前言

　　我國機(jī)頂盒" title="機(jī)頂盒">機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)從2010年起進(jìn)入市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和深入發(fā)展的又一個(gè)行業(yè)景氣周期。

　　據(jù)格蘭研究對(duì)近30家主流機(jī)頂盒企業(yè)和主流運(yùn)營商采訪后得出的綜合數(shù)據(jù)顯示：2010年中國制造的機(jī)頂盒總出貨量保持穩(wěn)定增長，2010年前三季度，有線機(jī)頂盒的國內(nèi)總出貨量達(dá)到2143.8萬臺(tái)，相比 2009年同期增加433.1萬臺(tái)。預(yù)計(jì)2010年底，我國有線機(jī)頂盒市場(chǎng)保有量將突破1億臺(tái)。有線雙向機(jī)頂盒市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高，占據(jù)2010年有線市場(chǎng)上超過70%的市場(chǎng)份額。

　　與此同時(shí)，有線高清" title="高清">高清機(jī)頂盒迎來發(fā)展期，截至2010年9月底，我國有線高清機(jī)頂盒出貨量超過150萬臺(tái)。在北京、深圳、上海、杭州、重慶、廣西等地運(yùn)營商的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2010年底國內(nèi)有線高清機(jī)頂盒出貨量有望突破260萬臺(tái)。

　　在市場(chǎng)競(jìng)爭方面，中國機(jī)頂盒品牌依舊以創(chuàng)維、長虹、天柏、同洲、銀河、九洲、九聯(lián)等企業(yè)為主，一線機(jī)頂盒廠商保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，機(jī)頂盒企業(yè)更加注重加強(qiáng)與運(yùn)營商的深度合作，以共擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、共享數(shù)字化的成果。

圖1 2008年底-2010年底，我國有線機(jī)頂盒市場(chǎng)保有量對(duì)比示意圖

　　政策環(huán)境

　　宏觀政策一方面保證了近幾年我國機(jī)頂盒市場(chǎng)的穩(wěn)定增長，同時(shí)也促進(jìn)我國機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期。

　　宏觀政策要求廣播電視數(shù)字化繼續(xù)向縱深發(fā)展，這為機(jī)頂盒市場(chǎng)創(chuàng)造了穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境，機(jī)頂盒在將繼續(xù)保持穩(wěn)定的市場(chǎng)增量。更重要的是，宏觀政策環(huán)境特別是三網(wǎng)融合將促進(jìn)機(jī)頂盒技術(shù)不斷創(chuàng)新和快速進(jìn)步；同時(shí)，宏觀政策環(huán)境也將促進(jìn)中高端機(jī)頂盒的應(yīng)用和普及，推動(dòng)用戶端機(jī)頂盒的升級(jí)換代，促進(jìn)機(jī)頂盒市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　中國三網(wǎng)融合的提速發(fā)生在特點(diǎn)的歷史背景下：中國正在改變和調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大內(nèi)需，大力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)和電子信息產(chǎn)業(yè)。2010年1月13日，溫家寶總理主持國務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，并審議通過了推進(jìn)三網(wǎng)融合總體方案。2010年至2012年為試點(diǎn)階段，以推進(jìn)廣電和電信業(yè)務(wù)雙向階段性進(jìn)入為重點(diǎn)，2013年至2015年為推廣階段，國家將全面推進(jìn)三網(wǎng)融合。

　　適應(yīng)三網(wǎng)融合發(fā)展的需要，有線電視服務(wù)必須進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。2010年3月22日，廣電總局副局長張海濤在主題報(bào)告會(huì)上的講話中講到：要按照國家的統(tǒng)一部署，大力推進(jìn)寬帶接入等綜合服務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)有線網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。廣電總局科技司司長王效杰在“廣電網(wǎng)在三網(wǎng)融合中的主要任務(wù)”也談到：三網(wǎng)融合將推動(dòng)有線電視從過去的單一的服務(wù)方式，向市場(chǎng)化、多樣化的綜合服務(wù)轉(zhuǎn)變。2010年10月18日，廣電總局副局長張海濤聽取三網(wǎng)融合有線電視網(wǎng)絡(luò)試點(diǎn)情況匯報(bào)時(shí)再次強(qiáng)調(diào)：三網(wǎng)融合是廣電技術(shù)系統(tǒng)的重大轉(zhuǎn)型，是廣電發(fā)展方式的重大轉(zhuǎn)變，是使廣電網(wǎng)絡(luò)從層級(jí)分散的運(yùn)作向集約化、規(guī)?；D(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)跨地域、跨城市的互連互通、資源共享；是使服務(wù)方式從單一形態(tài)向全媒體、全業(yè)務(wù)、全功能轉(zhuǎn)變，不僅提供廣播電視等文化產(chǎn)品服務(wù)，也提供多樣化的信息服務(wù)；是使服務(wù)領(lǐng)域從單一領(lǐng)域向跨行業(yè)、跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)變，為廣大人民群眾提供廣播電視、數(shù)據(jù)、通信等全新的服務(wù)。

　　機(jī)頂盒是有線電視服務(wù)的承載體，有線電視綜合服務(wù)對(duì)機(jī)頂盒技術(shù)進(jìn)步提出了更高的要求，機(jī)頂盒平臺(tái)必須承載更多符合用戶需求的新業(yè)態(tài)，技術(shù)進(jìn)步和對(duì)市場(chǎng)的快速響應(yīng)速度將決定機(jī)頂盒能否在未來數(shù)字家庭中承載更多的業(yè)務(wù)功能，進(jìn)而對(duì)廣電能否在未來國家發(fā)展文化和信息產(chǎn)業(yè)中的地位和作用起到重要影響。

