3月29日,聞泰科技發(fā)布公告,宣布已與歐菲光就收購(gòu)特定客戶(hù)攝像頭業(yè)務(wù)達(dá)成一致,聞泰科技將以24.2億元完成對(duì)歐菲光特定客戶(hù)攝像頭業(yè)務(wù)的收購(gòu)交易,相對(duì)于之前《收購(gòu)意向協(xié)議》定價(jià)原則,差不多打了四折。
公告披露,聞泰科技與歐菲光簽署了《關(guān)于廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司之股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》,與歐菲光及江西晶潤(rùn)光學(xué)有限公司簽署了《關(guān)于江西晶潤(rùn)光學(xué)有限公司之資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》,公司擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)歐菲光持有的廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司100%股權(quán)以及江西晶潤(rùn)光學(xué)有限公司擁有的與向境外特定客戶(hù)供應(yīng)攝像頭相關(guān)的設(shè)備。其中廣州得爾塔100%股權(quán)交易價(jià)格以評(píng)估值為基礎(chǔ),經(jīng)協(xié)商確定為17億元;江西晶潤(rùn)擁有的標(biāo)的設(shè)備的交易價(jià)格以評(píng)估值為基礎(chǔ),經(jīng)協(xié)商確定為7.2億元(含稅)。交易作價(jià)合計(jì)為24.2億元。
在3月7日發(fā)布的《收購(gòu)意向協(xié)議》中,最初確定的收購(gòu)價(jià)格是10*A+B,A=廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司2020年度經(jīng)審計(jì)后凈利潤(rùn),B=經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的交易價(jià)格。大概測(cè)算總價(jià)約60億元。
廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司為原索尼(中國(guó))有限公司在華南(中國(guó)廣州)的生產(chǎn)基地,主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷(xiāo)售微型攝像頭及相關(guān)部件。索尼華南生產(chǎn)基地于2017年被歐菲光收購(gòu)并完成交割,其擁有業(yè)界頂尖的攝像頭模組開(kāi)發(fā)和封裝技術(shù),具備向全球一流智能手機(jī)品牌客戶(hù)供貨的資格和能力。歐菲光正是因?yàn)槭召?gòu)索尼華南生產(chǎn)基地從而進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)商,成為其攝像頭主力供應(yīng)商。
3月16日,歐菲光披露《關(guān)于特定客戶(hù)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化的公告》(公告編號(hào):2021-026)稱(chēng),境外特定客戶(hù)計(jì)劃終止與歐菲光及其子公司的采購(gòu)關(guān)系,后續(xù)歐菲光將不再?gòu)奶囟蛻?hù)取得現(xiàn)有業(yè)務(wù)訂單。
3月24日,聞泰科技發(fā)布收購(gòu)進(jìn)展公告,披露在獲悉境外特定客戶(hù)計(jì)劃終止與歐菲光及其子公司的采購(gòu)關(guān)系后,立即就境外特定客戶(hù)訂單終止對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的影響進(jìn)行了評(píng)估,并與歐菲光、境外特定客戶(hù)進(jìn)行持續(xù)溝通磋商。
此次宣布最終收購(gòu)價(jià)格,預(yù)示著聞泰科技、歐菲光、境外特定客戶(hù)三方已就此次交易達(dá)成共識(shí)。
自傳出歐菲光將剝離蘋(píng)果相關(guān)業(yè)務(wù)單元的消息后,坊間曾流傳比亞迪、立訊精密、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造等多家公司有意競(jìng)購(gòu)的傳言。此次雙方公告的發(fā)布,也意味著這塊優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)最終被聞泰科技“撿了個(gè)大漏”。
中國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)賽諾的電子分析師李剛表示,攝像頭是手機(jī)、IoT、智能汽車(chē)等領(lǐng)域未來(lái)主要的技術(shù)方向,攝像頭高端化、雙攝、三攝等技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)不斷增長(zhǎng)的巨大產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。歐菲光的攝像頭業(yè)務(wù)在蘋(píng)果中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中也是最核心、價(jià)值最高的部分,其稀缺性和重要性不言而喻,可以說(shuō)是整個(gè)蘋(píng)果中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈皇冠上的明珠。而成為蘋(píng)果供應(yīng)商至少需要2年時(shí)間,此次聞泰科技大手筆收購(gòu)歐菲光蘋(píng)果業(yè)務(wù)所有資產(chǎn),說(shuō)明聞泰科技早已經(jīng)獲得蘋(píng)果供應(yīng)商資格,并即將借助新增的攝像頭業(yè)務(wù)成為蘋(píng)果主力供應(yīng)商之一。
李剛認(rèn)為,聞泰科技收購(gòu)歐菲光攝像頭業(yè)務(wù),標(biāo)志著聞泰在原有半導(dǎo)體IDM和通訊產(chǎn)品集成兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上,開(kāi)拓了光學(xué)這個(gè)全新的賽道,進(jìn)一步拓寬了業(yè)務(wù)版圖,形成從芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試,到光學(xué)器件(攝像頭)、手機(jī)、平板、筆電、IoT、汽車(chē)電子等產(chǎn)品研發(fā)和制造于一體等完整產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)聞泰科技公告透露,目標(biāo)資產(chǎn)擁有專(zhuān)業(yè)、高效的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),為境外特定客戶(hù)攝像頭模組的重要供應(yīng)商。本次交易完成后,公司將進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)版圖,在攝像頭模組產(chǎn)品領(lǐng)域與特定客戶(hù)開(kāi)展合作,形成完整產(chǎn)業(yè)鏈,從而更好的抓住5G、IoT、智能電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域需求快速增長(zhǎng)的發(fā)展機(jī)遇,促進(jìn)公司業(yè)績(jī)長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)。