鴻蒙系統(tǒng)問世,國產(chǎn)機出人頭地。

華為概念股更是水漲船高,其中不乏華為的核心供應(yīng)商——深天馬A。

深天馬A今日公告稱,長江證券、南方基金、本營國際、第一創(chuàng)業(yè)、時機資本等對其進行調(diào)研。

實際深天馬A今日的小幅上升0．22%,和華為的關(guān)系沒那么深。

1、

這幾天小幅漲的原因之一——深天馬A抱上新大腿了!

新大腿是蘋果。5月30日蘋果公布了2020年供應(yīng)商名稱,其中深天馬A赫然在列,為蘋果提供筆記本電腦的OLED屏幕。

無可厚非,畢竟顯示屏是深天馬A的主要業(yè)務(wù),在華為芯片被斷足之后,顯然這個曾經(jīng)的第一大客戶提供不了那么多單子了,多元發(fā)展才是王道。

而深天馬A與蘋果的合作,或許不只是OLED屏幕這么簡單。蘋果6月份將要召開發(fā)布會,據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,蘋果會推出首款VR眼鏡。

VR眼鏡是什么,我們都知道,是一個新的風口。

2、

VR行業(yè)復(fù)蘇,資本已經(jīng)開始搶跑。

VR這個概念其實早就興起了,近幾年來宅生活的催化,加上互聯(lián)網(wǎng)原住民的成長,VR終于又一次走進大眾視野。

今年資本推動VR的決心還挺明顯的,設(shè)備廠商、內(nèi)容、渠道等產(chǎn)業(yè)鏈上中下游都熱火朝天。VR硬件的產(chǎn)業(yè)鏈和手機重合度較高,這些上下游廠家基本上都是智能手機廠家。

這樣一來,壓力就落到了廠家身上——誰先有生產(chǎn)能力誰占據(jù)主流。

2019-2021年,深天馬A的AMOLED產(chǎn)品出貨呈逐年翻番的態(tài)勢,目前深天馬A有三條AMOLED量產(chǎn)線。

其中TM15目前主要以智能可穿戴設(shè)備(如手表、手環(huán)等產(chǎn)品)、 差異化產(chǎn)品等新興領(lǐng)域產(chǎn)品為主,而這個產(chǎn)業(yè)的未來,就是VR。

很多人都認為,VR產(chǎn)業(yè)未來會替代智能手機,這一點我不予否認。而在這個大條件之下,原本做智能手機屏幕為主的深天馬A,不出所料成為機構(gòu)重點關(guān)注對象。

機構(gòu)預(yù)測2021年VR頭顯銷量增長46．2%,到2025年全球銷量會增長到2340萬臺。

加上蘋果等廠商入場,帶動產(chǎn)業(yè)鏈成長是必然的!

3、

智能汽車快速發(fā)展,車載屏成為黃金賽道。

新四化滲透進汽車領(lǐng)域,顯示屏觸及的項目也在提升:儀表盤、中控、后視鏡、抬頭顯示、后座娛樂等,都需要依賴車載屏完成。

深天馬A恰好布局多年(90年代開始布局),又恰好有這個實力。

2020年,深天馬A的車載業(yè)務(wù)全球市占率達到16%,儀表單項業(yè)務(wù)市占率33%。

單憑這兩點,也足夠媲美市場上的一大堆玩家了。

車載業(yè)務(wù)上,深天馬A有穩(wěn)定的客戶,國際客戶例如博世、Visteon等電子廠商,國內(nèi)與蔚來、小鵬、比亞迪、廣汽新能源有合作,發(fā)展增量還是值得期待一下的。

現(xiàn)在的車載市場不同往日,對電子屏幕的高清化、多屏化、大屏化有更多要求,也存在零和博弈和馬太效應(yīng),在這種情況下,實力雄厚的公司更容易占據(jù)主動權(quán),很顯然,目前深天馬A具備當老大的能力。

再看他當老大的意愿也挺強的,TM18這條量產(chǎn)線一年前開工的,今年5月份,預(yù)計2022年產(chǎn)能釋放,未來擠進全球前三不是問題。

截止今日收盤,深天馬A市值339．7億元。

今日(6/3)機構(gòu)調(diào)研統(tǒng)計

經(jīng)觀財經(jīng)眼將持續(xù)關(guān)注機構(gòu)調(diào)研新動態(tài),分析基金券商的調(diào)研標的,傳遞出有價值的公司消息。