??? 意法半導(dǎo)體" title="意法半導(dǎo)體">意法半導(dǎo)體（紐約證券交易所：STM）和 Genesis Microchip有限公司（納斯達(dá)克股票交易所" title="股票交易所">股票交易所代碼:GNSS）今天宣布兩家公司就意法半導(dǎo)體收購(gòu)Genesis Microchip公司的事宜達(dá)成最終協(xié)議。 此項(xiàng)并購(gòu)交易將進(jìn)一步加強(qiáng)意法半導(dǎo)體在快速增長(zhǎng)的數(shù)字電視和顯示器市場(chǎng)上的領(lǐng)先系統(tǒng)芯片技術(shù)供應(yīng)商的地位。?

??? 按照并購(gòu)協(xié)議，意法半導(dǎo)體將開(kāi)始現(xiàn)金收購(gòu)要約，以每股8.65 美元的現(xiàn)金凈價(jià)收購(gòu)Genesis Microchip有限公司股東的流通股票，總股本數(shù)額大約3.36億美元。收購(gòu)要約完成后，意法半導(dǎo)體將進(jìn)行第二階段合并案，把Genesis Microchip有限公司現(xiàn)存普通股兌換成接受收購(gòu)要約支付的股價(jià)的權(quán)利。此項(xiàng)收購(gòu)要約價(jià)格代表2007年12月10日Genesis Microchip公司股票收盤(pán)價(jià)溢價(jià)60%，以及收購(gòu)新聞發(fā)布前60個(gè)交易日期間股票平均收盤(pán)價(jià)溢價(jià)26%。在截至2007年9月30日的十二個(gè)月期間，Genesis Microchip公司收入報(bào)收1.91億美元。截至2007年9月30日，Genesis Microchip公司的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物以及短期投資總計(jì)大約1.83億美元。意法半導(dǎo)體將動(dòng)用資產(chǎn)負(fù)債表上的現(xiàn)有現(xiàn)金為這項(xiàng)兼并案融資。? ?

??? Genesis Microchip公司董事會(huì)批準(zhǔn)了這項(xiàng)并購(gòu)案，并一致建議Genesis Microchip公司普通股的股東接受意法半導(dǎo)體的收購(gòu)要約，并批準(zhǔn)第二階段并購(gòu)案。意法半導(dǎo)體預(yù)計(jì)在2007年12月18日前開(kāi)始收購(gòu)要約，收購(gòu)要約和第二階段并購(gòu)都須符合特別成交條件，其中包括監(jiān)管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)證明。意法半導(dǎo)體預(yù)計(jì)在2008年第一季度完成收購(gòu)要約和并購(gòu)。?

??? 數(shù)字電視市場(chǎng)是消費(fèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)上增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一，通過(guò)這項(xiàng)并購(gòu)案，意法半導(dǎo)體期望擴(kuò)大在價(jià)值15億美元的數(shù)字電視市場(chǎng)上的領(lǐng)導(dǎo)地位。Genesis Microchip將會(huì)提高意法半導(dǎo)體在這個(gè)市場(chǎng)上向全數(shù)字解決方案進(jìn)化的技術(shù)能力，擴(kuò)大意法半導(dǎo)體的產(chǎn)品和知識(shí)產(chǎn)技術(shù)。 ?

?? “意法半導(dǎo)體是數(shù)字消費(fèi)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，在機(jī)頂盒代碼壓縮及解壓縮技術(shù)和數(shù)字電視前端處理技術(shù)領(lǐng)域具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。Genesis Microchip公司在后端的影像處理以及數(shù)字互連技術(shù)領(lǐng)域居領(lǐng)先水平，”意法半導(dǎo)體公司副總裁兼家庭娛樂(lè)" title="家庭娛樂(lè)">家庭娛樂(lè)及顯示產(chǎn)品總經(jīng)理Philippe Lambinet表示，“兩家公司合并后，我們將擁有最先進(jìn)的產(chǎn)品、技術(shù)、IP模塊和知識(shí)，能夠提供最好的集成化的DTV信號(hào)處理解決方案，滿(mǎn)足我們的客戶(hù)日益增長(zhǎng)的需求。我們還相信 Genesis的DisplayPort技術(shù)還會(huì)給PC機(jī)和家庭娛樂(lè)市場(chǎng)帶來(lái)無(wú)限的商機(jī)。”?

