DeepSeek-R1的推出促使全球資本重新評(píng)估中國(guó)科技公司的價(jià)值。
2月11日消息,梁文峰因DeepSeek的成功而財(cái)富激增,身價(jià)或?qū)⒊^(guò)英偉達(dá)CEO黃仁勛,問(wèn)鼎亞洲新科技首富。
彭博社調(diào)查顯示,DeepSeek估值在10億至1500億美元之間,梁文峰持有84%股份,投行看好DeepSeek,認(rèn)為其估值可達(dá)OpenAI一半,即1500億美元,梁文峰股份價(jià)值或達(dá)1260億美元,超過(guò)英偉達(dá)CEO黃仁勛的1180億美元。
自去年12月底到今年1月底,一個(gè)月的時(shí)間,DeepSeek全球用戶(hù)數(shù)從34.7萬(wàn)激增至1.19億。Xsignal(奇異因子)的創(chuàng)始人劉震博士認(rèn)為,“DeepSeek現(xiàn)象和去年豆包等AI應(yīng)用的火爆有著根本的不同?!?/p>
根據(jù)Xsignal提供的最新DAU(日活躍用戶(hù))數(shù)據(jù),截止2月8日,DeepSeek國(guó)內(nèi)APP端日均活躍用戶(hù)數(shù)達(dá)到3494萬(wàn);海外APP端DAU達(dá)到3685萬(wàn),全球Web端日活更是直擊4800萬(wàn)。全球日活用戶(hù)總量達(dá)到1.19億。
2025/01/10-2025/02/08,DeepSeek日均活躍用戶(hù)數(shù)(單位:萬(wàn)),數(shù)據(jù)來(lái)源:Xsignal(奇異因子)
這組數(shù)據(jù)意味著什么呢?
從全球AI應(yīng)用賽道來(lái)看,達(dá)到這一用戶(hù)規(guī)模,ChatGPT用了兩年時(shí)間,DeepSeek僅用了一年多時(shí)間便實(shí)現(xiàn)了。
而在國(guó)內(nèi),DeepSeek直接刷新了豆包、Kimi和文心一言等國(guó)內(nèi)大模型的用戶(hù)量榜單,2025年1月,DeepSeek月均活躍用戶(hù)數(shù)躍居第一。
DeepSeek仿佛一夜之間站上了風(fēng)口。但從其自身成長(zhǎng)動(dòng)態(tài)的周期數(shù)據(jù)來(lái)看,這“潑天富貴”并不是“突然”到來(lái)的。以時(shí)間為軸,通過(guò)DeepSeek內(nèi)部模型迭代過(guò)程和外部用戶(hù)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)的對(duì)比,我們或許更能透視出DeepSeek“蛻變”的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
DeepSeek崛起的四個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻
DeepSeek自2024年以來(lái),以驚人的速度不斷迭代升級(jí),其發(fā)展歷程如下:
數(shù)據(jù)來(lái)源:Xsignal(奇異因子)
2024年1月5日:DeepSeek LLM首次亮相,這是DeepSeek在大型語(yǔ)言模型領(lǐng)域的初步探索。
2024年2月5日:DeepSeek-Math版本上線,專(zhuān)注于數(shù)學(xué)問(wèn)題的解決能力。
2024年3月11日:DeepSeek-VL發(fā)布,引入了視覺(jué)語(yǔ)言融合技術(shù),拓展了模型的應(yīng)用場(chǎng)景。
2024年5月7日:DeepSeek-V2版本發(fā)布,優(yōu)化了語(yǔ)言生成的流暢度和準(zhǔn)確性。
2024年6月17日:DeepSeek-Coder-DeepSeek-VL2推出,進(jìn)一步強(qiáng)化了代碼生成和多模態(tài)交互能力。
2024年10月17日:DeepSeek-Janus版本推出,引入了多語(yǔ)言和跨領(lǐng)域的能力。
2024年12月13日:DeepSeek-VL2升級(jí),提升了視覺(jué)理解與生成的性能。
2024年12月26日:DeepSeek-V3版本發(fā)布,進(jìn)一步提升了模型的綜合性能。
