回顧2022年的全球半導體產業(yè)，“缺芯潮”、“產能緊缺”的情況，已經逐漸從年初的緊張嚴重狀態(tài)逐漸放松下來，產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)也漸漸恢復正常有序的運轉。但隨之而來的，是市場供需關系的轉變下出現(xiàn)的又一波新行情：產能飽和、訂單削減、芯片降價、巨頭業(yè)績不佳、裁員降本……在本文中，我們重啟目光，重溫2022年十大半導體行業(yè)年度事件，重新審視這一年來行業(yè)發(fā)展帶來的思考。

1、美國“芯片法案”組合拳

2022年8月，美國總統(tǒng)拜登在白宮簽署了《2022芯片與科學法案》（以下簡稱《芯片法案》），完成了其正式立法程序。拜登在簽署法案時宣稱，“這項法律將半導體（制造）帶回了美國。在未來幾十年中，我們將再次引領世界”。實際上，從法案的內容、立法過程和作用看，《芯片法案》充斥著冷戰(zhàn)思維、極度不自信、泛安全化，對以芯片為基礎的中國數(shù)字經濟進行赤裸裸的打壓。

《芯片法案》主要內容包括以下四點：一、實現(xiàn)一個目標。該法案旨在幫助美國重獲在半導體制造領域的領先地位，通過為美國半導體生產和研發(fā)提供巨額補貼，推動芯片制造產業(yè)落地美國。拜登表示，該法案的推出就是要推動形成芯片產業(yè)“在美國投資，在美國研發(fā)，在美國制造”的格局；二、針對一個對手。芯片是數(shù)字經濟的基礎，中國數(shù)字經濟領域飛速發(fā)展讓美國政府深感“戰(zhàn)略焦慮”。拜登政府為讓《芯片法案》獲取國會支持，反復強調“中國是我們的主要競爭對手”，美國必須將國家力量集中在與中國的競爭上。該法案限制獲美國國家補貼的公司在中國投資28納米以下制程的技術，限期為10年，違令公司需全額退還聯(lián)邦補助款；三、落實兩大計劃。該法案共1000多頁，涉及價值約2800億美元，主要包括兩大計劃。一是半導體行業(yè)資助計劃。向半導體行業(yè)提供約527億美元的資金支持，并為企業(yè)提供價值240億美元的投資稅抵免，鼓勵企業(yè)在美國研發(fā)和制造芯片。二是科研資助計劃。在未來幾年提供約2000億美元的科研經費支持，主要流向美國國家科學基金會、美國國家標準與技術研究院、商務部和能源部等機構，重點支持人工智能、機器人技術、量子計算等前沿科技；四、成立四大基金。根據(jù)法案，美國將成立“美國芯片基金”“美國國防芯片基金”“美國芯片國際技術安全與創(chuàng)新基金”和“美國芯片勞動力和教育基金”，分享政府為半導體行業(yè)提供的527億美元，其中500億美元撥給“美國芯片基金”，用于發(fā)展美國制造能力的半導體激勵計劃以及研發(fā)和勞動力發(fā)展計劃。

2、“大基金”反腐風暴

2022年7月30日，據(jù)中央紀委國家監(jiān)委駐工業(yè)和信息化部紀檢監(jiān)察組、北京市監(jiān)察委員會消息，國家集成電路產業(yè)投資基金股份有限公司（國家芯片大基金）總經理丁文武涉嫌嚴重違紀違法，經中央紀委國家監(jiān)委指定管轄，目前正接受中央紀委國家監(jiān)委駐工業(yè)和信息化部紀檢監(jiān)察組紀律審查、北京市監(jiān)委監(jiān)察調查。

丁文武曾任工信部電子信息司副司長、司長，2014年國家芯片大基金成立之后出任總經理至今。國家芯片大基金兩期基金總籌資額達到3428．7億元，投資重點是集成電路芯片制造，兼顧芯片設計、封裝測試、設備和材料，而重大項目都需獲得基金公司董事會的核準。被投企業(yè)包括中芯國際、上海華虹、長江存儲、紫光展銳、三安光電、長電科技、北方華創(chuàng)和中微半導體等。

丁文武被帶走調查之前，據(jù)中央紀委國家監(jiān)委網站顯示，國家大基金管理公司（GP）華芯投資管理有限責任公司原總裁、國家開發(fā)銀行國開發(fā)展基金管理部原副主任路軍，因涉嫌嚴重違紀違法已被調查，接受中央紀委國家監(jiān)委駐國家開發(fā)銀行紀檢監(jiān)察組紀律審查和吉林省監(jiān)委監(jiān)察調查。

