圖1 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖

將整體產(chǎn)業(yè)鏈按價值分類，硬件廠商的價值較小，傳感器/芯片廠商加上通信模塊提供商約占整體產(chǎn)業(yè)價值的15%左右，電信運營商提供的管道約占整體產(chǎn)業(yè)價值15%，剩下70%的市場價值均由系統(tǒng)集成商/服務(wù)提供商/中間件及應(yīng)用商分享，而這類占產(chǎn)業(yè)價值大頭的公司通常都集多種角色為一體，以系統(tǒng)集成商的角色出現(xiàn)。
從目前的表現(xiàn)來看，運營商竭力在向兩端延伸價值，但產(chǎn)業(yè)鏈的演變不是以運營商的意志為轉(zhuǎn)移的，運營商可以在其中努力擴大產(chǎn)業(yè)鏈的自身價值，通過構(gòu)建M2M平臺和模塊/終端標(biāo)準(zhǔn)化來逐步實現(xiàn)，但在實際的商業(yè)模式中，要讓廣大的集成商使用運營商標(biāo)準(zhǔn)的模塊和平臺，必須價值讓利，通過模塊的補貼、定制、集采逐步讓集成商接納運營商的標(biāo)準(zhǔn)，進而將行業(yè)應(yīng)用數(shù)據(jù)流逐步遷移到運營商的平臺上。
運營商在產(chǎn)業(yè)鏈中的商機主要有以下幾個方面：
首先，在網(wǎng)絡(luò)側(cè)，分析M2M對網(wǎng)絡(luò)的影響和適配，將M2M通信的行業(yè)特性提煉出來，如QoS和安全等特性打包再賣給行業(yè)應(yīng)用商/行業(yè)集成商，使得網(wǎng)絡(luò)的通達、質(zhì)量可以定制化，但該類商機會有一個很長的孵化過程，通俗來講，等到現(xiàn)有公網(wǎng)在實現(xiàn)M2M通信時候需要依賴運營商控制的時候才有大量的商機涌現(xiàn)(M2M行業(yè)應(yīng)用對網(wǎng)絡(luò)的依賴性變得更強)。
其次，運營商的商機在于通過平臺的數(shù)據(jù)流上，因為數(shù)據(jù)流通過運營商的平臺，運營商可以根據(jù)企業(yè)應(yīng)用的具體場景和模式逐步的把現(xiàn)有的通信增值應(yīng)用進行疊加，如彩信、短信通知、呼叫中心的外包等，再進一步對部分信息做二次提煉和處理，生產(chǎn)其他有價值的信息再轉(zhuǎn)售，但這類商機也需要時間和努力。以上兩類商機均需要運營商以平臺和標(biāo)準(zhǔn)得到規(guī)模應(yīng)用為前提。運營商其他的商機主要是基于管道的數(shù)據(jù)包套餐等，基于流量付費，屬于純管道費用，目前運營商主要依靠這類來實現(xiàn)收入，并且在較長的一段時期內(nèi)仍然會是M2M的主要收入來源。
產(chǎn)業(yè)鏈上的其他環(huán)節(jié)商機則相對簡單，隨著物聯(lián)網(wǎng)、M2M產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大，提供RFID/傳感器/M2M模塊/M2M網(wǎng)關(guān)/智能行業(yè)終端等生產(chǎn)廠家將獲益，但目前規(guī)?；谌蚓请y題。
系統(tǒng)集成商在未來將會有部分利益被運營商分享，但仍然是行業(yè)應(yīng)用的主要力量之一。作為最終用戶的政府、企業(yè)、個人而言，通過物聯(lián)網(wǎng)基本并不能帶來收入上的增加，更多的是通過信息遠程控制達到提升生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、實現(xiàn)節(jié)能減排等目的。

