據(jù)tomshardware報(bào)道,臺(tái)灣當(dāng)局官員在新聞發(fā)布會(huì)上表示,隨著臺(tái)積電向美國(guó)擴(kuò)張,他們將部署一個(gè)特別小組來(lái)保護(hù)臺(tái)積電的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密。據(jù)DigiTimes報(bào)道,知情人士透露該公司在美國(guó)的晶圓廠將永遠(yuǎn)比臺(tái)灣的晶圓廠落后一代 。
據(jù)報(bào)道,“臺(tái)灣科學(xué)技術(shù)委員會(huì)部長(zhǎng)”吳宗聰(音譯)表示,臺(tái)灣當(dāng)局將部署一個(gè)團(tuán)隊(duì)來(lái)監(jiān)控臺(tái)積電的關(guān)鍵技術(shù),因?yàn)樗鼈兪桥_(tái)灣利益的重要組成部分。
目前尚不清楚該團(tuán)隊(duì)將如何運(yùn)作,以及臺(tái)灣當(dāng)局是否會(huì)要求臺(tái)積電部署加強(qiáng)安全措施,甚至試圖限制向美國(guó)出口某些工藝技術(shù)或?qū)S屑夹g(shù),但臺(tái)灣當(dāng)局相關(guān)部長(zhǎng)明確表示,希望臺(tái)灣繼續(xù)保持臺(tái)積電的據(jù)點(diǎn),全球合同芯片生產(chǎn)中心。
事實(shí)上,臺(tái)積電本身也計(jì)劃將其最先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)留在臺(tái)灣。該公司位于亞利桑那州的 Fab 21 將在 2024 年初上線時(shí)使用臺(tái)積電的 N5(5 納米級(jí))制造工藝生產(chǎn)芯片。屆時(shí)臺(tái)積電 位于臺(tái)南附近的南臺(tái)灣科學(xué)園區(qū)的制造工廠將在臺(tái)積電的 N3 上量產(chǎn)芯片 (3納米級(jí))制造技術(shù)。此外,當(dāng) Fab 21 的第二階段(具有 N3 能力)于 2026 年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)時(shí),臺(tái)積電在臺(tái)灣的晶圓廠將在其 N2 節(jié)點(diǎn)上生產(chǎn)芯片。
“臺(tái)積電在美國(guó)的業(yè)務(wù)將繼續(xù)遵循 N 減 1 的原則,”一位接近該公司的人士 本周早些時(shí)候在接受英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)表示。其他消息人士表示,美國(guó)的晶圓廠將用于為美國(guó)國(guó)防工業(yè)供應(yīng)鏈等應(yīng)用制造芯片。
但工藝技術(shù)本身并不是臺(tái)積電必須保護(hù)的唯一專有技術(shù)。世界第一的晶圓代工廠似乎沒(méi)有類似于英特爾的 Copy Exactly 的計(jì)劃,后者在全球不同的晶圓廠部署最知名的制造實(shí)踐以確保最大產(chǎn)量。因此,美國(guó)的晶圓廠與臺(tái)灣的晶圓廠略有不同,可能無(wú)法提供與臺(tái)灣晶圓廠相同的良率。那些每個(gè)晶圓廠獨(dú)有的提高良率的技術(shù)是臺(tái)積電想要保護(hù)的能力,而臺(tái)灣政府傾向于保留適用于臺(tái)灣當(dāng)?shù)鼐A廠的技術(shù)訣竅。
臺(tái)積電的400億美元,不能幫美國(guó)實(shí)現(xiàn)芯片自主可控
據(jù)彭博社報(bào)道,喬·拜登總統(tǒng)為臺(tái)積電的新工廠感到非常自豪,以至于他去亞利桑那州慶祝。
誠(chéng)然,400 億美元的數(shù)字當(dāng)然會(huì)吸引國(guó)家元首和企業(yè)首腦,而臺(tái)積電正在那里建設(shè)的芯片工廠被譽(yù)為美國(guó)歷史上最大的外國(guó)直接投資。
“以前,蘋果必須從海外購(gòu)買所有先進(jìn)芯片,”拜登周二在菲尼克斯郊外的工廠表示?!艾F(xiàn)在,他們將把更多的供應(yīng)鏈帶到國(guó)內(nèi),這可能會(huì)改變游戲規(guī)則?!?/p>
