圖1 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖

將整體產(chǎn)業(yè)鏈按價(jià)值分類(lèi)，硬件廠商的價(jià)值較小，傳感器/芯片廠商加上通信模塊提供商約占整體產(chǎn)業(yè)價(jià)值的15%左右，電信運(yùn)營(yíng)商提供的管道約占整體產(chǎn)業(yè)價(jià)值15%，剩下70%的市場(chǎng)價(jià)值均由系統(tǒng)集成商/服務(wù)提供商/中間件及應(yīng)用商分享，而這類(lèi)占產(chǎn)業(yè)價(jià)值大頭的公司通常都集多種角色為一體，以系統(tǒng)集成商的角色出現(xiàn)。
從目前的表現(xiàn)來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商竭力在向兩端延伸價(jià)值，但產(chǎn)業(yè)鏈的演變不是以運(yùn)營(yíng)商的意志為轉(zhuǎn)移的，運(yùn)營(yíng)商可以在其中努力擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈的自身價(jià)值，通過(guò)構(gòu)建M2M平臺(tái)和模塊/終端標(biāo)準(zhǔn)化來(lái)逐步實(shí)現(xiàn)，但在實(shí)際的商業(yè)模式中，要讓廣大的集成商使用運(yùn)營(yíng)商標(biāo)準(zhǔn)的模塊和平臺(tái)，必須價(jià)值讓利，通過(guò)模塊的補(bǔ)貼、定制、集采逐步讓集成商接納運(yùn)營(yíng)商的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而將行業(yè)應(yīng)用數(shù)據(jù)流逐步遷移到運(yùn)營(yíng)商的平臺(tái)上。
運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的商機(jī)主要有以下幾個(gè)方面：
首先，在網(wǎng)絡(luò)側(cè)，分析M2M對(duì)網(wǎng)絡(luò)的影響和適配，將M2M通信的行業(yè)特性提煉出來(lái)，如QoS和安全等特性打包再賣(mài)給行業(yè)應(yīng)用商/行業(yè)集成商，使得網(wǎng)絡(luò)的通達(dá)、質(zhì)量可以定制化，但該類(lèi)商機(jī)會(huì)有一個(gè)很長(zhǎng)的孵化過(guò)程，通俗來(lái)講，等到現(xiàn)有公網(wǎng)在實(shí)現(xiàn)M2M通信時(shí)候需要依賴(lài)運(yùn)營(yíng)商控制的時(shí)候才有大量的商機(jī)涌現(xiàn)(M2M行業(yè)應(yīng)用對(duì)網(wǎng)絡(luò)的依賴(lài)性變得更強(qiáng))。
其次，運(yùn)營(yíng)商的商機(jī)在于通過(guò)平臺(tái)的數(shù)據(jù)流上，因?yàn)閿?shù)據(jù)流通過(guò)運(yùn)營(yíng)商的平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)商可以根據(jù)企業(yè)應(yīng)用的具體場(chǎng)景和模式逐步的把現(xiàn)有的通信增值應(yīng)用進(jìn)行疊加，如彩信、短信通知、呼叫中心的外包等，再進(jìn)一步對(duì)部分信息做二次提煉和處理，生產(chǎn)其他有價(jià)值的信息再轉(zhuǎn)售，但這類(lèi)商機(jī)也需要時(shí)間和努力。以上兩類(lèi)商機(jī)均需要運(yùn)營(yíng)商以平臺(tái)和標(biāo)準(zhǔn)得到規(guī)模應(yīng)用為前提。運(yùn)營(yíng)商其他的商機(jī)主要是基于管道的數(shù)據(jù)包套餐等，基于流量付費(fèi)，屬于純管道費(fèi)用，目前運(yùn)營(yíng)商主要依靠這類(lèi)來(lái)實(shí)現(xiàn)收入，并且在較長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)仍然會(huì)是M2M的主要收入來(lái)源。
產(chǎn)業(yè)鏈上的其他環(huán)節(jié)商機(jī)則相對(duì)簡(jiǎn)單，隨著物聯(lián)網(wǎng)、M2M產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，提供RFID/傳感器/M2M模塊/M2M網(wǎng)關(guān)/智能行業(yè)終端等生產(chǎn)廠家將獲益，但目前規(guī)?；谌蚓请y題。
系統(tǒng)集成商在未來(lái)將會(huì)有部分利益被運(yùn)營(yíng)商分享，但仍然是行業(yè)應(yīng)用的主要力量之一。作為最終用戶(hù)的政府、企業(yè)、個(gè)人而言，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)基本并不能帶來(lái)收入上的增加，更多的是通過(guò)信息遠(yuǎn)程控制達(dá)到提升生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排等目的。