3 物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)及進展
物聯(lián)網(wǎng)由于產(chǎn)業(yè)鏈較長，整體架構(gòu)涉及的層面較多，因此涉及的技術(shù)也較多，比如包括傳感技術(shù)、嵌入式智能技術(shù)、納米技術(shù)、識別技術(shù)、發(fā)現(xiàn)技術(shù)、計算技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、軟件技術(shù)等等。相關(guān)的技術(shù)組織和標(biāo)準(zhǔn)也非常繁雜。但總體來看，主要的國際國外物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)組織可以分為幾類：
(1)總體框架類
如ITU-T SG 13以及ETSI M2M TC，主要對需求、架構(gòu)、安全、編號等進行總體規(guī)范。
(2)感知延伸類
如IEEE 802.15，IETF 6LoWPAN ROLL，EPCGlobal GS1等，主要是對部分低速率近距離無線通信及RFID等進行尋址、標(biāo)準(zhǔn)化工作。
(3)網(wǎng)絡(luò)通信類
如ITU-T，3GPP，GSMA，OMA等，主要是對智能SIM卡，M2M無線網(wǎng)絡(luò)等進行優(yōu)化和適配標(biāo)準(zhǔn)工作。
(4)相關(guān)應(yīng)用類
如ITU-T，IEEE/FCC，CEN/ETSI等，主要是對智能交通、智能家居、智能電網(wǎng)、健康醫(yī)療等具體應(yīng)用進行相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化工作。
國內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)組織主要以CCSA/CESI 為主在進行標(biāo)準(zhǔn)化工作(CESI側(cè)重傳感器通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、CCSA側(cè)重M2M通信網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)化)，但從這幾年的標(biāo)準(zhǔn)進展來看，國際上各標(biāo)準(zhǔn)組織之間對物聯(lián)網(wǎng)的研究缺乏統(tǒng)一的協(xié)調(diào)和協(xié)作，如RFID國際上有30多個組織，一共制定了250多個標(biāo)準(zhǔn)。ZigBee聯(lián)盟目前有超過225家會員，分為Promoter(促進者)，Participant(參與者)和Adopter(應(yīng)用者)三級，Promoter級有16家，包括TI，ST，飛思卡爾，摩托羅拉，菲利普和華為等，但ZigBee標(biāo)準(zhǔn)仍然不夠完善。每個國際標(biāo)準(zhǔn)組織的研究都是針對物聯(lián)網(wǎng)的某一方面或某一傳統(tǒng)的擅長內(nèi)容在研究;包括國內(nèi)對物聯(lián)網(wǎng)的研究也都是根據(jù)不同的需求而進行零散的研究，沒有整體系統(tǒng)端到端的研究。
從通信行業(yè)角度而言，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)組織主要聚焦在3GPP和EISI這兩大標(biāo)準(zhǔn)組織上。
(1)3GPP側(cè)重M2M無線網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化方面，重點是通過3個Release完成標(biāo)準(zhǔn)化工作，R11對應(yīng)M2M有一定數(shù)量，網(wǎng)絡(luò)需要一定升級以適應(yīng)M2M應(yīng)用，R12及以后則對應(yīng)M2M數(shù)量激增，網(wǎng)絡(luò)主要圍繞M2M特點進行設(shè)計，考慮新的物理層設(shè)計。
(2)ETSI TC旨在填補當(dāng)前M2M標(biāo)準(zhǔn)空白加速市場的快速發(fā)展，協(xié)調(diào)現(xiàn)有的M2M技術(shù)提供端到端解決方案，其優(yōu)勢是成員中59%的公司來自于設(shè)備制造商，26%的公司為運營商，集中了主要的電信領(lǐng)域大公司，定位為全球范圍內(nèi)的協(xié)調(diào)組織。如果M2M成立類似于3GPP的Partnership Project，極有可能是從ETSI M2M TC中衍生出來應(yīng)當(dāng)說國際、國內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展還不成熟，無法匹配市場環(huán)境的發(fā)展，許多運營商、廠商均開發(fā)出自己的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在國內(nèi)以華為為代表的相關(guān)通信企業(yè)也積極投入其中。
華為早在2004年即積極參與物聯(lián)網(wǎng)3GPP/ETSI等相關(guān)組織標(biāo)準(zhǔn)制定工作，如3GPP參與SA1、SA3現(xiàn)有的M2M課題，同時牽頭RAN SI，并擔(dān)任報告人;ETSI M2M標(biāo)準(zhǔn)組華為定期參會，保持持續(xù)跟蹤;另外還積極參與IEEE 802.15.4e/4g課題，參與ZigBee聯(lián)盟TA應(yīng)用組標(biāo)準(zhǔn)的制定。在國內(nèi)則積極參與CCSA TC5和TC10等各種標(biāo)準(zhǔn)組。
在關(guān)鍵的技術(shù)布局方面，華為主要采用研究+合作、研究+開發(fā)兩種主要模式。研究+開發(fā)主要涉及M2M業(yè)務(wù)平臺;研究+合作方面主要涉及傳感網(wǎng)技術(shù)，M2M蜂窩接入技術(shù)，IP與承載網(wǎng)技術(shù)業(yè)務(wù)層技術(shù)及行業(yè)應(yīng)用技術(shù)，并推出了如健康醫(yī)療、能源監(jiān)控、信息推送、智能家居等物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)應(yīng)用。
此外，華為在國內(nèi)也積極配合各大運營商的物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)策略，模塊先后通過了中國移動、中國電信的標(biāo)準(zhǔn)測試，M2M平臺在研發(fā)中也適配了中國移動、中國電信的標(biāo)準(zhǔn)并逐步的在國內(nèi)各省分公司進行落地。

