20世紀(jì)90年代,真正意圖拓展全球化市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)并不多。此刻,非常孱弱的華為,遭遇資金、技術(shù)實(shí)力異常雄厚的跨國(guó)公司的正面圍堵,同時(shí)也需要提防中國(guó)本土巨頭的背后偷襲。1994年,華為創(chuàng)始人任正非的一次赴美考察,改變了華為立足本土市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局,開(kāi)始嘗試拓展國(guó)際化市場(chǎng),更好地求得生存。在“活下去”的國(guó)際化戰(zhàn)略指導(dǎo)下,華為人開(kāi)始遠(yuǎn)涉重洋,其后,華為國(guó)際化的大幕由此徐徐拉開(kāi)。
華為國(guó)際化的戰(zhàn)略邏輯
1993年,歷經(jīng)艱難的華為,躍升上了一個(gè)新臺(tái)階。同年,華為銷售額首次突破4億元,比1992年的1億多元翻了近三倍。
面對(duì)這樣的戰(zhàn)績(jī),任正非在“年終總結(jié)會(huì)”上掩面而泣。任正非說(shuō)道:“我們活下來(lái)了?!?/p>
任正非的“活下來(lái)”,絕非是感嘆,而是陷入深深的憂慮。此時(shí),華為自己研發(fā)的交換機(jī)產(chǎn)品依舊沒(méi)有辦法攻下各地電信局,只能清洗各種事業(yè)、企業(yè)內(nèi)部客戶這樣的鹽堿地市場(chǎng),以謀求生存。
究其原因,中國(guó)的通信市場(chǎng)被“七國(guó)八制” (所謂“七國(guó)八制”,是指日本NEC和富士通、美國(guó)朗訊、加拿大北電、瑞典愛(ài)立信、德國(guó)西門子、比利時(shí)貝爾和法國(guó)阿爾卡特八家)壟斷。
華為覬覦電信局的訂單,一方面是訂單的規(guī)模,其次就是較高的利潤(rùn)。
在本土市場(chǎng),眼看如此利潤(rùn)豐厚的蛋糕而不得,任正非心急如焚。原因如下:第一,在中國(guó)本土市場(chǎng),跨國(guó)企業(yè)直接安營(yíng)扎寨,競(jìng)爭(zhēng)的區(qū)域就在華為的家門口;第二,通信設(shè)備關(guān)稅的降低,加劇中國(guó)本土市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng);第三,資金、技術(shù)、人才都無(wú)法與跨國(guó)企業(yè)直接競(jìng)爭(zhēng),同時(shí)還要面對(duì)跨國(guó)企業(yè)與中國(guó)本土巨頭的前后夾擊;第四,既然產(chǎn)品在中國(guó)三四線城市有所突破,那么海外市場(chǎng)中那些與中國(guó)三四線城市類似的對(duì)產(chǎn)品需求稍低一點(diǎn)的國(guó)家市場(chǎng)就進(jìn)入華為高層的通盤布局中。
基于此,任正非果斷決策,拉開(kāi)華為國(guó)際化的帷幕。在任正非看來(lái),只有國(guó)際化,華為才能活下去;只有國(guó)際化,華為才能度過(guò)“冬天”;只有國(guó)際化,華為才能成為世界級(jí)領(lǐng)先企業(yè)。在求得生存和發(fā)展的戰(zhàn)略背景下,任正非帶著讓“華為活下去”的期望,開(kāi)始探索華為的國(guó)際化之路。
華為國(guó)際化的起點(diǎn)
