5月9日《華爾街日?qǐng)?bào)》發(fā)表了一篇名為《疫情阻隔下，中國(guó)工程師扛起維持蘋(píng)果產(chǎn)品周期運(yùn)行的大旗》的文章。文章中提到，疫情爆發(fā)前蘋(píng)果公司每個(gè)月都會(huì)派數(shù)百名美國(guó)工程師前往中國(guó)，對(duì)生產(chǎn)其大部分產(chǎn)品的代工廠進(jìn)行監(jiān)督。現(xiàn)在，蘋(píng)果開(kāi)始轉(zhuǎn)而更多地依賴中國(guó)當(dāng)?shù)氐墓こ處煛?/p>

從2020年新款iPhone手機(jī)的發(fā)布延遲之后，蘋(píng)果公司調(diào)整了在中國(guó)的本地化策略來(lái)保證產(chǎn)品周期。中國(guó)的工程師因此擁有了更大的權(quán)限。《華爾街日?qǐng)?bào)》總結(jié)稱(chēng)，數(shù)十年的發(fā)展使得蘋(píng)果和其他外國(guó)公司對(duì)一代又一代中國(guó)工程師和技術(shù)人員進(jìn)行了大量的培訓(xùn)，本土員工已經(jīng)具有相當(dāng)?shù)募寄?，以前只向蘋(píng)果總部匯報(bào)問(wèn)題的駐中國(guó)工程師現(xiàn)在則會(huì)提出解決問(wèn)題的建議，甚至獲得了自己解決問(wèn)題的能力。

除蘋(píng)果外，大眾汽車(chē)等也在調(diào)整本地化運(yùn)營(yíng)方式。大眾汽車(chē)CEO在今年1月份說(shuō)，大眾計(jì)劃在未來(lái)兩三年內(nèi)將在華工作的外籍員工減少30％。中國(guó)歐盟商會(huì)4月底數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)到，在接下來(lái)的一年65％的公司計(jì)劃將中層職員本地化，62％的公司計(jì)劃將高層職員本地化，60％的公司計(jì)劃將初級(jí)職員本地化。

外企普遍以集中決策為主，如今的本地化政策是頗為引人注目的。外資企業(yè)正在通過(guò)新一輪的本土化在中國(guó)這一獨(dú)特而重要的市場(chǎng)完成更好地“內(nèi)嵌”，從全產(chǎn)業(yè)鏈拓展、管理團(tuán)隊(duì)更迭、研發(fā)中心轉(zhuǎn)移乃至決策機(jī)制的變化，系統(tǒng)性的本土化已然啟動(dòng)。

技術(shù)抽離中國(guó)，或已成趨勢(shì)

今年年初，美光科技解散150人的上海DRAM設(shè)計(jì)中心消息實(shí)錘，美光還挑選了40多位核心研發(fā)人員并提供移民技術(shù)美國(guó)的資格。行業(yè)普遍猜測(cè)，美光解散DRAM設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)很有可能是出于防止技術(shù)外泄的考量。中國(guó)DRAM公司如雨后春筍出現(xiàn)，非常有可能通過(guò)高薪挖人等方式將DRAM技術(shù)收至麾下，美光此舉或是想將產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和研發(fā)收攏至中國(guó)大陸以外地區(qū)。

5月，德州儀器裁撤中國(guó)區(qū)MCU研發(fā)團(tuán)隊(duì)的消息也甚囂塵上，消息還稱(chēng)TI將把原MCU研發(fā)線遷往印度。但對(duì)于這一消息，德州儀器予以否認(rèn)，并表示堅(jiān)持長(zhǎng)期投資中國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

德州儀器表示，MCU團(tuán)隊(duì)將合并到LED驅(qū)動(dòng)團(tuán)隊(duì)，過(guò)去德州儀器中國(guó)區(qū)MCU研發(fā)團(tuán)隊(duì)主要面向msp430產(chǎn)品線，為低功耗、低成本系列，可以用于汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等。TI從1996年開(kāi)始將該系列推出市場(chǎng)。但近年來(lái)中國(guó)MCU的發(fā)展給TI造成了巨大壓力，其中比亞迪半導(dǎo)體、兆易創(chuàng)新等已經(jīng)在車(chē)輛等廠家場(chǎng)景有了很大的市場(chǎng)份額，可以對(duì)德州儀器的產(chǎn)品進(jìn)行替代。

近年來(lái)德州儀器MCU業(yè)務(wù)在中國(guó)本土沖擊之下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)此次“裁撤團(tuán)隊(duì)”更像是中國(guó)部分業(yè)務(wù)的調(diào)整所引發(fā)部分員工的崗位調(diào)動(dòng)。