2025年1月20日:DeepSeek-R1發(fā)布,憑借其強(qiáng)大的性能和創(chuàng)新的功能,迅速登頂美區(qū)App Store免費(fèi)榜。
2025年1月27日:DeepSeek-Janus-Pro版本上線,為專(zhuān)業(yè)用戶(hù)提供了更強(qiáng)大的功能支持。
結(jié)合以下的DeepSeek用戶(hù)增長(zhǎng)數(shù)據(jù),劉震分析認(rèn)為:“它的‘爆火’并非毫無(wú)預(yù)兆,這里有幾個(gè)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn):2024年的4月、10月、12月,以及2025年1月20日。”
DeepSeek日均活躍用戶(hù)數(shù)總量趨勢(shì),數(shù)據(jù)來(lái)源:Xsignal(奇異因子)
從去年4月份開(kāi)始,DeepSeek即迎來(lái)了一波迅速增長(zhǎng),Web端DAU數(shù)據(jù)不斷攀升。下面這組DeepSeek全媒介月度聲量的變化和活躍用戶(hù)數(shù)趨勢(shì)一致。
DeepSeek全媒介月度聲量總量趨勢(shì),數(shù)據(jù)來(lái)源:Xsignal(奇異因子)
放大看,到了1月20日,隨著DeepSeek-R1的發(fā)布,全媒介每日聲量趨勢(shì)呈現(xiàn)出質(zhì)的變化,從1月26日開(kāi)始極速增長(zhǎng),并持續(xù)至2月10日,單日媒介聲量超20萬(wàn)。
DeepSeek全媒介月度聲量總量趨勢(shì),數(shù)據(jù)來(lái)源:Xsignal(奇異因子)
根據(jù)以上數(shù)據(jù),我們大致可以作出以下判斷:1月20日 DeepSeek-R1的發(fā)布徹底引爆了DeepSeek。那么,R1模型到底有什么魔力?DeepSeek爆火的背后邏輯又是什么?
DeepSeek的成功,這里有幾個(gè)關(guān)鍵詞:中國(guó),高水平,低成本,新路徑,開(kāi)源。
首先,DeepSeek在技術(shù)層面過(guò)硬。在Artificial Analysis給出的人工分析質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)中,R1模型達(dá)到了可以媲美ChatGPT-o1 推理模型的水平。這一點(diǎn),我們從2月8日OpenAl不得不作出應(yīng)對(duì)而發(fā)布o(jì)3-mini也可以看出。
人工分析質(zhì)量指標(biāo)(包括MMLU、GPOA Diamond、MATH-500和HumanEval),數(shù)據(jù)來(lái)源:Artificial Analysis
其次,從研發(fā)來(lái)講,DeepSeek采用了巧妙的技術(shù)路徑,通過(guò)優(yōu)化模型架構(gòu)和訓(xùn)練方法,大幅降低了訓(xùn)練和推理成本。
例如,其MoE(Mixture of Experts)架構(gòu)通過(guò)動(dòng)態(tài)路由技術(shù),實(shí)現(xiàn)了高效的計(jì)算資源分配,推理成本僅為GPT-4 Turbo的17%。這種低成本的新開(kāi)發(fā)路徑對(duì)國(guó)內(nèi)大模型能力提升是一個(gè)很好的啟示。
不過(guò),稍后我們也會(huì)談到,這種跟隨式的開(kāi)發(fā)方法也為大模型的能力上限埋下了“隱憂(yōu)”。
DeepSeek-R1以低成本打破AI市場(chǎng):在不同的人工智能模型上處理一百萬(wàn)個(gè)tokens的預(yù)估價(jià)格,數(shù)據(jù)來(lái)源:Statista
這并不意味著AI大模型的入局“門(mén)檻”降低了。DeepSeek并不是完全意義上的“低成本”,模型誕生之初DeepSeek訓(xùn)練模型也消耗了相當(dāng)?shù)腉PU,幻方量化前期為此付出了相當(dāng)?shù)耐顿Y,換句話(huà)說(shuō),要先訓(xùn)練出一個(gè)模型來(lái)。
