根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織的數(shù)據(jù)，全球芯片市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率從6月份的13．3％和5月份的18．0％下降到7月份的7．3％。2022年7月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額為490億美元，與2021年同期相比下降2．3％。韓國(guó)8月DRAM芯片出口比去年同期下降24．7％，創(chuàng)2019 年以來(lái)最大單月跌幅。

“跌跌”不休中，外界對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)態(tài)度多少有些消極，許多行業(yè)預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)都指出芯片行業(yè)即將迎來(lái)的低迷。中國(guó)芯片市場(chǎng)現(xiàn)在比一年前縮小了1．8％，而除中國(guó)以外的亞太地區(qū)僅增長(zhǎng)了4．1％。然而，今年上半年，許多IDM的晶圓廠利用率仍遠(yuǎn)高于90％，半導(dǎo)體代工廠的利用率超過(guò)100％，在疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期間訂單保持強(qiáng)勁。

SEMI數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)7％。中國(guó)市場(chǎng)在第二季度的采購(gòu)從環(huán)比和同比數(shù)據(jù)來(lái)看成為下降最多的市場(chǎng)。

根據(jù)中芯國(guó)際和華虹半導(dǎo)體的財(cái)報(bào)，中國(guó)兩家半導(dǎo)體廠在第二季度在設(shè)備上的環(huán)比支出均有所下降。雪上加霜的是，8月美國(guó)政府向多家半導(dǎo)體設(shè)備制造商發(fā)出信函，要求不對(duì)中國(guó)出口14nm以下先進(jìn)制程晶圓廠設(shè)備。

巧婦難為無(wú)米之炊，制造設(shè)備進(jìn)口受限必然會(huì)影響中國(guó)半導(dǎo)體制造行業(yè)的發(fā)展。因此產(chǎn)業(yè)人士將目光對(duì)準(zhǔn)了國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司。

冷行情與升溫的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)

半導(dǎo)體制造設(shè)備的重要性在全球各地都在發(fā)展本地制造能力的背景下只增不減。SEMI發(fā)布的數(shù)據(jù)中，中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、北美、歐洲的設(shè)備銷售的增長(zhǎng)也證明了這一行情。

此前《日經(jīng)亞洲評(píng)論》報(bào)道，應(yīng)用材料、KLA、Lam Research、ASML等半導(dǎo)體設(shè)備大廠都向客戶發(fā)出警示，部分關(guān)鍵設(shè)備必須等待最多18個(gè)月才能交付，因?yàn)閺溺R頭、泵、閥門、微控制器、工程塑膠、電子模組等零件全都緊缺?？评诘牟糠謾z測(cè)設(shè)備的交期已經(jīng)達(dá)到了20個(gè)月以上。

在出貨困難中，誰(shuí)能及時(shí)出貨往往誰(shuí)就是贏家。日本本土半導(dǎo)體設(shè)備廠商能夠保持高速發(fā)展的原因一部分就要?dú)w功于庫(kù)存的管理。日本企業(yè)為了因應(yīng)災(zāi)害等無(wú)法預(yù)測(cè)的事態(tài)、往往傾向于持有較多庫(kù)存，配合庫(kù)存管理，日廠的生產(chǎn)和出貨更順利。

半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)反映了依舊火熱半導(dǎo)體產(chǎn)能需求。IDM和代工廠正在大力投資于新的制造能力，用于制造采用領(lǐng)先工藝技術(shù)的邏輯和存儲(chǔ)設(shè)備。功率半導(dǎo)體、模擬IC和各種MCU等許多其他重要芯片的強(qiáng)勁需求和持續(xù)短缺，導(dǎo)致供應(yīng)商也提高了這些產(chǎn)品的制造能力。種種跡象表明，半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的火熱尚未結(jié)束。

Q2規(guī)模居首的中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，擴(kuò)建腳步不停。2022年Q2半導(dǎo)體代工市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的收益增長(zhǎng)。臺(tái)積電取得兩位數(shù)的晶圓出貨量增長(zhǎng)。有媒體報(bào)道，臺(tái)積電采購(gòu)部門的高層已兩次赴美，了解設(shè)備供應(yīng)吃緊的狀況，隨后派主管與設(shè)備供應(yīng)商談判，并以個(gè)位數(shù)的加價(jià)幅度下單，希望能夠盡快拿到設(shè)備。

