前不久，美國參議院院長佩洛西會見臺積電董事長劉德音，雙方將就美國近期通過的“芯片與科學(xué)法案”進(jìn)行深入交談。當(dāng)時(shí)在座的還有臺積電創(chuàng)始人張忠謀，他此前說過，美國想重新在本土建立完整的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，“是個(gè)不可能的任務(wù)”。更是直言，臺積電赴美建廠是“在美國政府的敦促下這樣做的”。
而如今佩洛西竄臺會面，這個(gè)稱霸代工行業(yè)的巨頭是喜是悲？未來的發(fā)展是高枕無憂還是陷入水深火熱？
答案不言而喻，同時(shí)陷入“不能說”的不僅僅是臺積電，更是整個(gè)臺灣地區(qū)的半導(dǎo)體行業(yè)，他們可能面臨中國大陸與美國“芯片法案”的抉擇，可惜的是他們不是有著選擇權(quán)高高在上的甲方，而且美國強(qiáng)勢攻擊下的小卒。
但選擇總是要分利弊，中國臺灣地區(qū)的廠商為何要選大陸呢？
中國大陸“肉香”
日前，清華大學(xué)集成電路學(xué)院教授魏少軍提到2021年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值為5560億美元，中國貢獻(xiàn)了1925億美元，占全球比例接近35％，但這不是中國進(jìn)口集成電路的價(jià)值。去年中國進(jìn)口了4325億美元的集成電路，占全球集成電路產(chǎn)值的大約78％。這就是中國作為世界市場的一個(gè)重要體現(xiàn)。
最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場
2021年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額激增，相比2020年的712億美元增長了44％，達(dá)到1026億美元的歷史新高。其中，中國大陸地區(qū)再度成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場。
最大的芯片市場
IC insights統(tǒng)計(jì)，2021年全球芯片市場規(guī)模5105億美元，中國芯片市場規(guī)模1865億美元，在細(xì)分領(lǐng)域更是獨(dú)占鰲頭。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國模擬芯片市場規(guī)模在全球范圍占比達(dá)50％，是全球最主要的模擬芯片消費(fèi)市場，且增速高于全球模擬芯片市場整體增速。中國模擬芯片市場規(guī)模在2016年至2020年年復(fù)合增長率約為5．8％，2020年市場規(guī)模約2503．5億元。未來中國模擬芯片市場將迎來發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)2956．1億元。
又比如在MCU芯片市場，中國MCU市場規(guī)模由2017年的213億元增長到2020年的269億元，復(fù)合年均增長率為8．09％。預(yù)測，2022年中國MCU市場規(guī)模將達(dá)299億元。
臺灣廠商大陸建廠：獨(dú)木不成林、一花難成春。
中國臺灣1987年介入專業(yè)代工制造，1996年開始IC封裝制造，如今在這一領(lǐng)域，能排進(jìn)全球十強(qiáng)的中國臺灣企業(yè)就有4家之多，除了臺積電，還有聯(lián)電、力晶、世界先進(jìn)等，成為全球半導(dǎo)體的一極。