?? “這個(gè)并購(gòu)案對(duì)于Genesis是一個(gè)絕好的機(jī)會(huì)，”Genesis Microchip公司總裁兼首席執(zhí)行官Elias Antoun表示，“與意法半導(dǎo)體合并將會(huì)讓我們?cè)谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于最佳位置，確保我們的技術(shù)和產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)保持領(lǐng)先水平。當(dāng)我們的創(chuàng)新技術(shù)與意法半導(dǎo)體的資源、芯片設(shè)計(jì)能力和制造能力結(jié)合在一起時(shí)，我們能夠加快速度為數(shù)字電視、平板顯示器" title="平板顯示器">平板顯示器和DisplayPort的客戶(hù)提供下一代解決方案?！??

??? 一旦收購(gòu)結(jié)束后，Genesis Microchip公司將并入意法半導(dǎo)體的家庭娛樂(lè)及顯示器產(chǎn)品部。Elias Antoun將加盟意法半導(dǎo)體，領(lǐng)導(dǎo)意法半導(dǎo)體電視和顯示器產(chǎn)品部，直接對(duì)Philippe Lambinet負(fù)責(zé)。 ?

??? 意法半導(dǎo)體指定摩根士丹利投資銀行為其獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，指定Shearman & Sterling LLP為其法律顧問(wèn)。Genesis Microchip公司指定高盛集團(tuán)為其獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，指定威爾遜·桑西尼·古奇·羅沙迪律師事務(wù)所為其法律顧問(wèn)。? ?

關(guān)于意法半導(dǎo)體（ST）

??? 意法半導(dǎo)體，是微電子應(yīng)用領(lǐng)域中開(kāi)發(fā)供應(yīng)半導(dǎo)體解決方案的世界級(jí)主導(dǎo)廠(chǎng)商。硅片與系統(tǒng)技術(shù)的完美結(jié)合，雄厚的制造實(shí)力，廣泛的知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合(IP)，以及強(qiáng)大的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，使意法半導(dǎo)體在系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)技術(shù)方面居最前沿地位。在今天實(shí)現(xiàn)技術(shù)一體化的發(fā)展趨勢(shì)中，ST的產(chǎn)品扮演了一個(gè)重要的角色。公司股票分別在紐約股票交易所、巴黎Euronext股票交易所和米蘭股票交易所上市。2006年，公司凈收入98.5億美元，凈收益7.82億美元，詳情請(qǐng)?jiān)L問(wèn)ST網(wǎng)站? www.st.com 或 ST中文網(wǎng)站 www.stmicroelectronics.com.cn?

關(guān)于Genesis?

??? Genesis Microchip有限公司是世界領(lǐng)先的影像處理系統(tǒng)供應(yīng)商，致力于讓平板電視和各類(lèi)消費(fèi)設(shè)備及PC機(jī)顯示器具有更加優(yōu)異的畫(huà)質(zhì)。以Genesis Display Perfection(R)技術(shù)和獲得艾美獎(jiǎng)的Faroudja(R)視頻技術(shù)為特色，Genesis的系統(tǒng)芯片解決方案被全球顯示器制造商廣泛采用，能夠在平板顯示器、數(shù)字電視、投影機(jī)、音像接收機(jī)和DVD錄放機(jī)等各類(lèi)設(shè)備中再現(xiàn)視覺(jué)效果更好的影像。Genesis Microchip公司還是DisplayPort數(shù)字接口標(biāo)準(zhǔn)的主要倡導(dǎo)者，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)可以在平板顯示器與視頻或數(shù)據(jù)源設(shè)備之間實(shí)現(xiàn)一個(gè)通用的無(wú)版稅的可擴(kuò)展的接口。 除DisplayPort數(shù)字接口技術(shù)外，Genesis Microchip公司還擁有模擬和混合信號(hào)系統(tǒng)級(jí)芯片設(shè)計(jì)、DCDi(R) by Faroudja deinterlacing、TrueLife(TM)視覺(jué)增強(qiáng)技術(shù)、IntelliComb(TM)視頻解碼器等重要技術(shù)以及210多項(xiàng)專(zhuān)利。創(chuàng)立于1987年，Genesis Microchip在美國(guó)、加拿大、印度、臺(tái)灣、南韓、中國(guó)內(nèi)地、日本和新加坡設(shè)立了營(yíng)業(yè)處，以支持包括LG、東芝和三星在內(nèi)的知名品牌客戶(hù)。有關(guān)Genesis Microchip公司或Genesis Display Perfection技術(shù)的詳細(xì)資訊，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)網(wǎng)站 www.gnss.com.