截至目前，包括紫光集團前董事長趙偉國、 紫光集團前聯(lián)席總裁刁石京、國開行管理企業(yè)副總裁任凱、華芯投資原總監(jiān)杜洋、投資三部副總經理楊征帆、投資二部原總經理劉洋等人被帶走調查，均與這場大基金反腐風暴相關。

3、上海14nm先進工藝規(guī)模量產

2022年9月14日，中共上海市委外宣辦舉行“奮進新征程建功新時代”黨委專題系列新聞發(fā)布會首場新聞發(fā)布會。首場發(fā)布會以“強化高端產業(yè)引領，構建新型產業(yè)體系”為主題。

會上，上海市經濟信息化工作黨委副書記、市經濟信息化委主任吳金城透露了上海市集成電路產業(yè)最新進展：在集成電路領域，上海企業(yè)已經實現(xiàn)14nm先進工藝規(guī)模量產，90nm光刻機、5nm刻蝕機、12英寸大硅片、國產CPU、5G芯片等實現(xiàn)突破；全市集成電路產業(yè)規(guī)模達到2500億元，約占全國25％，集聚重點企業(yè)超過1000家，吸引了全國40％的集成電路人才。

此外，會上還在問答實錄環(huán)節(jié)宣布了如下消息：1、設計產業(yè)園引入130個優(yōu)質項目，涵蓋設計、制造、封測、裝備材料全產業(yè)鏈；2、聚焦關鍵核心技術攻關，制定實施集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導產業(yè)人才培育專項；3、在分配激勵方面，協(xié)同市財政部門，擬對集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能、軟件、高端裝備、航空航天、先進材料、新能源等，共8個重點產業(yè)領域的企業(yè)核心團隊及人才實施獎勵。

4、中國首個小芯片標準發(fā)布

在12月16日舉辦的“第二屆中國互連技術與產業(yè)大會”上，由中國集成電路領域相關企業(yè)和專家共同主導制定的《小芯片接口總線技術要求》團體標準正式通過工信部中國電子工業(yè)標準化技術協(xié)會的審定并發(fā)布。對中國芯片產業(yè)而言，該團體標準是中國首個小芯片（Chiplet）技術標準，意義十分重大，這無疑是一大好消息。

小芯片（Chiplet）技術在近兩年里收到了業(yè)內的熱烈關注和探討。小芯片Chiplet又被稱為“芯?！?，Chiplet將復雜芯片拆解成一組具有單獨功能的小芯片單元die（裸片），通過die－to－die的結構將模塊芯片和底層基礎芯片封裝組合在一起。Chiplet的主要優(yōu)勢包括：1．可以大幅提高大型芯片的良率；2．可以降低設計的復雜度和設計成本；3．還能降低芯片制造的成本。

此次國內審定發(fā)布的《小芯片接口總線技術要求》中，描述了 CPU、GPU、人工智能芯片、網絡處理器和網絡交換芯片等應用場景的小芯片接口總線（chip－let）技術要求，包括總體概述、接口要求、鏈路層、適配層、物理層和封裝要求等。

此標準列出了并行總線等三種接口，提出了多種速率要求，總連接帶寬可以達到 1．6Tbps，以靈活應對不同的應用場景以及不同能力的技術供應商，通過對鏈路層、適配層、物理層的詳細定義，實現(xiàn)在小芯片之間的互連互通，并兼顧了 PCIe 等現(xiàn)有協(xié)議的支持，列出了對封裝方式的要求，小芯片設計不但可以使用國際先進封裝方式，也可以充分利用國內封裝技術積累。換個角度來看，小芯片Chiplet技術其實就是模塊化的芯片技術，可以由多個不同制程、架構、功能的小芯片堆疊出全功能芯片，在半導體行業(yè)已經極為常見。此次中國發(fā)布原生Chiplet小芯片標準，無疑將推動本土半導體芯片這一領域的發(fā)展。

5、高端GPU斷供，國產替代崛起

2022年，美國兩大芯片巨頭英偉達、AMD被要求停止向中國出口高端芯片，引發(fā)了人們對中國人工智能行業(yè)的擔憂。據(jù)悉，英偉達、AMD被限制對華的芯片主要是用于云端數(shù)據(jù)中心的高性能AI芯片，即GPGPU（通用GPU），主要用于人工智能算法的訓練。其中波及到的芯片包括三項——英偉達的A100芯片、H100芯片，以及任何一項使用這兩款芯片的系統(tǒng)；還包括AMD的M1250芯片。

