新冠疫情肆虐下，“不確定性”成為大家頻繁使用的話語。一些人覺察到，控制或許是幻覺，蘋果則認(rèn)識到，必須進一步把掌控權(quán)握在自己手里。

在電子行業(yè)，地球不是圍著太陽轉(zhuǎn)，而是圍著蘋果這樣的科技巨頭轉(zhuǎn)。作為在消費電子領(lǐng)域擁有絕對話語權(quán)的品牌，蘋果多達800家的供應(yīng)商遍及全球，其一舉一動，都牽動著各界的目光。

在劇變的2020年里，蘋果也帶來不少震撼產(chǎn)業(yè)的變化。首度在Mac系列產(chǎn)品中采用自研芯片，“變芯”顯而易見；與此同時，由政經(jīng)局勢變化及新冠疫情牽引的供應(yīng)鏈策略調(diào)整，則有著更加微妙且值得言說的空間。

蘋果變心？

在開啟蘋果“變心”這一話題的討論之前，首先要確認(rèn)，我們討論的是哪一回事？圍繞蘋果產(chǎn)業(yè)鏈過去一年發(fā)生的變動，各方實則有著不同的解讀。

去年下半年的兩起并購案，被視作蘋果“變心”的例證。

7月，來自臺灣地區(qū)的蘋果代工廠緯創(chuàng)宣布將昆山組裝廠賣給大陸的立訊。進入8月，大陸玻璃機殼廠藍思科技宣布以現(xiàn)金99億元，收購臺灣金屬機殼廠可成科技旗下的兩個泰州工廠。

圖 | 庫克拜訪立訊精密/Source：Tim Cook

對大陸來說，這一系列事件意味著：大陸廠商正進一步打入蘋果供應(yīng)鏈，并開始扮演更為重要的角色。作為進擊蘋果供應(yīng)鏈的排頭兵，立訊自收購昆山廠后開始涉足iPhone代工。雖然藍思還在布局零部件，也被認(rèn)為有著入局iPhone代工的野心。

事實上，比起大陸廠商崛起的論調(diào)，更多聲音則表達了對蘋果供應(yīng)鏈離開大陸的擔(dān)憂。近年，受大陸競爭力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換、土地、人工成本上漲等因素影響，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈部分遷至印度、越南等地的消息頻傳。

此前有傳聞，多家蘋果供應(yīng)商曝出，蘋果持續(xù)對其施壓，要求它們將15%至30%的生產(chǎn)業(yè)務(wù)搬出中國大陸。

蘋果的三大代工廠為鴻海、和碩和緯創(chuàng)。消息顯示，和碩決定赴印度設(shè)廠，鴻海和緯創(chuàng)計劃加碼對印度投資。其中，鴻海已于2020年在印度啟動iPhone11的生產(chǎn)。

近段時間，臺灣地區(qū)的正崴科技將在印度新工廠量產(chǎn)蘋果產(chǎn)品的消息，更是被視作蘋果印度版圖擴大的又一注腳。

為何“變心”

當(dāng)前的制造轉(zhuǎn)移，其主導(dǎo)者自然是位居產(chǎn)業(yè)鏈核心的蘋果。供應(yīng)鏈到底在發(fā)生怎樣的變化？關(guān)注蘋果這一國際大廠的動機與策略，有助于快速厘清脈絡(luò)。

整體而言，疫情和地緣沖突作為當(dāng)下兩大變量，正左右著蘋果供應(yīng)鏈的重構(gòu)策略。

今年5月，蘋果發(fā)布2020財年第二季度財報。蘋果CEO庫克本人拒絕對供應(yīng)鏈終端風(fēng)險作出回應(yīng)。史無前例地，庫克表示，由于“短期內(nèi)缺乏可見度和確定性”，蘋果將不會發(fā)布第三財季業(yè)績預(yù)期。

疫情期間，蘋果分布世界各地的代工廠及總部原型機的生產(chǎn)都受到嚴(yán)重沖擊。蘋果不僅將iPhone 12的發(fā)布時間推遲一個月，還被迫分兩批推出。

