據(jù)上海市經(jīng)信委官方公眾號(hào)，上海市經(jīng)濟(jì)信息化工作黨委、市經(jīng)濟(jì)信息化委1月8日召開(kāi)會(huì)議謀劃2022年產(chǎn)業(yè)和信息化工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，布局元宇宙新賽道，開(kāi)發(fā)應(yīng)用場(chǎng)景，培育重點(diǎn)企業(yè)。

　　在1月8日閉幕的CES2022（國(guó)際消費(fèi)電子展）上，元宇宙成為主角，多家廠商發(fā)布了相關(guān)新品。英偉達(dá)宣布，旗下元宇宙創(chuàng)作工具Omniverse將正式向創(chuàng)作者提供服務(wù)；現(xiàn)代汽車(chē)宣布與3D內(nèi)容平臺(tái)Unity合作構(gòu)建元宇宙數(shù)字虛擬工廠。

　　1月9日晚間，華策影視公告調(diào)整升級(jí)現(xiàn)有組織架構(gòu)，其中動(dòng)向之一為成立專(zhuān)門(mén)元宇宙新業(yè)務(wù)部門(mén)，搶抓數(shù)字化時(shí)代新發(fā)展機(jī)遇。

　　國(guó)海證券指出，當(dāng)前的元宇宙生態(tài)大致分為技術(shù)層和應(yīng)用層，1）技術(shù)層包括：底層技術(shù)層、中間技術(shù)層、虛擬世界入口；2）應(yīng)用層包括：虛擬世界內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施、虛擬世界內(nèi)的體驗(yàn)。基于對(duì)主要元宇宙生態(tài)公司布局思路的梳理，認(rèn)為當(dāng)前對(duì)元宇宙的布局有三大切入點(diǎn)：1）從下一代互聯(lián)網(wǎng)硬件切入（以Meta、蘋(píng)果等為代表）；2）從下一代軟件平臺(tái)切入（以Nvidia為代表）；3）從下一代互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)切入（以Roblox為代表）。當(dāng)前A股傳媒公司相關(guān)布局主要集中在應(yīng)用層，如虛擬平臺(tái)及沉浸式內(nèi)容、數(shù)字資產(chǎn)、數(shù)字身份、線(xiàn)下體驗(yàn)，部分公司在技術(shù)層亦有布局，如硬件入口、3D技術(shù)。建議關(guān)注三類(lèi)公司：1）應(yīng)用型：公司業(yè)務(wù)能夠?yàn)樵钪嫦嚓P(guān)的技術(shù)和應(yīng)用提供清晰的落地場(chǎng)景；2）技術(shù)型：公司擁有元宇宙所需的技術(shù)儲(chǔ)備；3）內(nèi)容型：2022年VR硬件滲透率有望進(jìn)一步提升，公司在VR內(nèi)容方面具有領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力或相關(guān)布局。重點(diǎn)推薦芒果超媒（虛擬主持人+虛擬演唱會(huì)+VR應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室+數(shù)字藏品）、視覺(jué)中國(guó)（海量?jī)?nèi)容+數(shù)字藏品平臺(tái)）、風(fēng)語(yǔ)筑（XR+3D渲染+沉浸式交互+數(shù)字孿生）、藍(lán)色光標(biāo)（虛擬人）、華策影視（虛擬人）、三七互娛（投資布局VR內(nèi)容和硬件）、完美世界（Steam內(nèi)容平臺(tái)+VR內(nèi)容+虛擬人）、寶通科技（VR內(nèi)容）、電魂網(wǎng)絡(luò)（VR內(nèi)容）、中文在線(xiàn)（版權(quán)保護(hù)+虛擬人）、東方明珠（元宇宙內(nèi)容制作基地+版權(quán)保護(hù)）等標(biāo)的。

　　中信證券認(rèn)為，科技巨頭紛紛入局元宇宙，利好云產(chǎn)業(yè)鏈與電信運(yùn)營(yíng)商。以Facebook改名Meta宣布全面進(jìn)軍元宇宙為標(biāo)志，全球的科技巨頭均紛紛開(kāi)始元宇宙布局，整個(gè)元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈正在逐漸形成。認(rèn)為元宇宙相關(guān)應(yīng)用的逐漸成熟一方面有望帶動(dòng)相關(guān)的硬件設(shè)備需求提升，另一方面元宇宙將有望催化新一輪的數(shù)據(jù)爆發(fā)，推動(dòng)海外云廠商對(duì)相關(guān)云基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行超前布局。建議關(guān)注相關(guān)硬件產(chǎn)業(yè)鏈上的公司，如長(zhǎng)飛光纖（VR必要設(shè)備AOC的生廠商，進(jìn)入MetaOculus Quest頭盔供應(yīng)鏈），以及云基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈，建議關(guān)注光模塊與IDC龍頭，如中際旭創(chuàng)、新易盛、寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)等。同時(shí)元宇宙帶動(dòng)數(shù)據(jù)流量爆發(fā)，長(zhǎng)期利好電信運(yùn)營(yíng)商，強(qiáng)烈推薦中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通。