微控制器(MCU)供應(yīng)鏈中的廠商們正在承受著巨大壓力，預(yù)計(jì)該領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)更多的供給中斷及短缺狀況。
在歡度豐收的2010年后，愛(ài)特梅爾(Atmel)、飛思卡爾(Freescale)，Microchip、瑞薩(Renesas)和其他的微控制器供應(yīng)商，在2011年第一季的業(yè)務(wù)都回歸到正常的季節(jié)循環(huán)。
然而，這一切在三月日本大地震后都改變了。數(shù)家芯片制造商受到波及，其中包括全球最大的MCU供應(yīng)商瑞薩電子。此外，富士通(Fujitsu)和其他工廠位于當(dāng)?shù)氐奈⒖刂破鞴?yīng)商也受到了影響。
日本的汽車和消費(fèi)電子巨擘也受到?jīng)_擊。事實(shí)上，豐田(Toyota)和其他業(yè)者也受到微控制器和其他元件短缺影響，造成工廠停產(chǎn)，并延長(zhǎng)部份車款的交貨周期。
在MCU領(lǐng)域，瑞薩基本上已經(jīng)從地震中恢復(fù)，除了位于日本Naka的晶圓廠，該廠占瑞薩20%的MCU產(chǎn)能。截至目前，Naka廠尚未恢復(fù)生產(chǎn)。
鑒于瑞薩的現(xiàn)況，再加上通路不斷消耗庫(kù)存，很可能造成第二季MCU的輕微短缺。“我并不預(yù)期在未來(lái)數(shù)個(gè)月內(nèi)平均銷售價(jià)格(ASP)會(huì)上升，”MicrochipTechnology總裁兼CEOSteveSanghi日前在嵌入式系統(tǒng)大會(huì)(ESC)中表示，但就MCU的供給而言“第三季情況可能更糟”。
事實(shí)上，Microchip和其他業(yè)者顯然正在接收一些原先瑞薩的OEM客戶。“Microchip可能看到更多由于供應(yīng)鏈中斷而出現(xiàn)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，而且可能從客戶的更換元件和重新設(shè)計(jì)中獲益，”Gleacher&Co.分析師DougFreedman在一份報(bào)告中指出。
我們認(rèn)為，瑞薩的斷貨可能會(huì)讓Microchip在拓展全球MCU市場(chǎng)版圖時(shí)獲得新的機(jī)遇，F(xiàn)reedman說(shuō)。“我們相信影響將持續(xù)到未來(lái)的兩到三季。”
不過(guò)，要從一家MCU供應(yīng)商換到另一家，說(shuō)要比做容易得多。“我確實(shí)聽(tīng)到(MCU)的短缺消息，的確，其中一些消息來(lái)自瑞薩，”Objective-Analysis分析師TomStarnes說(shuō)。“不幸的是，要為來(lái)自不同設(shè)備和廠房的產(chǎn)品重新認(rèn)證，需要供應(yīng)商和OEM業(yè)者花更多時(shí)間來(lái)進(jìn)行。這類工作通常需要仔細(xì)安排，以免破壞生產(chǎn)流程。”
Gartner表示，2009年，MCU市場(chǎng)如垂直落體般下跌。2010年，市場(chǎng)反彈，達(dá)到了151億美元規(guī)模。而DatabeansInc,則預(yù)估，MCU市場(chǎng)規(guī)?？赏?011年突破160億美元，比2010年成長(zhǎng)9%。
瑞薩的策略
據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，在2010年的排名中，瑞薩是微控制器領(lǐng)導(dǎo)者，銷售額44億4,700萬(wàn)美元；其次依序是飛思卡爾(15億2,500萬(wàn)美元)、三星(9.82億美元)、Microchip(9.68億美元)、愛(ài)特梅爾(9.58億美元)、德州儀器(TI,9.46億美元)'英飛凌(Infineon,9.3億美元)，意法半導(dǎo)體(ST,9.15億美元)和富士通(6.84億美元)。
這并不奇怪，瑞薩正全速擺脫地震的影響。在MCU領(lǐng)域“我們奮起直追，”RenesasUS總裁兼CEODanielMahoney稍早前在ESC上表示。在2011下半年“我們可望縮小差距”。
地震后，瑞薩在日本的10座工廠中，有五座暫時(shí)關(guān)閉。但最近“五分之四已恢復(fù)生產(chǎn)”，Mahoney說(shuō)。
問(wèn)題是，這并不包含瑞薩的Naka晶圓廠。該廠有兩條生產(chǎn)線，分別為200mm和300mm生產(chǎn)線?？傆?jì)Naka廠占瑞薩品牌MCU20%的產(chǎn)能。瑞薩并未詳細(xì)說(shuō)明哪條生產(chǎn)線路受到影響，但該公司表示地震并未對(duì)NEC品牌的MCU元件供貨造成影響。
