7月30日,中國電信股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國電信”)更新招股書并公布IPO發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告,按照中國電信此前披露,此次上市擬募集資金544億元。若按此計(jì)算,將超過中芯國際IPO的532億元,成為近十年來A股最高IPO募資額。
根據(jù)最新公告,中國電信此次A股IPO擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過103.96億股,占發(fā)行后公司總股本的比例不超過11.38%(超額配售選擇權(quán)行使前),全部為公開發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。若在A股發(fā)行成功,中國電信將成為中國聯(lián)通之后,三大運(yùn)營(yíng)商中第二家“A+H”股上市公司。
在最新招股書中,中國電信將其主營(yíng)業(yè)務(wù)分為四大類,分別是移動(dòng)通信服務(wù)、固網(wǎng)及智慧家庭服務(wù)以、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化以及其他業(yè)務(wù),在2020年中國電信總收入中占比分別為45.02%、27.96%和21.53%及1.35%。
招股書披露的募資用途顯示,中國電信計(jì)劃未來3年在5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目上投資214億元,其中114億元來自此次首發(fā)募資,主要包括聚焦5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的無線網(wǎng)、核心網(wǎng)、MEC、承載網(wǎng)等領(lǐng)域投資建設(shè)。
資料顯示,中國三大運(yùn)營(yíng)商中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信分別于1997年、2000年、2002年以發(fā)行美國存托憑證(ADR)的形式在紐交所掛牌上市,并同時(shí)在港交所上市,實(shí)現(xiàn)了“香港+美國”兩地資本市場(chǎng)的同時(shí)掛牌,成為率先走出中國的國有企業(yè)。今年1月,三家公司被迫從紐交所退市;3月9日,中國電信宣布擬申請(qǐng)?jiān)谏辖凰靼迳鲜校?月22日,中國電信首發(fā)過會(huì)。
此外,中國移動(dòng)也于5月份申請(qǐng)A股發(fā)行上市,募集資金擬用于5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、千兆智家建設(shè)項(xiàng)目、智慧中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目。