關(guān)于華為的國(guó)際化起點(diǎn),中外學(xué)者有著自己不同的定義:有的學(xué)者認(rèn)為,華為的國(guó)際化始于1987年9月15日,這是華為公司核發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、完成注冊(cè)的日期,是華為公司生命的真正起點(diǎn);有的學(xué)者認(rèn)為,華為國(guó)際化始于1994年,這源于任正非赴美考察;有的學(xué)者認(rèn)為,華為的國(guó)際化始于1997年,這源于任正非決定向IBM系統(tǒng)學(xué)習(xí)其供應(yīng)鏈管理等;更有學(xué)者甚至認(rèn)為,華為的國(guó)際化始于2001年,這源于任正非的那場(chǎng)著名的“風(fēng)蕭蕭易水寒”的出征演講……在找尋華為國(guó)際化的起點(diǎn)問(wèn)題上,面對(duì)諸多的時(shí)間和事件節(jié)點(diǎn),我決定選擇1994年。
之所以選擇1994年,一個(gè)重要的事件是,作為華為創(chuàng)始人的任正非,考察美國(guó)“波士頓”、拉斯維加斯電子消費(fèi)產(chǎn)品展覽,盡管此刻的華為還沒(méi)有真正意義上的國(guó)際化,但是卻影響了華為日后的國(guó)際化路徑。
1992 年前后,在貿(mào)工技,還是技工貿(mào)的賽道選擇中,華為已經(jīng)開(kāi)始向技工貿(mào)轉(zhuǎn)向,這是華為一個(gè)重要的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型節(jié)點(diǎn)。
在探討華為轉(zhuǎn)型的同時(shí),曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的王安電腦公司宣布破產(chǎn)保護(hù),引起了任正非的關(guān)注。
為了搞清楚王安公司的倒下真相,任正非帶著諸多疑問(wèn),開(kāi)始自己的赴美行程。其中,尋找王安公司的破產(chǎn)保護(hù)真相成為此次行程的一個(gè)重點(diǎn)。在此次考察中,任正非把首站安排在波士頓。
在波士頓考察期間,CP公司給任正非留下非常深刻的印象。1994年,CP公司僅僅是美國(guó)成千上萬(wàn)家公司的一個(gè)小公司,但是卻展示了美國(guó)人執(zhí)著的鉆研和認(rèn)真精神。更讓任正非如獲至寶的是,CP公司“如紳士風(fēng)度一般的有條不紊、井井有條的管理”。
華為不可能回避全球化
任正非謀劃的華為國(guó)際化戰(zhàn)略,源于當(dāng)時(shí)華為的困境。1995年,中國(guó)本土市場(chǎng)的通信骨干網(wǎng)絡(luò)近乎鋪設(shè)完成,這意味著中國(guó)本土電信基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模投入戰(zhàn)略機(jī)遇期也不復(fù)存在,有限的中國(guó)本土通信市場(chǎng),留給華為的生存和發(fā)展空間已經(jīng)很小。
要想尋求新的突破點(diǎn),拓展國(guó)際市場(chǎng)就是一條非走不可的路。在內(nèi)部講話中,任正非告誡:“華為不可能回避全球化,也不可能有尋求保護(hù)的狹隘民族主義心態(tài)。因此,華為從一開(kāi)始創(chuàng)建就呈全開(kāi)放的心態(tài),在與西方公司的競(jìng)爭(zhēng)中,華為學(xué)會(huì)了競(jìng)爭(zhēng),學(xué)會(huì)了技術(shù)與管理的進(jìn)步。”
在任正非看來(lái):“我們應(yīng)在該出擊時(shí)就出擊,我們現(xiàn)在還不十分危險(xiǎn),若3至5年之內(nèi)建立不起國(guó)際化的隊(duì)伍,那么中國(guó)市場(chǎng)一旦飽和,我們將坐以待斃!”
華為“農(nóng)村包圍城市”的國(guó)際化路徑
到底拓展哪一個(gè)國(guó)家市場(chǎng)作為首站?