3 物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)展
物聯(lián)網(wǎng)由于產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，整體架構(gòu)涉及的層面較多，因此涉及的技術(shù)也較多，比如包括傳感技術(shù)、嵌入式智能技術(shù)、納米技術(shù)、識(shí)別技術(shù)、發(fā)現(xiàn)技術(shù)、計(jì)算技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、軟件技術(shù)等等。相關(guān)的技術(shù)組織和標(biāo)準(zhǔn)也非常繁雜。但總體來(lái)看，主要的國(guó)際國(guó)外物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)組織可以分為幾類(lèi)：
(1)總體框架類(lèi)
如ITU-T SG 13以及ETSI M2M TC，主要對(duì)需求、架構(gòu)、安全、編號(hào)等進(jìn)行總體規(guī)范。
(2)感知延伸類(lèi)
如IEEE 802.15，IETF 6LoWPAN ROLL，EPCGlobal GS1等，主要是對(duì)部分低速率近距離無(wú)線通信及RFID等進(jìn)行尋址、標(biāo)準(zhǔn)化工作。
(3)網(wǎng)絡(luò)通信類(lèi)
如ITU-T，3GPP，GSMA，OMA等，主要是對(duì)智能SIM卡，M2M無(wú)線網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行優(yōu)化和適配標(biāo)準(zhǔn)工作。
(4)相關(guān)應(yīng)用類(lèi)
如ITU-T，IEEE/FCC，CEN/ETSI等，主要是對(duì)智能交通、智能家居、智能電網(wǎng)、健康醫(yī)療等具體應(yīng)用進(jìn)行相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化工作。
國(guó)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)組織主要以CCSA/CESI 為主在進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化工作(CESI側(cè)重傳感器通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、CCSA側(cè)重M2M通信網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)化)，但從這幾年的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展來(lái)看，國(guó)際上各標(biāo)準(zhǔn)組織之間對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的研究缺乏統(tǒng)一的協(xié)調(diào)和協(xié)作，如RFID國(guó)際上有30多個(gè)組織，一共制定了250多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。ZigBee聯(lián)盟目前有超過(guò)225家會(huì)員，分為Promoter(促進(jìn)者)，Participant(參與者)和Adopter(應(yīng)用者)三級(jí)，Promoter級(jí)有16家，包括TI，ST，飛思卡爾，摩托羅拉，菲利普和華為等，但ZigBee標(biāo)準(zhǔn)仍然不夠完善。每個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織的研究都是針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的某一方面或某一傳統(tǒng)的擅長(zhǎng)內(nèi)容在研究;包括國(guó)內(nèi)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的研究也都是根據(jù)不同的需求而進(jìn)行零散的研究，沒(méi)有整體系統(tǒng)端到端的研究。
從通信行業(yè)角度而言，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)組織主要聚焦在3GPP和EISI這兩大標(biāo)準(zhǔn)組織上。
(1)3GPP側(cè)重M2M無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化方面，重點(diǎn)是通過(guò)3個(gè)Release完成標(biāo)準(zhǔn)化工作，R11對(duì)應(yīng)M2M有一定數(shù)量，網(wǎng)絡(luò)需要一定升級(jí)以適應(yīng)M2M應(yīng)用，R12及以后則對(duì)應(yīng)M2M數(shù)量激增，網(wǎng)絡(luò)主要圍繞M2M特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，考慮新的物理層設(shè)計(jì)。
(2)ETSI TC旨在填補(bǔ)當(dāng)前M2M標(biāo)準(zhǔn)空白加速市場(chǎng)的快速發(fā)展，協(xié)調(diào)現(xiàn)有的M2M技術(shù)提供端到端解決方案，其優(yōu)勢(shì)是成員中59%的公司來(lái)自于設(shè)備制造商，26%的公司為運(yùn)營(yíng)商，集中了主要的電信領(lǐng)域大公司，定位為全球范圍內(nèi)的協(xié)調(diào)組織。如果M2M成立類(lèi)似于3GPP的Partnership Project，極有可能是從ETSI M2M TC中衍生出來(lái)應(yīng)當(dāng)說(shuō)國(guó)際、國(guó)內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展還不成熟，無(wú)法匹配市場(chǎng)環(huán)境的發(fā)展，許多運(yùn)營(yíng)商、廠商均開(kāi)發(fā)出自己的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在國(guó)內(nèi)以華為為代表的相關(guān)通信企業(yè)也積極投入其中。
華為早在2004年即積極參與物聯(lián)網(wǎng)3GPP/ETSI等相關(guān)組織標(biāo)準(zhǔn)制定工作，如3GPP參與SA1、SA3現(xiàn)有的M2M課題，同時(shí)牽頭RAN SI，并擔(dān)任報(bào)告人;ETSI M2M標(biāo)準(zhǔn)組華為定期參會(huì)，保持持續(xù)跟蹤;另外還積極參與IEEE 802.15.4e/4g課題，參與ZigBee聯(lián)盟TA應(yīng)用組標(biāo)準(zhǔn)的制定。在國(guó)內(nèi)則積極參與CCSA TC5和TC10等各種標(biāo)準(zhǔn)組。
在關(guān)鍵的技術(shù)布局方面，華為主要采用研究+合作、研究+開(kāi)發(fā)兩種主要模式。研究+開(kāi)發(fā)主要涉及M2M業(yè)務(wù)平臺(tái);研究+合作方面主要涉及傳感網(wǎng)技術(shù)，M2M蜂窩接入技術(shù)，IP與承載網(wǎng)技術(shù)業(yè)務(wù)層技術(shù)及行業(yè)應(yīng)用技術(shù)，并推出了如健康醫(yī)療、能源監(jiān)控、信息推送、智能家居等物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)應(yīng)用。
此外，華為在國(guó)內(nèi)也積極配合各大運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)策略，模塊先后通過(guò)了中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試，M2M平臺(tái)在研發(fā)中也適配了中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信的標(biāo)準(zhǔn)并逐步的在國(guó)內(nèi)各省分公司進(jìn)行落地。