以英偉達A100為例，在2021年一項測試中，A100的深度學習性能達到了V100的3．5倍。國內幾乎所有的云服務提供商都采用A100芯片來支持其數(shù)據(jù)中心的AI計算，包括阿里巴巴、騰訊、百度、浪潮、聯(lián)想等，其適用范圍覆蓋了智慧金融、智慧城市、智慧醫(yī)療、智能制造、數(shù)據(jù)分析等領域。目前，國內依舊沒有可全方位替代英偉達A100芯片的同等產品。

目前，國內的蔚來、小鵬、毫末智行等都在基于英偉達A100打造自動駕駛訓練中心。如今美國政府這一道禁令宣告斷供高性能AI芯片，勢必會對國內智能汽車的自動駕駛產業(yè)發(fā)展造成實質性影響。

眾所周知，GPU擁有極高的技術和商業(yè)壁壘，近年來它也被廣泛應用于服務器端的密集數(shù)據(jù)處理，逐漸擴大其在服務器、汽車、礦機、人工智能、邊緣計算等領域的衍生需求。有業(yè)內人士認為，像英偉達、AMD這樣的GPU產品都比較成熟，相比之下，國內處理器廠商的產品確實有待進一步完善。如果AMD和NVIDIA切斷我國高端GPU芯片的供應，國內的系統(tǒng)廠商，尤其是人工智能應用，甚至一些自動駕駛的系統(tǒng)廠商，都可能面臨被淘汰的風險。

但換個角度想想，這一事件對近幾年剛剛興起的國產GPU創(chuàng)業(yè)潮來說是大利好消息。在以往為了追求達到更好的性能效果，自動駕駛廠商們寧可選擇更貴的國外處理器，對于國產GPU的接受度一直較低，美國限令出臺必然會讓更多人將目光轉向國產GPU，從而加速技術迭代和國內GPU公司性能提升，進而推動GPU國產化進程。有國產GPU創(chuàng)業(yè)公司創(chuàng)始人表示， 這對于GPU國產化推進絕對是里程碑式的事件。尤其是在中國大力發(fā)展自動駕駛產業(yè)的背景下，自主GPU研發(fā)更需要迎頭趕上，全面提速了。

6、字節(jié)跳動造芯，主攻三類芯片

字節(jié)跳動官網顯示，其校招網站再次發(fā)布了多個芯片職位，正招聘大量芯片相關工程師崗位，包括SoC和Core的前端設計，模型性能分析，驗證，底層軟件和驅動開發(fā)，低功耗設計、后端、芯片安全等。

據(jù)悉，字節(jié)跳動這次主要招募的是SoC系統(tǒng)開發(fā)／設計＆驗證的實習生崗位招聘，主要位于北京和上海。頁面內容顯示，設計 ＆ 驗證崗位工作內容包括 IP 模塊前端詳細設計與仿真分析，并參與芯片測試和調試；SoC 系統(tǒng)開發(fā) ／ 驗證崗位工作職責包括芯片底層軟件開發(fā)和 SoC Bring－up。這通常指芯片流片后點亮環(huán)節(jié)。在資質方面，兩個崗位均要求應征者熟悉 RISC－V 或 ARMv8 系統(tǒng)架構，而且系統(tǒng)開發(fā)、驗證崗還有 X86 體系架構的需求。公開資料顯示，字節(jié)芯片研發(fā)團隊已組建1年多，目前主攻方向分為服務器芯片、AI芯片以及視頻云芯片三大類。

事實上，這并不是字節(jié)跳動第一次被曝出將要造芯。早在2018年4月份，字節(jié)跳動副總裁楊震原曾表示，字節(jié)跳動擁有全球數(shù)量最大的用戶上傳視頻需要分析理解處理，平臺推薦引擎也需要強大的機器學習算力，有非常大量的芯片采購和應用，目前也在芯片相關領域積極尋求突破。

到了2021年3月，有媒體報道，字節(jié)跳動正在自研云端AI芯片和Arm服務器芯片。彼時，字節(jié)跳動相關負責人回應稱：是在組建相關團隊，在AI芯片領域做一些探索。

在芯片領域，字節(jié)跳動早在2021年就密集出手。在2021年，字節(jié)跳動投資了AI芯片設計公司希姆計算、云脈芯聯(lián)、睿思芯科，并且通過全資子公司量子躍動科技有限公司投資了GPU芯片設計公司摩爾線程等等。由此來看，字節(jié)跳動造芯也是早有苗頭。

