通信行業(yè)的整體情況

2023年，是疫情管控結(jié)束后的第一年。我們可以看到，各行各業(yè)似乎都憋了一股勁，想在這一年大干一場，彌補過去三年的損失。

但事實上，疫情雖然結(jié)束，我們面臨的形勢，卻更加復(fù)雜。因為各種各樣的原因，我們的經(jīng)濟(jì)遇到了更大的困難和壓力，復(fù)蘇也沒有想象中那么順利。

站在通信行業(yè)的角度來看，三年疫情帶來的影響，其實并沒有別的行業(yè)大。恰好相反，因為疫情，反而刺激了整個社會對信息和通信技術(shù)的需求，帶來一波額外增長。

疫情結(jié)束，行業(yè)發(fā)展回到正常的軌道。此時，對行業(yè)發(fā)展造成影響的，又是那四個要素： 用戶需求、國家政策、國際環(huán)境、技術(shù)升級。

2023年，對通信行業(yè)來說，這四個要素都有不同程度的變化。

首先看用戶需求，這是最核心的要素。

用戶需求分為C端（個人和家庭消費者）、B端（企業(yè)）和G端（政府）。

C端對通信的需求，明顯進(jìn)入了一個疲軟的狀態(tài)。3G/4G帶來了移動互聯(lián)網(wǎng)，獲得了很大的成功。但坦率來說，5G并未獲得C端認(rèn)可。前幾年對于5G的過熱炒作，帶來了過高期望，反而使得用戶對5G產(chǎn)生了一些失望情緒。

光纖寬帶業(yè)務(wù)也是一樣，當(dāng)帶寬進(jìn)入100M以上區(qū)間后，用戶對速率體驗缺乏感知差異，需求意愿減弱。

這幾年，C端用戶對通信的主要需求，來自游戲、視頻和直播業(yè)務(wù)。移動視頻的流量，占全部移動流量的比例，超過了75%。

通信行業(yè)在C端上可以講的故事，并不是太多。除了VR/AR/元宇宙，就是全息通信。很顯然，用戶目前并不太買賬。

相比之下，B端和G端的情況，要稍微好一點。

IT（算力）和通信（聯(lián)接力）在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的落地，正在持續(xù)推進(jìn)之中。各行各業(yè)對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重視，是毋庸置疑的。但是，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的難度之大，也令很多企業(yè)產(chǎn)生了畏懼，觀望心態(tài)較多。

過去幾年，我們可以看到，一些有資金和技術(shù)實力的頭部企業(yè)，已經(jīng)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上有所行動，并取得了一定的成果。但如何進(jìn)行快速復(fù)制，降低技術(shù)門檻和成本，讓更多企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字普惠，仍然是一個巨大的難題。

企業(yè)用戶的需求是存在的。在嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下，他們優(yōu)先考慮的，是如何活下去。

而數(shù)字化轉(zhuǎn)型，既是機會，也是風(fēng)險。如果轉(zhuǎn)型成功，可以增強自身競爭力，繼續(xù)生存。如果轉(zhuǎn)型失敗，畫虎不成反類犬，反而可能成為壓垮自己的最后一根稻草。

小棗君之前就說過，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一個長期過程。既不可操之過急，也不可拔苗助長。打牢根基，把基礎(chǔ)工作做好，讓技術(shù)更成熟，讓成本更低廉，自然會加速這一過程。

G端的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，從整體上來看，頂層設(shè)計合理性、采購流程規(guī)范性、建設(shè)過程科學(xué)性方面，明顯比前幾年好了很多。數(shù)字系統(tǒng)的實用性和利用率也高了很多。這說明，數(shù)字化項目的實施，總體還是在向好。

這些G端項目，也確實提升了治理效率，也方便了老百姓的生活。

這里就要說到國家政策。

國家將投資重點從“舊基建”轉(zhuǎn)向“新基建”，是毫無疑問的。在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施上的投資，能夠推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)，帶來更大的回報。而產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的成敗，也直接決定了第四次工業(yè)革命的競爭結(jié)果。

