行業(yè)現(xiàn)狀
2022年3月，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額為10458.3億元，同比增長(zhǎng)18.2%。其中，設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額為4519億元，同比增長(zhǎng)19.6%，多年來(lái)保持快速增長(zhǎng)。2016年以來(lái)，國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)總規(guī)模已超過(guò)封裝測(cè)試行業(yè)，在集成電路產(chǎn)業(yè)中占比第一。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)
2021年國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)由2020年的2218家增長(zhǎng)592家，達(dá)到了2810家，同比增長(zhǎng)26.7%；其中有413家企業(yè)銷(xiāo)售超過(guò)1億元，比2020年的289家增加124家，增長(zhǎng)42.9%。中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的龍頭企業(yè)有華為海思、韋爾股份、華大半導(dǎo)體、紫光展銳等。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)及各公司年報(bào)
華為海思
華為海思是全球領(lǐng)先的集成電路設(shè)計(jì)公司，也是國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的龍頭企業(yè)。1991年，華為啟動(dòng)集成電路設(shè)計(jì)及研發(fā)業(yè)務(wù)，為匯聚行業(yè)人才、發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集成優(yōu)勢(shì)，2004年注冊(cè)成立實(shí)體公司，提供海思芯片對(duì)外銷(xiāo)售及服務(wù)。海思產(chǎn)品覆蓋智慧視覺(jué)、智慧IoT、智慧媒體、智慧出行、手機(jī)終端、數(shù)據(jù)中心及光收發(fā)器等多個(gè)領(lǐng)域。海思在中國(guó)、新加坡、韓國(guó)等地設(shè)有12個(gè)辦事處和研發(fā)中心，產(chǎn)品和服務(wù)遍布全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
在智能手機(jī)芯片領(lǐng)域，海思研發(fā)了世界一流的麒麟芯片，是海思的拳頭產(chǎn)品。從2014年開(kāi)始，海思相繼推出多款處理器產(chǎn)品，包括麒麟910、920、930、620、950、960等型號(hào)。隨著麒麟970、980相繼問(wèn)世， 海思開(kāi)始影響世界移動(dòng)處理器芯片技術(shù)軌道和主導(dǎo)設(shè)計(jì)的變化方向，挑戰(zhàn)了以CPU、GPU和DSP為核心的傳統(tǒng)芯片計(jì)算架構(gòu)，并首次推出集成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理引擎的人工智能移動(dòng)計(jì)算結(jié)構(gòu)。2019年，海思推出了真正意義上的5G SoC——麒麟990 5G，成為世界上第一顆晶體管數(shù)量超過(guò)100億的移動(dòng)終端芯片，直接集成巴龍5000基帶，同時(shí)支持SA/NSA兩種5G組網(wǎng)模式。
在安防芯片領(lǐng)域，未受到產(chǎn)能制約之前，海思連續(xù)多年銷(xiāo)售排名第一，前端IPC SoC芯片市占率一度達(dá)到70%以上。華為是擁有下一代 H.265 編碼技術(shù)核心專(zhuān)利最多的企業(yè)，海思在此基礎(chǔ)上繼續(xù)優(yōu)化研發(fā) H.265+技術(shù)。Hi3516CV500是海思新一代行業(yè)專(zhuān)用Smart HD IP攝像機(jī)SOC，集成新一代ISP、業(yè)界最新的H.265視頻壓縮編碼器，同時(shí)集成高性能NNIE引擎，使得Hi3516CV500在低碼率、高畫(huà)質(zhì)、智能處理和分析、低功耗等方面引領(lǐng)行業(yè)水平。
2020年第一季度，華為海思銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率高達(dá)54%，實(shí)現(xiàn)收入26.7億美元，在全球集成電路企業(yè)中位列前十。但在2021年，由于美國(guó)的禁令，海思SoC在500美元以上智能手機(jī)市場(chǎng)的占有率從前一年的30%大幅下滑至16%，智能手機(jī)SoC銷(xiāo)量下滑了68.6%，從2020年的9620萬(wàn)顆下跌至3030萬(wàn)顆。海思的收入也大降81%，從2020年的82億美元下降到15億美元。同時(shí)，華為也表示麒麟芯片因?yàn)槊绹?guó)的制裁可能會(huì)停產(chǎn)。但是，母公司華為仍在孜孜不倦的布局芯片產(chǎn)業(yè)，不僅將海思升級(jí)為華為的一級(jí)部門(mén)，還陸續(xù)曝光了3D堆疊芯片專(zhuān)利、DRAM技術(shù)、自研RISC-V CPU等最新技術(shù)成果。