4 物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)分析
全球物聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)有規(guī)模目前并沒(méi)有想像中大，2009年M2M模塊的全球發(fā)貨量據(jù)統(tǒng)計(jì)只有4千萬(wàn)片，其中中國(guó)約400～500萬(wàn)片，約占全球10%，國(guó)際上歐、美、日、韓等發(fā)達(dá)國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展時(shí)間比我國(guó)都長(zhǎng)，但從目前的規(guī)模來(lái)看，雖然整體物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，但總體規(guī)模并不大，日本M2M模塊的存量市場(chǎng)約500萬(wàn)片，歐洲和美國(guó)的發(fā)展也不盡人意，許多歐美傳感器生產(chǎn)廠商均勉強(qiáng)度日，M2M模塊廠商也未創(chuàng)造出巨大的銷(xiāo)售量，而歐美的運(yùn)營(yíng)商更多仍然依靠無(wú)線蜂窩網(wǎng)作為管道在保持M2M的收入，整體物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)仍然屬于新興市場(chǎng)，需要逐步的培育(見(jiàn)圖2)。

圖2 全球M2M模塊發(fā)展預(yù)測(cè)圖

盡管短期來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)仍然需要時(shí)間來(lái)培育，但眾多的參與者均看好物聯(lián)網(wǎng)未來(lái)的潛力，華為在五年前即積極參與物聯(lián)網(wǎng)的研究與實(shí)踐，并積極與產(chǎn)業(yè)鏈上的一些合作伙伴共同拓展和培育市場(chǎng)，目前在車(chē)載、醫(yī)療等領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。從這個(gè)角度而言，華為看好物聯(lián)網(wǎng)未來(lái)發(fā)展的廣闊前景。因?yàn)榫蛿?shù)量而言，全球可用于聯(lián)網(wǎng)的機(jī)器和傳感器數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于人口數(shù)量，且隨著全球經(jīng)濟(jì)和信息科技的快速發(fā)展，生產(chǎn)資料及機(jī)器的遠(yuǎn)程控制越來(lái)越重要，眾多的參與者都希望通過(guò)前期的涉足逐步擴(kuò)大影響力，在產(chǎn)業(yè)鏈中站穩(wěn)腳根，以便在未來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)大蛋糕中擁有一席之地。
5 結(jié)束語(yǔ)
物聯(lián)網(wǎng)被大多數(shù)人寄予厚望，認(rèn)為是繼互聯(lián)網(wǎng)后又一波信息浪潮，并且市場(chǎng)規(guī)模要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于互聯(lián)網(wǎng)，但兩者實(shí)際上屬于不同的意識(shí)形態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)面對(duì)的是大眾市場(chǎng)，而物聯(lián)網(wǎng)真正面對(duì)的主要是行業(yè)/企業(yè)市場(chǎng)，行業(yè)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化和壁壘性注定了物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)需要經(jīng)過(guò)一個(gè)艱難而漫長(zhǎng)的發(fā)展過(guò)程，任何企業(yè)在其中要想做到規(guī)?？蓮?fù)制均要花費(fèi)大量的人力物力及耐心，但面對(duì)這樣一個(gè)及其有誘惑力的未來(lái)前景巨大的市場(chǎng)，是值得去長(zhǎng)期跟蹤、研究和嘗試的。