這是國運之爭，我們國家好不容易發(fā)展到今天的科技和經(jīng)濟(jì)成就，肯定想要把握住機會，搶占C位。

所以，從政策和投資的角度來說，對算力和通信產(chǎn)業(yè)肯定是扶持的。政策會更加關(guān)注對有序發(fā)展的引導(dǎo)，而資金則會強調(diào)合理使用。具體落地如何，存在大量的不確定因素。但我總體上還是傾向于樂觀。

在政策方面，還有一個趨勢是公民技術(shù)普惠。包括之前的提速降費、攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)、適老化等，很多政策都是有利于用戶的。

今年政府又提了“信號升格”，類似于敦促運營商進(jìn)行信號覆蓋專項優(yōu)化，既提升手機用戶滿意度，也會刺激一波通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和優(yōu)化項目投資。

第三，是國際環(huán)境。說白了，就是國際政治和科技博弈的影響。

關(guān)于這部分，不好多說什么。全球通信產(chǎn)業(yè)仍然延續(xù)了此前的不利趨勢。技術(shù)和服務(wù)已經(jīng)不再是決定市場份額的首要因素，不可抗力在暗中主導(dǎo)整個產(chǎn)業(yè)的格局。

算力和通信是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)設(shè)施?；谝庾R形態(tài)的相互不信任，已經(jīng)導(dǎo)致形成了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的裂痕，還有整個供應(yīng)體系的彷徨與迷茫。

在核心技術(shù)上實現(xiàn)全面自主可控，仍是國內(nèi)ICT產(chǎn)業(yè)的長期任務(wù)。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈其實是有很大優(yōu)勢的，但是，挑戰(zhàn)也同樣巨大。這些挑戰(zhàn)，不僅來自歐美日韓發(fā)達(dá)國家，也來自東南亞、南亞、南美等新興力量。

最后，是技術(shù)因素。

2023年，科技領(lǐng)域最大的熱點，就是AI。

AI表面上是算力技術(shù)。但通信和算力的關(guān)系實在是太緊密，所以很幸運地蹭到了不少熱點。

最突出的影響，就是圍繞AI訓(xùn)練和推理帶來的光通信產(chǎn)業(yè)爆發(fā)。

GPU是AI計算的主力工具。單個GPU是無法完成AI計算任務(wù)的，需要GPU集群。有集群，就有集群網(wǎng)絡(luò)。AI計算所需要的接口帶寬是400G、800G甚至更高，這導(dǎo)致了光通信產(chǎn)業(yè)很多企業(yè)的股票暴漲。

AI計算，也推動了Infiniband和RoCE等技術(shù)的發(fā)展。很多企業(yè)大力投入高性能網(wǎng)絡(luò)的研究，希望能夠參與到AI這場盛宴之中，搶到一些蛋糕。

AI對通信的影響是方方面面的。從終端到網(wǎng)絡(luò)，再到云，我們都可以看到圍繞AI發(fā)生的改變。這是一件好事。傳統(tǒng)通信自身已經(jīng)到了技術(shù)瓶頸階段，借助外部力量，才有可能實現(xiàn)新的破局。

通信的熱點方向

說完了宏觀，我們再來看看微觀。

通信行業(yè)有這么多的細(xì)分領(lǐng)域，2024年，哪些領(lǐng)域會產(chǎn)生新的機會呢？

小棗君逐一和大家盤點一下，僅供參考：

5G-Advanced

還是先從移動通信開始。

今年移動通信行業(yè)最大的熱點，必須是5G-Advanced，也就是5.5G。

從3GPP長周期來看，今年R18標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，標(biāo)志著5G-A第一個版本ready。

對于5G-A，社會輿論存在一些質(zhì)疑。很多人認(rèn)為，5G才建設(shè)幾年，怎么又要升級？是不是造成了浪費？

關(guān)于這個問題，我之前曾經(jīng)專門撰文解釋過。5G-A不是要替換5G，而是根據(jù)用戶需求，在有需要的場景，進(jìn)行部分升級（主要是軟件升級）。

