被動(dòng)元件市場(chǎng)硝煙不斷。事實(shí)上，在這個(gè)對(duì)價(jià)格高度敏感、競(jìng)爭(zhēng)激烈的被動(dòng)元件市場(chǎng)中的幸存者可能需要比其它任何高科技領(lǐng)域中的公司掌握更多的摸爬滾打經(jīng)驗(yàn)。
自20世紀(jì)90年代以來(lái)——當(dāng)時(shí)有許多臺(tái)灣地區(qū)和中國(guó)大陸的低成本小型公司進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，被動(dòng)元件領(lǐng)域就經(jīng)歷了嚴(yán)酷的價(jià)格戰(zhàn)和快速的產(chǎn)品普及。這場(chǎng)殘酷的競(jìng)爭(zhēng)降低了這一領(lǐng)域中許多歐美企業(yè)的排名，大部分實(shí)力不濟(jì)的公司因而退出市場(chǎng)，只有那些比較強(qiáng)大的公司在這個(gè)贏利挑戰(zhàn)極其艱巨的環(huán)境中存活了下來(lái)。
這種嚴(yán)酷的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境至少在不遠(yuǎn)的將來(lái)還將存在。雖然一些最大的被動(dòng)元件供應(yīng)商近年來(lái)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)條件作出了快速反應(yīng)，但仍面臨艱巨的挑戰(zhàn)。
隨著原材料成本的不斷攀升，價(jià)格壓力也是與日俱增，迫使還沒(méi)有退出被動(dòng)元件市場(chǎng)的這些公司一起采取復(fù)雜的圈地策略和多樣化的產(chǎn)品布局，甚至有公司增加了有源器件。
為了區(qū)別于低成本、低門(mén)檻的常規(guī)供應(yīng)商，一些頂級(jí)供應(yīng)商，如AVX、京瓷、村田和Vishay，已經(jīng)開(kāi)始提高研發(fā)和其它產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用。他們還闖進(jìn)了小型競(jìng)爭(zhēng)公司很難滲透的領(lǐng)域，如航空、國(guó)防和醫(yī)療市場(chǎng)。
策略的昂貴轉(zhuǎn)移發(fā)生在OEM用戶要求讓價(jià)的時(shí)刻。
另外，OEM希望減少工業(yè)觀察人士所謂的“接觸”因素的呼聲越來(lái)越高，并且設(shè)備供應(yīng)商在將更多的庫(kù)存管理功能轉(zhuǎn)移到供應(yīng)商和分銷(xiāo)商那里，以便控制他們自己的成本。被動(dòng)元件供應(yīng)商曾受益于這種組織，但是，隨著競(jìng)爭(zhēng)向高端市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移，越來(lái)趕多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)來(lái)自供應(yīng)鏈管理的優(yōu)勢(shì)置入惘望。
鉭電容器，被高能應(yīng)用領(lǐng)域廣泛采用" src="http://files.chinaaet.com/images/2010/06/23/1941695146322.jpg" style="width: 450px; height: 300px" title="相關(guān)閱讀" />
Vishay超高容值液鉭電容器，被高能應(yīng)用領(lǐng)域廣泛采用
今天，被動(dòng)元件供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售勢(shì)頭在上升，由于某些領(lǐng)域出現(xiàn)了嚴(yán)重的供應(yīng)短缺，甚至出現(xiàn)了某些價(jià)格堅(jiān)挺的現(xiàn)象。但一些警惕的執(zhí)行官仍在堅(jiān)持執(zhí)行2008年晚些時(shí)候推出的重組計(jì)劃，當(dāng)時(shí)全球經(jīng)濟(jì)正處于低迷時(shí)期。