華為海思2020-2021年?duì)I收情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)
韋爾股份
韋爾股份是中國(guó)領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司，總部位于上海，研發(fā)中心與業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全球。2021年，韋爾股份芯片出貨量達(dá)到123億顆。韋爾股份主營(yíng)業(yè)務(wù)包括提供傳感器解決方案、模擬解決方案和觸屏與顯示解決方案，囊括手機(jī)、安防、汽車(chē)電子、可穿戴設(shè)備，IoT，通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。
韋爾股份是全球前三大CMOS圖像傳感器（CIS）芯片設(shè)計(jì)企業(yè)之一。隨著其完成對(duì)北京豪威與思比科等資產(chǎn)的收購(gòu)整合，韋爾股份構(gòu)建了圖像傳感器解決方案、觸控與顯示解決方案和模擬解決方案三大業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)體系。在圖像傳感器領(lǐng)域，韋爾股份成功研發(fā)出OS02H10，在850納米和940納米NIR波長(zhǎng)下都能實(shí)現(xiàn)更好的拍攝效果和更遠(yuǎn)的拍攝距離；在顯示業(yè)務(wù)領(lǐng)域，韋爾股份的TD4375在一線(xiàn)手機(jī)品牌客戶(hù)多個(gè)項(xiàng)目中相繼實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；在模擬芯片領(lǐng)域，韋爾股份在常規(guī)DIODE工藝基礎(chǔ)上結(jié)合觸發(fā)管特性設(shè)計(jì)出全新SCR工藝性防護(hù)器件。
2021年韋爾股份半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約205億元，在中國(guó)大陸集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)中高居第一，較2020年度增長(zhǎng)約18%。在2021年，韋爾股份推出了應(yīng)用于智能手機(jī)的2億像素全球最小0.61微米像素尺寸產(chǎn)品；同時(shí)，韋爾股份在汽車(chē)及安防等領(lǐng)域收入實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)。2022年第一季度，韋爾股份更進(jìn)一步，銷(xiāo)售收入高居全球IC設(shè)計(jì)企業(yè)第九位，成為華為海思之后又一家進(jìn)入全球前十的中國(guó)大陸企業(yè)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：韋爾股份歷年財(cái)報(bào)
華大半導(dǎo)體
2014年，在政策扶持及資金環(huán)境的推動(dòng)下，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（CEC）成立華大半導(dǎo)體公司，將其作為集團(tuán)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的統(tǒng)一營(yíng)運(yùn)平臺(tái)，并將集團(tuán)內(nèi)相關(guān)集成電路設(shè)計(jì)公司納入其旗下。第二年，華大半導(dǎo)體便成為了中國(guó)十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，并且連續(xù)多年蟬聯(lián)該獎(jiǎng)項(xiàng)。華大半導(dǎo)體圍繞汽車(chē)電子、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)三大應(yīng)用領(lǐng)域，重點(diǎn)布局控制芯片、功率半導(dǎo)體、高端模擬芯片和安全芯片等，形成整體芯片解決方案，形成了競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁的產(chǎn)品矩陣及全面的解決方案。2017年，華大半導(dǎo)體位列國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)第四名。目前，華大半導(dǎo)體總資產(chǎn)超過(guò)210億元，員工超過(guò)5000人。