　　2010年機(jī)頂盒市場(chǎng)亮點(diǎn)和特征

　　2010年，是中國數(shù)字電視快速發(fā)展的一年，數(shù)字電視用戶繼續(xù)增長，機(jī)頂盒市場(chǎng)相應(yīng)穩(wěn)步成長，市場(chǎng)上呈現(xiàn)如下亮點(diǎn)和特征：

　　雙向機(jī)頂盒成為市場(chǎng)主流

　　隨著我國加大三網(wǎng)融合的推進(jìn)力度，雙向互動(dòng)業(yè)務(wù)成為今后有線運(yùn)營商的發(fā)展重點(diǎn)。各地有線運(yùn)營商都在加快有線網(wǎng)絡(luò)雙向化改造、增值互動(dòng)平臺(tái)的建設(shè)及互動(dòng)業(yè)務(wù)的開發(fā)工作，變“單向廣播”為“雙向互動(dòng)”。隨著雙向機(jī)頂盒的價(jià)格逐漸向單向機(jī)頂盒價(jià)格靠攏，雙向機(jī)頂盒代替單向機(jī)頂盒進(jìn)行有線數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換的趨勢(shì)已經(jīng)被絕大多數(shù)有線運(yùn)營商認(rèn)同，越來越多的有線運(yùn)營商采用雙向機(jī)頂盒進(jìn)行整體轉(zhuǎn)換，為今后發(fā)展雙向增值業(yè)務(wù)奠定良好基礎(chǔ)。基于雙向網(wǎng)絡(luò)及雙向機(jī)頂盒終端，大部分有線運(yùn)營商開始嘗試開展為用戶提供家庭通信、娛樂和生活應(yīng)用的各項(xiàng)服務(wù)，為家庭用戶提供更加豐富多彩的綜合信息服務(wù)。

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，雙向機(jī)頂盒出貨比例持續(xù)增加：2010年前三季度，有線機(jī)頂盒的國內(nèi)總出貨量達(dá)到2143.8萬臺(tái)，其中雙向機(jī)頂盒的出貨比例達(dá)到72.22%，單向機(jī)頂盒的出貨比例僅為27.78%。

 　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，目前我國有線雙向機(jī)頂盒主要有RJ45接口、內(nèi)置CableModem、內(nèi)置EoC三種類型。其中RJ45接口的雙向機(jī)頂盒應(yīng)用最為廣泛，內(nèi)置CableModem及內(nèi)置EoC的雙向機(jī)頂盒自2009年起市場(chǎng)出貨量有所增加，這主要因?yàn)椴糠钟芯€運(yùn)營商加快雙向網(wǎng)改進(jìn)程，為發(fā)展增值業(yè)務(wù)做好準(zhǔn)備工作。

圖2 2010年前三季度，我國有線機(jī)頂盒單雙向機(jī)頂盒出貨比例示意圖

圖3 2009前三季度-2010前三季度有線機(jī)頂盒市場(chǎng)雙向機(jī)頂盒出貨量同期對(duì)比示意圖

　　相比2009年前三季度，我國雙向機(jī)頂盒出貨量有明顯提升。三網(wǎng)融合為廣電帶來新機(jī)遇，有線運(yùn)營商意識(shí)到發(fā)展增值互動(dòng)業(yè)務(wù)是必然趨勢(shì)，雙向機(jī)頂盒的普及為今后開展互動(dòng)業(yè)務(wù)奠定良好基礎(chǔ)。

圖4 2010年前三季度，我國有線雙向機(jī)頂盒各類型出貨比例示意圖

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，內(nèi)置互動(dòng)模塊的機(jī)頂盒的出貨量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)只帶RJ45接口的雙向機(jī)頂盒。這主要由于部分有線運(yùn)營商雙向網(wǎng)絡(luò)改造技術(shù)方案不確定，只帶RJ45接口的互動(dòng)機(jī)頂盒更加靈活，可適用于多種網(wǎng)改技術(shù)方案。內(nèi)置互動(dòng)模塊的雙向機(jī)頂盒價(jià)格成本與RJ45接口機(jī)頂盒+互動(dòng)模塊的價(jià)格基本持平，不具備價(jià)格競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。

　　內(nèi)置CableModem的雙向機(jī)頂盒主要應(yīng)用于采用CMTS技術(shù)方案進(jìn)行雙向網(wǎng)絡(luò)改造的地區(qū)，例如：北京、深圳、重慶等地。

　　由于目前我國EoC尚未有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，各地有線運(yùn)營商采用EPON+EOC進(jìn)行雙向網(wǎng)絡(luò)改造的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，增加了雙向機(jī)頂盒內(nèi)置EoC的難度。目前，內(nèi)置EoC模塊的機(jī)頂盒在江蘇地區(qū)有小部分應(yīng)用。

　　高清機(jī)頂盒市場(chǎng)獲得突破

　　2010年，我國高清市場(chǎng)步入發(fā)展期。2010年9月，廣電總局發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)和規(guī)范高清電視發(fā)展的通知》，提出采取有效措施，確保高清播出、切實(shí)加強(qiáng)高清節(jié)目制作和購買、進(jìn)一步增加高清頻道播出、切實(shí)加強(qiáng)高清頻道入網(wǎng)傳輸、進(jìn)一步加強(qiáng)高清電視的宣傳推廣和營銷等工作要求。格蘭研究認(rèn)為，此次《通知》的重要意義就在于通過政府的促進(jìn)和引導(dǎo)，可以增加高清節(jié)目源，豐富高清節(jié)目內(nèi)容，從而推動(dòng)高清市場(chǎng)的整體發(fā)展。