1996年,經(jīng)過(guò)數(shù)次討論后,華為決策層最終決定,復(fù)制中國(guó)本土市場(chǎng)“以農(nóng)村包圍城市”戰(zhàn)略的拓展經(jīng)驗(yàn)。這就意味著華為率先從電信發(fā)展相對(duì)較為薄弱的國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)拓展,其后再以此為根據(jù)地,最后發(fā)起對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家通信市場(chǎng)的猛攻,力爭(zhēng)取得勝利。
華為選擇這樣的國(guó)際化途徑是合理而且是理性的,一方面源于華為優(yōu)先考慮了通信設(shè)備發(fā)展較為落后的國(guó)家市場(chǎng),這樣的市場(chǎng)相對(duì)容易拓展;另一方面,華為遵循一個(gè)由淺入深的“國(guó)際化睡蓮”戰(zhàn)略,可以作為華為“進(jìn)可攻,退可守”的戰(zhàn)略根據(jù)地。
C&C 08交換機(jī)的技術(shù)突破,拿下香港市場(chǎng)
華為C&C 08交換機(jī)的技術(shù)突破,讓自己獲得一次練兵的機(jī)會(huì)。1996年,隨著中國(guó)香港電信政策的調(diào)整,和記電訊由此獲得固定電話的運(yùn)營(yíng)牌照,但是卻必須解決一個(gè)超乎想象的難題——在90天時(shí)間內(nèi),必須完成移機(jī)不改號(hào)的改造。
和記電訊馬不停蹄地向愛(ài)立信、諾基亞供應(yīng)商拋出合作橄欖枝,結(jié)果卻讓和記電訊異常失望。究其原因,愛(ài)立信和諾基亞回復(fù)的內(nèi)容幾乎相同:(1)完成此次項(xiàng)目改造的時(shí)間較長(zhǎng),起碼需要180天。(2)改造該項(xiàng)目的報(bào)價(jià)非常高。
此時(shí),華為就成為最后一根救命稻草,雙方一拍即合。從天而降的機(jī)會(huì)讓華為倍加珍惜,在預(yù)期的90天時(shí)間內(nèi),華為出色地完成了該項(xiàng)目。
投石問(wèn)路,在俄羅斯市場(chǎng)建立合資企業(yè)
20世紀(jì)90年代,“倒?fàn)敗币灰贡└坏男畔⒋碳ぶ袊?guó)人的“荷爾蒙”,當(dāng)南德集團(tuán)創(chuàng)始人牟其中用罐頭成功地?fù)Q飛機(jī)的事跡被各大媒體披露后,來(lái)自中國(guó)的“國(guó)際倒?fàn)攤儭比缤?dāng)年歐洲人前來(lái)阿拉斯加淘金一樣瘋狂。
此刻的華為決策層也不例外,決定派出自己的市場(chǎng)突擊隊(duì),期望實(shí)現(xiàn)自己的戰(zhàn)略預(yù)期——“一星期能掙一輛奔馳”。就這樣,華為開(kāi)始駛?cè)肓硕砹_斯市場(chǎng)的大道。
1997年,華為拓展俄羅斯市場(chǎng)。在之前3年間,華為積極地組織了數(shù)十個(gè)代表團(tuán)訪俄,前后達(dá)到數(shù)百人次。其間,華為也邀請(qǐng)俄代表團(tuán)數(shù)次訪問(wèn)華為。盡管如此,華為對(duì)能否打開(kāi)俄羅斯電信市場(chǎng),卻依然沒(méi)有百分之百的把握。
在拓展國(guó)際市場(chǎng)的初期,華為曾走過(guò)很多彎路。1998年,華為幾乎是顆粒無(wú)收。1999年,經(jīng)過(guò)一系列拓展,華為仍然毫無(wú)進(jìn)展。
當(dāng)普京就任俄羅斯總統(tǒng)后,開(kāi)始全面整頓俄羅斯的宏觀經(jīng)濟(jì),使得俄羅斯經(jīng)濟(jì)“回暖”。與俄羅斯溝通幾年的華為,終于搶跑其他競(jìng)爭(zhēng)者,贏得俄羅斯政府新一輪采購(gòu)計(jì)劃頭班車的車票。
拓展拉丁美洲市場(chǎng),籌建了巴西地區(qū)部
