01

　　2021年新能源車持續(xù)高成長，

　　總量預(yù)計(jì)突破400萬輛

　　2021年新能源車銷售量預(yù)計(jì)達(dá)425萬輛，年成長45.8%，電動(dòng)車（計(jì)入HEV）銷售量預(yù)估達(dá)710萬輛，年成長38%。車用IC缺貨問題對(duì)一些規(guī)模小的電動(dòng)車廠來說將是瓶頸，但對(duì)國際車廠而言因電動(dòng)車款比重仍小、重要性高，有機(jī)會(huì)成為先被滿足車款，但仍視為重要觀察變量。

　　圖：2014～2023年新能源車車型分布與成長率

　　Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究院整理，2021/04

　　02

　　各動(dòng)力別皆有成長，BEV仍享有較高成長率

　　電動(dòng)車各種動(dòng)力別皆會(huì)成長，純電動(dòng)車（BEV）雖為終極目標(biāo)，但有售價(jià)高、基礎(chǔ)設(shè)施依賴性高等限制，在不同區(qū)域、生活型態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施條件下，3種動(dòng)力仍滿足不同的情境需求，因此包括PHEV和HEV也皆會(huì)持續(xù)成長，但預(yù)期成長趨緩時(shí)間點(diǎn)會(huì)比BEV早，而BEV仍是成長率最高的動(dòng)力別。

　　03

　　中國為最大市場、西歐滲透率高、美國急起直追

　　中國新能源車政策不變下仍是最大規(guī)模市場，但西歐在政策、補(bǔ)貼、法規(guī)等多重因素發(fā)展下，電動(dòng)車的滲透率急速拉高，2020年已超越中國為滲透率最高地區(qū)，美國則從2021年開始能見到電動(dòng)車的成長動(dòng)力，主因來自新政權(quán)上任對(duì)電動(dòng)車的重視程度甚于以往，加上美國是第二大汽車銷售國，將成為第三大拉動(dòng)電動(dòng)車成長的國家。

　　04

　　BEV競爭激烈，Tesla鞏固龍頭

　　Volkswagen來勢洶洶

　　Tesla在2020年將其市占率進(jìn)一步推升至25%，第二名之后的市占率皆低于10%，其他品牌要追上的困難度高，尤其2021年將有平價(jià)SUV Model Y加入，在大幅降低Model Y中國售價(jià)并將提升上海工廠產(chǎn)能后，預(yù)計(jì)Tesla持續(xù)占領(lǐng)2021年首位品牌，但Volkswagen在2020年投入ID.純電品牌后獲得好評(píng)，接下來將快速提高ID.系列車隊(duì)數(shù)量，成為最有機(jī)會(huì)和Tesla較勁的品牌。

　　05

　　PHEV和HEV分別重點(diǎn)發(fā)展于歐洲和日本

　　PHEV因歐系車廠推動(dòng)力道大，加上符合歐洲的生活情境和滿足車廠需降低平均碳排放的需求，2020年于歐洲市場大幅成長，未來將可看到純電行駛里程數(shù)高于100km車款，預(yù)計(jì)2021年全球成長率為45%。HEV主要市場為日本和美國，日本在2030年禁售燃油車計(jì)劃中已確定排除限制HEV，意即可繼續(xù)販?zhǔn)跦EV，因此日本BEV與PHEV能否成長須看日系車廠的規(guī)劃。