但不幸的是,總統(tǒng)先生,這不會(huì)改變游戲規(guī)則。
臺(tái)積電本周宣布的一切都符合他們?cè)诋?dāng)?shù)氐拈L(zhǎng)期計(jì)劃。它獲得的土地?cái)?shù)量表明,未來(lái)會(huì)有六個(gè)不同的晶圓廠。第一個(gè)于 2020 年 5 月宣布,計(jì)劃于 2024 年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。第一期的數(shù)字為 120 億美元,這有點(diǎn)用詞不當(dāng),因?yàn)樗€包括九年的運(yùn)營(yíng)成本,而不僅僅是大筆的資本支出通常引用的數(shù)字。
本周傳來(lái)了第二家工廠的消息,該工廠將于 2026 年開(kāi)始生產(chǎn),目前總預(yù)算攀升至 400 億美元。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將發(fā)布第三、第四甚至第五家工廠的公告。
還要留意將要部署的技術(shù)的升級(jí)情況。臺(tái)積電將在亞利桑那州制造 4 納米節(jié)點(diǎn)(稱為 N4)的消息很多。當(dāng)時(shí),7nm 是最先進(jìn)的。更小的指標(biāo)意味著更好的技術(shù),但由于摩爾定律,行業(yè)發(fā)展迅速。該公司的時(shí)間表意味著 N4 將于今年在臺(tái)灣上市,比它到達(dá)美國(guó)早兩年。
本周臺(tái)積電稱贊 3nm 將于 2026 年在亞利桑那州生產(chǎn),而同樣的技術(shù)計(jì)劃明年在臺(tái)灣推出。也就是說(shuō),美國(guó)在芯片技術(shù)上還會(huì)落后兩三年,或者一兩代。
產(chǎn)能同樣重要。
臺(tái)積電在亞利桑那州的晶圓廠每年將生產(chǎn) 600,000 片晶圓。這聽(tīng)起來(lái)令人印象深刻,但事實(shí)并非如此。這家臺(tái)灣公司去年產(chǎn)量超過(guò) 1420 萬(wàn)片晶圓,今年有望生產(chǎn) 1540 萬(wàn)片裝有芯片的 12 英寸晶圓。如果它保持過(guò)去五年 8.1% 的平均產(chǎn)能增長(zhǎng),到 2026 年,亞利桑那州將僅占其 2100 萬(wàn)個(gè)全球年產(chǎn)量的 2.85%。
那只是九牛一毛,而不是游戲規(guī)則的改變者。
去年,美國(guó)公司占臺(tái)積電收入的 64%。僅蘋果公司就貢獻(xiàn)了 26%。考慮到新技術(shù)的更高價(jià)格以及蘋果是先進(jìn)節(jié)點(diǎn)的主要買家這一事實(shí),彭博社估計(jì)這家 iPhone 制造商購(gòu)買了臺(tái)積電多達(dá) 20% 的產(chǎn)能。如果蘋果要完全從本土采購(gòu)芯片,這家臺(tái)灣公司需要將其在美國(guó)的基地再擴(kuò)大 5 倍,才能只供應(yīng)蘋果,但這是不會(huì)發(fā)生的。
然后是所有其他美國(guó)公司——例如 Nvidia Corp.、Qualcomm Inc. 和 Advanced Micro Devices Inc.——都想炫耀美國(guó)制造的芯片。為了完全滿足美國(guó)對(duì)本地工廠芯片的需求,臺(tái)積電需要花費(fèi)大約 1 萬(wàn)億美元。
臺(tái)積電的最新公告為每個(gè)人提供了一些東西。拜登將其作為對(duì)國(guó)家高科技勞動(dòng)力的信任票出售,而無(wú)視臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀給美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)能力潑冷水的事實(shí)。
“一開(kāi)始就缺乏制造人才,”Chang今年早些時(shí)候告訴布魯金斯學(xué)會(huì)。“我們是在美國(guó)政府的敦促下做的,我們覺(jué)得我們應(yīng)該這樣做?!?/p>
