先發(fā)優(yōu)勢加上良好的市場環(huán)境與創(chuàng)新氛圍,讓醫(yī)療電子元件這一小眾市場在歐美地區(qū)蓬勃發(fā)展。據(jù)MarketsandMarkets的統(tǒng)計,前十五大醫(yī)療電子元器件公司均為美歐日公司。從華中數(shù)控求援物料清單談起日前,防治肺炎疫情的各種物資都出現(xiàn)短缺狀態(tài),華中數(shù)控就被迫向社會求援,稱其因多種元器件庫存告急,無法及時生產(chǎn)用于甄別發(fā)燒人員的紅外測溫儀,從國外調(diào)貨又緩不濟急,需要國內(nèi)有存貨的廠商調(diào)貨協(xié)助生產(chǎn)。后來在社會各界幫助下,順利備齊各種物料,解了華中數(shù)控的燃眉之急。雖然華中數(shù)控的近憂得解,但仔細看其求援的這份物料清單,不免讓人擔心,在紅外測溫儀這種非核心醫(yī)療設備上,除了連接器,包括傳感器、存儲器和ADC在內(nèi)的其余器件都由海外供應??梢酝茢啵诟P鍵的臨床應用設備上,國產(chǎn)元器件廠商參與程度更低。
除了被動元件及管線材料,醫(yī)療電子元件主要包含傳感器、電源(含電池)電路、信號調(diào)理電路、存儲器、顯示屏及處理器(含控制器)等五類器件,市場本身規(guī)模并不大,只有約50億美元,各大醫(yī)療電子元器件廠商也基本不將醫(yī)療電子營收單列,例如ADI與德州儀器(TI)和意法半導體等都是將醫(yī)療電子歸入工業(yè)應用,作為工業(yè)應用的一個子類。但這50億美元的電子元器件,直接決定著近5000億美元的醫(yī)療器械市場供應安全。
前十五大醫(yī)療電子元器件公司被美歐日壟斷
全球領先的醫(yī)療設備廠商以美歐公司為主,根據(jù)財富商業(yè)觀察(Fortune Business Insights)的統(tǒng)計,全球醫(yī)療設備市場2018年銷售額為4255億美元,其中北美市場為1693億美元,占比40%。
先發(fā)優(yōu)勢加上良好的市場環(huán)境與創(chuàng)新氛圍,讓醫(yī)療電子元件這一小眾市場在歐美地區(qū)蓬勃發(fā)展。據(jù)MarketsandMarkets的統(tǒng)計,前十五大醫(yī)療電子元器件公司均為美歐日公司。
ADI(Analog Devices,美國)
主要醫(yī)療電子產(chǎn)品為傳感器、模擬信號鏈、電源、處理器。
主要醫(yī)療產(chǎn)品應用方向如下:
生命體征測量:心電圖,腦電圖,無創(chuàng)血壓,呼吸頻率,氧飽和度;
疾病管理與健康:身體成分、水合、生物阻抗分析,活動跟蹤和跌到監(jiān)測,穿戴式健康監(jiān)護儀;
生命科學與醫(yī)療儀器:胰島素泵,便攜式血液分析儀,分光計,溫度測量;
醫(yī)學影像:CT成像,數(shù)字X射線,醫(yī)學超聲。
德州儀器(Texas Instruments, 美國)
主要醫(yī)療電子產(chǎn)品為模擬與混合信號芯片、電源、嵌入式處理器。
主要醫(yī)療產(chǎn)品應用方向如下:
醫(yī)學影像:CT和PET掃描儀,MRI,超聲波掃描儀,超聲波智能探頭,X射線系統(tǒng);
患者監(jiān)護和診斷:臨床數(shù)字溫度計,數(shù)碼聽診器,心電圖 (ECG),內(nèi)窺鏡,眼睛及耳鼻喉檢查,體外診斷,醫(yī)療傳感器貼片,產(chǎn)婦和新生兒護理監(jiān)視器,多參數(shù)患者監(jiān)護儀,脈動式血氧計,睡眠診斷;
醫(yī)療設備:麻醉給藥系統(tǒng),透析器,電子病床和床控制器,輸液泵,醫(yī)療配件,醫(yī)療椅和醫(yī)療臺,電動輪椅,外科手術設備,呼吸機;
