作為唯一一家控制著控制著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生命線的“EUV光刻機(jī)”的制造商，ASML對行業(yè)趨勢的洞察力無疑超過了其他公司。在日前召開的投資者大會上，ASML對未來十年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的走勢進(jìn)行了透徹的分析和預(yù)測。從整個半導(dǎo)體行業(yè)的總價值來看，ASML直接引用了SEMI、TechInsights和麥肯錫三家分析公司的數(shù)據(jù)，其2030市場規(guī)模在1萬億到1．3萬億美元之間。目前的總價值約為6000億美元，所以從目前的預(yù)測來看，無論如何，半導(dǎo)體市場的規(guī)模在十年內(nèi)還會再翻一番。

在經(jīng)歷了去年供應(yīng)鏈的緊張局勢后，各國很快意識到所謂的全球供應(yīng)鏈在疫情這樣的全球性危機(jī)中并不可靠，于是開始追求所謂的“技術(shù)主權(quán)”。如果不能把它牢牢地握在手里，必然會被別人一步一步地控制，而這對于ASML無疑是好事。

今年的ASML，下定了幾個決心。

01

擺明態(tài)度決絕加碼：尊重市場事實

今年美國再次升級出口管理，想要中國14nm及以下的芯片制造設(shè)備。美媒傳出消息，稱正在向荷蘭方面施壓，要求ASML停止向中國芯片企業(yè)出售用于成熟芯片制程的DUV等主流需求光刻機(jī)。不過，這次ASML反應(yīng)不一樣了，直接表示了拒絕態(tài)度。

全球客戶交流會上，ASML對外宣布，計劃把EUV光刻機(jī)的年產(chǎn)能擴(kuò)大到90臺，把DUV光刻機(jī)的年產(chǎn)能擴(kuò)大到600臺，預(yù)計在2025年或者2026年之前實現(xiàn)這一目標(biāo)。

ASML這項光刻機(jī)數(shù)據(jù)剛一出爐，瞬間就引起了全球芯片市場的“躁動”。ASML聲稱，限制DUV出貨將造成全球供應(yīng)鏈中斷，還表示自己是一家歐洲的公司。在外界看來，ASML此舉相當(dāng)于是向老美攤牌了，頂著壓力、不顧“禁令”，也堅決要向中國市場出貨光刻機(jī)。

首先是中國的國產(chǎn)替代逐漸成長，ASML擔(dān)心自己的市場被搶。在后道光刻機(jī)產(chǎn)品中，上海微電子的光刻機(jī)產(chǎn)品，在國內(nèi)的市場占有率達(dá)到了80％，全球也擁有接近40％的市場。

中國芯片制造企業(yè)以現(xiàn)有的DUV光刻機(jī)將芯片制造工藝推進(jìn)至7nm，國內(nèi)的芯片封裝企業(yè)通富微電等又研發(fā)了5nm芯粒封裝技術(shù)，如此國產(chǎn)芯片可望提供接近5nm工藝性能的芯片，對ASML的EUV光刻機(jī)需求迫切性下降。

ASML硬氣的另一個原因是，DUV光刻機(jī)對美國技術(shù)依賴較低。DUV光刻機(jī)使用的是深紫外光源，而全球能夠提供深紫外光源技術(shù)的供應(yīng)商有三家，分別是美國Cymer、日本Gigaphoton和中國的科益虹源。

也就是說，DUV光刻機(jī)可以完全擺脫美國技術(shù)，ASML想賣，美國也阻止不了。

ASML背后的荷蘭正面反擊

據(jù)《彭博》近日報道，荷蘭外貿(mào)部長Liesje Schreinemacher重申，荷蘭將捍衛(wèi)其經(jīng)濟(jì)利益，荷蘭就 ASML 向中國銷售芯片設(shè)備，將在與美國和其他盟國貿(mào)易談判中做出自己的決定。