　　高清雙向業(yè)務(wù)作為廣電的戰(zhàn)略型業(yè)務(wù)，隨著高清節(jié)目源的增加及互動(dòng)業(yè)務(wù)的增多，高清雙向機(jī)頂盒得到有線運(yùn)營商的重視。北京、深圳、上海、杭州、重慶、廣西等地運(yùn)營商都在大規(guī)模發(fā)展高清并取得良好成績，在這些城市或省份有線運(yùn)營商的帶領(lǐng)下，全國其它城市有線運(yùn)營商已啟動(dòng)本地高清業(yè)務(wù)。

圖5 我國有線高清數(shù)字電視用戶發(fā)展情況（截止到Q3,2010年底）示意圖

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，在國內(nèi)有線市場(chǎng)上，高清機(jī)頂盒產(chǎn)品主要有創(chuàng)維、同洲、長虹、九洲、銀河、天柏、杭摩、松下等品牌。在高清機(jī)頂盒市場(chǎng)份額方面，創(chuàng)維以51.88%的市場(chǎng)占有率遙遙領(lǐng)先，其次是同洲高清機(jī)頂盒市場(chǎng)占有率為20.31%，這兩大廠家由于供應(yīng)北京、深圳等地的高清機(jī)頂盒市場(chǎng)，占據(jù)了有線高清機(jī)頂盒市場(chǎng)超過70%的市場(chǎng)份額。長虹高清機(jī)頂盒市場(chǎng)占有率排名第三，往下依次為：九洲、銀河、全景、杭摩、松下、天柏等。

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，截止2010年9月底，創(chuàng)維高清機(jī)頂盒的累計(jì)出貨量超過80萬臺(tái)，主要為高清互動(dòng)機(jī)頂盒，并主要供應(yīng)北京市場(chǎng)。應(yīng)北京歌華推廣高清交互業(yè)務(wù)的需求，供向北京的高清雙向機(jī)頂盒內(nèi)置CableModem。

　　長虹是國內(nèi)最早從事高清機(jī)頂盒研發(fā)和市場(chǎng)開拓的企業(yè)之一，也是目前中國國內(nèi)最大的批量提供高清機(jī)頂盒的廠家之一，在高清機(jī)頂盒產(chǎn)品領(lǐng)域擁有深厚技術(shù)積淀和市場(chǎng)基礎(chǔ)。高清機(jī)頂盒主要供向北京、成都、濟(jì)南、天津、綿陽、江蘇、廣東等地區(qū)。2010年下半年，長虹中標(biāo)濟(jì)南市和北京市的高清整體轉(zhuǎn)換項(xiàng)目，將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)市場(chǎng)份額。值得一提的是，針對(duì)國際高端市場(chǎng)，長虹成功地開發(fā)出澳洲高清、歐洲高清、雙向互動(dòng)等國際領(lǐng)先產(chǎn)品，并不斷進(jìn)行高端技術(shù)儲(chǔ)備，掌握市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)，確立并鞏固了企業(yè)在行業(yè)的領(lǐng)軍地位。

　　松下公司是全球高清機(jī)頂盒出貨量最大的廠商之一，也是國內(nèi)最早從事高清機(jī)頂盒研發(fā)和市場(chǎng)開拓的企業(yè)之一。松下高清機(jī)頂盒目前在北京、上海、佛山、杭州、溫州、紹興、鄭州、廣東省等地區(qū)都有銷售。松下高清機(jī)頂盒雖然相比同類型機(jī)頂盒產(chǎn)品價(jià)格較高，但用戶滿意度相對(duì)較高，產(chǎn)品美譽(yù)度高。

　　隨著運(yùn)營商加大對(duì)高清業(yè)務(wù)的推廣力度，高清機(jī)頂盒出貨量將繼續(xù)增加，格蘭研究預(yù)計(jì)2010年底將有望突破260萬臺(tái)。

　　第二端機(jī)頂盒比例逐步提高

　　2010年，第二端機(jī)頂盒比例進(jìn)一步攀升。原因主要有：其一，有線運(yùn)營商加大對(duì)第二端機(jī)頂盒的推廣力度，進(jìn)一步放寬第二端及以上終端的收費(fèi)政策以及機(jī)頂盒價(jià)格進(jìn)一步下降；其二是來自于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的拉動(dòng)，據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，我國第二端機(jī)頂盒擁有比例較高的主要集中在上海（整轉(zhuǎn)采用發(fā)放兩臺(tái)機(jī)頂盒）、江蘇（南京、蘇州、無錫、常州、江陰、張家港、泰州、淮安等地區(qū)）、廣東?。ㄉ钲?、廣東省網(wǎng)、佛山、珠海等地區(qū)）、廈門、泉州、浙江等地區(qū)。

 　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，截至2010年9月底，上海東方有線由于整體轉(zhuǎn)換為每個(gè)合法有線電視用戶發(fā)放兩臺(tái)機(jī)頂盒，第二端比例高達(dá)74.07%。江蘇地區(qū)本身經(jīng)濟(jì)較好，江蘇省網(wǎng)統(tǒng)一執(zhí)行“一拖二”的收費(fèi)策略，促進(jìn)第二端機(jī)頂盒銷售，目前江蘇全省第二端機(jī)頂盒比例超過20%，其中南京、無錫、臺(tái)州、常熟、江陰等地的第二端比例均超過25%。

圖6 我國有線機(jī)頂盒第二端子發(fā)展情況（截止到Q3,2010年底）示意圖

　　地面機(jī)頂盒市場(chǎng)啟動(dòng)