居家類醫(yī)療保?。貉潜O(jiān)控,血壓監(jiān)護儀,CPAP 呼吸機,電子溫度計,助聽器,噴霧器,制氧機,遠程保健系統(tǒng);
個人健康與健身:美容美發(fā),電動牙刷,健身器,可穿戴健身和活動監(jiān)測儀。
泰科電子(TE Connectivity,瑞士)
主要醫(yī)療電子產(chǎn)品為特種針頭,醫(yī)用傳感技術,金屬管和海波管技術,醫(yī)用級熱縮管。
美敦力(Medtronics Plc,愛爾蘭 )
全球頂級醫(yī)療設備公司,美敦力在醫(yī)療設備領域的發(fā)端始于電池供電的可穿戴心臟起搏器,現(xiàn)在已經(jīng)將業(yè)務擴展到植入式機械設備,藥物和生物輸送設備以及動力和能量外科手術器械。旗下有專門的元器件子公司。
意法半導體(ST Microelectronics, 瑞士)
主要應用方向如下:
診斷設備:血壓監(jiān)測儀,數(shù)字溫度計,血糖儀,病人監(jiān)護設備;
醫(yī)學影像:磁共振成像(MRI),超聲成像,X射線和計算機掃描;
治療設備:CPAP和呼吸機,透析機,藥物分發(fā)機,電動病床。
恩智浦(NXP,荷蘭)
主要應用方向如下:
血壓測量設備:血糖監(jiān)測儀,血壓計,脈搏血氧儀;
糖尿病監(jiān)測儀:持續(xù)血糖監(jiān)測儀(CGMS),無線胰島素泵;
助聽設備:可聽戴設備,助聽器;心臟監(jiān)護儀:除顫器,ECG,胎心監(jiān)測儀,心率監(jiān)測儀,輸液泵;
家庭醫(yī)療護理和健身:活動與健康監(jiān)測儀,遠程醫(yī)療系統(tǒng),可穿戴無線醫(yī)療貼片,無線胰島素泵;
醫(yī)院基建:入院機,電動病床;
成像系統(tǒng):數(shù)字X光,超聲波;
呼吸監(jiān)測儀:麻醉設備監(jiān)測儀,CPAP,數(shù)字聽診器,脈搏血氧儀,通氧機和呼吸機
Maxim Integrated(美國)
主要應用方向為可穿戴醫(yī)護產(chǎn)品、醫(yī)學成像、診斷與治療設備。
安森美(ON Semiconductor,美國)
主要應用方向為生命攸關的醫(yī)療應用、便攜醫(yī)療器件、醫(yī)療音頻器件、醫(yī)療成像、臨床應用、醫(yī)療認證
瑞薩電子(Renesas Electronics,日本)
主要應用方向如下:
個人醫(yī)療設備:血糖監(jiān)測儀,血壓監(jiān)測儀,電子溫度計,面部蒸汽機,脈搏血氧儀,秤和身體指數(shù)分析儀,智能手表(保健);
臨床:移動心電圖(心電圖儀);
健身與健康:活動監(jiān)視器,運動信息顯示器,電子計步器,跑步機;
藥物管理:藥物運送管理 (ITMM),個人藥物依從性 (PMA);
醫(yī)療監(jiān)管解決方案
微芯(Microchip Technology,美國)
主要應用方向如下:
家庭監(jiān)護:血壓計,數(shù)字醫(yī)療體重秤,數(shù)字溫度計,心電圖,脈搏血氧儀,可穿戴活動監(jiān)控器;
藥物輸送:血糖儀,離子電滲療法,醫(yī)用藥物輸送泵,霧化器;
臨床:連續(xù)氣道正壓通氣,醫(yī)用制氧機,病患監(jiān)視器,超聲波。
Tekscan(美國)
主要產(chǎn)品:醫(yī)用壓力、觸覺傳感器。
Monebo(美國)
主要產(chǎn)品:心電圖分析(算法)解決方案
Cirtec Medical(美國)
主要產(chǎn)品:醫(yī)用薄膜、電路、線圈、芯片及其他元器件設計制造
First Sensor(德國)