鄔賀銓院士之前曾經(jīng)發(fā)表了關(guān)于5G-A的幾個重要觀點，我覺得非常及時。他也認(rèn)為，5G-A是場景覆蓋，而非全域覆蓋。5G-A和5G不存在替代關(guān)系，也不會有很大的成本壓力。

事實上，關(guān)于5G-A的一些試點，在2023年就已經(jīng)開始了。例如RedCap、通感一體、無源物聯(lián)，已經(jīng)有不同規(guī)模的實驗。前幾天，還有新聞報道，說江蘇移動已經(jīng)率先實現(xiàn)了全省縣級以上城市RedCap全覆蓋。

2024年，運營商在5G-A上肯定會有更多動作?；?G的經(jīng)驗，相信他們這次可能會采用一個更穩(wěn)健的推進(jìn)策略，把握升級節(jié)奏。

5G-A的關(guān)鍵特性里面，“萬兆下行，千兆上行”，適用于工業(yè)制造、遠(yuǎn)程醫(yī)療等少部分場景，屬于尖刀技術(shù)。我個人覺得，相比這種高端場景，我更關(guān)注的是RedCap的反向裁剪。

原因沒有別的，越經(jīng)濟(jì)實惠的技術(shù)，有時候反而更容易成功。

RedCap的模組價格已經(jīng)降到200元以內(nèi)，未來可能到150甚至100元。它的功耗更低，價格更便宜，且具備5G的基本特性（切片、5G LAN等），會受到用戶的歡迎。

5G-A的通信感知和無源物聯(lián)，也是我認(rèn)為值得關(guān)注的方向。

通信感知是一個全新的世界。它在通信的基本能力基礎(chǔ)上，新增了一個類似雷達(dá)探測的感知能力。主要針對的是無人機這樣的低空飛行器。

無人機是未來很熱門的一個方向，由無人機開啟的低空經(jīng)濟(jì)，很有潛力。通信感知有助于政府部門對無人機進(jìn)行有序管理，從而促進(jìn)無人機業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。

無源物聯(lián)是加強版的NFC，成本極低，特別適合倉儲物流方面的應(yīng)用，也適合商超消費類行業(yè)。國內(nèi)在這塊的市場規(guī)模很大，一旦技術(shù)成熟，就會被大量采用。

6G

除了5G-A之外，很多人還關(guān)心6G。前段時間，因為信通院召開了6G會議，所以也刷了一波熱度。

不過，我個人認(rèn)為，6G還是有些遙遠(yuǎn)，早期進(jìn)行技術(shù)預(yù)研和儲備是可以，但現(xiàn)在就去談商業(yè)價值，還是早了一點。

我仍然堅持之前的觀點——移動通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行代際升級的階段已經(jīng)結(jié)束，我們沒有必要每隔數(shù)年，就新建一整套網(wǎng)絡(luò)，幾百萬基站。

6G即使要發(fā)展，也是集中在無線空口。承載網(wǎng)和核心網(wǎng)，已經(jīng)在走自己獨特的演進(jìn)路線。

換句話說，敏捷升級、灰度升級將取代瀑布升級、代際升級。根據(jù)需求來逐步替代，拒絕一刀切，才能更好地保護(hù)投資，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)價值最大化。

6G的商用應(yīng)該和5G-A一樣，進(jìn)行點商用，按需建設(shè)。在看不到明確需求的情況下，不應(yīng)該進(jìn)行全網(wǎng)升級。

光通信

再看看傳輸技術(shù)。

前面提到，2023年光通信技術(shù)發(fā)展火爆，原因就是因為AI的帶動。

數(shù)據(jù)中心內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展需求強烈。底層光技術(shù)肯定會加大研究力度，向1.6T等更高速率挺進(jìn)。高速率對器件性能和功耗的要求很高，由此帶來的SerDes、硅光、光芯片、DSP、CPO/NPO/LPO技術(shù)升級，肯定會有更多成果出現(xiàn)。部分技術(shù)，可能會從試用走向全面商用，帶動設(shè)備商及供應(yīng)鏈利潤增長。