“許多工作已經(jīng)達(dá)到這個(gè)地步，從成本下降到我們的操作過(guò)程中不發(fā)生一點(diǎn)浪費(fèi)，以及我們策略方向的轉(zhuǎn)移。”Kemet Electronics公司首席執(zhí)行官Per Loof在公司12月份結(jié)束并且結(jié)果有很大改善的季度報(bào)告中指出，“隨著我們繼續(xù)滿足不斷增加的市場(chǎng)需求，這些成本中的大部分不會(huì)返回。”
事實(shí)上，被動(dòng)元件制造商似乎還沒(méi)有走出從2001年來(lái)形成的成本削減惡夢(mèng)，盡管他們的產(chǎn)品繼續(xù)在電子設(shè)備中得到普及。被動(dòng)元件是這個(gè)產(chǎn)業(yè)的步兵。每種技術(shù)產(chǎn)品，不管如何簡(jiǎn)單或復(fù)雜，都需要被動(dòng)元件——電容、二極管、電感或電阻，并且通常是用改進(jìn)的負(fù)載。
然而，幾乎在電子供應(yīng)商經(jīng)過(guò)了許多老手仍然認(rèn)為行業(yè)年報(bào)最糟糕的10年后，實(shí)際上所有被動(dòng)元件供應(yīng)商正在經(jīng)歷另一輪工廠合理化、設(shè)備再布置和明顯降薪運(yùn)動(dòng)，而所有這些運(yùn)動(dòng)都是由于最近的經(jīng)濟(jì)衰退引起的。
Vishay Intertechnology公司是決定走在成本下降曲線前面的典型公司之一。2009年，公司的收入下降了28%，從前年的28億美元減少到20億美元，雖然Vishay公司在過(guò)去10年中對(duì)業(yè)務(wù)作了充分的多樣化，現(xiàn)在有約一半的年收入來(lái)自半導(dǎo)體產(chǎn)品。去年Vishay公司的無(wú)源收入下降了24%，從2008年的14億美元減少到了10億美元。
“我們度過(guò)了很糟糕的12個(gè)月。市場(chǎng)狀況真是可怕極了。”Vishay公司執(zhí)行副總裁David Valletta表示，“這是25年來(lái)我在這個(gè)產(chǎn)業(yè)中見(jiàn)到的最糟糕的情況。”
AVX公司(日本京瓷公司的一個(gè)部門(mén))的情況也十分類似。AVX公司的收入在2009年3月結(jié)束的財(cái)政年度下滑了14%，從上個(gè)財(cái)政年度的16億美元減少到14億美元。實(shí)際的被動(dòng)元件收入小降9.4%，從前年的9.58億美元減少到了8.68億美元。在同一時(shí)期總的凈收入從2008財(cái)政年度的1.5億美元下降到了8,100萬(wàn)美元。
這次衰退的嚴(yán)重性堪比2001年，雖然那時(shí)的衰退效應(yīng)在一些公司表現(xiàn)得更加突出。被動(dòng)元件的行業(yè)總銷(xiāo)售額在2009年3月結(jié)束的財(cái)政年度減少了18%，到2010年3月下降幅度又增加4%，Paumanok Group公司總裁、公司擁有者Dennis Zogbi預(yù)測(cè)。
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Vishay為MC AT薄膜電阻增加新外形尺寸和精度版本
持續(xù)重組
當(dāng)Vishay公司從2001年開(kāi)始采取一系列成本控制措施時(shí)，它雇傭的勞動(dòng)力有43%在高勞動(dòng)力成本國(guó)家，有57%在低成本地區(qū)。到2009年底，公司在低成本國(guó)家(如中國(guó)、捷克共和國(guó)、印度、馬來(lái)西亞、墨西哥和菲律賓)的勞動(dòng)力比例上升到接近75%。
“我們的長(zhǎng)期目標(biāo)是在較低勞動(dòng)力成本的國(guó)家中的人數(shù)占75%至80%之間。”Vishay公司在最近的美國(guó)證券交易委員會(huì)申請(qǐng)中表示。
Vishay公司在申請(qǐng)書(shū)中表示，上述舉動(dòng)的主要原因是“現(xiàn)有產(chǎn)品平均售價(jià)的永久走低是我們產(chǎn)業(yè)的典型特征。”最新的成本控制步驟是“電阻產(chǎn)品從巴西轉(zhuǎn)移到印度和捷克、將比利時(shí)和美國(guó)中的某些工藝轉(zhuǎn)移到第三方轉(zhuǎn)包商。”
Vishay公司還把一些生產(chǎn)從荷蘭和美國(guó)轉(zhuǎn)移到以色列。