7、比亞迪半導體IPO終止

2022年12月30日晚，比亞迪公司發(fā)布公告，宣布終止比亞迪半導體股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市事項。比亞迪表示，比亞迪股份有限公司于2022年11月15日召開了第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于終止分拆所屬子公司比亞迪半導體股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市的議案》，同意終止推進比亞迪半導體股份有限公司分拆上市事項，同意比亞迪半導體終止分拆至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市并撤回相關上市申請文件。待條件成熟時，公司將擇機再次啟動比亞迪半導體分拆上市工作。

比亞迪半導體前身為深圳比亞迪微電子有限公司。早在2020年之處，比亞迪通過下屬子公司間的股權轉讓、業(yè)務轉劃完成了對全資子公司深圳比亞迪微電子有限公司的內部重組。從彼時起，比亞迪半導體就提到了上市的訴求。在啟動IPO計劃的這段時間里，比亞迪半導體先在一級市場進行了多次股權融資，并成功吸引了包括中金資本、HimalayaCapital、招銀國際小米科技、紅杉資本、深創(chuàng)投以及尚頎資本等各類型知名投資機構。在經歷數(shù)論融資后，比亞迪半導體當時的估值已經高達102億元人民幣。

業(yè)內分析認為，比亞迪半導體此次分拆上市終止的重要原因之一，或許是因為當前晶圓產能遭遇瓶頸。比亞迪曾針對分拆終止情況表示，在公司推進比亞迪半導體分拆上市期間，我國新能源汽車行業(yè)需求呈爆發(fā)式增長。新能源汽車行業(yè)的高速增長態(tài)勢，使得晶圓產能成為車規(guī)級功率半導體模塊產能瓶頸。為了擴大晶圓產能，比亞迪半導體在此次分拆上市期間已投資實施濟南功率半導體產能建設項目。目前濟南項目已成功投產，產能爬坡情況良好。但是，面對新能源汽車行業(yè)的持續(xù)增長，新增晶圓產能仍遠不能滿足下游需求。不僅如此，為盡快提升產能供給能力和自主可控能力，比亞迪半導體擬搶抓時間窗口，開展大規(guī)模晶圓產能投資建設。在濟南項目基礎上，進一步增加大額投資，預計對比亞迪半導體未來資產和業(yè)務結構產生較大影響。為此比亞迪決定終止推進本次分拆上市，同意比亞迪半導體撤回相關上市申請文件。

8、紫光集團迎來新掌門人

去年7月11日，紫光集團完成工商變更登記手續(xù)，原股東清華控股有限公司和北京健坤投資集團全部退出，公司100％股權已登記至北京智廣芯控股有限公司（下稱“智廣芯”）名下。同時，智廣芯委派李濱、夏小禹、陳杰、胡冬輝、馬寧輝為董事會董事，并由董事會選舉李濱為董事長。

資料顯示，作為新任董事長的李濱生于1970年，畢業(yè)于清華大學經濟管理學院，曾任中芯國際高管、埃賦隆半導體董事長、安世半導體董事長，現(xiàn)任建廣資產投資決策委員會主席，中關村融信產業(yè)聯(lián)盟理事長。

7月13日，新任紫光集團董事長李濱發(fā)布了全員信，稱目前的首要任務是解決紫光集團的債務和資金問題，以健康的資產負債表和資金管理體系重塑公司的信用和聲譽。紫光集團會設立三個新總部，支持各產業(yè)公司的高效發(fā)展。

此外，李濱肯定了紫光集團這些年在芯片和云網領域進行了“較好”的布局，并在行業(yè)中占據(jù)領先地位。但他同時指出，近些年紫光集團的負債率一直居高不下，資金鏈斷裂，公司的現(xiàn)金流連貸款利息都不能覆蓋，更無法償還本金。這導致了全體債權人對于紫光集團發(fā)展失去信心，公司不得不走入破產重整的司法程序。對于各個子公司的運營、融資、研發(fā)以及對外合作都造成了非常大的負面影響。李濱強調，要首先解決公司目前的債務和資金問題，以健康的資產負債表和資金管理體系重塑公司的信用和聲譽，使投資人和債權人重拾信心，恢復各實體公司的股權和債權融資能力。

對于未來，李濱稱，公司恢復正常運營后需要認真研究集團的長期發(fā)展戰(zhàn)略、核心技術和核心競爭力。他提出五個方向和原則，保持前瞻性、保持開放性和保證公平性，以及堅持市場化和推動國際化。新紫光集團的科技研發(fā)投入主要圍繞核心IP、設計、工藝、工具軟件等方面進行布局，這是未來發(fā)展的重中之重。