從中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備的進(jìn)口值的同比變化來(lái)看，第三季度前兩個(gè)月的設(shè)備進(jìn)口額同比增長(zhǎng)均超20％。9月，臺(tái)積電2nm廠開始進(jìn)行整地作業(yè)，臺(tái)積電的正常擴(kuò)建進(jìn)一步證明了中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體制造公司希望加強(qiáng)在代工產(chǎn)業(yè)的地位的決心。

歐洲大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)還有增長(zhǎng)空間。歐盟的《芯片法案》早于美國(guó)的《科學(xué)與芯片法案》通過(guò)，因此在第二季度，歐洲吸引了一部分半導(dǎo)體公司建廠。今年3月英特爾宣布耗資170億歐元的工廠在馬格德堡建廠；同月，中國(guó)臺(tái)灣硅晶圓制造商環(huán)球晶圓宣布意大利的子公司MEMCSPA將新建12英寸晶圓產(chǎn)線，有望在2023年下半年開出產(chǎn)能。

歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)能的增長(zhǎng)還將繼續(xù)，7月14日，意法半導(dǎo)體和格芯官方宣布，雙方將在意法半導(dǎo)體現(xiàn)有的法國(guó)Crolles 12英寸晶圓廠附近建立一個(gè)新的12英寸晶圓聯(lián)營(yíng)廠。本土產(chǎn)能的擴(kuò)張成為歐洲半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的推動(dòng)力。

從全球市場(chǎng)來(lái)看，7月彭博社報(bào)道，三星計(jì)劃斥資近2000億美元在美國(guó)德克薩斯州擴(kuò)建11座晶圓廠。8月，中芯國(guó)際宣布在天津擬投資75億美元建設(shè)12英寸代工廠。代工廠們步履不停地?cái)U(kuò)張說(shuō)明了半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)仍有增長(zhǎng)潛力。

本土半導(dǎo)體設(shè)備公司需要盡快成長(zhǎng)

半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的下降會(huì)與本土半導(dǎo)體設(shè)備公司銷售增長(zhǎng)伴隨出現(xiàn)的原因不難理解。日本是另一個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備出貨量下降的國(guó)家，雖然設(shè)備出貨量沒有增長(zhǎng)，但是日本本土半導(dǎo)體設(shè)備銷售一直表現(xiàn)得很好。

在2021年第四季度中，全球9大設(shè)備商日本公司的增幅最大。今年1－5月日本半導(dǎo)體設(shè)備廠商的銷售額升高將近3成打破紀(jì)錄。同時(shí)，日本半導(dǎo)體制造裝置協(xié)會(huì)（SEAJ）公布預(yù)測(cè)報(bào)告指出，2022年4月－2023年3月日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將首次超過(guò)4萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)17％，連續(xù)3年創(chuàng)新高。

出貨量同比下降的韓國(guó)也致力于提升本土半導(dǎo)體設(shè)備的發(fā)展。韓國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備制造商Hanmi Semiconductor 近期公開該公司研發(fā)生產(chǎn)的晶圓切割機(jī)，有意與日本相關(guān)公司競(jìng)爭(zhēng)。

國(guó)內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)與制造設(shè)備進(jìn)口受限為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠提供了機(jī)遇，設(shè)備和材料正呈現(xiàn)逆勢(shì)上行的趨勢(shì)。從財(cái)報(bào)上來(lái)看，多家中國(guó)的半導(dǎo)體制造設(shè)備上半年業(yè)績(jī)向好。

拓荊科技表示，受益于半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備銷售訂單持續(xù)增長(zhǎng)，公司半年度業(yè)績(jī)高增。2022年半年報(bào)，2022H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5．23億元，同比增長(zhǎng)364．87％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1．08億元，扣非后歸母凈利潤(rùn)0．49億元，較上年同期實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。其中Q2單季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4．16億元，同比增長(zhǎng)658％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1．20億元，同比增加1．30億元。

