蘋果VR設(shè)備即將亮相,A股產(chǎn)業(yè)鏈公司異動(dòng),誰在搶灘這個(gè)新消費(fèi)市場?
2022-05-31
來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
消費(fèi)電子風(fēng)向標(biāo)的蘋果公司在AR/VR領(lǐng)域傳出的新進(jìn)展,于資本市場再次掀起波瀾。
消息面上,近日,有媒體報(bào)道,蘋果的realityOS商標(biāo)被發(fā)現(xiàn)已經(jīng)完成注冊(cè),而注冊(cè)公司為“Realityo Systems LLC”,該公司地址和macOS California發(fā)布前使用的地址相同。realityOS是一款針對(duì)AR/VR設(shè)備的操作系統(tǒng),即在蘋果AR/VR設(shè)備搭載。
5月31日,智能穿戴、虛擬現(xiàn)實(shí)、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念股領(lǐng)漲兩市,長盈精密(300115.SZ)、水晶光電(002273.SZ)、東山精密(002384.SZ)、華興源創(chuàng)(688001.SH)、歌爾股份(002241.SZ)等漲停,藍(lán)思科技(300433.SZ)、立訊精密(002475.SZ)、藍(lán)特光學(xué)(688127.SH)等漲超8%。
此前,市場上有關(guān)蘋果VR頭顯的爆料已持續(xù)多年,但未有任何實(shí)質(zhì)性突破。近一兩年,VR行業(yè)進(jìn)展迅速,海外巨頭Meta、Google紛紛布局,如果蘋果頭顯設(shè)備的相關(guān)進(jìn)展能順利發(fā)布,無疑將成為VR商用的標(biāo)志性事件。
蘋果VR頭顯加速來襲
從目前傳出的消息來看,蘋果AR/VR軟硬件研發(fā)或都已成型。
軟件方面,realityOS是一款針對(duì)AR/VR設(shè)備的操作系統(tǒng),即在蘋果AR/VR設(shè)備搭載。今年早些時(shí)候,蘋果公司在App Store的更新日志中曾出現(xiàn)過“realityOS”字眼,realityOS的簡稱為“rOS”。
值得一提的是,從realityOS商標(biāo)申請(qǐng)來看,其截止節(jié)點(diǎn)和WWDC22(蘋果全球開發(fā)者大會(huì))十分接近,蘋果WWDC22將于6月6日舉行,而該商標(biāo)的申請(qǐng)結(jié)束日期正是6月9日。有意思的是,WWDC22的活動(dòng)海報(bào)中,畫面中心角色佩戴了一副眼鏡,這更讓市場期待:蘋果很有可能會(huì)在該活動(dòng)上推出VR/AR設(shè)備。
硬件方面也早有消息傳出。據(jù)媒體5月報(bào)道,蘋果向董事會(huì)成員展示了其即將推出的AR/VR頭顯設(shè)備,研發(fā)已經(jīng)進(jìn)入后期階段,同時(shí)蘋果正加快開發(fā)這項(xiàng)設(shè)備的軟件(即realityOS)。
不過,對(duì)于亮相時(shí)間點(diǎn),該報(bào)道認(rèn)為不會(huì)是在WWDC2022上,目前AR/VR頭顯設(shè)備面臨內(nèi)容和散熱所帶來的相關(guān)挑戰(zhàn),會(huì)導(dǎo)致設(shè)備延后發(fā)表。蘋果公司對(duì)此未予置評(píng)。
實(shí)際上,早在2021年9月,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者也曾報(bào)道,蘋果已完成三款A(yù)R/VR芯片的物理設(shè)計(jì)工作,但定制芯片至少需要一年時(shí)間才能批量生產(chǎn)。而芯片短缺問題制約著蘋果相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程,如果沒有達(dá)到預(yù)期的標(biāo)準(zhǔn),發(fā)布可能被推遲。
綜合多方消息來看,市場大多認(rèn)為蘋果VR/AR設(shè)備最快在今年底、或明年某個(gè)時(shí)點(diǎn)發(fā)表,并于2023年上市。海通國際甚至還預(yù)測(cè),蘋果AR/VR新款A(yù)R/VR頭顯第一年銷量將在100萬-150萬臺(tái)之間。
依據(jù)蘋果分析師郭明錤發(fā)布的研報(bào),AR/VR頭顯是蘋果公司寄予厚望的一款產(chǎn)品。蘋果CEO庫克希望AR在10年后徹底取代iPhone。按照目前iPhone全球超過10億活躍用戶來計(jì)算,蘋果至少能在10年內(nèi)售出10億臺(tái)AR設(shè)備。
除蘋果外,5月30日,郭明錤引述供應(yīng)鏈消息人士稱,索尼PSVR2的組裝商和幾家零部件供應(yīng)商將在2022下半年開始量產(chǎn),出貨量約為150萬件。該產(chǎn)品將由歌爾代工,芯片供應(yīng)商是聯(lián)發(fā)科,透鏡供應(yīng)商是Genius,而OLED面板供應(yīng)商則是三星SDC。
