近年來，在各種因素的影響下，國(guó)內(nèi)興起了芯片創(chuàng)業(yè)潮，也涌現(xiàn)出一大波的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。據(jù)魏少軍教授在ICCAD 2020年峰會(huì)上披露，截至2020年12月9日，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到2218家，比2019年的1780家增加了438家。而倒回到2010年，中國(guó)的芯片企業(yè)僅有582家。

　　在看到這些暴增的數(shù)字之后，不少人在驚呼之后，就開始表達(dá)出了對(duì)這數(shù)千家中國(guó)芯片公司未來的擔(dān)憂。有行業(yè)人士告訴筆者，現(xiàn)在中國(guó)芯片公司幾乎在各個(gè)賽道都有不少公司在競(jìng)爭(zhēng)，他們當(dāng)中有不少在同質(zhì)化的前提下，采用低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的方法爭(zhēng)取市場(chǎng)份額。這做了很多重復(fù)的無用功，且對(duì)行業(yè)發(fā)展不利。

　　但另外一些行內(nèi)人士則表示，我國(guó)有那么龐大的市場(chǎng)，各個(gè)本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)差距也沒有那么大，因此他們?cè)谄渲屑尤敫?jìng)爭(zhēng)也未嘗不是一件好事。最后總會(huì)剩下一些優(yōu)質(zhì)的選手。他以過去十年互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的“百團(tuán)大戰(zhàn)”和“打車大戰(zhàn)”為例子，佐證他的觀點(diǎn)。

　　更有擁有數(shù)十年芯片行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的海歸派告訴筆者，他認(rèn)為中國(guó)這幾千家芯片公司最后會(huì)整合成100家左右。

　　綜上所述，無論如何，中國(guó)芯片企業(yè)都會(huì)經(jīng)歷一波淘汰賽，半導(dǎo)體行業(yè)觀察在2020年初的文章《2020年，芯片企業(yè)淘汰賽將開打》中也對(duì)這個(gè)有了較為詳盡的闡述。在文中作者特特強(qiáng)調(diào)了供應(yīng)鏈支持是芯片企業(yè)勝出的關(guān)鍵。

　　然而文章沒有預(yù)料到的是，進(jìn)入2021年，疊加了疫情和華為事情的影響，芯片產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了二十多年來難得一見的缺貨局面。產(chǎn)能的緊張，勢(shì)必會(huì)使某些芯片企業(yè)陷入困境。

　　芯片缺貨愈演愈烈

　　關(guān)于為什么呢芯片缺貨，在之前已經(jīng)太多文章介紹。但最近有三個(gè)人的發(fā)言，可以讓我們對(duì)這個(gè)缺貨現(xiàn)狀和未來有更透徹的了解。

　　首先就是華為值董事長(zhǎng)徐直軍在日前舉辦的分析師大會(huì)上表示，過去兩年，美國(guó)對(duì)華為的三次制裁，不當(dāng)給華為帶來巨大的傷害，給全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來的傷害更遠(yuǎn)勝于此。在他看來，美國(guó)的這個(gè)動(dòng)作破壞了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈信任體系。

　　徐直軍進(jìn)一步指出，由于美國(guó)對(duì)華為的制裁，造成全球企業(yè)恐慌性的備貨，特別是中國(guó)企業(yè)，由原來的零庫(kù)存，到3個(gè)月、半年，甚至越來越長(zhǎng)的備貨周期。正是這種恐慌性的備貨，造成了今年全球半導(dǎo)體供應(yīng)緊張和供應(yīng)短缺的核心因素。

　　“本來大家原來都是零庫(kù)存，正常運(yùn)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在每個(gè)企業(yè)備貨一個(gè)月基本都亂了。所以今年半導(dǎo)體供應(yīng)緊張的原因，就是美國(guó)對(duì)華為制裁，造成了全球企業(yè)恐慌性備貨?！毙熘避姀?qiáng)調(diào)。

　　其次，英特爾新任CEO Pat Gelsinger近日接受媒體采訪時(shí)表示，由于需求飆升和生產(chǎn)能力有限，重創(chuàng)汽車行業(yè)和其他制造商的全球芯片供應(yīng)短缺問題將需要“幾年”時(shí)間來緩解?！拔覀兿嘈盼覀冇心芰μ峁椭艺J(rèn)為，要徹底解決這個(gè)問題還需要幾年時(shí)間，畢竟增加產(chǎn)能需要時(shí)間。”Pat Gelsinger強(qiáng)調(diào)。

　　全球最大晶圓代工廠臺(tái)積電的總裁魏哲家則在昨日的投資人會(huì)議上表示，雖然目前不排除有重復(fù)下單或庫(kù)存調(diào)整的可能，但愛幾點(diǎn)仍然認(rèn)為芯片的緊缺狀態(tài)直到明年也會(huì)存在。按照他的說法，要到2023年，整個(gè)晶圓廠的供應(yīng)才不會(huì)那么緊張。

　　因?yàn)槿A為、Intel和TSMC分別屬于產(chǎn)業(yè)鏈上的芯片公司/終端客戶、IDM和晶圓代工環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)，他們對(duì)產(chǎn)業(yè)的觀察具有很重要的參考意義。而從后兩家芯片生產(chǎn)廠商的態(tài)度看來，產(chǎn)能緊張將會(huì)是未來兩年的主旋律。