除了一落千丈的成本外，Vishay聲稱改善了后勤和支持服務(wù)，同時(shí)擴(kuò)大了產(chǎn)品線。像AVX和Vishay等公司開(kāi)發(fā)的許多較高端產(chǎn)品瞄準(zhǔn)了西方市場(chǎng)，并且所在的技術(shù)領(lǐng)域還沒(méi)有被低成本亞洲制造商完全開(kāi)發(fā)。
“我們準(zhǔn)備將自己定位于更低成本的公司，將把更多的無(wú)源產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到中國(guó)和印度。”Vishay公司的Valletta表示，“同時(shí)，我們不想過(guò)多地依賴較低成本的市場(chǎng)。”
在問(wèn)題再次爆發(fā)之前，這樣的舉動(dòng)將在短期內(nèi)緩解產(chǎn)業(yè)問(wèn)題，被動(dòng)元件市場(chǎng)的觀察人士指出。Paumanok Group公司的Zogbi在最近的報(bào)告中表示，“自從2001財(cái)政年度以來(lái)，美國(guó)在消費(fèi)品方面減少了約一半…大部分轉(zhuǎn)移到了中國(guó)。”
Zogbi補(bǔ)充道，“北美自由貿(mào)易區(qū)中的被動(dòng)元件消費(fèi)將繼續(xù)縮減。”雖然這個(gè)地區(qū)的利潤(rùn)比其它市場(chǎng)要高。
要想繁榮這個(gè)市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)經(jīng)理們認(rèn)為，被動(dòng)元件供應(yīng)商必須走出削減成本的框框，要尋求與OEM、EMS提供商和其它第三方支持合作伙伴開(kāi)展進(jìn)一步供應(yīng)鏈合作。這種合作將讓所有參與者降低產(chǎn)品獲取成本，Vishay公司的Valletta表示。
AVX鉭電容適用于尖端軍事領(lǐng)域
在當(dāng)前供應(yīng)商驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈管理情況下，被動(dòng)元件供應(yīng)商經(jīng)常不主動(dòng)出擊，直到用戶需要他們——即使產(chǎn)品本身存儲(chǔ)在OEM或EMS供應(yīng)商處。Valletta暗示，供應(yīng)商必須保持“接觸”到自身的最末端，雖然還清楚如何做到這一點(diǎn)。
“到目前為止，用戶已經(jīng)通過(guò)將負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)移到供應(yīng)商推進(jìn)了許多庫(kù)存管理程序或發(fā)貨程序。”Valletta指出，“我們要一起做的是必須指出一條更好的道路，通過(guò)盡可能少的接觸無(wú)源供應(yīng)鏈中的產(chǎn)品將成本扣除。否則價(jià)格中將不得不增加額外的成本。”
也許這是供應(yīng)商與用戶開(kāi)展這種討論的最好時(shí)機(jī)。經(jīng)過(guò)可怕的兩年后，對(duì)被動(dòng)元件的需求再次爆發(fā)，而且一些產(chǎn)品已經(jīng)在配售。AVX、Kemet和Vishay等制造商通過(guò)在標(biāo)書(shū)中增加個(gè)性化的東西來(lái)提升產(chǎn)能利用率，而僅在一年前某些情況下的產(chǎn)能利用率還不到50%。
例如，由于需求開(kāi)始超過(guò)供應(yīng)，Kemet公司去年增加了1,000個(gè)以上的雇員，Kemet公司首席財(cái)政官Bill Lowe表示。單在12月結(jié)束的第4季度，公司就增加了500位雇員來(lái)提升產(chǎn)能利用率，并有望繼續(xù)“提升產(chǎn)能以滿足市場(chǎng)需求。”
這就是被動(dòng)元件市場(chǎng)，今天的熱門(mén)需求在數(shù)周內(nèi)就可能跌入冰點(diǎn)，因此Kemet公司不打算使產(chǎn)能呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。
“我們不想脫離實(shí)際市場(chǎng)和需求，”首席執(zhí)行官Loof表示，不過(guò)Kemet公司“專注于滿足用戶需求。”
水清木華：2009全球被動(dòng)元件供應(yīng)商Top25排名出爐