另外,在中美AI競(jìng)爭(zhēng)的背景下,美國(guó)在AI領(lǐng)域一直在輿論上“處于領(lǐng)先地位”,中國(guó)發(fā)展自己的大模型,受到海外芯片、算力等硬件和技術(shù)上的多重限制。從拜登政府開(kāi)始,美國(guó)即采取了限制高性能芯片等手段。并且,國(guó)外頭部的大模型大多不開(kāi)源。
Deepseek在資源受限的開(kāi)發(fā)環(huán)境里走出一條創(chuàng)新之路,在技術(shù)上對(duì)標(biāo)國(guó)際頭部水平,在應(yīng)用場(chǎng)景和用戶(hù)體驗(yàn)上也進(jìn)行了創(chuàng)新,如此橫空出世,讓中美兩國(guó)皆感震驚。在中國(guó)Deepseek激發(fā)了民族自豪情緒,在美國(guó),Deepseek讓硅谷震驚于東方大國(guó)的AI實(shí)力。結(jié)果是,Deepseek在兩個(gè)國(guó)家成為共同的熱點(diǎn)話(huà)題。
與此同時(shí),DeepSeek的開(kāi)源戰(zhàn)略也是其成功的重要因素之一。
我們知道,ChatGPT-o1是收費(fèi)的,但DeepSeek對(duì)同等高水平模型的開(kāi)源,極大地吸引了普通的用戶(hù),有利于大模型端側(cè)應(yīng)用的普及和生態(tài)的發(fā)展。同時(shí),其閉源版本為企業(yè)客戶(hù)提供了定制化服務(wù),滿(mǎn)足了不同用戶(hù)的需求。這種雙軌戰(zhàn)略不僅推動(dòng)了行業(yè)生態(tài)的多元化,還打破了閉源模型的壟斷局面,迫使OpenAl、谷歌Deepmind全系列在內(nèi)的大模型推出低收費(fèi)版本模型,極大地推動(dòng)了AI的普及、普惠和平權(quán)。
DeepSeek和豆包們:本土兩種不同的崛起之路
實(shí)際上,這并不是本土AI大模型的第一次“火爆”。2024年,DeepSeek還未嶄露頭角,豆包和Kimi等國(guó)內(nèi)大模型驅(qū)動(dòng)的AI應(yīng)用也刷爆過(guò)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),但劉震表示,DeepSeek的火爆的內(nèi)在邏輯與豆包等AI產(chǎn)品顯然不同。
以豆包為例,DeepSeek的火爆和豆包的火爆,首先是企業(yè)推動(dòng)和國(guó)家推動(dòng)的區(qū)別。
我們通過(guò)一組DeepSeek和豆包的全媒介聲量對(duì)比數(shù)據(jù)具體看看。
DeepSeek與豆包全媒介聲量對(duì)比數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來(lái)源:Xsignal(奇異因子)
第一部分顯示的是全媒介的總聲量,豆包是DeepSeek的8倍;但在第二部分的總互動(dòng)量中,DeepSeek是豆包的7倍,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了豆包,在平均互動(dòng)量中也是如此。
可以看出,DeepSeek獲得了大量的媒介互動(dòng),是過(guò)去4個(gè)月里最火熱的話(huà)題。
再結(jié)合以下全媒介新聞、社媒、短視頻的分布數(shù)據(jù),可以清晰地看到,豆包的流量九成來(lái)自短視頻,其爆火有著字節(jié)跳動(dòng)天然良好生態(tài)的加持;而DeepSeek的媒介聲量中,新聞、社媒和短視頻占比分布均勻。
DeepSeek與豆包全媒介新聞、社媒、短視頻的分布對(duì)比數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來(lái)源:Xsignal(奇異因子)
也就是說(shuō),從全媒介數(shù)據(jù)來(lái)看,新聞端和社媒端對(duì)DeepSeek的傳播起到了巨大的推動(dòng)作用,而豆包更多是在自己的流量生態(tài)(短視頻)中傳播。
另外,回顧DeepSeek的DAU數(shù)據(jù),DeepSeek國(guó)內(nèi)APP端達(dá)到3494萬(wàn),而海外APP端達(dá)到3685萬(wàn),全球Web端達(dá)到4800萬(wàn), DeepSeek的用戶(hù)量,海外市場(chǎng)幾乎貢獻(xiàn)了一大半。而豆包,我們知道,主要面向的是國(guó)內(nèi)用戶(hù)。這也顯示出DeepSeek和豆包市場(chǎng)定位的差異。