圖 | Source：Apple

時間推回到疫情以前。2018年開始，關(guān)于鴻海擴大中國大陸以外地區(qū)蘋果產(chǎn)能的消息不斷。在“脫鉤”語境中，蘋果供應(yīng)鏈顯示出轉(zhuǎn)移動向。            

日經(jīng)中文網(wǎng)撰稿人柯隆指出：以往的產(chǎn)業(yè)鏈主要是提高效率，實現(xiàn)利益最大化。后疫情時代的產(chǎn)業(yè)鏈除了要提高效率以外，還要保證其穩(wěn)定性?？鐕径荚谥匦略O(shè)計后疫情時代的新型供應(yīng)鏈，目的是應(yīng)對各種風(fēng)險。

國際沖突激化的背景下，生產(chǎn)體制的集中帶來負(fù)面影響，蘋果積極分散供應(yīng)鏈風(fēng)險。而在疫情催化下，蘋果避險的決心變得更為堅定。

圍繞大國競合，美國新總統(tǒng)上臺后的政策成為新的觀察重點。目前較為主流的觀點是，即使拜登上臺，也會在該強硬的地方秉持強硬態(tài)度。也就是說，因疫情按下暫定鍵的供應(yīng)鏈遷移，或許在后疫情時代該變還是會變。

蘋果的心思

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此前蘋果將代工訂單全部交給臺企，大部分在中國大陸制造，但今后大體上一分為二的構(gòu)想正逐步被敲定。換言之，蘋果采取了一種雙重戰(zhàn)略。

一方面，蘋果仍積極培育中國大陸本土供應(yīng)商。臺灣經(jīng)濟研究院副研究員趙文衡認(rèn)為，蘋果手機的制造走向更深一層的在地化：“不但要在中國大陸制造，還要由中國大陸的本土廠商負(fù)責(zé)?！?/p>

另一方面，蘋果推動供應(yīng)商生產(chǎn)業(yè)務(wù)加快離開中國。市場普遍認(rèn)為，針對在中國大陸市場以外銷售的智能手機，蘋果將把生產(chǎn)地的中心改為印度。

蘋果公布的前200大供應(yīng)鏈清單顯示，從2018年到2019年一年之間，蘋果大增17家大陸企業(yè)為主要供應(yīng)商。事實上，過去十余年，蘋果供應(yīng)鏈格局都在明顯向大陸傾斜。

圖 |  Source：Apple

蘋果為何青睞大陸廠商？

除了市場、完備的供應(yīng)鏈配套等廣為人知的比較優(yōu)勢，陸廠近年提升的技術(shù)實力也值得一提。

Toni Sacconaghi撰寫的研究報告指出，“以往蘋果以投資協(xié)助生產(chǎn)商，換取所需零組件作為在大陸供應(yīng)鏈運作方式。但近兩年蘋果減少對大陸供應(yīng)鏈設(shè)備投資，總計50億美元?！盩oni Sacconaghi推斷，這可能是蘋果對大陸廠商增加信心，不再認(rèn)為一定要靠投資協(xié)助供應(yīng)鏈，因此降低投資份額。

另外，蘋果在生產(chǎn)端與大陸展開更為緊密的合作，也意在增強自己的話語權(quán)。蘋果不僅扛起概念股企業(yè)的營收和股價，還肩負(fù)著龐大的就業(yè)任務(wù)，而保就業(yè)是大陸政府近年的重要議題。這也是為什么在類似字節(jié)跳動這樣的事件發(fā)生時，蘋果沒有受影響的原因之一。

圍繞印度等市場的代工生產(chǎn)體制的調(diào)整，則可獲得兩大好處。首先，避免生產(chǎn)過度集中中國，承受較高的關(guān)稅風(fēng)險。其次，可以大幅降低生產(chǎn)成本。