4 物聯(lián)網(wǎng)市場分析
全球物聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)有規(guī)模目前并沒有想像中大，2009年M2M模塊的全球發(fā)貨量據(jù)統(tǒng)計只有4千萬片，其中中國約400～500萬片，約占全球10%，國際上歐、美、日、韓等發(fā)達國家物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展時間比我國都長，但從目前的規(guī)模來看，雖然整體物聯(lián)網(wǎng)市場增長較快，但總體規(guī)模并不大，日本M2M模塊的存量市場約500萬片，歐洲和美國的發(fā)展也不盡人意，許多歐美傳感器生產(chǎn)廠商均勉強度日，M2M模塊廠商也未創(chuàng)造出巨大的銷售量，而歐美的運營商更多仍然依靠無線蜂窩網(wǎng)作為管道在保持M2M的收入，整體物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)仍然屬于新興市場，需要逐步的培育(見圖2)。

圖2 全球M2M模塊發(fā)展預(yù)測圖

盡管短期來看，物聯(lián)網(wǎng)市場仍然需要時間來培育，但眾多的參與者均看好物聯(lián)網(wǎng)未來的潛力，華為在五年前即積極參與物聯(lián)網(wǎng)的研究與實踐，并積極與產(chǎn)業(yè)鏈上的一些合作伙伴共同拓展和培育市場，目前在車載、醫(yī)療等領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。從這個角度而言，華為看好物聯(lián)網(wǎng)未來發(fā)展的廣闊前景。因為就數(shù)量而言，全球可用于聯(lián)網(wǎng)的機器和傳感器數(shù)量遠遠大于人口數(shù)量，且隨著全球經(jīng)濟和信息科技的快速發(fā)展，生產(chǎn)資料及機器的遠程控制越來越重要，眾多的參與者都希望通過前期的涉足逐步擴大影響力，在產(chǎn)業(yè)鏈中站穩(wěn)腳根，以便在未來的物聯(lián)網(wǎng)大蛋糕中擁有一席之地。
5 結(jié)束語
物聯(lián)網(wǎng)被大多數(shù)人寄予厚望，認(rèn)為是繼互聯(lián)網(wǎng)后又一波信息浪潮，并且市場規(guī)模要遠遠大于互聯(lián)網(wǎng)，但兩者實際上屬于不同的意識形態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)面對的是大眾市場，而物聯(lián)網(wǎng)真正面對的主要是行業(yè)/企業(yè)市場，行業(yè)市場的標(biāo)準(zhǔn)化和壁壘性注定了物聯(lián)網(wǎng)市場需要經(jīng)過一個艱難而漫長的發(fā)展過程，任何企業(yè)在其中要想做到規(guī)模可復(fù)制均要花費大量的人力物力及耐心，但面對這樣一個及其有誘惑力的未來前景巨大的市場，是值得去長期跟蹤、研究和嘗試的。