在長距離光通信方面，相干光仍然是關(guān)注焦點。目前，基于東數(shù)西算等算力基礎(chǔ)設(shè)施的帶動，國內(nèi)運營商已經(jīng)開始進(jìn)行400G的規(guī)?；@800G的標(biāo)準(zhǔn)研究，也在加速。

另一個值得關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，是OSU。前不久，圍繞OSU的fgOTN（細(xì)粒度OTN）3項核心標(biāo)準(zhǔn)在ITU-T會議上報批，是一次里程碑式的突破。在電網(wǎng)等很多專網(wǎng)場景，應(yīng)該能看到小顆粒剛性硬管道OTN技術(shù)的更多應(yīng)用。

光通信是有持續(xù)需求的領(lǐng)域，我看好這個領(lǐng)域的長期發(fā)展。

在網(wǎng)絡(luò)上層，SDN、IPv6、SRv6還在穩(wěn)步發(fā)展。IP網(wǎng)絡(luò)的升級也是一個漫長的過程，一旦升級完成，就能夠給應(yīng)用層的業(yè)務(wù)發(fā)展提供更堅實的底座。

寬帶接入

在固網(wǎng)接入側(cè)，主要看下一代PON技術(shù)的升級，以及Wi-Fi 7的商用。

基于PON的光纖寬帶業(yè)務(wù)，目前主要是1000M及以內(nèi)。50G-PON還在準(zhǔn)備階段，預(yù)計今年會有更多的試點。快的話，年底或明年會進(jìn)入普及階段。

小棗君前面說過，個人及家庭用戶對光纖寬帶的帶寬不是非常敏感。帶寬達(dá)到100M以上，體驗差距明顯減小，這是原因之一。

這幾年，運營商和設(shè)備商一直在致力推動FTTR（光纖進(jìn)房間）。我不太看好FTTR，它只針對大戶型高端用戶場景，市場體量并不是特別大。

相比FTTR，我覺得Wi-Fi技術(shù)的升級，對大部分用戶來說更有價值。很多家庭使用的低端路由器，是目前影響用戶體驗的主要因素。

Wi-Fi 7近期有多家廠商發(fā)布產(chǎn)品，正式進(jìn)入了全面商用階段。我不太推薦大家升級Wi-Fi 7，我也不看好Wi-Fi 7。沒有6GHz頻段，Wi-Fi 7不會帶來明顯提升。

降低Wi-Fi 6中高端路由器的價格，推出面向家庭用戶的Wi-Fi優(yōu)化服務(wù)，其實是改善C端用戶體驗的最有效手段。打造好用且豐富的機頂盒內(nèi)容平臺，也是吸引用戶的途徑之一。

說到6GHz頻段。國家將該頻段用于移動通信的態(tài)度已經(jīng)非常明確。后續(xù)5G/5G-A/6G圍繞6GHz的產(chǎn)業(yè)布局（基站產(chǎn)品）應(yīng)該會有所動作，對移動通信是一個大利好。

在短距通信方面，還有一個值得關(guān)注的，是星閃。

憑借國內(nèi)強大的市場和產(chǎn)品鏈，還有星閃本身的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，這個標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該有更大的發(fā)展空間。

衛(wèi)星通信

去年，衛(wèi)星是放在6G的空天一體化里面說的。今年，需要單獨拎出來，因為它太火了。2023年的通信亮點，說白了就兩個，一個光通信，還有一個就是衛(wèi)星通信。

國外低軌衛(wèi)星和高通量衛(wèi)星的高速發(fā)展，對國內(nèi)產(chǎn)生了很多的刺激。雖然我們地面通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，對衛(wèi)星通信的依賴度沒有國外高。但衛(wèi)星通信牽扯到頻譜、空間軌道和國家安全，所以，不爭是不行的。