可以預(yù)測(cè)，出于成本和競(jìng)對(duì)壓力，外企選擇將核心技術(shù)抽離中國(guó)可能將越來(lái)越多，這對(duì)業(yè)界其實(shí)一種信號(hào)。

半導(dǎo)體外企面臨抉擇

作為一個(gè)中間環(huán)節(jié)，外企能夠感受到更多的東西。

美國(guó)公布半導(dǎo)體資金法案以來(lái)，本土半導(dǎo)體公司一時(shí)間風(fēng)頭無(wú)兩。作為半導(dǎo)體霸主之一的英特爾，受到來(lái)自不同方向的牽引。美國(guó)想讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈重歸本土，而中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)英特爾全球營(yíng)收的26％，是英特爾最大的利潤(rùn)來(lái)源。

各主要地區(qū)營(yíng)收占比。來(lái)源：英特爾2021年報(bào)

去年8月，美國(guó)國(guó)防部與英特爾達(dá)成協(xié)議，后者為國(guó)防部提供商業(yè)芯片代工服務(wù)。RAMP－C是美國(guó)政府鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)芯片生產(chǎn)的幾個(gè)計(jì)劃之一，這個(gè)計(jì)劃主要是為國(guó)防需求生產(chǎn)芯片。除了英特爾，IBM、新思科技、楷登都會(huì)參與到RAMP－C計(jì)劃。根據(jù)五角大樓協(xié)議，該計(jì)劃生產(chǎn)的芯片可用于軍事和商業(yè)代工客戶。

此舉進(jìn)一步確認(rèn)了英特爾在美國(guó)重塑本土半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中所承擔(dān)的角色。此前，三星、SK海力士、臺(tái)積電等對(duì)美國(guó)的芯片資金分配不滿，而英特爾則多次表決心懇切要求美國(guó)政府對(duì)英特爾等優(yōu)先贊助，一系列包攬了英特爾的計(jì)劃對(duì)于這個(gè)公司來(lái)說(shuō)更像是一個(gè)對(duì)等交易。

而除了要求英特爾在本土的動(dòng)作外，去年11月，拜登政府拒絕了英特爾在中國(guó)成都建設(shè)新的晶圓廠的計(jì)劃。今年，英特爾正式將大連NAND閃存工廠連同整個(gè)NAND產(chǎn)品線打包賣(mài)給SK海力士，很多人意識(shí)到，英特爾對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的策略似乎正悄然改變。作為最大的市場(chǎng)，英特爾肯定不會(huì)放棄中國(guó)。但是如何走向，肯定各有想法。

在眾多裁撤業(yè)務(wù)以及出售資產(chǎn)的案例以及外企與中國(guó)子公司之間出現(xiàn)種種糾紛之后，“外資撤離中國(guó)”“在華外企投資意愿下降”又見(jiàn)諸報(bào)端，對(duì)于半導(dǎo)體公司與中國(guó)割裂加深的看法也偶有出現(xiàn)。

對(duì)此，中國(guó)商務(wù)部表示，今年前4個(gè)月，全國(guó)實(shí)際使用外資金額4786．1億元人民幣，同比增長(zhǎng)20．5％。商務(wù)部分析稱(chēng)，去年前4個(gè)月，我國(guó)實(shí)際使用外資同比增長(zhǎng)38．6％。今年前4個(gè)月又實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)，增速達(dá)到20．5％；高技術(shù)產(chǎn)業(yè)引資1－4月同比增長(zhǎng)45．6％，高于平均增速25．1個(gè)百分點(diǎn)。

德國(guó)《商報(bào)》也表示，與其他成長(zhǎng)型市場(chǎng)相比，中國(guó)市場(chǎng)具有高度可預(yù)測(cè)性和穩(wěn)定性，外國(guó)公司不太可能成群結(jié)隊(duì)離開(kāi)中國(guó)。2020年之后，中國(guó)頒布實(shí)施了《外商投資法》對(duì)外商利益予以根本性保障，也并進(jìn)一步穩(wěn)定了外資來(lái)華收益信心。

半導(dǎo)體外企既受到多方牽制，又可以游走在這些文化之間，能夠更深層地去了解和發(fā)現(xiàn)一些不同情況下的營(yíng)商處境，形成自己的方法論。

多元化戰(zhàn)略下的新方法？

近年來(lái)，海外半導(dǎo)體企業(yè)開(kāi)始設(shè)立由中國(guó)大陸資本主導(dǎo)的合資企業(yè)。最著名的可能是英國(guó)ARM，還有美國(guó)SiFive等。這些公司企業(yè)在大陸設(shè)立新型合資企業(yè)，取代之前在華分公司。由內(nèi)資主導(dǎo)，繼承了外企技術(shù)血脈、擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、股權(quán)獨(dú)立的公司成為新選擇。