美國上月宣布史上最全面芯片禁令， 為防破口，美國還積極爭取日本及歐洲等盟友，一同采行限制中國取得先進(jìn)芯片制造工具的措施。

ASML及荷蘭政府一直是美國游說、拉攏的重點對象，荷蘭知名半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵大廠 ASML ，是全球唯一一家能供應(yīng) 7納米米及以下芯片所需的 EUV 曝光機(jī)的廠商，幫助半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者獲致成功的關(guān)鍵。

Liesje Schreinemacher周二對荷蘭國會議員表示：重要的是荷蘭將捍衛(wèi)自身利益，捍衛(wèi)國家安全，也要捍衛(wèi)經(jīng)濟(jì)利益。Liesje Schreinemacher稱，如果我們把它放在歐盟架構(gòu)里來跟美國談，最后結(jié)果是我們把 EUV 設(shè)備送給美國，我們的境況會更糟糕。

Liesje Schreinemacher上周就曾表示，荷蘭將不會對美國的芯片禁令照單全收，會在和美國、日本等盟國磋商后做出自己的評估。ASML 先前聲明提到，若按照美國的說法去做，全球半導(dǎo)體供應(yīng)會被中斷。

市場分析，從Liesje Schreinemacher的態(tài)度來看，美方在說服盟國的道路上恐怕不會太順?biāo)?，短期?nèi)恐怕難以達(dá)成共識。

02

獨一份的自信：逆風(fēng)擴(kuò)建

目前已經(jīng)有多家美企傳出了芯片庫存嚴(yán)重的消息，雖然臺積電10月份營收創(chuàng)造了歷史新高，但也不得不承認(rèn)產(chǎn)能下滑的事實，據(jù)悉目前7nm產(chǎn)能的利用率已經(jīng)跌破了50％，位于高雄的7nm工廠已經(jīng)接入了28nm工藝，說明市場緊缺的一直都是成熟工藝產(chǎn)能。

各大芯片廠商都停止了工廠的擴(kuò)建，自然也直接影響到了光刻機(jī)的出貨量，但ASML并沒有隨波逐流，選擇縮減開支卻解決問題，反倒加大了產(chǎn)能的擴(kuò)充，ASML在投資者日會上，再次明確宣布了光刻機(jī)產(chǎn)能提升計劃，預(yù)計在2025－2026年實現(xiàn)年出貨60臺EUV和600臺DUV，尤其是DUV的力度更大些。

美國

5月31日，美國商務(wù)部官網(wǎng)顯示，美國商務(wù)部副部長Don Graves與荷蘭半導(dǎo)體公司ASML（ASML）首席執(zhí)行官兼總裁 Peter Wennink共同宣布ASML將斥資 2 億美元擴(kuò)建其位于康涅狄格州威爾頓的工廠。

據(jù)報道，美商務(wù)部副部長Don Graves與荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備制造商ASML首席執(zhí)行官兼總裁Peter Wennink一起在ASML的總部宣布，ASML將斥資2億美元擴(kuò)建其位于康涅狄格州威爾頓的工廠。這一宣布正值兩黨創(chuàng)新法案在國會最終通過之際，該法案將投資520億美元用于美國半導(dǎo)體的研究、開發(fā)和生產(chǎn)。

韓國

據(jù)韓國《每日經(jīng)濟(jì)》11月15日報道，荷蘭ASML首席執(zhí)行官彼得維尼克15日在首爾舉行記者招待會表示，ASML將投資超過2400億韓元，在京畿道華城市打造半導(dǎo)體集群。該項目占地 1．6萬平方米，包括光刻機(jī)等設(shè)備的再制造中心、培訓(xùn)與研發(fā)中心、教育及體驗中心等，計劃于16日舉行開工儀式，2024 年全部建成。

維尼克稱，ASML的目標(biāo)是加強與三星電子、SK海力士等韓企的合作，構(gòu)建半導(dǎo)體綜合生態(tài)體系。計劃將韓國產(chǎn)零部件比重從原來的10％提升至50％，預(yù)計10年內(nèi)將新增就業(yè)1400人。