1997年,華為開(kāi)始拓展拉丁美洲市場(chǎng),籌建了巴西地區(qū)部。1999年,華為為了更好地拓展巴西市場(chǎng),在巴西創(chuàng)建拉美地區(qū)首個(gè)海外代表處。經(jīng)過(guò)幾年的拓展,華為已經(jīng)開(kāi)始在巴西有了突破。2004年2月,華為成功競(jìng)標(biāo)巴西NGN(下一代網(wǎng)絡(luò))項(xiàng)目,價(jià)值700多萬(wàn)美元。2011年,華為宣布,華為將在巴西設(shè)立研究中心。
2012年,華為在巴西圣保羅州的索羅卡巴市創(chuàng)建了拉美地區(qū)最大的配送中心。其后,繼續(xù)擴(kuò)大在巴西的投資。2013年,華為在巴西創(chuàng)建智能手機(jī)生產(chǎn)廠,及多個(gè)配送中心。
清洗非洲“鹽堿地”,深耕尼日利亞市場(chǎng)
1998年,華為選擇了拓展尼日利亞通信市場(chǎng)。當(dāng)時(shí),華為不僅要與西門子、阿爾卡特、愛(ài)立信、朗訊,以及摩托羅拉同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng),同時(shí)只有7%的市場(chǎng)可以爭(zhēng)奪。一旦從通信大佬手中搶占市場(chǎng)份額,無(wú)疑是虎口拔牙。
拓展尼日利亞市場(chǎng)的初期異常艱難,多年幾無(wú)收益。不得已,華為只能憑借自己的艱苦努力和以客戶為中心,等待機(jī)會(huì)。終于在2003年,華為成功地拿下尼日利亞MTN和Starcomms兩家公司,實(shí)現(xiàn)銷售額7000多萬(wàn)美元。
獲得英國(guó)電信的認(rèn)證,突破歐洲市場(chǎng)
2003年,英國(guó)電信開(kāi)始在全球范圍內(nèi)選擇網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商,由于華為此前經(jīng)過(guò)溝通和了解,英國(guó)電信頒發(fā)給華為投標(biāo)認(rèn)證。據(jù)了解,該認(rèn)證不針對(duì)產(chǎn)品,針對(duì)企業(yè),總共包括質(zhì)量、品質(zhì)、財(cái)務(wù)、人力資源、環(huán)境、科學(xué)管理等12個(gè)維度,其中還有一項(xiàng)人權(quán)調(diào)查。
為此,英國(guó)電信專門調(diào)查華為的生產(chǎn)線以及員工宿舍。調(diào)查華為員工的加班時(shí)間、待遇,甚至調(diào)查華為的供應(yīng)商。
在調(diào)查期間,由于一個(gè)供應(yīng)商的員工工資低于深圳當(dāng)?shù)氐钠骄べY,英國(guó)電信要求華為與該供應(yīng)商解除合同,否則就取消此認(rèn)證。
英國(guó)電信持續(xù)調(diào)查兩年之久,足以說(shuō)明該認(rèn)證異常嚴(yán)格。當(dāng)華為獲得英國(guó)電信頒發(fā)的認(rèn)證后,歐洲市場(chǎng)才真正地向華為開(kāi)放。
正是因?yàn)槿A為得到這個(gè)認(rèn)證,其后華為陸續(xù)獲得澳大利亞電信、西班牙電信、沃達(dá)豐的認(rèn)證。當(dāng)華為獲得進(jìn)入歐洲的認(rèn)證后,華為在歐洲市場(chǎng)的拓展較為順利。
布局東南亞,鞏固自己的市場(chǎng)地位
2004年,華為的銷售額達(dá)到462億元,其中海外市場(chǎng)達(dá)到22.8億美元。
此刻的華為,并沒(méi)有放緩自己的國(guó)際化步伐。當(dāng)初散狀的“睡蓮”已經(jīng)起到了根據(jù)地作用。在東南亞,華為先后成功地拓展了泰國(guó)、越南、菲律賓等東南亞國(guó)家市場(chǎng),在東南亞通信業(yè)站穩(wěn)了腳。其后,華為繼續(xù)拓展新加坡、日本和馬來(lái)西亞市場(chǎng),以此鞏固自己的市場(chǎng)地位。
華為國(guó)際化的術(shù)、道、法
在國(guó)際化1.0階段,憑借高性價(jià)戰(zhàn)略,華為拓展了亞洲市場(chǎng)、非洲市場(chǎng),以及南美市場(chǎng)。其后在進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)時(shí),屢試不爽的拓展策略失靈了。這引起了華為決策層的反思,經(jīng)過(guò)一番了解,與亞洲市場(chǎng)、非洲市場(chǎng)、南美市場(chǎng)相比,像歐洲這樣成熟的市場(chǎng),單純的高性價(jià)比策略戰(zhàn)略已經(jīng)走不通。