重要聲明?

??? 本文所述的收購(gòu)要約還沒(méi)有開(kāi)始。本新聞及其報(bào)告的內(nèi)容只是為公眾提供參考信息，既不是收購(gòu)Genesis Microchip有限公司股票的要約也不是邀請(qǐng)Genesis Microchip有限公司股東賣(mài)出股票的要約。任何收購(gòu)要約或賣(mài)出要約邀請(qǐng)，都將按照依據(jù)美國(guó)證監(jiān)會(huì)(“SEC”) 的Schedule TO條款制定的收購(gòu)要約申明（包括收購(gòu)要約、轉(zhuǎn)送函以及其它的收購(gòu)要約文件）進(jìn)行，收購(gòu)要約申明由意法半導(dǎo)體的全資子公司索菲亞并購(gòu)公司提交美國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。此外，Genesis Microchip有限公司將向美國(guó)證監(jiān)提交一個(gè)根據(jù)Schedule 14D-9條款制定的收購(gòu)要約邀請(qǐng)/建議申明。建議Genesis Microchip股東認(rèn)真仔細(xì)閱讀所有的交由美國(guó)美國(guó)證監(jiān)備案的與收購(gòu)要約相關(guān)的文件，因?yàn)檫@些文件含有重要信息和資料。? ?

??? Genesis Microchip有限公司的股東在美國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站和意法半導(dǎo)體投資關(guān)系部可以免費(fèi)索取這些文件的副本 (整理出來(lái)后) ，投資關(guān)系部的地址在780 Third Ave, 9^th Floor, New York, NY 10017。?

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前瞻聲明

??? 本文中所有的不屬于歷史事實(shí)的陳述均是從本文發(fā)布之日起基于管理層目前的預(yù)計(jì)、觀(guān)點(diǎn)和假設(shè)的前瞻性陳述（根據(jù)1933年證券法案修訂版第27A章或1934年證券交法案修訂版第21E章的規(guī)定），這些前瞻性陳述包含已知的和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素，可能會(huì)造成實(shí)際結(jié)果、業(yè)績(jī)或活動(dòng)與前瞻性陳述截然不同。造成實(shí)際結(jié)果或績(jī)效與前瞻性陳述完全不符的因素包括： ?

??世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，特別是該公司所服務(wù)的主要應(yīng)用市場(chǎng)以及大客戶(hù)" title="大客戶(hù)">大客戶(hù)對(duì)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求情況;?

??多變的難以預(yù)測(cè)的因素，例如，價(jià)格壓力、大客戶(hù)采購(gòu)量減少等;?

??因?qū)嶋H需求與意法半導(dǎo)體的預(yù)測(cè)偏差而引起的庫(kù)存不足或過(guò)剩對(duì)財(cái)務(wù)的影響；?

??競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或其它第三方提出的知識(shí)產(chǎn)權(quán)索賠的影響；意法半導(dǎo)體以合理的條件獲許可證的能力；?

??美元對(duì)歐元的匯率，意法半導(dǎo)體營(yíng)業(yè)地國(guó)家的貨幣對(duì)美元的匯率。 ?

??意法半導(dǎo)體在一個(gè)以固定成本占多數(shù)而且很難在短期內(nèi)降低固定成本為特點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)激烈的周期性工業(yè)內(nèi)管理公司的能力，包括公司以適當(dāng)?shù)姆绞匠浞掷煤徒?jīng)營(yíng)適合的公司制造設(shè)施來(lái)彌補(bǔ)固定營(yíng)業(yè)成本的能力；?

??考慮到以下兩個(gè)條件，意法半導(dǎo)體能否與英特爾和 Francisco Partners如期按計(jì)劃完成協(xié)議，合資成立一家獨(dú)立的閃存公司（Numonyx）：(i) 如果沒(méi)有達(dá)到合同規(guī)定的財(cái)務(wù)、商業(yè)或其它成交條件，而且/或者 (ii)如果因?yàn)殚W存業(yè)務(wù)獲得巨大發(fā)展，意法半導(dǎo)體與閃存業(yè)務(wù)相關(guān)的大約8.57億美元的虧損發(fā)生重大變化；?

