前言
上文我們從定義、演進歷史及市場情況等方面對商業(yè)航天行業(yè)進行了介紹，本文將繼續(xù)從競爭格局、產(chǎn)業(yè)鏈角度對商業(yè)航天行業(yè)進行分析。
為我國成為航天強國做一份貢獻，電子技術應用組建商業(yè)航天研討小組，共同探討行業(yè)技術內(nèi)幕，歡迎大家加入商業(yè)航天研討小組~
一、競爭格局
1 國內(nèi)主要玩家
我國商業(yè)航天行業(yè)起步晚，2014年起，大量社會資本涌入航天領域，民營航天企業(yè)數(shù)量不斷增加。截至2018年底，中國已注冊商業(yè)航天企業(yè)達141家，其中衛(wèi)星制造企業(yè)36家, 運載火箭制造企業(yè)22家，衛(wèi)星運營企業(yè)39家，衛(wèi)星應用企業(yè)44家。截至2019年底，中國已注冊商業(yè)航天企業(yè)數(shù)量超160家。民營企業(yè)的加入，中國商業(yè)航天行業(yè)呈現(xiàn)出主體多元、 模式多樣的競爭格局。
數(shù)據(jù)來源：企業(yè)官網(wǎng)、企查查
細分領域融資層面分析：目前我國長征系列發(fā)射運力嚴重不足，根據(jù)各公司官網(wǎng)統(tǒng)計的中國商業(yè)衛(wèi)星星座計劃，我國商業(yè)航天每年運力需求約為25噸，而2021年長征火箭搭載余量僅有約5噸，由此得岀2021年我國商業(yè)航天存在20噸的運力缺口，需要增加航天發(fā)射來彌補運力缺口。所以衛(wèi)星發(fā)射領域受投資機構青睞，融資金額及融資輪次靠前。衛(wèi)星發(fā)射領域民營企業(yè)呈現(xiàn)梯度化發(fā)展，藍箭航天、星際榮耀、零壹空間等企業(yè)憑借領先的火箭研制和發(fā)射進程及核心動力和研制保障能力進入商業(yè)航天第一梯隊，深藍航天、九州云箭、翎客航 天等企業(yè)則是第二梯隊。
二、產(chǎn)業(yè)鏈
1 產(chǎn)業(yè)鏈基本分析
中國商業(yè)航天行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)：產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為衛(wèi)星制造企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)及地面設備制造企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及衛(wèi)星應用及運營企業(yè)，包括衛(wèi)星導航、衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感等領域。中國商業(yè)航天行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)眾多，行業(yè)技術壁壘高，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與企業(yè)數(shù)量少，市場未來發(fā)展?jié)摿Υ?。目前中游地面設備制造和下游衛(wèi)星應用及運營占比超90%。
數(shù)據(jù)來源：企業(yè)官網(wǎng)
2 上游供應端
衛(wèi)星制造（占總市場規(guī)模7%）：
衛(wèi)星制造約占商業(yè)航天市場規(guī)模的7%,衛(wèi)星有效載荷種類多、客戶需求差異大，致使衛(wèi)星種類多、數(shù)量少，難以進行批量生產(chǎn)，從而進一步導致衛(wèi)星制造成本升高。衛(wèi)星根據(jù)重量可劃分為大衛(wèi)星、小衛(wèi)星、微小衛(wèi)星、微衛(wèi)星、納衛(wèi)星、皮衛(wèi)星及飛衛(wèi)星，商業(yè)航天多采用低成本的小衛(wèi)星。廣義的小衛(wèi)星是指重量低于1,000kg的人造衛(wèi)星，具有研制周期短、發(fā)射方式靈活、成本低、應用范圍廣等特點。
衛(wèi)星制造在商業(yè)航天市場規(guī)模中占比約為7%,具有研制周期短、發(fā)射方式靈活、成本低、生存能力強、應用范圍廣等特點的小衛(wèi)星是中國商業(yè)航天目前主要發(fā)展方向。據(jù)USC2019年數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全球在軌道衛(wèi)星為1957顆，中國為104顆，占比5%。國內(nèi)市場且CR4為70%, 國內(nèi)市場集中度高。
數(shù)據(jù)來源：USC
3 中游（占比48%）
1. 衛(wèi)星發(fā)射（占比3%）：
衛(wèi)星發(fā)射占商業(yè)航天市場規(guī)模的3%,衛(wèi)星制造完成需搭載運載火箭發(fā)射進入軌道后才能提供衛(wèi)星服務。中國商業(yè)航天行業(yè)主流運載火箭為固體火箭和液體火箭，其核心構建為結(jié)構系統(tǒng)、動力裝置系統(tǒng)及控制系統(tǒng)。運載火箭對系統(tǒng)的可靠性及穩(wěn)定性要求極高，致使火箭制造的核心技術壁壘高。中國火箭制造行業(yè)頭部企業(yè)主要為航天科技及航天科工兩家國有企業(yè)，僅少量民營企業(yè)可參與到火箭制造環(huán)節(jié)，主要包括藍箭航天及零壹空間等企業(yè)。