主要產(chǎn)品包含測量壓力,流量,液位,氧氣,光,輻射和加速度傳感器解決方案。
主要應用方向如下:呼吸機,睡眠診斷設備,睡眠呼吸暫停治療儀(CPAP),肺活量計,麻醉裝置,透析機,輸液泵,醫(yī)用制氧機,真空吸油泵,吹入器,內(nèi)窺鏡,血糖測量儀,脈搏血氧儀,電腦斷層掃描儀(CT),伽瑪探針
Sensirion(瑞士)
主要醫(yī)用產(chǎn)品為流量測量傳感器。
主要應用:吸入器,麻醉裝置,醫(yī)用藥物輸送泵,家用呼吸機,通風機
醫(yī)療電子元器件市場份額美國一家獨大
數(shù)據(jù)來源:MarketsandMarkets
體外診斷設備、便攜式醫(yī)療設備或是改變醫(yī)療電子元件市場格局的契機
隨著民眾對健康日益重視、慢性病診療比例增長,以及老齡化等趨勢,醫(yī)療設備市場長期向好。
根據(jù)市場研究機構MarketsandMarkets的數(shù)據(jù),前十大醫(yī)療設備分別為體外診斷(IVD)設備,心臟病設備,醫(yī)學影像設備,骨科設備,眼科設備,內(nèi)窺鏡設備,糖尿病護理設備,傷口管理設備,腎臟/透析設備以及麻醉和呼吸道護理設備。由于糖尿病,心血管疾病和癌癥的患病率上升,體外診斷設備部分在前十大醫(yī)療設備技術市場中占據(jù)了最大的份額,約占17.1%。
絕大部分醫(yī)療系統(tǒng)已經(jīng)電子化,因此對便攜式醫(yī)療設備的需求激增,心臟監(jiān)護儀、呼吸監(jiān)護儀、血液動力監(jiān)測儀,以及植入式設備等便攜式醫(yī)療設備都有很好的增長潛力。由于通常需要長時間工作、高頻次檢測,所以電池供電的便攜式醫(yī)療設備對電池容量要求比通常消費電子要高,而且醫(yī)用電子設備對安全性要求非常高,如果電池由于意外導致斷電或提前耗盡,可能會危及患者生命。所以,高可靠、功能安全的電池在便攜式醫(yī)用電子設備市場異常緊俏。
生活方式改變導致的慢性病發(fā)病率上升,以及無線監(jiān)測設備技術的普及,為病患監(jiān)護系統(tǒng)市場增長奠定了良好的基礎,尤其是非醫(yī)用個人監(jiān)護設備,有非常好的市場前景。利用無線技術,病患監(jiān)護系統(tǒng)可以很容易地接入智能手機,與智能手機系統(tǒng)結合是當前病患監(jiān)護系統(tǒng)發(fā)展的重要趨勢。如今,病患遠程監(jiān)護系統(tǒng)、便攜心臟監(jiān)護設備、個人數(shù)字助理系統(tǒng),以及動態(tài)無線腦電圖監(jiān)測儀,都已經(jīng)可以連入智能手機以方便應用。
傳統(tǒng)上,醫(yī)療電子設備只在醫(yī)院應用,數(shù)量少、更新率低、價格高,不太符合半導體芯片的產(chǎn)業(yè)邏輯。設備商通常采用兩種方法來備料,多數(shù)采用通用元器來開發(fā),對于少數(shù)性能要求特殊的,只能定制ASIC,因為醫(yī)療電子設備整體利潤率較高,成本不是問題,所以這兩種方法都行得通。
但由于總體規(guī)模太小,所以沒有哪一家綜合元器件廠商將醫(yī)療電子作為主營方向,這種雞肋特性也給后來者增加了進入市場的難度,吃不上看著眼饞,但是真投入在前幾年又很不經(jīng)濟,沒有長期虧損的決心很難在早期維持醫(yī)療產(chǎn)品線。
不過,便攜設備與一次性診斷設備的發(fā)展,有望讓部分醫(yī)療電子元器件向消費電子市場趨勢看齊,即量大、更新快、成本敏感。這個方向,或許是后來者尋找突破的機會。
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