??在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境內(nèi)，利用向客戶(hù)批量供應(yīng)開(kāi)發(fā)出來(lái)的或正在投資的新產(chǎn)品，意法半導(dǎo)體獲得客戶(hù)的認(rèn)可并取得預(yù)期的價(jià)格水平的能力;?

??取得研發(fā)聯(lián)盟和合作活動(dòng)的預(yù)期收益，以及2007年后 Crolles 2合作聯(lián)盟的形式、條件和財(cái)務(wù)影響相關(guān)的不確定性；?

??外部供應(yīng)商能否滿(mǎn)足公司的產(chǎn)品和原材料的需求，以及能否提出有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格；?

??下列因素造成毛利率與預(yù)期水平相差甚遠(yuǎn)：營(yíng)業(yè)收入變化、產(chǎn)品組合及價(jià)格、產(chǎn)能利用率、庫(kù)存評(píng)估變化、過(guò)?；蜿嚺f庫(kù)存、生產(chǎn)良率、單位成本變化和長(zhǎng)期資產(chǎn)減值，包括制造、組裝/測(cè)試和無(wú)形資產(chǎn)，以及制造投資計(jì)劃的時(shí)間和執(zhí)行以及相關(guān)的成本，包括啟動(dòng)成本;?

??公司及其主要客戶(hù)和供應(yīng)商所在國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政治發(fā)生的變化，包括軍事沖突和/或恐怖活動(dòng)，以及發(fā)生的自然災(zāi)害，如天氣、健康威脅、傳染病或地震;?

??因?yàn)槎惙ɑ蚨悇?wù)審計(jì)結(jié)果的變化而引起的整個(gè)課稅情況的變化，公司能否準(zhǔn)確估算稅抵免、稅項(xiàng)利益、減稅、稅款準(zhǔn)備金，公司能否實(shí)現(xiàn)遞延稅金資產(chǎn)；?

??民事訴訟結(jié)果；?

??公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行動(dòng)結(jié)果，包括新產(chǎn)品發(fā)布和公司的應(yīng)對(duì)能力。?

??對(duì)Genesis的流通股，全現(xiàn)金收購(gòu)要約的時(shí)效性和完成情況； ?

??按照制定好的條款完成收購(gòu)要約和隨后合并活動(dòng)的能力；?

??這項(xiàng)收購(gòu)案對(duì)意法半導(dǎo)體的營(yíng)業(yè)和財(cái)務(wù)結(jié)果的預(yù)期影響。 ?

??? 前瞻性陳述容易受到風(fēng)險(xiǎn)和不確定性因素的影響，造成公司財(cái)務(wù)實(shí)際結(jié)果或業(yè)績(jī)可能會(huì)與前瞻性陳述截然不同。某些前瞻性陳述可以根據(jù)所使用前瞻性陳述專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)來(lái)確定，例如：相信、可能、將要、應(yīng)該、將會(huì)、期望或者類(lèi)似的用語(yǔ)，或者這些用語(yǔ)的否定形式或變形，或者也可以通過(guò)計(jì)劃、戰(zhàn)略和目標(biāo)的議論形式來(lái)確定前瞻性陳述。在截至日期為2006年12月31日的Form 20F年度報(bào)告的第三項(xiàng)：重要說(shuō)明“——風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)某些公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了明確的界定和說(shuō)明，公司于_2007年3月14日將這些風(fēng)險(xiǎn)因素交給證券會(huì)，并在提交美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件中不時(shí)修改這些風(fēng)險(xiǎn)因素。如果其中一種或多種風(fēng)險(xiǎn)因素已成為既定事實(shí)或基本假設(shè)被證明是錯(cuò)誤的，那么實(shí)際結(jié)果可能會(huì)與本新聞稿所預(yù)期、認(rèn)為或預(yù)計(jì)的結(jié)果截然不同。意法半導(dǎo)體不準(zhǔn)備也沒(méi)有責(zé)任修改本新聞稿提供的信息或前瞻性陳述，以反映財(cái)務(wù)報(bào)表編制后發(fā)生的事項(xiàng)或情況。?