1月4日,企查查消息顯示,廣東微容電子科技有限公司(下稱(chēng)“微容電子”)于2020年12月30日發(fā)生工商變更,新增股東OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司,注冊(cè)資本由1億元人民幣增加至1．11億元人民幣。

圖片來(lái)源:企查查APP

一個(gè)是全球前五的智能手機(jī)制造商,另一個(gè)是MLCC行業(yè)快速崛起的新星,兩家企業(yè)本是上下游之間的合作關(guān)系,卻在2020年的尾巴上選擇了牽手。

同樣是做智能手機(jī),以小米和華為近兩年的投資版圖來(lái)看,投資的大多是IC設(shè)計(jì)公司和產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料企業(yè)。OPPO則成立了多家公司要自己造芯,鮮有投資外部企業(yè),這次出其不意入股了做MLCC的微容電子,左看右看,實(shí)際上還是為了MLCC那點(diǎn)事。

國(guó)巨、鴻海先打樣

在OPPO和微容電子之前,國(guó)巨和鴻海就很好的打了個(gè)樣。

2020年9月底,“代工之王”鴻海和“MLCC巨頭”國(guó)巨共同宣布雙方達(dá)成戰(zhàn)略聯(lián)盟,未來(lái)雙方將進(jìn)行深度合作。

12月份鴻海便公布了“國(guó)巨專(zhuān)案計(jì)劃”,要求旗下近十個(gè)次集團(tuán)提出采購(gòu)金額清單,由國(guó)巨、奇力新、凱美供應(yīng)被動(dòng)元件相關(guān)元件,并給出了一份優(yōu)先采購(gòu)名單。國(guó)巨集團(tuán)則被要求必須提出推廣項(xiàng)目及計(jì)劃,同時(shí)協(xié)助全力配合鴻海集團(tuán)供料。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是鴻海優(yōu)先采用國(guó)巨集團(tuán)的產(chǎn)品,國(guó)巨盡可能滿(mǎn)足鴻海。

對(duì)國(guó)巨來(lái)說(shuō),鴻海是全球電子代工龍頭,對(duì)被動(dòng)元件需求龐大,有足夠的訂單需求;對(duì)鴻海來(lái)說(shuō),國(guó)巨的電阻、鉭質(zhì)電容高居全球第一,MLCC位居全球第三,同集團(tuán)的奇力新、同欣電也都是全球前三,有足夠的實(shí)力保證鴻海被動(dòng)元件需求無(wú)憂(yōu)。

為什么是微容電子?

文上提到的國(guó)巨,無(wú)論是規(guī)模還是技術(shù),在業(yè)內(nèi)都較為領(lǐng)先,OPPO入股的微容電子是何方神圣?

其實(shí)微容電子在業(yè)內(nèi)算得上小有名氣,但因?yàn)槌闪r(shí)間較晚,品牌知名度在行業(yè)中還有待提高。前段時(shí)間群友還有聊起微容,對(duì)微容能夠做車(chē)規(guī)MLCC提出了疑問(wèn)。

知名度不夠并不影響微容電子的實(shí)力,微容電子成立于2017年,位于廣東省云浮市羅定市,工廠(chǎng)定位的做高端MLCC系列,現(xiàn)在已經(jīng)有滿(mǎn)足AEC-Q標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)規(guī)級(jí)MLCC,覆蓋0201、 0402、0603、0805到1206尺寸。

據(jù)了解,微容電子還在做超微型MLCC,其0201和01005超微型MLCC,已經(jīng)與手機(jī)、IOT、安防等多個(gè)領(lǐng)域的客戶(hù)達(dá)成合作。根據(jù)其官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,微容的01005尺寸MLCC的產(chǎn)能計(jì)劃在2020達(dá)到50億顆每月。

另外,微容的創(chuàng)始人陳偉榮先生,是康佳集團(tuán)1994年到2000年的集團(tuán)總裁,也是宇陽(yáng)科技的創(chuàng)始人和前董事長(zhǎng),在MLCC行業(yè)耕耘近20年,現(xiàn)在又創(chuàng)辦了微容電子,技術(shù)方面的實(shí)力毋庸置疑。

OPPO需求龐大

OPPO手機(jī)自成立以來(lái),一直走自己到個(gè)性化路線(xiàn),從剛開(kāi)始的音樂(lè)手機(jī)到拍照手機(jī),在強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)加持下,銷(xiāo)量一路飆升。

數(shù)據(jù)來(lái)源:Gartner(2020年11月)

根據(jù)Gartner給出的2020年第三季度全球智能手機(jī)銷(xiāo)售數(shù)據(jù),OPPO以2989萬(wàn)部手機(jī)的銷(xiāo)量排名第五。

由于華為受到美國(guó)方面的制裁,芯片面臨斷供的局面,華為空出的市場(chǎng)讓其他手機(jī)廠(chǎng)商虎視眈眈,其中OPPO和小米是爭(zhēng)奪華為的市場(chǎng)的主力,二者表現(xiàn)較為積極,向供應(yīng)鏈下訂單加量較多。2021年,在5G換機(jī)潮的推動(dòng)下,OPPO手機(jī)銷(xiāo)量還將提升一個(gè)臺(tái)階。

從最新數(shù)據(jù)來(lái)看,每臺(tái)5G手機(jī)的MLCC用量都在1000顆以上,所以O(shè)PPO本身就是一個(gè)龐大的MLCC需求方。

市場(chǎng)存變數(shù),先下手為強(qiáng)

經(jīng)歷了2017-2018年的MLCC漲價(jià)潮后,市場(chǎng)在這兩年中還算平靜,目前各大廠(chǎng)商都在積極擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)對(duì)需求回暖。

雖然需求方穩(wěn)中有升,可被動(dòng)元件市場(chǎng)不見(jiàn)得有多祥和。零星出現(xiàn)的疫情動(dòng)不動(dòng)就讓工廠(chǎng)停工,地震、停電等不確定因素指不定什么時(shí)候就給市場(chǎng)來(lái)一下子。

就在剛過(guò)去的12月份,MLCC龍頭村田和太陽(yáng)誘電就二度通知客戶(hù)拉長(zhǎng)交貨期14至28天,最長(zhǎng)要等半年才能交貨。每當(dāng)這個(gè)時(shí)候,市場(chǎng)緊張氛圍就開(kāi)始拉升,這個(gè)時(shí)候擁有一個(gè)穩(wěn)定的合作伙伴就顯得尤為重要。

而在國(guó)巨和鴻海宣布合作之際,滿(mǎn)天芯就曾預(yù)言,未來(lái)會(huì)有更多類(lèi)似的合作出現(xiàn),此次OPPO搶先一步入股微容電子,無(wú)疑是給自己在智能手機(jī)市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)里多加了一道保險(xiǎn)。

日本著名中鋒赤木剛憲說(shuō)過(guò),誰(shuí)控制了現(xiàn)貨,誰(shuí)就控制了市場(chǎng),現(xiàn)在看來(lái),控制原廠(chǎng)才是趨勢(shì)。