維尼克當(dāng)天還指出，由于經(jīng)濟(jì)蕭條，短期內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并不容易，但從長遠(yuǎn)來看，將持續(xù)保持增長，預(yù)計今后10年間年均增長率將達(dá)9％。

關(guān)于新一代半導(dǎo)體設(shè)備Hi－NA EUV光刻機(jī)將于2024年首次出貨事宜，維尼克表示，預(yù)計價格將在3－3．5億歐元之間。

中國臺灣

據(jù)臺媒11月16日消息，荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML已決定加碼投資中國臺灣地區(qū)，規(guī)劃在新北市林口工一產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)新建廠區(qū)，擴(kuò)大產(chǎn)能，一期投資將達(dá)到300億新臺幣（約合人民幣68．7億元）。

中國臺灣“中央社”稱，上述消息為臺當(dāng)局新北市行政長官侯友宜16晚在直播節(jié)目中所透露。當(dāng)時，侯友宜稱新北市政府早與ASML有過接觸，樂見落腳林口工一工業(yè)區(qū)，其中ASML一期應(yīng)該會投資新臺幣300億元（人民幣68．7億左右），另外約有2000名員工進(jìn)駐。

對此，新北市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局長何怡明接受臺媒采訪時對該消息予以證實。按照何怡明的說法，ASML起初要在桃園市華亞科技園區(qū)的研發(fā)中心旁土地擴(kuò)廠，但新北市政府認(rèn)為這是相當(dāng)重要的投資招商項目，于是于今年5月同ASML進(jìn)行了接觸，積極游說與強勢推銷落腳林口，而6至7公頃的土地規(guī)模也超過原來在華亞土地的8倍大。

何怡明表示，ASML一期300億新臺幣投資包括研發(fā)與廠房、設(shè)備等，屆時也會成為新北市很重要的亮眼門面與地標(biāo)，并期待可以帶動歐洲合作廠商也來林口工一發(fā)展。

根據(jù)ASML在中國臺灣島內(nèi)的官網(wǎng)，中國臺灣是ASML在亞洲最大的據(jù)點。該公司深耕島內(nèi)多年，設(shè)有4個客戶支援辦公室，DUV深紫外光與EUV極紫外光訓(xùn)練中心，以及2個生產(chǎn)制造基地。

03

怎么擁有ASML的勇氣

研發(fā)砸錢

ASML 在研發(fā)上花費了超過 60 億歐元，并在近2年的時間里打造了EUV。而且在不斷的研制新技術(shù)。

目前最先進(jìn)的芯片是4nm制程，雖然三星、臺積電都官宣今年量產(chǎn)3nm芯片，但3nm芯片仍沒有出現(xiàn)。但是，將芯片制程縮小到3nm已經(jīng)很難了，三星采用了更先進(jìn)的GAA工藝，雖然臺積電仍是采用傳統(tǒng)工藝，結(jié)果成本、性能提升并沒有想象中那么美好。另外，2nm芯片預(yù)計在3年后出現(xiàn)，也是2025年，這意味著芯片制程縮小越來越難了。

ASML已經(jīng)官宣了High NA EUV光刻機(jī)新消息，稱ASML 正在準(zhǔn)備向客戶交付首臺 High－NA EUV 光刻機(jī)，大概會在明年某個時間點完成。另外，High NA EUV光刻機(jī)可以用于生產(chǎn)制造1nm以上制程的芯片，主要是用于生產(chǎn)制造2nm等芯片，單臺售價可能會超過3億美元。

目標(biāo)堅定

在其競爭對手中，佳能從未趕上，根據(jù) Tech Monitor的說法，尼康選擇了錯誤的工藝。不僅沒有了老對手，超過 100000 個組件的復(fù)雜性和制造機(jī)器的時間使得新進(jìn)入者很難進(jìn)入這個市場——客戶已經(jīng)等不及了。而且ASML 是完全垂直整合的——使競爭對手難以獲得關(guān)鍵組件和技術(shù)來制造競爭機(jī)器。

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