不得已,華為決策層啟動(dòng)了國(guó)際化2.0之路——“土地?fù)Q和平”:第一,通過(guò)組建合資公司,雙方對(duì)合資公司共同持股,以此進(jìn)行戰(zhàn)略聯(lián)盟;第二,通過(guò)生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、專利等環(huán)節(jié)的合作,以此來(lái)實(shí)現(xiàn)契約式的戰(zhàn)略聯(lián)盟。
由此拉開(kāi)了華為“以土地?fù)Q和平,以市場(chǎng)換友商,以利益換伙伴,以價(jià)值鏈共榮”的國(guó)際化戰(zhàn)略序幕,同時(shí)也保證了華為在歐洲市場(chǎng)開(kāi)疆拓土,即使如今遭遇美國(guó)政府的圍堵,像德國(guó)等相對(duì)外交獨(dú)立的國(guó)家依舊與華為合作。
破解歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的壁壘,華為積極尋求與國(guó)際通信巨頭成立合資公司2003年8月29日,華為與西門子達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議,共同投資1億美元組建鼎橋通信公司,共同拓展TD-SCDMA市場(chǎng)。鼎橋通信公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:西門子持股51%;華為持股49%。
華為之所以與西門子組建合資公司,是因?yàn)槿A為此前的戰(zhàn)略重心在WCDMA方面,導(dǎo)致TD-SCDMA的研發(fā)進(jìn)度不如對(duì)手。此外,在三個(gè)通信標(biāo)準(zhǔn)中,TD-SCDMA由中國(guó)政府主導(dǎo)。這就意味著,TD-SCDMA的商業(yè)潛力十分巨大。在選擇合作伙伴時(shí),華為優(yōu)先選擇西門子,主要還是看重了西門子擁有深厚的技術(shù)背景。在攻克TD-SCDMA研發(fā)上,華為憑借西門子的技術(shù)優(yōu)勢(shì)能夠盡快地縮短TD-SCDMA產(chǎn)品的研發(fā)周期,同時(shí)還可以避免巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
其后的事實(shí)證明了華為的正確戰(zhàn)略邏輯,當(dāng)中國(guó)移動(dòng)TD-SCDMA系統(tǒng)設(shè)備招標(biāo)時(shí),鼎橋通信的作用終于發(fā)揮出來(lái),助力華為成功競(jìng)標(biāo)。
通過(guò)合作、付費(fèi)化解華為與競(jìng)爭(zhēng)者專利沖突
在國(guó)際化市場(chǎng)拓展中,專利問(wèn)題是繞不開(kāi)的。對(duì)此,任正非的解決辦法是,通過(guò)對(duì)話和支付相關(guān)的費(fèi)用解決企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng),可以抑制華為在海外市場(chǎng)遭遇群毆的事情發(fā)生。當(dāng)然,避免這樣的事情發(fā)生,華為就不能為了拓展市場(chǎng),就實(shí)施焦土政策。
基于此,在國(guó)際化的戰(zhàn)略中,華為與合作者相互交叉授權(quán)相關(guān)的專利,以此來(lái)向?qū)Ψ街Ц断嚓P(guān)的知識(shí)產(chǎn)品費(fèi)用?!侗本┥虉?bào)》報(bào)道稱,根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局最新公布的許可備案登記信息,2015年,華為向蘋(píng)果公司許可專利769件,蘋(píng)果公司向華為許可專利98件。由于雙方簽有保密協(xié)議,所以媒體報(bào)道的專利數(shù)量也是首次被公開(kāi)。在具體的金額方面,華為官方稱,該信息屬于商業(yè)機(jī)密,不方便透露。