9、張汝京加入積塔半導體

張汝京被業(yè)內稱為中國的“芯片之父”，曾創(chuàng)立大陸最大的芯片制造企業(yè)中芯國際，因此其在業(yè)內的動態(tài)也備受大家關注。據(jù)媒體報導，張汝京已經從青島芯恩國際公司辭職，目前在上海積塔半導體公司擔任總經理。

公開資料顯示，張汝京是臺灣大學的學士，布法羅紐約州立學院的工程系和美國南部的衛(wèi)理公會學院的電子工程專業(yè)。現(xiàn)任青島科學技術學院客座教授，青島理工大學半導體材料研究與開發(fā)中心的總顧問。

他還曾任職中德大學的首席科學與技術專家。青島大學名譽院長，兼任青島大學名譽院長。張汝京曾為德州儀器公司服務20年。曾先后在美國，日本，新加坡，意大利和中國臺灣等10個廠進行技術研發(fā)和IC運營，并成為中芯IC（上海）的董事長。

張汝京在德州儀器工作時就已經和半導體結下了深厚的友誼。等他開始做生意之后，就會把所有的精力，都投入到大陸的發(fā)展當中。作為德州儀器的第一批芯片制造商，張汝京已經在美國，新加坡，日本和臺灣建立和經營了將近20個芯片廠。

自90年代起，張汝京領導的研究小組在中國，臺灣，意大利，日本，新加坡等地進行工廠的經營和建設，每次都會停留兩三年，培訓完員工，工廠步入正軌，再進行下一輪的建設／投資。

除了中芯國際以外，張汝京還創(chuàng)立這些知名半導體企業(yè)：新升半導體和芯恩。新升是國內首個300 mm晶圓晶圓的廠商；而芯恩是國內首個采用CIDM方式的公司。

積塔公司于2017年成立于香港，是一間以先進的集成電路技術為核心的專業(yè)集成電路設計公司，專注于模擬電路及功率器件的特殊生產技術，其主要產品包括： BCD、 IGBT、 FRD、 SGT／MOSFET、 TVS、 SiC器件等。公司已獲得ISO9001， VDA6．3 （Grade A）， IATF 16949， ISO 14001， ISO／IEC27001等質量、環(huán)境和信息安全管理系統(tǒng)的認可，是我國最早涉足汽車電子芯片、 IGBT芯片制造企業(yè)，在模擬電路、功率器件芯片代工領域處于領導地位。

值得注意的是，積塔半導體公司于2020年11月30號公布了其戰(zhàn)略投資80億元的消息。積塔半導體公司于2022年五月爆發(fā)后仍然能保持產能，目前已確定將在上海臨港進行第二階段的建設，根據(jù)有關部門的信息，新的固定資產投入有望達到260億元以上。

10、Arm罷免吳雄昂

去年，芯片業(yè)界史上最強“宮斗劇”——Arm中國奪權風波終于塵埃落定。2022年4月29日，日本軟銀集團旗下英國芯片設計公司Arm（安謀），其中國合資公司安謀中國宣布，經董事會依據(jù)法律一致決議，聘任劉仁辰先生與陳恂先生擔任安謀中國聯(lián)席CEO，并依法完成工商登記。

在這之前，Arm宣布罷免了前Arm中國董事長Allen吳雄昂。隨后，Arm、軟銀一方，和吳雄昂領導的Arm中國團隊進行了連續(xù)三天的輿論爭執(zhí)。吳雄昂方面連發(fā)兩份聲明、一份聯(lián)名信、以及接受部分媒體采訪，指責Arm公司和軟銀“違法”，稱工商變更事情毫不知情，變更登記程序存在重大瑕疵，不會對Arm公司妥協(xié)等，而且進行郵件、技術隔離等措施。

最終，這場風波在5月6日，新任聯(lián)席CEO劉仁辰與陳恂發(fā)布全員信，宣布已全面接管安謀科技的商業(yè)經營而結束。而與此同時，吳雄昂的朋友圈也截止到了4月30日，如今再也無法看到他半年前的朋友圈了。

彼時，業(yè)內有人分析認為，這場風波的導火索，也許是吳雄昂希望Arm中國更加獨立，與總部發(fā)展不相符；還可能是由于英偉達收購失敗后，致使軟銀創(chuàng)始人、掌門人孫正義（Masayoshi Son）希望Arm盡快IPO上市，在此之前需要中國合資公司的財務并表等。但結果是，Arm成功奪取了中國合資公司控制權，交接新領導層，結束了雙方僵局。

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