經(jīng)過20余年的發(fā)展，臺灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雖已具備了完整的產(chǎn)業(yè)鏈支持和現(xiàn)代化的專業(yè)晶圓代工制造能力，但也暴露出產(chǎn)品同質(zhì)性高、人才供應(yīng)不足、島內(nèi)市場嚴(yán)重飽和等問題，并面臨著歐洲和東南亞同行的強(qiáng)力挑戰(zhàn)。大陸龐大的電子產(chǎn)品內(nèi)需市場、低廉的成本、政府對IC產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)力支持以及人才優(yōu)勢，為臺灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。業(yè)界應(yīng)抓住時(shí)機(jī)，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，搶灘大陸市場。
2020年9月15日，這天將被載入中國芯片及半導(dǎo)體研發(fā)歷史。120天緩沖期過后，美國商務(wù)部針對華為及其子公司的芯片升級禁令正式生效。從這一天起，臺積電、高通、聯(lián)發(fā)科等公司正式“斷供”華為。華為作為臺積電第二大客戶，2019年貢獻(xiàn)了361億元銷售，占臺積電總營收的14％。
臺積電方言：“華為的空缺很快就能被填補(bǔ)”！然而下一年的7月份，這家實(shí)力強(qiáng)悍又財(cái)大氣粗的巨頭卻出現(xiàn)了股價(jià)暴跌，市值一夜蒸發(fā)了2300億。切斷華為業(yè)務(wù)后，臺積電“后遺癥”開始顯現(xiàn)。5nm芯片的生產(chǎn)中，蘋果成為了臺積電唯一的客戶。這種情況下，臺積電只能放緩5nm生產(chǎn)線的開拓，畢竟產(chǎn)能僅僅只需要滿足蘋果一家訂單就可以了。也正因此，臺積電在高端芯片的凈利潤不及預(yù)期，這無疑讓投資者對臺積電的信心產(chǎn)生了動搖。
除此之外，此時(shí)美國也提出“邀請”臺積電赴美建廠，不論張忠謀說什么，臺積電硬著頭皮也得上，即便美國目的不單純，臺積電也背上了“美國附庸”的帽子，資本開始對其產(chǎn)生了輕視態(tài)度，這也是臺積電市值大跌的原因之一。這場斷供華為的后遺癥，臺積電心知肚明。
無獨(dú)有偶，8月初，佩洛西竄臺，會見臺積電領(lǐng)導(dǎo)人。馬上臺灣股市大跌，臺灣證券交易所加權(quán)指數(shù)跌幅高達(dá)2．1％，臺積電股價(jià)下跌3．1％。這樣的折騰，不知道臺積電還能經(jīng)歷幾次，扛住多久。
為了目前的利益放棄大陸，我猜臺灣商家也在害怕。
向外轉(zhuǎn)移的“命門”
臺商向外轉(zhuǎn)移的最大問題和美國極力拉攏臺積電的理由是一致的，技術(shù)外流的“命門”繃緊了每一家公司的神經(jīng)。
這個(gè)只能掌握在自己手里，有些臺商因?yàn)楝F(xiàn)在美國給的甜頭沾沾自喜，以霸凌者勝利的姿態(tài)耀武揚(yáng)威，但是霸凌的受益者說不定就是下個(gè)受害者。這樣的例子數(shù)不勝數(shù)……
如今日本在雙手贊同“chip4”，他不是不知道半導(dǎo)體靠生態(tài)，豎墻立威不是良策，迫于美國的強(qiáng)大日本還是選擇聽話，但是聽話能有好下場嗎？
日本迫切發(fā)展半導(dǎo)體選擇與美國合作，是忘記了當(dāng)年日本的一落千丈都是今日的朋友“全力助攻”嗎？
從二十世紀(jì)七十年代到1986年左右，美國主要通過市場和法律等常規(guī)手段，針對日本頭部公司或個(gè)別事件進(jìn)行制裁，影響局限在公司和行業(yè)淺層。1986年，日本在全球半導(dǎo)體市場的占有率達(dá)到47．6％，首次超過美國的39．8％。同年代全球十大半導(dǎo)體企業(yè)中，日本企業(yè)始終占據(jù)5－6席，其中日本電氣（NEC）、東芝、日立長期占據(jù)前三，全面超越美國半導(dǎo)體企業(yè)。同年，在與日本企業(yè)競爭處于劣勢的美國半導(dǎo)體龍頭企業(yè)英特爾虧損超過1．73億美元，瀕臨破產(chǎn)。同時(shí)，日本富士通公司計(jì)劃收購美國仙童半導(dǎo)體80％股權(quán)，仙童半導(dǎo)體是美國半導(dǎo)體行業(yè)的奠基公司，美國半導(dǎo)體行業(yè)的大多數(shù)人才都曾在仙童半導(dǎo)體工作，被譽(yù)為美國硅谷的“西點(diǎn)軍?！薄＿@一收購意向在美國引起巨大反響，自此美國開始對日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全方位打壓。