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，中國制造的地面數(shù)字電視機(jī)頂盒主要流向海外市場(chǎng)，只有小部分流向國內(nèi)市場(chǎng)。美洲和歐洲是地面機(jī)頂盒的最主要市場(chǎng)。支持DVB-T標(biāo)準(zhǔn)的地面機(jī)頂盒主要銷往歐洲和中東地區(qū)；支持 ATSC（美國數(shù)字電視國家標(biāo)準(zhǔn)）的地面機(jī)頂盒主要是銷往美國、加拿大、墨西哥及韓國等國家；支持ISDB-T標(biāo)準(zhǔn)的地面機(jī)頂盒主要銷往南美地區(qū)。國內(nèi)市場(chǎng)上的地面機(jī)頂盒以國標(biāo)為主。

　　地面數(shù)字電視是我國廣播電視公共服務(wù)的主要手段，為我國城鄉(xiāng)居民收看廣播電視的權(quán)益提供了有力的保障。2010年，我國地面數(shù)字電視市場(chǎng)有所突破，隨著總局招標(biāo)的 300臺(tái)國標(biāo)地面數(shù)字電視發(fā)射機(jī)的逐步到位，各地級(jí)市將陸續(xù)開通國標(biāo)地面數(shù)字電視信號(hào)。這將為我國國標(biāo)地面數(shù)字電視市場(chǎng)帶來新的機(jī)遇，勢(shì)必將帶動(dòng)地面機(jī)頂盒市場(chǎng)的發(fā)展。但受頻點(diǎn)資源限制，各地地面數(shù)字電視公益節(jié)目數(shù)量相對(duì)較少，用戶自主購買終端的意愿相對(duì)較低。整體來講，國標(biāo)地面數(shù)字電視機(jī)頂盒出貨量將保持緩慢增長態(tài)勢(shì)。

　　直播星機(jī)頂盒市場(chǎng)逐漸規(guī)范化

　　2009年，“山寨機(jī)”的泛濫違反了國家的相關(guān)法規(guī)，擾亂了正常的收視秩序，給有線運(yùn)營商造成了非常大的壓力，嚴(yán)重影響了廣播電視各種傳播手段協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃和格局。

　　2010年3月份，廣電總局科技司向各相關(guān)企業(yè)發(fā)出《廣電總局科技司關(guān)于對(duì)直播衛(wèi)星信道解調(diào)芯片和機(jī)頂盒進(jìn)行檢查的通知》，目的就是對(duì)中星九號(hào)直播衛(wèi)星解調(diào)芯片和機(jī)頂盒的企業(yè)進(jìn)行檢查，封殺那些非法流入市場(chǎng)的中星9號(hào)機(jī)頂盒所用的芯片及機(jī)頂盒型號(hào)的相關(guān)企業(yè)。通過廣電總局常態(tài)化管理工作及連續(xù)多次頻繁的空中升級(jí)，直播星“山寨機(jī)”地下市場(chǎng)得到很好的治理與規(guī)范。

　　“山寨機(jī)”的泛濫從另一方面說明農(nóng)村文化娛樂生活的匱乏，農(nóng)村居民看電視難的問題一直得不到有效解決。格蘭研究認(rèn)為，直播星作為最經(jīng)濟(jì)有效的覆蓋方式，其定位需要對(duì)農(nóng)村居民文化娛樂需求做出適應(yīng)，不僅僅解決邊遠(yuǎn)地區(qū)及盲區(qū)的廣播電視覆蓋問題。如何“因勢(shì)利導(dǎo)”，既滿足農(nóng)村居民日益增長的文化娛樂生活需求，同時(shí)也實(shí)現(xiàn)農(nóng)村用戶安全接收，促進(jìn)直播衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展？在運(yùn)營模式上，如何將免費(fèi)節(jié)目和收費(fèi)節(jié)目進(jìn)行差異化管理以滿足用戶多層次的收視需求？如何建立和規(guī)范銷售渠道？如何做好直播星用戶的服務(wù)工作？等等，是目前直播星運(yùn)營需要面對(duì)的主要問題。

　　機(jī)頂盒品牌占有率特征

　　行業(yè)集中度較高

　　行業(yè)集中度反映一個(gè)行業(yè)的整合程度。據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，我國機(jī)頂盒市場(chǎng)屬于中（下）集中寡占型，市場(chǎng)競(jìng)爭結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，領(lǐng)導(dǎo)廠家的優(yōu)勢(shì)地位業(yè)已建立。一線品牌由于積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，資金實(shí)力雄厚，依然占據(jù)70%左右的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)占有率前幾位的廠商仍舊是創(chuàng)維、長虹、天柏、銀河、九洲、同洲等老牌機(jī)頂盒廠商。

　　機(jī)頂盒市場(chǎng)分布

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，截止2010年9月底，我國有線數(shù)字電視用戶達(dá)到8176.2萬戶，有線數(shù)字化程度達(dá)到47.00%。我國有線機(jī)頂盒市場(chǎng)保有量達(dá)到9361.8萬臺(tái)，其中2010年前三季度，有線機(jī)頂盒的國內(nèi)總出貨量達(dá)到2143.8萬臺(tái)，相比2009年同期增加433.1萬臺(tái)。有線機(jī)頂盒出貨量穩(wěn)步增加。

圖7 2008前三季度-2010前三季度有線機(jī)頂盒市場(chǎng)出貨量同期對(duì)比示意圖

　　在各品牌的市場(chǎng)占有率方面，市場(chǎng)份額超過10%的品牌包括天柏、創(chuàng)維、九洲、長虹、同洲，市場(chǎng)占有率依次是：14.06%、13.54%、11.84%、11.12%、10.34%。銀河的市場(chǎng)份額為8.75%、九聯(lián)的市場(chǎng)份額為8.33%。另有杭摩、新大陸、佳彩、金網(wǎng)通、全景、康佳等品牌均有一定市場(chǎng)份額。