安謀中國(guó)

2016年高通在中國(guó)市場(chǎng)被反壟斷處罰，讓Arm意識(shí)到在中國(guó)市占率過(guò)高，需要采取措施規(guī)避反壟斷風(fēng)險(xiǎn)。2018年4月，中方投資人與Arm控股股東軟銀集團(tuán)簽約成立合資公司安謀中國(guó)。這應(yīng)該是近年來(lái)半導(dǎo)體領(lǐng)域最重量級(jí)的本土化案例，對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)產(chǎn)生了戰(zhàn)略性影響。這也是中外合資的全新模式。安謀中國(guó)成為Arm在中國(guó)市場(chǎng)的唯一通道，全權(quán)負(fù)責(zé)Arm產(chǎn)品在中國(guó)的授權(quán)和分銷(xiāo)；安謀中國(guó)獨(dú)立研發(fā)，獨(dú)立開(kāi)拓市場(chǎng)；安謀中國(guó)繼續(xù)與Arm共享底層技術(shù)。

按安謀科技的說(shuō)法，公司成立于2018年，是一家中外合資的獨(dú)立企業(yè)法人。中方資本占比51％，ARM股份49％。在所有權(quán)上，安謀科技是由占股51％的中國(guó)資本控股的，ARM49％的股份不足以控股。從某種意義上來(lái)說(shuō)，安謀科技是ARM的最大客戶。

從2018至2021年，安謀科技營(yíng)收增長(zhǎng)了2．5倍，其中2019年和2020年的增長(zhǎng)分別達(dá)到了37％和13％；而同期，ARM的營(yíng)收增長(zhǎng)率僅為1．2％和9．5％，ARM公司在全球除中國(guó)以外的市場(chǎng)，都是負(fù)增長(zhǎng)，安謀科技是ARM公司全球唯一的增長(zhǎng)來(lái)源。

SiFive

2018年8月，SiFive中國(guó)成立，名為上海賽昉科技，這是一個(gè)獨(dú)立公司，在中國(guó)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，并非SiFive的子公司。它有自己的董事會(huì)，有自己的管理團(tuán)隊(duì)，未來(lái)它可以獨(dú)立接受投資，也包括來(lái)自中國(guó)的投資。但同時(shí)也跟SiFive有關(guān)系，如提供IP還有其他方面的技術(shù)，這操作和安謀科技類(lèi)似。

不過(guò)這種模式也為外企帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)。2018年到現(xiàn)在，兩家公司發(fā)展4年以來(lái)，成立的合資公司其實(shí)也受到了不小的風(fēng)浪。

5月19日，安謀科技在官方微信公眾號(hào)上宣布，“即日起，恢復(fù)‘安謀科技’公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)，并和‘安謀科技官方微博’、官網(wǎng)共同作為安謀科技官方信息發(fā)布渠道”。安謀中國(guó)在管理層公開(kāi)信中提到，“公司新任聯(lián)席首席執(zhí)行官劉仁辰博士和陳恂博士已全面接管安謀科技的商業(yè)經(jīng)營(yíng)”。離4月23日該微信公眾號(hào)發(fā)布上一條消息，已經(jīng)過(guò)去了25天，這標(biāo)志著安謀科技各項(xiàng)工作交接的逐步正常化。兩年前安謀科技董事會(huì)以7：1票通過(guò)罷免吳雄昂，因其行為與安謀科技有利益沖突，同時(shí)任命了兩位臨時(shí)聯(lián)席CEO。但隨后由吳雄昂實(shí)際控制的安謀科技發(fā)表否定的聲明，由此拉開(kāi)了長(zhǎng)達(dá)兩年“罷免拉鋸戰(zhàn)”。安謀的此次風(fēng)波來(lái)勢(shì)洶洶。暫擱置高管的個(gè)人行為不論，過(guò)去幾年，ARM與安謀科技兩者之間關(guān)系問(wèn)題可能是這場(chǎng)火最大的一桶油，也完全可以登上產(chǎn)業(yè)界熱聊話題榜單。

在安謀科技屢次陷入控制權(quán)的法律糾紛的同時(shí)，上海賽昉科技也出售了81％的股份。

上海賽昉科技的前十股東。來(lái)源：企查查

資本終究是趨利的，而公司是有國(guó)界的，企業(yè)是有責(zé)任的。在本土化中，半導(dǎo)體公司還需要修煉平衡之術(shù)。