印度的人力成本優(yōu)勢如何？從最近的蘋果印度代工廠暴動事件可以略知一二。

據(jù)《印度時報》報道，薪資匯款問題是引發(fā)“暴動”的主因。公司答應(yīng)向工程專業(yè)的畢業(yè)生提供每月21000盧比（約1863元人民幣）的薪水，最近幾個月甚至減少至12000盧比（約1065元人民幣）。反觀大陸，工廠人工費本就遠(yuǎn)高于印度，在最近數(shù)年更是增至2倍以上。

順應(yīng)蘋果供應(yīng)鏈一分為二的潮流中，印度政府也在發(fā)力。今年6月，莫迪政府宣布，要吸引全球智能手機和相關(guān)零部件廠商投資印度。為此，印度政府將提供價值約5000億盧比(約合66億美元)的財政激勵和配套設(shè)施。

整體來看，不管是走向大陸還是去往印度等地。盡管方向不同，卻都指向蘋果一貫的生產(chǎn)競爭力追求，及其全球供應(yīng)鏈避險策略。有觀點認(rèn)為，不管目標(biāo)國家是否準(zhǔn)備好，國際大廠都在積極分散供應(yīng)鏈風(fēng)險。

供應(yīng)鏈廠商謀轉(zhuǎn)型

TrendForce集邦咨詢分析師蕭閔中認(rèn)為，中國大陸占蘋果營收比重較高，且中國供應(yīng)商已擁有強大的產(chǎn)業(yè)聚落，基礎(chǔ)建設(shè)較東南亞、南亞更為完備，預(yù)計今后幾年蘋果的主要產(chǎn)能仍以中國大陸為主。

也就是說，蘋果部分產(chǎn)業(yè)鏈拆分雖是必然趨勢，但實際進展不會太快。不過，著眼于未來，不少廠商已經(jīng)做出積極回應(yīng)。

圖 | Source：Apple

和碩董事長童子賢此前在談及大陸供應(yīng)鏈崛起表示，臺灣地區(qū)廠商若要保持競爭力、維持好的發(fā)展，必須慎重選擇最有競爭力的安排。

有觀點認(rèn)為，鴻海的競爭對手即緯創(chuàng)、和碩都會賣廠給立訊。未來，三家聯(lián)盟有望開展零部件互通有無等大量業(yè)務(wù)合作，獲得成本優(yōu)勢。

大陸地區(qū)的蘋果供應(yīng)鏈廠商也已經(jīng)有所行動。深天馬、歐菲光、領(lǐng)益智造等供應(yīng)鏈企業(yè)都在積極布局印度市場。歌爾股份、藍思科技、立訊等企業(yè)則在越南建立了自己的工廠 。

蘋果好看，卻不一定好吃。針對供應(yīng)鏈廠商利潤空間被壓縮、客戶集中度較高等長期存在的問題，兩岸廠商也在積極求變。

尋找新的商機，是二者重合的策略。

鴻海計劃未來結(jié)合人工智能、半導(dǎo)體、新世代通訊的新興技術(shù)發(fā)展三大新興產(chǎn)業(yè)，從過去勞力密集的代工之王，逐漸轉(zhuǎn)型為科技巨擘。

內(nèi)地廠商方面，藍思科技、長盈精密、歐菲光等，都已經(jīng)將目光投向了汽車電子。

結(jié)語

新冠疫情肆虐下，“不確定性”成為大家頻繁使用的話語。一些人覺察到，控制或許是幻覺，蘋果則認(rèn)識到，必須進一步把掌控權(quán)握在自己手里。從“變芯”到“變心”，從產(chǎn)品到供應(yīng)鏈，蘋果都在不斷增強其競爭優(yōu)勢。

過去十年，領(lǐng)先的硬件創(chuàng)新能力和強大的供應(yīng)鏈管理能力，支撐了蘋果堅實的基本面。而在2020年，蘋果更是一躍成為全球首家市值突破2萬億美元的科技公司。不容忽視的是，業(yè)務(wù)之外，回購、拆股等影響股市的手法，也是蘋果“神話”的修辭。