北方華創(chuàng)發(fā)布2022年半年報(bào)，其中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司上半年凈利7．55億元，同比增長(zhǎng)143．16％；營(yíng)業(yè)收入54．44億，同比增長(zhǎng)50．87％；電子工藝裝備營(yíng)收41億元，同比增長(zhǎng)45％，半導(dǎo)體設(shè)備營(yíng)收38．7億元，同比大增55％。

中微公司2022年上半年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19．72億元，同比增長(zhǎng)47．30％；歸母凈利潤(rùn)4．68億元，同比增長(zhǎng)17．94％；扣非凈利潤(rùn)4．41億元，同比增長(zhǎng)615．26％。2022年上半年新簽訂單金額同比增長(zhǎng)約61．83％，達(dá)30．57億元。

不過(guò)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備目前仍存在一些問(wèn)題。SemiAnalysi分析師表示，有中芯國(guó)際的工程師自爆，中國(guó)自行開發(fā)的DUV曝光機(jī)問(wèn)題一堆，目前根本沒有制造出功能良好的DUV曝光機(jī)。他表示，中芯國(guó)際工程師自己泄露了這些自產(chǎn)的機(jī)器容易被投訴的情況。他還強(qiáng)調(diào)，中國(guó)使用外國(guó)設(shè)備制造芯片的技術(shù)落后很多年，其國(guó)產(chǎn)設(shè)備更是落后國(guó)外幾十年。這一定程度反映了國(guó)產(chǎn)設(shè)備仍處于追趕階段。

本土半導(dǎo)體設(shè)備公司發(fā)展要看上下游共同發(fā)力

本土設(shè)備公司的成長(zhǎng)不僅要靠這些設(shè)備公司自己的努力，更需要行業(yè)上下游共同協(xié)作，產(chǎn)業(yè)鏈一起來(lái)學(xué)習(xí)和發(fā)展，才能迅速地把這個(gè)行業(yè)知識(shí)最強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力都建立起來(lái)。為了做到這一點(diǎn)，需要大量的人力和物力，不斷協(xié)調(diào)各方面資源來(lái)支持國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用和發(fā)展。放眼全世界，過(guò)去任何一個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)高速發(fā)展的地區(qū)，都有一個(gè)優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)鏈作為堅(jiān)強(qiáng)的后盾。

作為設(shè)備和材料的使用者，以中芯國(guó)際為代表的中國(guó)本土晶圓制造廠正在積極支持國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的應(yīng)用。中芯國(guó)際聯(lián)合首席CEO趙海軍表示，從10多年前開始，中芯國(guó)際就非常主動(dòng)積極的推進(jìn)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的發(fā)展，包括引進(jìn)首臺(tái)套的設(shè)備，首批次的材料，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)估，然后與供應(yīng)商一同對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)。一旦產(chǎn)品能達(dá)到量產(chǎn)的要求，中芯國(guó)際就迅速地導(dǎo)入量產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)驗(yàn)證。

中芯國(guó)際希望將滿足要求的本土產(chǎn)品盡可能地采購(gòu)進(jìn)來(lái)，因?yàn)楦油晟频膰?guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈對(duì)于本土晶圓廠而言，是安全性的保證。培育本土產(chǎn)業(yè)鏈才能使得中芯國(guó)際和同行的其他公司能夠穩(wěn)定地向前發(fā)展。

面對(duì)美國(guó)從設(shè)備入手的卡脖子，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司必須盡快成長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)同美國(guó)卡脖子的這段時(shí)間，是中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備公司補(bǔ)足基本環(huán)節(jié)的窗口期，從這一個(gè)角度來(lái)看，美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備實(shí)施的出口限制將倒逼中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備公司的成長(zhǎng)。

毋庸置疑，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代之路還很長(zhǎng)。半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，一定不是一家企業(yè)單打獨(dú)斗，而要產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同發(fā)展。中國(guó)半導(dǎo)體要追趕國(guó)際水平，需要全行業(yè)全力以赴共同推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)達(dá)到國(guó)際水平。

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