堅(jiān)持以客戶為中心,快速響應(yīng)客戶需求,持續(xù)為客戶創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值在國(guó)際化市場(chǎng)拓展中,要想贏得客戶認(rèn)可,就必須解決客戶的實(shí)際困難,只有真正地解決了客戶的困難,才能保證華為生存和發(fā)展下去。
在華為拓展荷蘭市場(chǎng)時(shí),由于華為的知名度不高,其市場(chǎng)拓展異常緩慢。在當(dāng)時(shí),華為在接觸客戶的過(guò)程中發(fā)現(xiàn),特爾福特這個(gè)荷蘭四家最小的運(yùn)營(yíng)商,也在試圖擺脫自己的困境。
特爾福特也在準(zhǔn)備籌組建3G網(wǎng)絡(luò),給客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。但是特爾福特由于實(shí)力較弱,機(jī)房的空間過(guò)于狹窄,增加第二臺(tái)機(jī)柜根本就不可能。在沒(méi)有其他辦法的情況下,特爾福特積極主動(dòng)找到諾基亞,讓其研發(fā)小型機(jī)柜滿足自己的特殊需求。
諾基亞卻直接就拒絕了特爾福特的合作請(qǐng)求,其拒絕的原因有二:第一,研發(fā)市場(chǎng)較小的小型機(jī)柜,其成本過(guò)高,沒(méi)有過(guò)多的必要。第二,特爾福特的產(chǎn)品合作標(biāo)的太小。
遭到諾基亞拒絕的特爾福特并甘心就此被困死,其高層把目光轉(zhuǎn)向愛(ài)立信。
為了說(shuō)服愛(ài)立信,特爾福特向愛(ài)立信承諾,當(dāng)愛(ài)立信研發(fā)小型機(jī)柜滿足特爾福特的需求后,特爾福特拋棄全網(wǎng)的諾基亞設(shè)備,轉(zhuǎn)而購(gòu)買愛(ài)立信的產(chǎn)品。讓特爾福特沒(méi)有想到的是,愛(ài)立信也直接拒絕了特爾福特的要求。
當(dāng)華為歐洲拓展團(tuán)隊(duì)得知此信息后,特此登門拜訪了特爾福特高層。此刻的特爾福特瀕臨破產(chǎn),猶如困獸。
在別無(wú)他法的前提下,特爾福特高層接納華為的解決方案——“分布式基站”。所謂“分布式基站”,是指將基站的室內(nèi)部分分成兩個(gè),即室內(nèi)和室外部分,如同分體式空調(diào)。
華為提出分布式基站解決方案,就是針對(duì)像特爾福特這樣的微型運(yùn)營(yíng)商空間狹窄的問(wèn)題,甚至可以把機(jī)柜體積小到DVD機(jī)的大小。此外,把基站的大部分功能放置在室外。
經(jīng)過(guò)8個(gè)月的奮戰(zhàn),華為“分布式基站”方案解決了特爾福特的空間狹窄的需求問(wèn)題。從這個(gè)角度來(lái)看,華為在客戶維護(hù),尤其客戶需求上,必須提供極致的產(chǎn)品和服務(wù),否則華為就不可能長(zhǎng)期贏得客戶的認(rèn)可。
正是因?yàn)閳?jiān)持“以客戶為中心”,使得華為迎來(lái)了高速成長(zhǎng)。
可資借鑒的華為國(guó)際化范本
華為作為一家名副其實(shí)的國(guó)際化跨國(guó)企業(yè),從當(dāng)年的為了“活下去”,到現(xiàn)在的“土地?fù)Q和平”策略,既不得不面對(duì)求生存謀發(fā)展的初期階段的無(wú)奈,通過(guò)在海外市場(chǎng)的調(diào)整,堅(jiān)持“以客戶為中心”、人才本土化、開(kāi)放與共贏,最終實(shí)現(xiàn)了“以土地?fù)Q和平,以市場(chǎng)換友商,以利益換伙伴,以價(jià)值鏈共榮”的國(guó)際化戰(zhàn)略。這樣的國(guó)際化市場(chǎng)智慧,不僅包含任正非和華為人集體智慧的結(jié)晶,同時(shí)也是華為堅(jiān)守的尊重所在國(guó)和美國(guó)等法律法規(guī)合規(guī)政策的結(jié)果,這給中國(guó)企業(yè)國(guó)際化提供了一個(gè)可以參考和借鑒的范本。
作者簡(jiǎn)介:
周錫冰 財(cái)經(jīng)作家、華為研究專家