DeepSeek的爆火有著顯性和隱性的多重原因,高水平、低成本、開(kāi)源免費(fèi)等因素組合在一起原本就具有天然的流量爆點(diǎn),全球AI競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)更是將其推向了“時(shí)代風(fēng)口”。
此次DeepSeek“震撼”登場(chǎng)后,不少網(wǎng)友很好奇,國(guó)內(nèi)的大模型排名數(shù)據(jù)發(fā)生了哪些變化?DeepSeek的成功是可以“復(fù)制”的嗎?
在DeepSeek火爆前,國(guó)內(nèi)大模型的DAU排名格局相對(duì)穩(wěn)定。排在前三的是豆包,Kimi和文心一言。以下分別是2024年度APP端和Web端的MAU(月度活躍用戶(hù))數(shù)據(jù)。
2024年度中國(guó)APP端TOP 50 AI應(yīng)用年度榜單,數(shù)據(jù)來(lái)源:Xsignal(奇異因子)
直到1月20號(hào),DeepSeek才發(fā)布APP,因而沒(méi)有APP端數(shù)據(jù),只有以下的Web端數(shù)據(jù)。
2024年度中國(guó)Web端TOP 50 AI應(yīng)用年度榜單,數(shù)據(jù)來(lái)源:Xsignal(奇異因子)
但即便是在Web端,此時(shí)的DeepSeek也還無(wú)人問(wèn)津,遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有進(jìn)入TOP50的榜單。
Xsignal 向虎嗅指出,V3版本是12月26日上線,R1版本是1月20號(hào)上線。1月20號(hào)之前,DeepSeek R1和APP都還沒(méi)有發(fā)布,其在Web端12月的DAU數(shù)據(jù)只有34.7萬(wàn)。
DeepSeek Web端12月DAU數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來(lái)源:Xsignal(奇異因子)
接下來(lái)的故事大家都很熟悉了,DeepSeek的出現(xiàn)打破了原有的平衡,半個(gè)月內(nèi)國(guó)內(nèi)大模型排名發(fā)生了顯著變化:
2025/01/10-2025/02/08,AI應(yīng)用全端DAU數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來(lái)源:Xsignal(奇異因子)
自1月10日至2月8日,根據(jù)Xsignal 監(jiān)控到的平均DAU,DeepSeek以近1.2億的日活數(shù)幾乎追平ChatGPT,并一舉超越豆包、Kimi和文小言。位居第二的豆包,DAU數(shù)據(jù)大約是2500萬(wàn),差額也相當(dāng)大。
這是一個(gè)用戶(hù)數(shù)從35萬(wàn)到一億的過(guò)程,堪稱(chēng)“奇跡發(fā)生”。
DeepSeek的“奇跡發(fā)生”,也引起了外界的一些質(zhì)疑和擔(dān)憂(yōu)。
DeepSeek給行業(yè)哪些新啟發(fā)
一方面關(guān)注它的能力到底如何。
劉震向虎嗅分析認(rèn)為,DeepSeek在開(kāi)源領(lǐng)域表現(xiàn)出色,其技術(shù)能力和應(yīng)用場(chǎng)景都處于行業(yè)領(lǐng)先水平?!叭欢浼夹g(shù)模式也存在一些局限性。如何從“智能跟隨”到“智能領(lǐng)先”,是DeepSeek接下來(lái)需要攻克的難題?!?/p>
此外,DeepSeek利用較低的成本訓(xùn)練高水平的模型,本身也存在一些特質(zhì)。
精確度:為了降低訓(xùn)練時(shí)間和成本,DeepSeek在一定程度上犧牲了精確度和推理時(shí)間。未來(lái)需要在精確度和推理效率之間找到更好的平衡。
