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2021年全球十大IC設計廠商排名

2022-03-30
來源:OFweek電子工程網
關鍵詞: IC 半導體 高通 英偉達

近日,TrendForce發(fā)布最新報告顯示,2021年全球十大IC設計廠商營收總和高達1274.05億美元,而2020年這十大IC設計廠商營收總和為854.83億美元,增長幅度高達48%。

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眾所周知,2021年半導體業(yè)界貫穿“缺芯”、“缺貨”等主題,伴隨而來的漲價潮也是一波接著一波。盡管各類終端應用需求強勁導致晶圓缺貨、IC產品嚴重供不應求,致使芯片價格上漲,但也為IC設計業(yè)者帶來良好的商機,帶動總體營收持續(xù)成長。

從榜單整體情況來看,十大IC設計廠商中,總部位于美國的廠商高達6家,而剩下4家均來自中國臺灣,排名前三的廠商高通、英偉達、博通均為美企。不難發(fā)現(xiàn)美國在IC設計領域依然占有無法取代的地位。

從營收情況來看,2020年營收破百億美元的有4家,而2021年則達到5家之多,排名前三的廠商營收甚至更上一層,突破兩百億美元。

從廠商排名變化來看,高通再次蟬聯(lián)榜首;英偉達反超博通躍升至第二位;聯(lián)發(fā)科、超威分別保持第四、五名不變;賽靈思由第九名躍升至第六名;戴樂格半導體跌出前十榜單;相應的由奇景光電進補至第十名。具體看部分IC設計公司營收情況如下:

高通蟬聯(lián)榜首

從廠商排名上看,高通以293.33億美元的營收位居榜首,年增51%??梢姼咄ń鼛啄甓继幱谛酒a業(yè)高度發(fā)展的賽道。作為全球芯片行業(yè)中的老大哥之一,高通營收大幅增長的原因在于手機系統(tǒng)單芯片、物聯(lián)網芯片銷售分別年增51%與63%所帶動,加上射頻與汽車芯片業(yè)務的多元化發(fā)展。

2021年手機芯片的需求持續(xù)呈現(xiàn)旺盛的勢頭,雖然說除高通以外還有聯(lián)發(fā)科、蘋果、三星等手機芯片品牌占領著主要的市場。但從近年來的市場表現(xiàn)看,除了2021年Q4高通芯片市占率略低于聯(lián)發(fā)科以外,前面幾個季度的表現(xiàn)高通引領群雄保持第一,這也是高通可以獲得全年營收高速增長的底氣所在。

英偉達躍升第二

英偉達收購ARM雖然失敗了,但依然掩蓋不住靚麗的2021年的成績。英偉達2021年營收248.85億美元,同比增長61%。

游戲業(yè)務是英偉達華麗財報數(shù)據的重要來源,英偉達的游戲相關營收在Q4將近34.2億美元,同比增長37%。數(shù)據中心也成為焦點,業(yè)務收入增長71%至32.6億美元,即將超越英偉達游戲業(yè)務,成為第一大營收支柱。對此英偉達CEO黃仁勛曾表示:“公司數(shù)據中心業(yè)務的增長驅動因素有這么幾個,包括超大規(guī)模數(shù)據中心,公有云,企業(yè)核心云和企業(yè)邊緣云,所有業(yè)務都出現(xiàn)增長?!?/p>

博通表現(xiàn)穩(wěn)定

博通以210.26億美元的營收排名第三,同比增長18%。博通作為全球智能手機端射頻芯片的領導者,為蘋果iPhone系列及其他智能手機提供射頻芯片。受益于網絡芯片、寬頻通訊芯片及儲存與橋接芯片業(yè)務增長,博通呈現(xiàn)出一系列穩(wěn)定表現(xiàn)。此外, 博通設計的芯片還覆蓋無線通信、車聯(lián)網、網絡基建和高性能計算等熱門領域。

聯(lián)發(fā)科保持第四

聯(lián)發(fā)科以176.19億美元營收排名第四,在5G市場需求激增和多元化業(yè)務部署下,聯(lián)發(fā)科2021年整體營收呈現(xiàn)出超高的年增長率,表現(xiàn)相當亮眼。目前聯(lián)發(fā)科的芯片平臺主要覆蓋智能手機、智能電視、平板電腦、5G、WiFi等業(yè)務。