消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)新機(jī)會(huì)
消費(fèi)電子巨頭接連傳出的AR/VR設(shè)備商業(yè)化新進(jìn)展,刺激著二級(jí)市場敏感的神經(jīng)。
市場普遍認(rèn)為,蘋果VR/AR設(shè)備“雖遲但到”,將有望引領(lǐng)VR/AR行業(yè)的發(fā)展,并推動(dòng)VR/AR領(lǐng)域進(jìn)入到新一輪的增長周期,產(chǎn)業(yè)鏈迎來機(jī)會(huì)。
郭明錤透露,A股對(duì)應(yīng)蘋果AR/VR的投資標(biāo)的主要有長盈精密和歌爾股份等,由于AR產(chǎn)品的舒適感、結(jié)構(gòu)件會(huì)比手機(jī)更復(fù)雜,價(jià)值量得到提升。目前,長盈精密正在參與蘋果AR/VR設(shè)備結(jié)構(gòu)件大件的設(shè)計(jì),歌爾股份主要做小件。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解,歌爾股份自2012年開始就布局VR/AR產(chǎn)業(yè),從2021年開始,歌爾的VR/AR業(yè)務(wù)快速增長,已成為公司最大的增長點(diǎn),該年以VR業(yè)務(wù)為代表的智能硬件占比已達(dá)37%。
對(duì)于公司VR快速發(fā)展,歌爾股份相關(guān)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示:“VR/AR市場蓬勃發(fā)展,早已在此領(lǐng)域潛心布局多年的歌爾股份迎來收獲期,VR/AR業(yè)績大增的背后是歌爾與巨頭的深度綁定?!?/p>
歌爾股份認(rèn)為,“VR不止是游戲,而是將拓展為包括社交、娛樂、UGC、生產(chǎn)力等多個(gè)方面的應(yīng)用場景在內(nèi)的大生態(tài)。VR/AR未來有希望發(fā)展成為與智能手機(jī)相類似的計(jì)算平臺(tái),對(duì)行業(yè)未來發(fā)展充滿信心?!?/p>
就在今年5月21日,歌爾股份還宣布擬2億元投資馭光科技,加強(qiáng)在AR/VR領(lǐng)域的布局。
長盈精密方面,5月17日總經(jīng)理陳小碩在股東大會(huì)上稱,“看好新消費(fèi)市場,比如AR/VR目前是主攻市場,包括可穿戴,都是我們重點(diǎn)布局的領(lǐng)域,這些都是從0-1,再到100的市場。”
他還透露,AR/VR已有營收貢獻(xiàn),是公司重點(diǎn)布局的領(lǐng)域,有多個(gè)國內(nèi)外重點(diǎn)客戶的項(xiàng)目在研發(fā)或量產(chǎn)中,隨著研發(fā)項(xiàng)目不斷落地,還將不斷增長。
另一家果鏈巨頭立訊精密在5月投資者交流會(huì)上稱,“不會(huì)缺席VR/AR市場布局。關(guān)于AR、VR部分今年在報(bào)表上的體現(xiàn)不多,但是明年能看得更加清楚?!?/p>
去年9月,立訊精密曾透露,VR、AR無論是零件還是整機(jī),公司都有所布局,在和相關(guān)市場客戶洽談。
除上述龍頭外,A股市場涉足VR/AR的公司不在少數(shù)。
長信科技(300088.SZ)證券部人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹,“公司VR產(chǎn)品已經(jīng)有出貨了,看好以VR為代表的新興消費(fèi)電子產(chǎn)品,這是未來發(fā)展重點(diǎn)?!钡跔I收情況上,公司稱涉及客戶隱私,尚不便進(jìn)行披露。
嶺南股份(002717.SZ)則稱,子公司恒潤科技進(jìn)入VR較早,已完成全國60多個(gè)深度沉浸式體驗(yàn)劇場建設(shè),并將在兩年內(nèi)完成100個(gè)劇場建設(shè)。鴻利智匯(300219.SZ)于互動(dòng)平臺(tái)表示,公司已為國際知名公司批量生產(chǎn)VR產(chǎn)品,也在和其他公司展開VR產(chǎn)品合作。TCL科技(000100.SZ)日前回復(fù)投資者稱,公司定位于高附加值IT顯示屏的t9和定位于車載、AR/VR等產(chǎn)品的t5按計(jì)劃投建,預(yù)計(jì)2023年量產(chǎn)。
中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院數(shù)據(jù)顯示,截至今年4月,全球VR/AR企業(yè)今年以來獲投融資事件超43筆,其中超億元的投融資事件共18筆,單筆最高融資金額達(dá)22億元,融資總金額達(dá)82億元。業(yè)內(nèi)人士指出,目前元宇宙應(yīng)用以手機(jī)和PC端的內(nèi)容創(chuàng)新為主,包括虛擬人、3D社交、3D會(huì)議等。
隨著VR/AR終端設(shè)備等硬件方面的投入加大,產(chǎn)業(yè)鏈將爆發(fā)更大的潛力。