穩(wěn)定性:隨著用戶(hù)規(guī)模的擴(kuò)大,DeepSeek的穩(wěn)定性面臨挑戰(zhàn),社交媒體平臺(tái)上也爆出了出錯(cuò)、宕機(jī)等問(wèn)題,未來(lái)需要進(jìn)一步優(yōu)化模型架構(gòu)以提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
維護(hù)成本和算力成本:大模型的維護(hù)成本和算力成本較高,DeepSeek需要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和資源優(yōu)化來(lái)降低成本,并找到自身的商業(yè)模式。
安全倫理風(fēng)險(xiǎn):回顧前文數(shù)據(jù),我們了解到,DeepSeek的海外用戶(hù)量近于國(guó)內(nèi)用戶(hù)量的2倍,在國(guó)際背景下,面對(duì)文化差異、道德倫理多元的世界,如何避免TikTok的前車(chē)之鑒,找到適合自身的發(fā)展模式,在實(shí)現(xiàn)內(nèi)部投入/產(chǎn)出閉環(huán)的同時(shí),真正為AI的普惠平權(quán)作出貢獻(xiàn),也是DeepSeek亟需解決的問(wèn)題。
另一方面,外界關(guān)注的,不單單是DeepSeek,還有整個(gè)AI 行業(yè)大模型未來(lái)的商業(yè)化路徑在哪里。
DeepSeek在全媒介的數(shù)據(jù)顯示,其互動(dòng)量逐漸下降,熱度逐漸下降,媒介關(guān)注度的停留畢竟是有限的,歸于常態(tài)后,DeepSeek又該如何找到屬于自己的商業(yè)模式?
DeepSeek全媒介聲量總互動(dòng)量,數(shù)據(jù)來(lái)源:Xsignal(奇異因子)
DeepSeek的出現(xiàn)極大地推動(dòng)了AI的普及,使C端用戶(hù)能夠免費(fèi)使用高質(zhì)量的AI服務(wù),打破了“開(kāi)源模型=低質(zhì)量低水平”的成見(jiàn),突破了閉源模型的壟斷局面,這種技術(shù)平權(quán)的理念不僅推動(dòng)了AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用,也為全球AI市場(chǎng)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
劉震向虎嗅表示,2024年是AI 應(yīng)用的元年。2025年,將是一個(gè)AI Agent元年,智能化完成任務(wù)將成為重要趨勢(shì)。推理型大模型的出現(xiàn)、情感識(shí)別技術(shù)的發(fā)展和自主進(jìn)化系統(tǒng)的成熟為AI Agent的應(yīng)用提供了契機(jī)。在這個(gè)過(guò)程中,AI Agent將逐步可以獨(dú)立完成一系列任務(wù),而不是單個(gè)任務(wù)。
數(shù)據(jù)顯示,全球AI Agent市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破500億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)147%。目前我們對(duì)智能體的理解還比較狹義,未來(lái)需要進(jìn)一步拓展其應(yīng)用場(chǎng)景和功能,比如醫(yī)療診斷(準(zhǔn)確率提升至92%)和金融投研(決策效率提升3倍)等領(lǐng)域。
對(duì)全球AI市場(chǎng)來(lái)說(shuō),DeepSeek的崛起首先推動(dòng)了全球AI市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),促使谷歌和OpenAI相繼推出新模型,并降低了AI模型的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。DeepSeek的開(kāi)源模式在為開(kāi)發(fā)者提供了更多選擇的同時(shí),推動(dòng)了AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用和創(chuàng)新,拓寬了市場(chǎng)的邊界,相應(yīng)地也給投資者帶來(lái)了信心。