為迎頭趕上，瑞薩宣布了全新策略。首先，該公司正在重新啟動(dòng)Naka廠。其200mm生產(chǎn)線稱為N2，將在6月15日重啟，而稱為N3的300mm生產(chǎn)線將在7月重新啟動(dòng)，他表示。
其次，瑞薩也將部份生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他廠。第三，該公司也將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到代工廠。該公司已經(jīng)“將一些Naka的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到臺(tái)積電(TSMC)”，他說(shuō)。該公司還將某些產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到新加坡Globalfoundries的200mm晶圓廠，該廠原為特許半導(dǎo)體(Chartered)所有，后被Globalfoundries收購(gòu)。
不過(guò)，供應(yīng)鏈仍有可能中斷。地震前，供應(yīng)鏈約有兩個(gè)月的庫(kù)存，但現(xiàn)已接近枯竭，Microchip的Sanghi說(shuō)。
庫(kù)存問(wèn)題再加上瑞薩的困境，預(yù)計(jì)將造成部份短缺。許多OEM正在尋求更換到Microchip的元件。據(jù)報(bào)導(dǎo)，Microchip已規(guī)劃出一個(gè)替代方案，并正擴(kuò)大其住于奧勒岡州Gresham的晶圓廠產(chǎn)能。
本周，Microchip公布了亮眼的成績(jī)，該公司還買下了一座IC組裝廠。
愛(ài)特梅爾成績(jī)亮眼
Atmel──另一家MCU供應(yīng)商，則看到了旺盛的需求。事實(shí)上，該公司看到了其maXTouch觸控控制器業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
“我們認(rèn)為，Atmel已看到其AVR架構(gòu)多年來(lái)的市占率成長(zhǎng)情況，類似Microchip的PIC架構(gòu)在1990年代的成長(zhǎng)，”RaymondJames&AssociatesInc.分析師HansMosesmann說(shuō)。
“愛(ài)特梅爾的maXTouch技術(shù)現(xiàn)已被用在前10名智能手機(jī)中的8款之中，我們認(rèn)為這些'勝利'將再延續(xù)，特別是由于競(jìng)爭(zhēng)者無(wú)法很快趕上整體AVR架構(gòu)的性能，”他說(shuō)。
“隨著持續(xù)在智能手機(jī)和平板應(yīng)用中獲得更多采用，預(yù)計(jì)觸控MCU在2011年的銷售額將超過(guò)3億美元，”他說(shuō)。“Atmel占據(jù)了大部份的非蘋(píng)果智能手機(jī)平臺(tái)市場(chǎng)，包括宏達(dá)電(HTC,Thunderbolt,7Pro,Evo,EvoShift4G,Incredible)、KyoceraEcho、MotorolaAtrix，以及SamsungGalaxy4G。
愛(ài)特梅爾本周公布財(cái)報(bào)截至2011年3月31日的第一季財(cái)報(bào)，營(yíng)收4.614億美元，比上一季的4.578億美元微幅成長(zhǎng)1%；同時(shí)也較2010年第一季的3.485億美元大幅成長(zhǎng)32%。在GAAP基礎(chǔ)上計(jì)算2011年第一季凈利為7,460萬(wàn)美元，或稀釋后每股0.16美元。
“在季節(jié)性疲軟中，我們的第一季業(yè)績(jī)亮眼，這主要來(lái)自于我們不斷獲得成功的微控制器業(yè)務(wù)，”Atmel總裁兼CEOSteveLaub在一份聲明中表示。
在稍早前的一次電話會(huì)議中，Laub表示Atmel的晶圓廠均已滿載。該公司正以自己的廠房加上中芯(SMIC)和聯(lián)電(UMC)兩家代工伙伴制造微控制器。為了擴(kuò)大產(chǎn)能，愛(ài)特梅爾還與MagnaChip公司簽署代工協(xié)議。
截至六月，其季成長(zhǎng)預(yù)期為1~4%。Atmel最大的挑戰(zhàn)是必須跟上需求，并破除一些迷霧。“該公司的任務(wù)是嘗試破除流行的街頭文化，即非蘋(píng)果的平板裝置不買，因?yàn)檫@可能導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)龐大庫(kù)存。事實(shí)上，Atmel看到其用于平板之maXTouch的訂單穩(wěn)定成長(zhǎng)。智能手機(jī)平臺(tái)將在2011年再推動(dòng)Atmel的觸控業(yè)務(wù)，目前其觸控產(chǎn)品約有80%用于智能手機(jī)(20%用于平板)，”Mosesmann說(shuō)。
