加、編輯、刪除、區(qū)域設(shè)置等工作。
　理賠管理：管理理賠信息，并且可以把理賠信息分配到相應(yīng)的普通業(yè)務(wù)員。
　營(yíng)銷(xiāo)分析：完成營(yíng)銷(xiāo)分析等工作，包括當(dāng)前分析數(shù)據(jù)的導(dǎo)出，還可以預(yù)測(cè)月、年?duì)I銷(xiāo)計(jì)劃。
　培訓(xùn)項(xiàng)目：培訓(xùn)項(xiàng)目管理，完成培訓(xùn)項(xiàng)目的添加、編輯、刪除。
　考核指標(biāo)：設(shè)置保險(xiǎn)公司普通業(yè)務(wù)員培訓(xùn)考核的指標(biāo)。
　登錄：系統(tǒng)用戶(hù)登錄，根據(jù)不同權(quán)限進(jìn)入不同界面。
　普通業(yè)務(wù)員擁有系統(tǒng)的最小權(quán)限，看到的功能模塊也是最少的，包括：保險(xiǎn)單管理、查看個(gè)人業(yè)績(jī)、個(gè)人培訓(xùn)，以及管理個(gè)人信息。
2.2 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)
    系統(tǒng)所設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)包括用戶(hù)的注冊(cè)信息、用戶(hù)的角色、業(yè)務(wù)員所屬區(qū)域信息、各個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的詳細(xì)信息、投保用戶(hù)的繳費(fèi)信息、被保險(xiǎn)人信息等。根據(jù)對(duì)各類(lèi)數(shù)據(jù)庫(kù)的特點(diǎn)分析，系統(tǒng)使用SQL Server 2008 數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)進(jìn)行整個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì)[2-4]。普通業(yè)務(wù)員只擁有對(duì)銷(xiāo)售單表和產(chǎn)品表?yè)碛刑砑拥臋?quán)限；業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)除用戶(hù)信息表外的其他表?yè)碛刑砑?、修改、刪除的權(quán)限；系統(tǒng)管理員擁有所有表的添加、修改、刪除權(quán)限。
    在系統(tǒng)中，用戶(hù)、銷(xiāo)售單、產(chǎn)品、被保險(xiǎn)人信息、投保人信息、營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、銷(xiāo)售考核、課程、區(qū)域機(jī)構(gòu)是永久信息，保存在數(shù)據(jù)庫(kù)表中，數(shù)據(jù)庫(kù)表關(guān)系模式圖如圖5所示。

2.3 系統(tǒng)活動(dòng)圖
    此節(jié)以用戶(hù)登錄模塊和系統(tǒng)管理員成員管理模塊為例進(jìn)行模塊詳細(xì)設(shè)計(jì)[5-6]。
    (1)用戶(hù)登錄模塊
    用戶(hù)登錄系統(tǒng)。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)用戶(hù)的權(quán)限，動(dòng)態(tài)變更系統(tǒng)功能模塊，用戶(hù)根據(jù)自己的權(quán)限選擇相應(yīng)的功能來(lái)完成自己的相關(guān)工作。沒(méi)有注冊(cè)的用戶(hù)只可以通過(guò)文字形式提交申請(qǐng)，由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批，再由系統(tǒng)管理員添加注冊(cè)，無(wú)法自己在系統(tǒng)中注冊(cè)?；顒?dòng)圖如圖6所示。

    (2)系統(tǒng)管理員成員管理模塊
    系統(tǒng)管理員擁有保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理所有的權(quán)限，但是由于系統(tǒng)管理員并不參與保險(xiǎn)公司的相關(guān)業(yè)務(wù)，對(duì)于營(yíng)銷(xiāo)管理等業(yè)務(wù)只擁有維護(hù)的工作，并不能修改或刪除一些保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信息。系統(tǒng)用戶(hù)是由系統(tǒng)管理員管理的，主要負(fù)責(zé)用戶(hù)新增、信息修改和用戶(hù)刪除。活動(dòng)圖如圖7所示。

    設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了用于保險(xiǎn)公司提高管理工作效率的保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)人員以及業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)的管理，為決策人員進(jìn)行業(yè)務(wù)決策提供服務(wù)，提高了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。
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