但是,也有一些東西沒(méi)有變,比如,芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。DeepSeek的火爆將AI帶進(jìn)更多人的視線,隨著使用AI的人越來(lái)越多,AI的需求不斷攀升,英偉達(dá)等芯片企業(yè)形勢(shì)向好。這也宣告了中國(guó)發(fā)展芯片等硬件的急迫性,芯片的能力亟需發(fā)展,以逐步走向獨(dú)立,乃至達(dá)到世界領(lǐng)先水平。
對(duì)中國(guó)AI圈來(lái)說(shuō),DeepSeek為中國(guó)AI大模型提供了新的技術(shù)思路,有利于國(guó)內(nèi)企業(yè)加快技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品迭代。與此同時(shí),隨著DeepSeek的火爆,整個(gè)AI市場(chǎng)熱起來(lái)了。在這個(gè)過(guò)程中,Xsignal立足于數(shù)據(jù)分析到,中國(guó)AI圈需要客觀冷靜地看待DeepSeek現(xiàn)象,持續(xù)性審視自身的發(fā)展策略。在此基礎(chǔ)之上,有幾個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)值得關(guān)注。
第一,關(guān)注生態(tài)。AI應(yīng)用作為一個(gè)商品,需要生態(tài)來(lái)推動(dòng)其發(fā)展,比如豆包的“火爆”,依賴(lài)于字節(jié)跳動(dòng)的流量生態(tài)。此外,硬件的生態(tài)也非常重要,擁有硬件終端生態(tài)的公司,比如蘋(píng)果,華為在AI應(yīng)用的發(fā)展中會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。
第二,關(guān)注垂直賽道。以虛擬社交為例,AI的技術(shù)發(fā)展到情感識(shí)別后,AI虛擬角色星野APP的MAU已近700萬(wàn),年度入榜次數(shù)達(dá)到12次,無(wú)論是用戶(hù)粘性還是付費(fèi)愿望的調(diào)查數(shù)據(jù)都相當(dāng)好,這顯示,國(guó)內(nèi)情感陪伴AI應(yīng)用仍有很大的市場(chǎng),深耕垂直賽道也很有價(jià)值。
2024年度中國(guó)APP端TOP 50 AI應(yīng)用年度榜單,數(shù)據(jù)來(lái)源:Xsignal(奇異因子)
第三,關(guān)注AI應(yīng)用的發(fā)展?;ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代,中國(guó)的APP應(yīng)用水平全球領(lǐng)先,或許我們也可以借鑒互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的經(jīng)驗(yàn),推動(dòng)AI技術(shù)的場(chǎng)景化應(yīng)用,讓AI真正的進(jìn)入人類(lèi)生活。
這進(jìn)而也可以回答剛剛的問(wèn)題:DeepSeek的成功是可以“復(fù)制”的嗎?換句話(huà)說(shuō),DeepSeek級(jí)別的成功可能會(huì)再發(fā)生嗎?
“我的回答是:可能?!保瑒⒄鹣蚧⑿岜硎?,“中國(guó)在APP應(yīng)用層面的發(fā)展有著震驚世界的成果。人工智能時(shí)代,中國(guó)在AI應(yīng)用層面也會(huì)有領(lǐng)先的創(chuàng)新和普及。在中美長(zhǎng)期AI競(jìng)爭(zhēng)的大背景下,可能還會(huì)出現(xiàn)越來(lái)越多的‘DeepSeek現(xiàn)象。
就像互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,有人就有需求,有需求就有市場(chǎng),中國(guó)的人口基數(shù)在這里,有市場(chǎng)就會(huì)有創(chuàng)新,這一點(diǎn),我很有信心。”