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，2010年1-9月份，我國有線機(jī)頂盒增量達(dá)到2143.8萬臺(tái)，其中創(chuàng)維出貨所占比例最高，其次是同洲、九洲、長虹、銀河、天柏，所占比例分別為15.63%、9.89%、9.75%、8.63%、8.44%、7.37%。值得一提的是，由于上海地區(qū)啟動(dòng)了大規(guī)模整轉(zhuǎn)，全景機(jī)頂盒的市場(chǎng)占有率迅速提高，達(dá)到6.48%。

圖8 2010年1-9月份有線機(jī)頂盒廠商出貨量市場(chǎng)份額示意圖

圖9 有線機(jī)頂盒廠商累計(jì)市場(chǎng)保有量（截止到Q3,2010年）示意圖

 　　2010年，我國有線數(shù)字化穩(wěn)步推進(jìn)，啟動(dòng)整體轉(zhuǎn)換的城市和地區(qū)日益增加，整體轉(zhuǎn)換的重點(diǎn)逐漸向縣級(jí)地區(qū)轉(zhuǎn)移，機(jī)頂盒市場(chǎng)分布更加廣泛，一線品牌的產(chǎn)品覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，另運(yùn)營商啟動(dòng)整轉(zhuǎn)后對(duì)機(jī)頂盒供貨及時(shí)性要求較高和本地扶持等因素影響，部分地區(qū)的有線數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換采用本地機(jī)頂盒廠商的產(chǎn)品。例如，上海整轉(zhuǎn)采用全景機(jī)頂盒，廣東惠州整轉(zhuǎn)則大規(guī)模采用九聯(lián)的機(jī)頂盒。

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，2010年各主流機(jī)頂盒廠商市場(chǎng)分布情況如下：

　　創(chuàng)維有線機(jī)頂盒主要流向北京市、湖北省網(wǎng)、江蘇省網(wǎng)、安徽省網(wǎng)、貴州省網(wǎng)、福州市、襄樊市、韶關(guān)市、中山市、秦皇島、新疆石河子等地區(qū)，其中高清機(jī)頂盒出貨量主要集中在北京地區(qū)。

　　九洲有線機(jī)頂盒主要流向貴州省網(wǎng)、四川省網(wǎng)、新疆石河子、江蘇省網(wǎng)、重慶、浙江寧波、臺(tái)州等地區(qū)；其中高清機(jī)頂盒出貨量主要集中在廣西省、江蘇省、青海省等地區(qū)。

　　長虹有線機(jī)頂盒主要流向安徽省網(wǎng)、重慶市、四川省網(wǎng)、北京市、浙江省、湖南省、吉林省、山東省、廣東省、青海省等地區(qū)；其中高清機(jī)頂盒出貨量主要集中在北京市、成都市、濟(jì)南市、江蘇省等地區(qū)。

　　銀河有線機(jī)頂盒主要流向江蘇省網(wǎng)（無錫、蘇州、張家港等地區(qū)）、吉林省網(wǎng)、湖北省網(wǎng)、山東省、浙江省等地區(qū)；其中高清機(jī)頂盒出貨量主要集中在江蘇省、黑龍江省、吉林省等地區(qū)。

　　天柏有線機(jī)頂盒主要流向廣西省網(wǎng)、云南省網(wǎng)、江蘇省網(wǎng)及山東部分地區(qū)，其中高清機(jī)頂盒出貨量主要集中在廣西省和云南省。

　　同洲有線機(jī)頂盒主要流向貴州遵義、哈爾濱市、江蘇省網(wǎng)、浙江臺(tái)州市等地區(qū)；其中高清機(jī)頂盒出貨量主要集中在深圳市、重慶市、哈爾濱等地區(qū)。

　　九聯(lián)有線機(jī)頂盒主要流向新疆省網(wǎng)、河北省網(wǎng)、江蘇省網(wǎng)、湖南省網(wǎng)、湖北省網(wǎng)、山西省、山東省、黑龍江省等地區(qū)；

　　杭摩有線機(jī)頂盒主要流向江蘇地區(qū)、浙江杭州、寧波、嘉興、麗水、福建省、新疆等地區(qū)，其中高清機(jī)頂盒出貨量主要集中在浙江、廈門市、新疆等地區(qū)。

　　全景有線機(jī)頂盒主要流向上海地區(qū)，全景為上海的整體轉(zhuǎn)換提供的產(chǎn)品主要包括：標(biāo)清基本型機(jī)頂盒、標(biāo)清雙向機(jī)頂盒、高清雙向機(jī)頂盒。

　　新大陸有線機(jī)頂盒主要流向河北省、內(nèi)蒙古、黑龍江省、福建省等地區(qū)，其中高清機(jī)頂盒出貨量主要集中在河北省、廣東等地區(qū)。

　　康佳有線機(jī)頂盒主要流向湖北省網(wǎng)、安徽省網(wǎng)、浙江海寧、平湖、桐鄉(xiāng)、上虞、湖州、濟(jì)寧、兗州、臨汾、新疆石河子等地區(qū)。

　　金網(wǎng)通有線機(jī)頂盒主要流向黑龍江、四川等地區(qū)。

　　佳彩有線機(jī)頂盒出貨以雙向機(jī)頂盒為主，主要流向廣東省、江蘇省盱眙市及重慶市。

　　機(jī)頂盒芯片

　　有線機(jī)頂盒芯片發(fā)展

　　在有線機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)中，主要芯片供應(yīng)商有ST、NEC、Fujitsu、Zoran、BCM、海思等。據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，我國有線市場(chǎng)上機(jī)頂盒芯片呈現(xiàn)如下特征：

