近日，TrendForce發(fā)布最新報(bào)告顯示，2021年全球十大IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商營(yíng)收總和高達(dá)1274．05億美元，而2020年這十大IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商營(yíng)收總和為854．83億美元，增長(zhǎng)幅度高達(dá)48％。

眾所周知，2021年半導(dǎo)體業(yè)界貫穿“缺芯”、“缺貨”等主題，伴隨而來(lái)的漲價(jià)潮也是一波接著一波。盡管各類(lèi)終端應(yīng)用需求強(qiáng)勁導(dǎo)致晶圓缺貨、IC產(chǎn)品嚴(yán)重供不應(yīng)求，致使芯片價(jià)格上漲，但也為IC設(shè)計(jì)業(yè)者帶來(lái)良好的商機(jī)，帶動(dòng)總體營(yíng)收持續(xù)成長(zhǎng)。

從榜單整體情況來(lái)看，十大IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商中，總部位于美國(guó)的廠(chǎng)商高達(dá)6家，而剩下4家均來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣，排名前三的廠(chǎng)商高通、英偉達(dá)、博通均為美企。不難發(fā)現(xiàn)美國(guó)在IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域依然占有無(wú)法取代的地位。

從營(yíng)收情況來(lái)看，2020年?duì)I收破百億美元的有4家，而2021年則達(dá)到5家之多，排名前三的廠(chǎng)商營(yíng)收甚至更上一層，突破兩百億美元。

從廠(chǎng)商排名變化來(lái)看，高通再次蟬聯(lián)榜首；英偉達(dá)反超博通躍升至第二位；聯(lián)發(fā)科、超威分別保持第四、五名不變；賽靈思由第九名躍升至第六名；戴樂(lè)格半導(dǎo)體跌出前十榜單；相應(yīng)的由奇景光電進(jìn)補(bǔ)至第十名。具體看部分IC設(shè)計(jì)公司營(yíng)收情況如下：

高通蟬聯(lián)榜首

從廠(chǎng)商排名上看，高通以293．33億美元的營(yíng)收位居榜首，年增51％?？梢?jiàn)高通近幾年都處于芯片產(chǎn)業(yè)高度發(fā)展的賽道。作為全球芯片行業(yè)中的老大哥之一，高通營(yíng)收大幅增長(zhǎng)的原因在于手機(jī)系統(tǒng)單芯片、物聯(lián)網(wǎng)芯片銷(xiāo)售分別年增51％與63％所帶動(dòng)，加上射頻與汽車(chē)芯片業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。

2021年手機(jī)芯片的需求持續(xù)呈現(xiàn)旺盛的勢(shì)頭，雖然說(shuō)除高通以外還有聯(lián)發(fā)科、蘋(píng)果、三星等手機(jī)芯片品牌占領(lǐng)著主要的市場(chǎng)。但從近年來(lái)的市場(chǎng)表現(xiàn)看，除了2021年Q4高通芯片市占率略低于聯(lián)發(fā)科以外，前面幾個(gè)季度的表現(xiàn)高通引領(lǐng)群雄保持第一，這也是高通可以獲得全年?duì)I收高速增長(zhǎng)的底氣所在。

英偉達(dá)躍升第二

英偉達(dá)收購(gòu)ARM雖然失敗了，但依然掩蓋不住靚麗的2021年的成績(jī)。英偉達(dá)2021年?duì)I收248．85億美元，同比增長(zhǎng)61％。

游戲業(yè)務(wù)是英偉達(dá)華麗財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)的重要來(lái)源，英偉達(dá)的游戲相關(guān)營(yíng)收在Q4將近34．2億美元，同比增長(zhǎng)37％。數(shù)據(jù)中心也成為焦點(diǎn)，業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)71％至32．6億美元，即將超越英偉達(dá)游戲業(yè)務(wù)，成為第一大營(yíng)收支柱。對(duì)此英偉達(dá)CEO黃仁勛曾表示：“公司數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素有這么幾個(gè)，包括超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，公有云，企業(yè)核心云和企業(yè)邊緣云，所有業(yè)務(wù)都出現(xiàn)增長(zhǎng)?！?/p>

博通表現(xiàn)穩(wěn)定

博通以210．26億美元的營(yíng)收排名第三，同比增長(zhǎng)18％。博通作為全球智能手機(jī)端射頻芯片的領(lǐng)導(dǎo)者，為蘋(píng)果iPhone系列及其他智能手機(jī)提供射頻芯片。受益于網(wǎng)絡(luò)芯片、寬頻通訊芯片及儲(chǔ)存與橋接芯片業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，博通呈現(xiàn)出一系列穩(wěn)定表現(xiàn)。此外， 博通設(shè)計(jì)的芯片還覆蓋無(wú)線(xiàn)通信、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)基建和高性能計(jì)算等熱門(mén)領(lǐng)域。

聯(lián)發(fā)科保持第四

聯(lián)發(fā)科以176．19億美元營(yíng)收排名第四，在5G市場(chǎng)需求激增和多元化業(yè)務(wù)部署下，聯(lián)發(fā)科2021年整體營(yíng)收呈現(xiàn)出超高的年增長(zhǎng)率，表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。目前聯(lián)發(fā)科的芯片平臺(tái)主要覆蓋智能手機(jī)、智能電視、平板電腦、5G、WiFi等業(yè)務(wù)。