蘋果公司首席執(zhí)行官蒂姆庫(kù)克對(duì)臺(tái)積電新工廠的熱情非常明顯。該公司自行開(kāi)發(fā)半導(dǎo)體設(shè)計(jì),并將其送到臺(tái)灣新竹、臺(tái)中和臺(tái)南的工廠進(jìn)行制造。正如之前預(yù)測(cè)的那樣,亞利桑那州成為這家加利福尼亞公司的營(yíng)銷勝利:“現(xiàn)在,由于這么多人的辛勤工作,這些芯片可以自豪地貼上‘美國(guó)制造’的標(biāo)簽,”他說(shuō)。
這個(gè)項(xiàng)目的支持者,以及用于保護(hù)這些工廠的政府激勵(lì)措施的支持者會(huì)注意到,即使是在本土進(jìn)行少量領(lǐng)先的芯片制造也總比沒(méi)有好。這在某種程度上是正確的,但它也讓美國(guó)暴露在中國(guó)大陸和臺(tái)灣之間的緊張局勢(shì)之下。
由此可見(jiàn),臺(tái)積電 400 億美元的支出賬單可能確實(shí)是最大的外國(guó)直接投資,但這仍然不足以確保美國(guó)建立一個(gè)自給自足的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。它只是購(gòu)買吹牛的權(quán)利。
分析師提四大疑問(wèn)
臺(tái)積電于美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間6日宣布亞利桑那州晶圓廠開(kāi)始興建第二期工程,預(yù)計(jì)2026年開(kāi)始生產(chǎn)3納米制程技術(shù),董事長(zhǎng)劉德音更證實(shí)將加碼到400億美元(折合新臺(tái)幣約1.2兆)投資、增加逾2倍。知名半導(dǎo)體分析師陸行之在臉書發(fā)文指出,臺(tái)積電預(yù)計(jì)在美導(dǎo)入5、4、3納米制程,但美國(guó)廠營(yíng)運(yùn)成本高,這樣做等于會(huì)拉低毛利率,他直言,這對(duì)于一直在精算臺(tái)積電獲利前景的外資分析師來(lái)說(shuō),并不算好消息,也應(yīng)該寫不出什么利多報(bào)告。
陸行之表示,臺(tái)積電赴美投資成本高昂,但誰(shuí)都知道地緣政治考量扮演一個(gè)絕對(duì)的角色,現(xiàn)在公司宣布從120億美元加碼到400億美元投資,對(duì)于成本高昂,毛利率明顯低于臺(tái)灣任一廠及平均的美國(guó)廠而言,在其他假設(shè)基礎(chǔ)不變之下,臺(tái)積電拉高美國(guó)廠資本開(kāi)支,等于拉高低毛利美國(guó)廠營(yíng)收比重、折舊費(fèi)用,這樣做等于會(huì)降低整體公司毛利率。
陸行之并提出以下4個(gè)疑問(wèn),希望臺(tái)積電能在一月份法說(shuō)或歷史首次12/10海外分析師會(huì)議找機(jī)會(huì)解答。第1個(gè)疑問(wèn)是,美國(guó)廠大部分用了很多臺(tái)灣調(diào)校過(guò),然后運(yùn)過(guò)去且折舊3~4年的5納米舊設(shè)備,以后4納米、 3納米應(yīng)該也是類似,但400億美元投資5萬(wàn)片,導(dǎo)入5、4、3納米,似乎跟蓋新廠沒(méi)差別,他好奇為何會(huì)這樣,難道建廠成本(無(wú)塵室)比重大幅高,還是其他建廠成本拉高。
其次,陸行之提到,假設(shè)臺(tái)積電未來(lái)幾年年度資本開(kāi)支為400億美元上下,美國(guó)廠未來(lái)四年要投資400億美元,年度資本開(kāi)支為100億美元上下、占比25%,低毛利先進(jìn)制程業(yè)務(wù)占比明顯高于他的預(yù)期,公司是否會(huì)下調(diào)之前整體長(zhǎng)期毛利率高于53%的展望。
第三個(gè)疑問(wèn)則是,美國(guó)廠計(jì)劃在2024年會(huì)量產(chǎn)5納米,跟中國(guó)臺(tái)灣廠差距四年兩個(gè)世代差距;以及計(jì)劃在2026年量產(chǎn)3納米,跟臺(tái)灣廠差距三年一個(gè)世代的差距,公司是否打算在2納米、1 納米世代拉到同步或持續(xù)縮小技術(shù)差距。
最后,陸行之也好奇,臺(tái)積電美國(guó)廠到目前為止,都沒(méi)宣布拿到任何聯(lián)邦政府的520億美元美國(guó)芯片法案的補(bǔ)助,如果拿不到補(bǔ)助,計(jì)劃會(huì)持續(xù)進(jìn)行嗎?