　　標(biāo)清機(jī)頂盒芯片仍然以ST方案為主，目前應(yīng)用較多的芯片方案為ST5516、ST5105、ST5107等。ST自進(jìn)入中國有線機(jī)頂盒市場(chǎng)就一直保持行業(yè)領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品性能穩(wěn)定，具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，有線運(yùn)營商選用較多。另隨著機(jī)頂盒市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大，Broadcom、Fujitsu、Zoran、 NEC、海思等廠家的市場(chǎng)份額正在逐步提高。

　　標(biāo)清雙向機(jī)頂盒芯片方案主要來自ST、NEC、Fujitsu、Zoran、海思等廠商，其中ST5105、ST5110、BCM7309、 Hi3110Q等方案應(yīng)用較為廣泛，海思在國內(nèi)廠商中表現(xiàn)比較出色。雙向機(jī)頂盒在未來的出貨量將進(jìn)一步增加，芯片廠商正在加大雙向機(jī)頂盒芯片的研發(fā)力度，以適應(yīng)市場(chǎng)需求。

　　高清市場(chǎng)的發(fā)展給予芯片廠商重新洗牌的機(jī)會(huì)，目前高清機(jī)頂盒方案以ST和BCM方案為主，BCM方案由于北京和深圳在高清雙向機(jī)頂盒上的大規(guī)模推進(jìn)，市場(chǎng)份額得以大幅提高，另SIGMA、AMOLGIC、Fujitsu等芯片方案也有應(yīng)用。

　　機(jī)頂盒芯片方案正在形成可以跨越不同產(chǎn)品的統(tǒng)一平臺(tái)，SOC（系統(tǒng)級(jí)芯片）已經(jīng)成為主流。高度集中的市場(chǎng)對(duì)芯片廠商提出更高要求，整體及完善的應(yīng)用設(shè)計(jì)服務(wù)將決定該芯片產(chǎn)品能否順應(yīng)市場(chǎng)。隨著新技術(shù)的應(yīng)用及新工藝的推進(jìn)，功能全、功耗低、綠色環(huán)保將成為主打。

　　地面機(jī)頂盒芯片發(fā)展

　　國標(biāo)地面數(shù)字電視運(yùn)營中主要使用的機(jī)頂盒品牌有：力合、長虹、九聯(lián)、金網(wǎng)通、康佳等，地面機(jī)頂盒芯片主要來源于ST、Ali、海爾、 Sunplus等廠家。格蘭研究調(diào)查顯示，截至2010年7月底，金網(wǎng)通、九聯(lián)、長虹、力合、康佳、清華同方等品牌國標(biāo)地面機(jī)頂盒出貨量相對(duì)較大，在國標(biāo)地面數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)上，Ali出貨量最大，其次是ST、Sunplus、上海瀾起等廠家。隨著地面高清數(shù)字電視的推廣，頻點(diǎn)資源緊張的制約下，數(shù)字電視芯片廠商須支持高清及多種編碼方式。

　　衛(wèi)星機(jī)頂盒芯片發(fā)展

　　在目前的衛(wèi)星機(jī)頂盒領(lǐng)域，芯片市場(chǎng)的主要參與廠商包括ST、Ali、Conexant、Novatek等國外及中國臺(tái)灣地區(qū)的公司以及海爾、杭州國芯等本土公司。我國生產(chǎn)制造的DVB-S衛(wèi)星機(jī)頂盒以出口量為主，主要銷往美國、印度、阿聯(lián)酋、德國、埃及、羅馬尼亞等國家，直播星機(jī)頂盒供應(yīng)國內(nèi)市場(chǎng)主要服務(wù)于村村通工程。隨著直播星機(jī)頂盒的加密工作的啟動(dòng)和升級(jí)，衛(wèi)星芯片供應(yīng)商需要在降低芯片成本的同時(shí)提供更可靠便捷的解決方案。

 　　機(jī)頂盒平臺(tái)上承載的軟件

　　CA市場(chǎng)發(fā)展及技術(shù)趨勢(shì)

　　隨著我國有線數(shù)字化不斷推進(jìn)，有線數(shù)字電視用戶迅速增長，機(jī)頂盒出貨量逐漸增加，CA市場(chǎng)也發(fā)展迅速，CA市場(chǎng)上，國內(nèi)廠商市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大，國外CA廠商市場(chǎng)情況被擠壓，市場(chǎng)占比進(jìn)一步縮水。

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，2010年前三季度，CA市場(chǎng)發(fā)卡量達(dá)到2143.8萬張，其中永新視博發(fā)卡量位居第一，其次是NDS、天柏、數(shù)碼視訊、Irdeto。

　　2010年前三季度，永新視博CA累計(jì)發(fā)卡量超過800萬張，繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。永新視博在我國有線CA市場(chǎng)上分布范圍最廣，主要分布在江蘇省網(wǎng)（南京、無錫、揚(yáng)州、泰州、張家港、常熟、徐州、南通、昆山、鹽城等）、太原、大連、秦皇島、杭州、寧波、安徽省網(wǎng)、合肥、福州、廈門、泉州、漳州、南昌、淄博、濰坊、青島、佛山、成都等地區(qū)。其自2007年10月5日在美國紐約證券交易所上市后，近年來一直在拓展業(yè)務(wù)面，還為運(yùn)營商提供基于三網(wǎng)融合的系統(tǒng)解決方案。