在智能手機(jī)業(yè)務(wù)方面，聯(lián)發(fā)科在中國(guó)手機(jī)芯片市場(chǎng)上和高通幾乎是“旗鼓相當(dāng)”，甚至還以1．1億顆的數(shù)據(jù)排名2021中國(guó)手機(jī)芯片市場(chǎng)冠軍，比高通還多400萬(wàn)顆。不過(guò)前者占據(jù)中低端手機(jī)芯片市場(chǎng)，而在高端手機(jī)芯片市場(chǎng)上高通的發(fā)言權(quán)更大更處于領(lǐng)導(dǎo)地位。在5G市場(chǎng)、智能家居等多元化市場(chǎng)的持續(xù)推動(dòng)下，預(yù)計(jì)聯(lián)發(fā)科在2022年的表現(xiàn)將更讓人期待。

超微受益于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)

數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)收益的并非只有英偉達(dá)，超威也在其中。此次2021年?duì)I收榜單中超威排名第五位，164．34億美元較上一年增長(zhǎng)了68％。

細(xì)分業(yè)務(wù)方面，計(jì)算和顯示部門(mén)營(yíng)收26億美元，同比增加32％，環(huán)比增加8％，超微稱(chēng)因?yàn)殇J龍豐富的產(chǎn)品組合，使得客戶(hù)端處理器均價(jià)有所提高。企業(yè)、嵌入式、半定制業(yè)務(wù)營(yíng)收22億美元，同比增加75％，其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入翻番。

展望2022，超微預(yù)計(jì)Q1營(yíng)收50億美元，同比增加45％，環(huán)比增加4％。值得注意的是，在今年2月超微正式發(fā)布了“史上最強(qiáng)核顯”銳龍6000系列移動(dòng)處理器，還表示5nm Zen4架構(gòu)的銳龍7000處理器將在今年下半年上市?？梢灶A(yù)見(jiàn)多重產(chǎn)品利好將會(huì)給超威2022年?duì)I收表現(xiàn)帶來(lái)一波爆發(fā)點(diǎn)。

國(guó)產(chǎn)雙雄表現(xiàn)如何？

國(guó)內(nèi)也不乏知名IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商，只不過(guò)前十再難見(jiàn)到海思，新晉黑馬紫光展銳則擁有了上榜資格。

曾經(jīng)在2020年上半年進(jìn)入全球十強(qiáng)榜單的華為海思，由于某些原因，像臺(tái)積電、中芯國(guó)際等芯片代工企業(yè)，都無(wú)法使用先進(jìn)工藝（14nm及以下工藝）為華為海思代工了。從而導(dǎo)致高端麒麟系列芯片制造受困。

根據(jù)Gartner調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，華為海思在2021年的半導(dǎo)體收入約在10億美元左右，而其2020年在半導(dǎo)體方面的收入約為82億美元，這意味著海思在一年多時(shí)間里下滑近88％。不難預(yù)見(jiàn)海思受此影響再想回到十強(qiáng)榜單也是無(wú)比困難。

值得注意的是，國(guó)內(nèi)另一家IC設(shè)計(jì)龍頭紫光展銳此前發(fā)布業(yè)績(jī)顯示：2021年全年?duì)I業(yè)收入為117億元人民幣，同比增長(zhǎng)78％。其中，消費(fèi)電子業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)60％；工業(yè)電子收入同比增長(zhǎng)120％。

在消費(fèi)電子業(yè)務(wù)方面，展銳客戶(hù)結(jié)構(gòu)發(fā)生本質(zhì)改變，實(shí)現(xiàn)一線(xiàn)品牌終端規(guī)模出貨，包括三星、榮耀、vivo、realme等品牌；在去年12月27日，展銳宣布第二代5G芯片平臺(tái)唐古拉T760、T770終端量產(chǎn)發(fā)布，第二代5G芯片平臺(tái)相比第一代性能最高提升100％以上，集成度提升超過(guò)100％，將為下一代產(chǎn)品切入更先進(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù)鋪設(shè)堅(jiān)實(shí)的基石。

在工業(yè)電子業(yè)務(wù)方面，展銳連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番，2019年增長(zhǎng)100％，2020年，增長(zhǎng)130％；2021年增長(zhǎng)120％。展銳在2021年Q3以26．8％的市場(chǎng)份額拿下全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)第二的名詞，并在LTE Cat．1芯片這樣的細(xì)分賽道上超越了高通成為全球第一；此外展銳在公網(wǎng)對(duì)講機(jī)領(lǐng)域市場(chǎng)份額接近80％；在金融POS領(lǐng)域國(guó)內(nèi)市占率50％；在云喇叭國(guó)內(nèi)市占率70％；在OTT領(lǐng)域Wi－fi份額60％，市占率全國(guó)第一；在快遞車(chē)的換電充電領(lǐng)域，全國(guó)市場(chǎng)份額近60％。據(jù)悉展銳工業(yè)電子工業(yè)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的主要因素是提前預(yù)判了物聯(lián)網(wǎng)新藍(lán)海及發(fā)展方向，并實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)布局：工信部指出的三大方向NB－IoT、4G（含LTE－Cat．1）和5G，展銳均有成熟商用產(chǎn)品，且在市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位，同時(shí)，目前三大領(lǐng)域產(chǎn)品均已演進(jìn)到第二代。

TrendForce在發(fā)布報(bào)告時(shí)強(qiáng)調(diào)，此財(cái)報(bào)僅統(tǒng)計(jì)公開(kāi)財(cái)報(bào)的前十大企業(yè)。若將此次榜單第十的奇景光電15．47億美元按照人民幣匯算，約為98．37億元人民幣。因此展銳作為非上市企業(yè)，相信也擁有了上榜資格。