　　換而言之，芯片公司尤其是小型芯片公司要在撐過未來兩年，那就必須要拿到產(chǎn)能的支持。

　　產(chǎn)能決定生死存亡

　　投中網(wǎng)在昨日發(fā)表的一篇文章中寫道，有投資人向他們表示，現(xiàn)階段他們投項(xiàng)目，會(huì)非常關(guān)注潛在被投項(xiàng)目能否獲得產(chǎn)能，這會(huì)成為他們是否投資他們的重要參考。士蘭微董秘在日前的發(fā)表的朋友圈中更是直言，在當(dāng)前的芯片荒大背景下，一個(gè)公司的綜合能力全部提現(xiàn)到能否搶到貨這個(gè)單一指標(biāo)。

　　我們以晶圓代工為例，從最近頻頻的新聞報(bào)道中可以看到，晶圓代工廠已經(jīng)由之前的買方市場(chǎng)，完全變成了賣方市場(chǎng)。有人甚至打趣道，晶圓廠銷售已經(jīng)很多年沒那么硬氣了。

　　去年下半年，有一位國(guó)內(nèi)芯片公司的負(fù)責(zé)人就曾告訴過筆者，在二季度的時(shí)候，某晶圓廠的銷售經(jīng)常上門拜訪他，希望他能夠給公司產(chǎn)線下一些單。但該負(fù)責(zé)人表示，因?yàn)楫?dāng)時(shí)國(guó)外的疫情正在處于高峰期，所以他們對(duì)這個(gè)表示很謹(jǐn)慎。然而在短短兩個(gè)月之后，整個(gè)環(huán)境就轉(zhuǎn)變了。在他向相關(guān)銷售咨詢產(chǎn)能狀況的時(shí)候，已經(jīng)開始排長(zhǎng)隊(duì)了。

　　筆者也從晶圓廠從業(yè)人員處理解到，以前很多傳統(tǒng)的合作模式，正在晶圓代工企業(yè)中發(fā)生轉(zhuǎn)變。

　　例如在合作工藝開發(fā)上面。以前芯片廠跟晶圓廠提出相關(guān)需求，或者表達(dá)了意向之后，晶圓廠會(huì)根據(jù)自己的調(diào)研評(píng)估，然后自行籌集資金，進(jìn)行相關(guān)工藝的投資研發(fā)。但現(xiàn)在如果芯片廠想再進(jìn)行這樣的合作，那就必須先拿出一大筆錢，才能有持續(xù)推進(jìn)的可能。

　　至于產(chǎn)能競(jìng)價(jià)，也不是什么新鮮事了。行業(yè)人士表示，現(xiàn)在有些晶圓廠把一小部分產(chǎn)能拿出來做不設(shè)上限的產(chǎn)能競(jìng)拍，有時(shí)候最后成交價(jià)會(huì)比正常的價(jià)格貴三倍。

　　“即使你獲得了進(jìn)入產(chǎn)線的機(jī)會(huì)，你還需要簽訂一些比較嚴(yán)格的條款。例如你需要先墊付更多的錢，但晶圓廠不保證啥時(shí)候能夠交到貨給你”，該晶圓廠人士表示。他進(jìn)一步指出，現(xiàn)在有些晶圓廠需要正在合作的客戶給全年的預(yù)期，如果達(dá)不到指標(biāo)，則會(huì)面臨罰款的懲罰。

　　“總之，現(xiàn)在晶圓廠說啥你都的照做。另外，無論你找誰，都不能打包票給你產(chǎn)能保證”，知情人士告訴筆者。不過他也強(qiáng)調(diào)，大客戶在產(chǎn)能爭(zhēng)奪中的表現(xiàn)會(huì)相對(duì)好很多，因?yàn)樗麄兊某鲐浟亢唾Y金是支持他們與晶圓廠一直保持合作的底氣。

　　但對(duì)于某些小型芯片廠來說，產(chǎn)能就是一把懸掛在他們頭上的達(dá)摩克里斯之劍，不知道什么時(shí)候會(huì)從他們的頭頂插入。因?yàn)橐坏┠貌坏疆a(chǎn)能，那就意味著他們不能再繼續(xù)向客戶交貨。

　　這就讓他們沒有足夠的魅力去吸引投資人，進(jìn)而影響公司的下一輪融資（如果有需要的話）。這在國(guó)內(nèi)芯片業(yè)都在鉚足勁搶奪人才背景下，帶來的影響更為深遠(yuǎn)。

　　在半導(dǎo)體行業(yè)觀察之前的文章《中國(guó)芯片工程師的黃金時(shí)代》里，作者談到現(xiàn)在的半導(dǎo)體企業(yè)都在通過巨額的資金投入，去爭(zhēng)取人才。因?yàn)橹灰腥耍拍芾^續(xù)推進(jìn)公司的產(chǎn)品研發(fā)迭代，才能保證他們能融到更多的錢。

　　對(duì)于某些目前正在開始出貨的初創(chuàng)芯片企業(yè)而言，現(xiàn)在是一場(chǎng)生存大考驗(yàn)。能否勝利突圍，能否勝利突圍，就看公司管理團(tuán)隊(duì)如何運(yùn)籌帷幄了。