　　NDSCA主要分布深圳、中山、貴州省網(wǎng)、廣州省、重慶市、上海市等地區(qū)。隨著上海市啟動(dòng)整體轉(zhuǎn)換，2010年NDSCA發(fā)卡量迅速增加，在前三季度市場(chǎng)上，市場(chǎng)占有率排在第二位。天柏CA市場(chǎng)主要集中在廣西、云南、海南、山東、江蘇等地區(qū)；Irdeto市場(chǎng)主要集中在吉林、武漢、哈爾濱等地區(qū)；數(shù)碼視訊也在近兩年表現(xiàn)突出，市場(chǎng)主要集中在內(nèi)蒙古、青海、湖北、湖南、陜西、寧夏等地區(qū)，同時(shí)數(shù)碼視訊頻頻中標(biāo)各地，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。受上海、浙江、江西、河南等地區(qū)加快整體轉(zhuǎn)換步伐影響，永新視博、NDS、Irdeto、數(shù)碼視訊的CA發(fā)卡量將有較大幅度增長。隨著我國有線數(shù)字化的發(fā)展，各個(gè) CA廠商之間的價(jià)格競(jìng)爭越來越激烈，CA價(jià)格將直接影響中標(biāo)結(jié)果。

　　從CA產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)上，傳統(tǒng)CA系統(tǒng)已經(jīng)難以擔(dān)負(fù)未來新業(yè)務(wù)形勢(shì)下的多種安全重任，整體而言，下一階段CA技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)集中于：可信計(jì)算安全模塊技術(shù)、終端可信計(jì)算化技術(shù)、雙向認(rèn)證技術(shù)、多層密鑰體系、內(nèi)容加擾技術(shù)、克隆檢測(cè)技術(shù)等。值得注意的是：隨著各地雙向網(wǎng)絡(luò)改造的快速推進(jìn)，運(yùn)營商互動(dòng)增值平臺(tái)逐漸完善，視頻點(diǎn)播等互動(dòng)增值業(yè)務(wù)逐漸開展，有線運(yùn)營商對(duì)雙向CA的市場(chǎng)需求會(huì)有所增加，以確保雙向業(yè)務(wù)交易的安全性。

　　數(shù)據(jù)廣播市場(chǎng)發(fā)展及趨勢(shì)

　　隨著我國有線數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換的推進(jìn)，數(shù)據(jù)廣播的市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大，并且市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。目前，我國的數(shù)據(jù)廣播市場(chǎng)屬于高度集中寡占型市場(chǎng)。我國數(shù)據(jù)廣播市場(chǎng)主要由茁壯、影蒞馳、天柏、佳創(chuàng)4家廠商占據(jù)，所占比例超過95.0%以上，其中茁壯網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)占比最高，影蒞馳排在第二位。

　　數(shù)據(jù)廣播作為最有社會(huì)效用的增值業(yè)務(wù)，受到了廣大有線運(yùn)營商的日益重視，目前已經(jīng)成為數(shù)字電視的一項(xiàng)基礎(chǔ)增值業(yè)務(wù)類型，很多運(yùn)營商最初都是依靠數(shù)據(jù)廣播來撬動(dòng)政府資源，爭取當(dāng)?shù)卣С?，如：絕大部分有線運(yùn)營商整體轉(zhuǎn)換后都開通了陽光政務(wù)。但同時(shí)由于目前數(shù)據(jù)廣播市場(chǎng)的發(fā)展缺乏有創(chuàng)意、有亮點(diǎn)的業(yè)務(wù)，也嚴(yán)重制約了數(shù)據(jù)廣播市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。隨著新技術(shù)的出現(xiàn)將催生一批新業(yè)務(wù)，將有效地促進(jìn)數(shù)據(jù)廣播市場(chǎng)的發(fā)展。

　　中間件" title="中間件">中間件平臺(tái)發(fā)展情況

　　數(shù)字電視中間件是指位于數(shù)字電視機(jī)頂盒內(nèi)部實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)與應(yīng)用程序之間的軟件部分，中間件標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用必然會(huì)極大地推動(dòng)數(shù)字電視市場(chǎng)的發(fā)展，尤其是推動(dòng)后整轉(zhuǎn)時(shí)代的增值業(yè)務(wù)運(yùn)營。目前，中間件廠商主要有茁壯、NDS、愛迪德、天柏、同洲等廠商。

　　由于我國對(duì)中間件的標(biāo)準(zhǔn)一直未出臺(tái)，嚴(yán)重制約中間件市場(chǎng)的發(fā)展。從推動(dòng)我國數(shù)字電視進(jìn)程的角度來講，盡快制定我國的中間件標(biāo)準(zhǔn)勢(shì)在必行。因?yàn)橹虚g件標(biāo)準(zhǔn)一旦確立，就會(huì)有大量的數(shù)字電視內(nèi)容制作、播出服務(wù)和應(yīng)用服務(wù)廠商介入到數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)中來，從而實(shí)現(xiàn)資源共享，大大降低各個(gè)環(huán)節(jié)的成本。

　　機(jī)頂盒產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

　　整體而言，機(jī)頂盒技術(shù)具有如下發(fā)展趨勢(shì)：高清、交互、多模、多格式解碼（不僅能夠支持H.264、MPEG-2/4、AVS、VC1等傳統(tǒng)電視領(lǐng)域的解碼標(biāo)準(zhǔn)，還能支持PC上流行的Flash、Real格式，滿足各種解碼標(biāo)準(zhǔn)）、更多接口（通過為機(jī)頂盒增加USB、HDMI、以太網(wǎng)接口、硬盤等外圍接口，可以為用戶提供豐富的應(yīng)用功能，提升用戶使用體驗(yàn)）、更先進(jìn)的工藝和低功耗等是今后機(jī)頂盒技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。

　　從機(jī)頂盒產(chǎn)品形態(tài)而言，機(jī)頂盒將朝著多樣化和模塊化兩個(gè)方向發(fā)展。

　　以下幾種機(jī)頂盒產(chǎn)品形態(tài)值得關(guān)注：

　　第一：高清交互機(jī)頂盒。隨著運(yùn)營商加大對(duì)高清交互增值業(yè)務(wù)的推廣力度，高清交互機(jī)頂盒出貨量將大幅度增加。除了高清功能之外，視頻點(diǎn)播、節(jié)目推送、高清多媒體播放、PVR等都是未來的高清交互機(jī)頂盒上的主要功能。