臺(tái)積電更多計(jì)劃曝光:3nm、2nm和1nm
半導(dǎo)體大廠臺(tái)積電將持續(xù)深耕臺(tái)灣,全面擴(kuò)大北中南布局,在新竹、竹南、臺(tái)中、臺(tái)南及高雄等地都有新建廠計(jì)劃。
據(jù)臺(tái)積電規(guī)劃,位于南科的晶圓18廠5期至9期廠房將是3納米生產(chǎn)基地。未來(lái)隨著3納米比重攀升,加計(jì)目前主力的5納米制程,南科將成為臺(tái)積電的營(yíng)運(yùn)重鎮(zhèn)。
為取得北、中、南平衡發(fā)展,臺(tái)積電計(jì)劃在竹科寶山用地第2期擴(kuò)建計(jì)畫中設(shè)置2納米廠晶圓20廠,目前已展開(kāi)整地作業(yè),2納米預(yù)計(jì)2025年量產(chǎn)。若竹科用地不足,臺(tái)積電將在臺(tái)中擴(kuò)建2納米產(chǎn)能。
臺(tái)積電總裁魏哲家先前曾帶領(lǐng)晶圓廠營(yíng)運(yùn)副總經(jīng)理王英郎、廠務(wù)副總經(jīng)理莊子壽等多名高階主管拜會(huì)臺(tái)中市政府,引發(fā)外界高度關(guān)注。臺(tái)積電當(dāng)時(shí)回應(yīng)臺(tái)中是廠區(qū)所在地,魏哲家是禮貌性拜會(huì);不過(guò)業(yè)界研判應(yīng)與擴(kuò)建2納米廠有關(guān)。
為因應(yīng)臺(tái)積電將來(lái)制程推進(jìn)至1奈米時(shí)的擴(kuò)廠需求,臺(tái)當(dāng)局啟動(dòng)龍?zhí)犊茖W(xué)園區(qū)3期擴(kuò)建計(jì)畫,并針對(duì)水、電進(jìn)行準(zhǔn)備,建置變電站、線路與污水下水道等設(shè)施。
除了沖刺先進(jìn)制程技術(shù),臺(tái)積電還在高雄建置晶圓22廠,其中28納米制程廠區(qū)已開(kāi)始動(dòng)工,預(yù)計(jì)2024年量產(chǎn);因短期需求趨緩影響,7納米制程廠區(qū)建廠時(shí)程暫時(shí)延后。
臺(tái)積電還在竹南打造第一座3D Fabric全自動(dòng)化工廠,將先進(jìn)測(cè)試及SoIC和InFO/CoWoS運(yùn)作整合在一起,2022年下半年開(kāi)始進(jìn)行SoIC生產(chǎn),預(yù)計(jì)2023年開(kāi)始3D Fabric全面運(yùn)作。
為因應(yīng)全球供應(yīng)鏈重組帶來(lái)新的競(jìng)爭(zhēng)壓力,行政院會(huì)通過(guò)有「臺(tái)版晶片法案」之稱的「產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新條例」第10條之2草案;將企業(yè)前瞻研發(fā)費(fèi)用抵減營(yíng)所稅,抵減率提高至25%,先進(jìn)制程設(shè)備投抵,當(dāng)年度設(shè)備支出抵減營(yíng)所稅5%。鼓勵(lì)企業(yè)在臺(tái)從事最先進(jìn)研發(fā)、先進(jìn)設(shè)備采用及使用,奠定臺(tái)灣在未來(lái)半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)。
臺(tái)積電1nm,有新進(jìn)展
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)行政院副院長(zhǎng)沈榮津昨日接受本臺(tái)媒專訪時(shí)表示,臺(tái)積電1納米新廠將落腳桃園龍?zhí)叮_(tái)積電大本營(yíng)在新竹科學(xué)園區(qū),若真的想要超前部署臺(tái)灣半導(dǎo)體先進(jìn)制程,就近選擇龍?zhí)犊茖W(xué)園區(qū)是最理想之處,并將為桃園帶來(lái)上萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì),進(jìn)而帶動(dòng)桃園整個(gè)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