在智能手機業(yè)務方面,聯(lián)發(fā)科在中國手機芯片市場上和高通幾乎是“旗鼓相當”,甚至還以1.1億顆的數(shù)據排名2021中國手機芯片市場冠軍,比高通還多400萬顆。不過前者占據中低端手機芯片市場,而在高端手機芯片市場上高通的發(fā)言權更大更處于領導地位。在5G市場、智能家居等多元化市場的持續(xù)推動下,預計聯(lián)發(fā)科在2022年的表現(xiàn)將更讓人期待。

超微受益于數(shù)據中心業(yè)務

數(shù)據中心的業(yè)務增長收益的并非只有英偉達,超威也在其中。此次2021年營收榜單中超威排名第五位,164.34億美元較上一年增長了68%。

細分業(yè)務方面,計算和顯示部門營收26億美元,同比增加32%,環(huán)比增加8%,超微稱因為銳龍豐富的產品組合,使得客戶端處理器均價有所提高。企業(yè)、嵌入式、半定制業(yè)務營收22億美元,同比增加75%,其中數(shù)據中心業(yè)務收入翻番。

展望2022,超微預計Q1營收50億美元,同比增加45%,環(huán)比增加4%。值得注意的是,在今年2月超微正式發(fā)布了“史上最強核顯”銳龍6000系列移動處理器,還表示5nm Zen4架構的銳龍7000處理器將在今年下半年上市。可以預見多重產品利好將會給超威2022年營收表現(xiàn)帶來一波爆發(fā)點。

國產雙雄表現(xiàn)如何?

國內也不乏知名IC設計廠商,只不過前十再難見到海思,新晉黑馬紫光展銳則擁有了上榜資格。

曾經在2020年上半年進入全球十強榜單的華為海思,由于某些原因,像臺積電、中芯國際等芯片代工企業(yè),都無法使用先進工藝(14nm及以下工藝)為華為海思代工了。從而導致高端麒麟系列芯片制造受困。

根據Gartner調研數(shù)據顯示,華為海思在2021年的半導體收入約在10億美元左右,而其2020年在半導體方面的收入約為82億美元,這意味著海思在一年多時間里下滑近88%。不難預見海思受此影響再想回到十強榜單也是無比困難。

值得注意的是,國內另一家IC設計龍頭紫光展銳此前發(fā)布業(yè)績顯示:2021年全年營業(yè)收入為117億元人民幣,同比增長78%。其中,消費電子業(yè)務收入同比增長60%;工業(yè)電子收入同比增長120%。

在消費電子業(yè)務方面,展銳客戶結構發(fā)生本質改變,實現(xiàn)一線品牌終端規(guī)模出貨,包括三星、榮耀、vivo、realme等品牌;在去年12月27日,展銳宣布第二代5G芯片平臺唐古拉T760、T770終端量產發(fā)布,第二代5G芯片平臺相比第一代性能最高提升100%以上,集成度提升超過100%,將為下一代產品切入更先進的半導體技術鋪設堅實的基石。

在工業(yè)電子業(yè)務方面,展銳連續(xù)三年實現(xiàn)業(yè)績翻番,2019年增長100%,2020年,增長130%;2021年增長120%。展銳在2021年Q3以26.8%的市場份額拿下全球蜂窩物聯(lián)網芯片市場第二的名詞,并在LTE Cat.1芯片這樣的細分賽道上超越了高通成為全球第一;此外展銳在公網對講機領域市場份額接近80%;在金融POS領域國內市占率50%;在云喇叭國內市占率70%;在OTT領域Wi-fi份額60%,市占率全國第一;在快遞車的換電充電領域,全國市場份額近60%。據悉展銳工業(yè)電子工業(yè)業(yè)務快速增長的主要因素是提前預判了物聯(lián)網新藍海及發(fā)展方向,并實現(xiàn)了精準布局:工信部指出的三大方向NB-IoT、4G(含LTE-Cat.1)和5G,展銳均有成熟商用產品,且在市場占據領先地位,同時,目前三大領域產品均已演進到第二代。

TrendForce在發(fā)布報告時強調,此財報僅統(tǒng)計公開財報的前十大企業(yè)。若將此次榜單第十的奇景光電15.47億美元按照人民幣匯算,約為98.37億元人民幣。因此展銳作為非上市企業(yè),相信也擁有了上榜資格。




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