 　　第二：支持多媒體家庭網(wǎng)關(guān)機(jī)頂盒。家庭網(wǎng)關(guān)是多媒體數(shù)字家庭的核心，支持多媒體家庭網(wǎng)關(guān)機(jī)頂盒可以具備多接口、多業(yè)務(wù)感知等新特點(diǎn)，配合各類外圍應(yīng)用終端可以很方便地?cái)U(kuò)展基于家庭通信、娛樂和生活應(yīng)用的各項(xiàng)服務(wù)，為數(shù)字家庭提供更加豐富多彩的綜合信息服務(wù)。支持多媒體家庭網(wǎng)關(guān)機(jī)頂盒還可以拓展出更多的應(yīng)用，如：實(shí)現(xiàn)家庭安防、家庭控制、家電照明、遠(yuǎn)程抄表、小區(qū)信息、增值服務(wù)等功能，為用戶提供更多便利服務(wù)。

　　第三：統(tǒng)一開源平臺(tái)系統(tǒng)的機(jī)頂盒。三網(wǎng)融合大背景下，機(jī)頂盒功能越來越豐富，有線運(yùn)營商業(yè)務(wù)需要多方對(duì)接，建立統(tǒng)一開源軟件平臺(tái)變得尤為重要，統(tǒng)一開源平臺(tái)的理念類似于智能電視機(jī)領(lǐng)域各智能操作系統(tǒng)，從谷歌的Android平臺(tái)到蘋果的iOS操作系統(tǒng)，從三星的bada系統(tǒng)到LG的NetCast2.0，從康佳的SDK平臺(tái)到海信的 Widget平臺(tái)，基礎(chǔ)代碼基本都是完全公開的，除了廠家及合作的專業(yè)軟件公司提供海量的高端應(yīng)用程序外，軟件愛好者、網(wǎng)友都可以根據(jù)愛好編輯各種奇思妙想的應(yīng)用。統(tǒng)一開源平臺(tái)系統(tǒng)的機(jī)頂盒代表機(jī)頂盒高端技術(shù)的發(fā)展方向。統(tǒng)一開源平臺(tái)系統(tǒng)的機(jī)頂盒將使得我們的生活更加豐富多彩。

　　第四：綠色環(huán)保機(jī)頂盒。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、使用、回收等各個(gè)階段都考慮能耗問題。

　　第五：3D機(jī)頂盒。

　　機(jī)頂盒廠商應(yīng)順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展潮流，增加產(chǎn)品類型，加速產(chǎn)品的更新?lián)Q代及升級(jí)，創(chuàng)新數(shù)字電視運(yùn)營模式。

圖10 2009-2015有線數(shù)字機(jī)頂盒保有量發(fā)展預(yù)測(cè)示意圖

　　機(jī)頂盒市場(chǎng)競(jìng)爭趨勢(shì)

　　隨著有線數(shù)字化的不斷深入，機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入成熟期，各機(jī)頂盒企業(yè)為保持自身市場(chǎng)占有率促使行業(yè)競(jìng)爭加劇。下一階段機(jī)頂盒市場(chǎng)競(jìng)爭將主要考驗(yàn)機(jī)頂盒廠商的技術(shù)創(chuàng)新能力、資金實(shí)力、制造能力、營銷能力及售后服務(wù)能力。

　　第一：企業(yè)的技術(shù)積累和技術(shù)進(jìn)步，以及對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)速度成為下一階段市場(chǎng)競(jìng)爭的重點(diǎn)。一方面，三網(wǎng)融合要求機(jī)頂盒廠商滿足運(yùn)營商的需求，推出適應(yīng)市場(chǎng)需要的產(chǎn)品；另一方面，機(jī)頂盒產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格逐漸降低，致使主流機(jī)頂盒廠商需要降低采購成本，需要出現(xiàn)新產(chǎn)品以重建產(chǎn)品生命周期，例如轉(zhuǎn)向高端、利潤率高的產(chǎn)品發(fā)展，獲取更大利潤。

　　第二：下一階段機(jī)頂盒將從基本型機(jī)頂盒向雙向互動(dòng)、高清等中高端機(jī)頂盒升級(jí)換代，在這種狀況下，買方市場(chǎng)將對(duì)機(jī)頂盒企業(yè)的制造能力提出考驗(yàn)，另一方面，終端用戶將對(duì)機(jī)頂盒產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性提出考驗(yàn)。

　　第三：下一階段的競(jìng)爭要求機(jī)頂盒廠商具有較強(qiáng)的資金實(shí)力。大部分有線運(yùn)營商在招標(biāo)機(jī)頂盒是的付款方式多為墊付或分期付款方式，導(dǎo)致機(jī)頂盒產(chǎn)品資金周轉(zhuǎn)期變長，這就要求機(jī)頂盒企業(yè)擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力。

　　第四：市場(chǎng)的發(fā)展離不開營銷，機(jī)頂盒企業(yè)需擁有良好的營銷服務(wù)體系，與客戶保持緊密合作關(guān)系，穩(wěn)定客戶源，促進(jìn)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。

　　第五：良好的售后服務(wù)體系是機(jī)頂盒企業(yè)良性循環(huán)，可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，完善的售后體系可以幫助企業(yè)及時(shí)應(yīng)對(duì)各種市場(chǎng)問題，增加企業(yè)信譽(yù)，提高品牌忠誠度。

　　從競(jìng)爭趨勢(shì)上看，市場(chǎng)將最終有利于更適合三網(wǎng)融合需要、質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格具有競(jìng)爭力、服務(wù)完善的機(jī)頂盒廠商。