“行政院”日前宣布啟動(dòng)龍?zhí)犊茖W(xué)園期三期計(jì)畫,業(yè)界傳出臺(tái)積電將到此地設(shè)1納米廠。沈榮津表示,目前臺(tái)積電全臺(tái)灣北中南都有設(shè)廠,但新竹才是臺(tái)積電的研發(fā)中心大本營(yíng),而1納米這種先進(jìn)制程技術(shù),就必須靠研發(fā)基地近一點(diǎn),因此桃園龍?zhí)犊茖W(xué)園區(qū)會(huì)是最好的選擇。
“經(jīng)濟(jì)部”日前已表態(tài),若廠商有意愿在臺(tái)灣投資最先進(jìn)制程,政府當(dāng)然支持,也會(huì)就水、電、土地與其他部會(huì)合作,做好后續(xù)準(zhǔn)備。
沈榮津說(shuō),目前中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體先進(jìn)制程技術(shù)是3納米,如果要往1納米前進(jìn),就更需要加快速度推進(jìn),超前部署讓世界繼續(xù)需要臺(tái)灣技術(shù),1奈米的研發(fā)制程不僅僅是半導(dǎo)體的重要關(guān)鍵技術(shù),也是臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要在國(guó)際關(guān)鍵地位站穩(wěn)腳步的「武器」之一,因此必須要超前部署,這點(diǎn)早在一年多前,地方就已經(jīng)著手努力,積極的與臺(tái)當(dāng)局溝通,促成龍?zhí)犊茖W(xué)園區(qū)三期計(jì)劃的加速推動(dòng)。
沈榮津說(shuō),未來(lái)臺(tái)積電1納米廠設(shè)在龍?zhí)?,北起桃園龍?zhí)叮?jīng)過(guò)新竹、臺(tái)中、臺(tái)南、高雄,這樣整個(gè)半導(dǎo)體聚落就可以完整串聯(lián)起來(lái),讓臺(tái)灣西部擁有一個(gè)完整個(gè)半導(dǎo)體科技廊帶,預(yù)估未來(lái)臺(tái)積電1納米廠也能為龍?zhí)懂?dāng)?shù)貛?lái)上萬(wàn)個(gè)年薪百萬(wàn)的工程師就業(yè)機(jī)會(huì)。
此外,沈榮津也說(shuō),臺(tái)積電建廠增加的不僅是工作機(jī)會(huì),以臺(tái)南科學(xué)園區(qū)的3納米廠實(shí)例來(lái)看,臺(tái)南善化原是個(gè)鄉(xiāng)下地方,臺(tái)積電進(jìn)駐后,當(dāng)?shù)氐摹干徧独铩挂慌e成為臺(tái)南最富有的里,居民平均年所得達(dá)168萬(wàn)元,每月人口成長(zhǎng)超過(guò)1%,人口比例由青壯年最多,是全臺(tái)南最年輕、生育率最高的里,由此可以預(yù)估,若1納米廠進(jìn)駐龍?zhí)秳?shì)必也將為該地區(qū)帶來(lái)繁榮的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
沈榮津強(qiáng)調(diào),「省級(jí)政策,地方配合」這樣的作法是最能夠推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最佳的不變真理,這也是自己50年來(lái)觀察各項(xiàng)重大投資案后,所得到的關(guān)鍵因素。