國內(nèi)民營航天企業(yè)和國外差距很大。所以，參加國際競爭的主要任務(wù)，還是國企承擔(dān)。國內(nèi)星網(wǎng)成立已多年過去，暫未看到大的動作。主要是衛(wèi)通和中國電信動作較多。星網(wǎng)在2023年發(fā)射了實驗星，等時機成熟，應(yīng)該會盡快開啟星鏈的布局。就像北斗和GPS一樣，國內(nèi)也一定會有自己的自主星鏈。

給常規(guī)手機賦予衛(wèi)星通信能力，也是2023年的一個重要趨勢。

基于衛(wèi)星天線陣列、波束指向等技術(shù)的升級，傳統(tǒng)手機在不做硬件改造的情況下，也可以通過衛(wèi)星進(jìn)行通信。2024年，肯定會有更多的運營商跟進(jìn)這個技術(shù)，提供相關(guān)服務(wù)。

值得一提的是，近年來全球災(zāi)害頻發(fā)，基于衛(wèi)星和無人機的應(yīng)急通信在關(guān)鍵時刻能夠發(fā)揮重要作用，已經(jīng)得到政府部門的認(rèn)可。后續(xù)幾年，圍繞這塊的投資，應(yīng)該會有所加強。

AI

最后一定要說說AI。

AI是目前全社會公認(rèn)的技術(shù)趨勢。它和以往的區(qū)塊鏈、元宇宙完全不同。它更加靠譜，能夠應(yīng)用落地，而且和各個行業(yè)結(jié)合緊密。

擁抱AI，已經(jīng)成為所有人的共識，通信行業(yè)也是如此。

目前，我們看到，AIGC大模型已經(jīng)在改變手機領(lǐng)域。手機基本都開始植入大模型，幫助在聊天、會議等場景進(jìn)行輔助，并推動多模態(tài)通信的發(fā)展。

這只是開始，未來，在核心網(wǎng)、承載網(wǎng)和接入網(wǎng)，都會有AIGC或其它AI應(yīng)用的落地。在用戶體驗優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)調(diào)度、故障運維等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，AI的很多基礎(chǔ)模型已經(jīng)出現(xiàn)，并開始試點。（過幾天，我還會專門撰文，介紹AI給核心網(wǎng)帶來的深刻變革。）

通信網(wǎng)絡(luò)的下一代革命，幾乎可以肯定是AI智能革命。如果2024年通信行業(yè)會有顛覆性技術(shù)，我相信很有可能是AI帶來的。

傳統(tǒng)通信工程師，需要注意在AI方面及早介入，進(jìn)行知識儲備和更新。越早行動，對于個人職業(yè)發(fā)展會越有利。

最后的話

好了，以上就是小棗君對2024年通信行業(yè)發(fā)展趨勢的一些看法。都是個人觀點，僅供參考，也歡迎拍磚。

2024年，通信行業(yè)的增長驅(qū)動主要還是來自AI產(chǎn)業(yè)和行業(yè)數(shù)字化。傳統(tǒng)視頻相關(guān)業(yè)務(wù)對流量的拉動，已經(jīng)出現(xiàn)了趨于平緩的跡象。而AR/VR等被寄予厚望的流量應(yīng)用，其實仍然沒有明顯的起色。

在技術(shù)層面，通信的天花板效應(yīng)越來越明顯。單位頻率資源能承載的數(shù)據(jù)流量已達(dá)極限。如果基于傳統(tǒng)馮諾依曼架構(gòu)和香農(nóng)公式的體系能夠被打破，信息和通信行業(yè)才會有真正的變革。

我們寄希望于量子通信、類腦計算、語義通信等領(lǐng)域，能夠帶給我們更多的驚喜。當(dāng)下，踏踏實實發(fā)展行業(yè)數(shù)字化，加大AI的研究和投入，是比較合適的策略。

希望新的一年，首先努力活著、健健康康，然后調(diào)整心態(tài)、開開心心，如果可以的話，多賺點錢，體面生活。