2021年，華大半導(dǎo)體收入超過(guò)21億美元，在國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)中高居第二名，同時(shí)成為全球前十的MCU供應(yīng)商，以及全球前五的智能卡及安全芯片供應(yīng)商。在控制芯片方面，華大半導(dǎo)體的產(chǎn)品包括MCU、FPGA等，其中MCU芯片在市場(chǎng)占有領(lǐng)先的地位，而FPGA全系列產(chǎn)品線(xiàn)則擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)；在智能卡和安全芯片方面，華大半導(dǎo)體年出貨量達(dá)到10億顆，市場(chǎng)份額接近60%，包括安全芯片、第二代身份證芯片、金融IC卡等；在高端模擬電路方面，華大半導(dǎo)體的高端AD產(chǎn)品在通信、雷達(dá)、醫(yī)療儀器等領(lǐng)域得到大量應(yīng)用；而電源管理芯片產(chǎn)品則是在工業(yè)控制、通信、汽車(chē)等領(lǐng)域得到大規(guī)模應(yīng)用。
紫光展銳
紫光展銳（上海）科技有限公司是我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的龍頭企業(yè)。同時(shí)，展銳是全球少數(shù)全面掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、藍(lán)牙、電視調(diào)頻、衛(wèi)星通信等全場(chǎng)景通信技術(shù)的企業(yè)之一，并具備稀缺的大型芯片集成及套片能力。展銳的產(chǎn)品包括移動(dòng)通信中央處理器，基帶芯片，AI芯片，射頻前端芯片等各類(lèi)通信、計(jì)算及控制芯片等。紫光展銳曾五次獲得國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)，申請(qǐng)專(zhuān)利超過(guò)7000項(xiàng)，擁有多卡多待、多模等核心專(zhuān)利。
近年來(lái)，展銳實(shí)施5G戰(zhàn)略，摘掉了技術(shù)長(zhǎng)期落后的帽子。2020年，展銳發(fā)布唐古拉T770，成為全球第一顆基于臺(tái)積電6nm工藝制造的5G SoC。展銳的手機(jī)芯片從12nm跨越10nm和7nm，再到6nm EUV工藝，首次實(shí)現(xiàn)了工藝領(lǐng)先。同時(shí)，在5G時(shí)代到來(lái)之際，展銳沒(méi)有忽略4G，相繼開(kāi)發(fā)了T610、T618，并且在很短的時(shí)間內(nèi)將其推向了市場(chǎng)。展銳還積極拓展其它業(yè)務(wù)范圍。2019年起，展銳開(kāi)始布局工業(yè)電子業(yè)務(wù)，基于我國(guó)“智能制造”的趨勢(shì)判斷，推動(dòng)5G技術(shù)運(yùn)用于醫(yī)療、物流、電力、采礦、制造等領(lǐng)域。
2021年，展銳銷(xiāo)售收入達(dá)117億元人民幣，同比增長(zhǎng)高達(dá)78%，其中消費(fèi)電子業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)62%，而工業(yè)電子業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)超過(guò)了120%。同年，紫光展銳在中國(guó)Cat.1芯片市場(chǎng)的市占率達(dá)到了70%以上，在機(jī)頂盒以及云音箱等多個(gè)領(lǐng)域也拿下行業(yè)第一，展現(xiàn)了紫光展銳旗下相關(guān)芯片產(chǎn)品在當(dāng)下強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)力。
結(jié)語(yǔ)
近年來(lái)我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展迅速，收入和企業(yè)數(shù)量都大幅增加。但同時(shí)，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)還面臨著缺少核心IP、同質(zhì)化嚴(yán)重、產(chǎn)業(yè)鏈不完善及以美國(guó)為首的西方國(guó)家的制裁等壓力。
面對(duì)這些壓力，首先企業(yè)應(yīng)當(dāng)必須堅(jiān)持自主創(chuàng)新，制定長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，堅(jiān)持自主可控安全可靠的發(fā)展，優(yōu)先布局核心IP；其次，依托專(zhuān)業(yè)的精英人才，組織團(tuán)隊(duì)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)尖端技術(shù)的突破；最后面對(duì)嚴(yán)重的同質(zhì)化，企業(yè)要專(zhuān)注于細(xì)分市場(chǎng)，在各自產(chǎn)品領(lǐng)域逐漸形成優(yōu)勢(shì)和規(guī)模是集成電路設(shè)計(jì)突圍的光明之路。
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