從1986年起，美國在國家層面簽訂一系列半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)定動用國家力量全力打壓日本半導(dǎo)體。此外，美國大力扶持韓國與中國臺灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，多重因素影響下日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)持續(xù)性衰落。如今又談笑風(fēng)生，臺商看到不知道會不會背后發(fā)涼。
如果說一個(gè)例子還不夠豐富，國家與國家之間的關(guān)系還是太過復(fù)雜。那來看看光刻機(jī)巨人——荷蘭廠商ASML。 EUV光刻機(jī)是全球最先進(jìn)的光刻機(jī)，主要用于先進(jìn)制程的制造，目前只有ASML公司能生產(chǎn)。
按道理來說，這是一家荷蘭公司，它想把產(chǎn)品賣給誰就賣給誰，但實(shí)際情況并不是。由于美國的施壓，荷蘭政府已經(jīng)在兩年前對阿斯麥公司設(shè)限，最先進(jìn)的EUV光刻機(jī)不能運(yùn)往中國。但當(dāng)時(shí)采用上一代技術(shù)、可以生產(chǎn)7納米以上制程芯片的DUV光刻機(jī)未被列入禁運(yùn)名單。而今年7月份，美國再次向荷蘭政府施壓，要求ASML公司禁止對華出口DUV光刻機(jī)技術(shù)，希望借此阻礙中國的芯片產(chǎn)業(yè)邁向世界領(lǐng)先的腳步、遏制中國崛起。
然而這次外媒報(bào)道說，ASML態(tài)度變強(qiáng)硬了。不再妥協(xié)這種強(qiáng)壓，和美國“硬剛”，ASML非常重視中國市場，在EUV光刻機(jī)被限制出貨后，就加大了DUV光刻機(jī)的出貨，今年一季度就將23臺DUV光刻機(jī)賣給了中國，而在去年一次性和一家廠商簽訂了11億美元合同。
這種反抗是反對霸凌，是尊重市場規(guī)律，可能是站起來的第一步。
映入眼簾的東南亞？
不去大陸建廠，印度、越南等東南亞國家仿佛是最好的替代品。在新冠疫情和地緣政治沖擊下，世界突然發(fā)現(xiàn)東南亞半導(dǎo)體的供應(yīng)中斷嚴(yán)重影響了全球智能手機(jī)和汽車等行業(yè)。在被推到聚光燈下同時(shí)，東南亞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要性得到了前所未有的突顯。
但是現(xiàn)階段，東南亞地區(qū)對國外企業(yè)的依賴程度非常高。發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的途徑主要從事封測等勞動密集型且處于產(chǎn)業(yè)鏈底端位置的業(yè)務(wù)，但是廉價(jià)勞動力作為競爭力因素的時(shí)代正在過去，而教育、培訓(xùn)和基礎(chǔ)設(shè)施等構(gòu)成未來競爭力的要素。作為現(xiàn)代尖端科技的核心競爭力，半導(dǎo)體的人才培養(yǎng)是一個(gè)系統(tǒng)工程。但東南亞多國并無這方面的基礎(chǔ)，極為緊缺的就是人才。另一方面，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)差異較大，但每個(gè)領(lǐng)域都已經(jīng)存在領(lǐng)先的國家。因此，東南亞國家想要追趕將會非常艱難。
東南亞在崛起，但是現(xiàn)階段的中國大陸實(shí)力和惠臺政策，東南亞不能稱為最佳選擇。
不為眼前利益折腰，決定科技發(fā)展的不是科學(xué)家，而是領(lǐng)軍人物，戰(zhàn)略眼光和高度很重要。大陸和臺灣地區(qū)的半導(dǎo)體未來都會發(fā)展的越來越好。
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