數(shù)據(jù)來源：百度學術
全球2019年進行了103次航天發(fā)射，我國進行34次，占比33%,已經(jīng)連續(xù)兩年全球第一，標志著中國航天實力增強。全球商業(yè)運載火箭發(fā)射成本約為每千克1-2萬美元，未來隨著國家不斷對于航天行業(yè)的支持，以及火箭復用技術及燃料技術日益成熟，火箭發(fā)射成本有望實現(xiàn)大幅下降，促進中國商業(yè)航天市場的發(fā)展。全球目前所有做商業(yè)運載火箭公司里面能夠發(fā)射入軌的第一是SpaceX,第二是火箭實驗室，第三就是我們中國的星際榮耀。
2. 衛(wèi)星地面設備（占比45%）
衛(wèi)星地面設備主要面向?qū)Ш?、通信、遙感等多個應用終端，因此衛(wèi)星地面設備行業(yè)規(guī)模大，據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布《2019年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)報告》顯示，2018年全球商業(yè)航天地面設備行業(yè)收入達1,252億美元，占商業(yè)航天市場規(guī)模的45%,收入同比增長5%,在商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中議價能力強。
4 下游（占比45%）
1. 衛(wèi)星導航
衛(wèi)星導航是商業(yè)航天行業(yè)下游主要應用領域之一，是采用導航衛(wèi)星對物體進行精確導航定位的技術。中國自行研制的北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是繼美國全球定位系統(tǒng)（GPS）及俄羅斯格羅斯納斯衛(wèi)星導航系統(tǒng)（GLONASS）后第三個成熟的衛(wèi)星導航系統(tǒng)。據(jù)中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會發(fā)布的《2019中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2018年中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達3,016億元，同比增長18.3%,其中與衛(wèi)星導航技術直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達1,069億元，占總產(chǎn)值的35.4%,北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)對產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻率達80%。
數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、中金公司
北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)預計將于2020年6月前發(fā)射最后兩顆衛(wèi)星，完成全球組網(wǎng)并正式投入使用，推動衛(wèi)星導航在中國各行業(yè)的廣泛應用，促使商業(yè)航天行業(yè)進一步發(fā)展。
2. 衛(wèi)星通信
衛(wèi)星通信是商業(yè)航天行業(yè)下游主要應用領域之一，是利用衛(wèi)星端作為中繼站轉(zhuǎn)發(fā)或發(fā)射無線電波，以實現(xiàn)多個地球站間通信的方式。衛(wèi)星通信系統(tǒng)可覆蓋偏遠地區(qū)、海島、山區(qū)等地面網(wǎng)絡難以接入的區(qū)域，并能根據(jù)不同類型的客戶提供個性化的服務。
3. 衛(wèi)星遙感
衛(wèi)星遙感技術是從高空通過傳感器探測和接收來自目標物體的信息，從而識別物體的屬性及其空間分布等特征，通過遙感技術平臺獲取衛(wèi)星數(shù)據(jù)并分析處理接收的信息的技術。衛(wèi)星遙感主要由遙感衛(wèi)星和遙感衛(wèi)星地面站組成，遙感衛(wèi)星地面站由地面接收站和處理站組成。截至2019年，中國在軌遙感衛(wèi)星數(shù)量超50顆，商業(yè)遙感衛(wèi)星已有20顆，且已廣泛應用于國防、自然資源、交通、氣象等領域，但遙感衛(wèi)星商業(yè)化發(fā)展程度仍低，未來發(fā)展空間廣闊。
商業(yè)模式分為兩類，一類為珠海歐比特宇航科技有限公司為代表的具有自主運營商業(yè)遙感衛(wèi)星企業(yè)，另一類為北京極?？v橫信息技術公司為代表的不具有自主運營商業(yè)遙感衛(wèi)星的企業(yè)。
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