近期，有兩大收購(gòu)事件備受矚目，一件是NVIDIA收購(gòu)Arm，另一件是傳聞AMD收購(gòu)Xilinx。在這兩起收購(gòu)的背后，不僅僅折射出的是巨頭們技術(shù)的整合與生態(tài)鏈的布局，也折射出兩家企業(yè)對(duì)服務(wù)器芯片的重視。

　　隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心作為其基礎(chǔ)設(shè)施的作用越來(lái)越舉足輕重。各方力量也在不遺余力的持續(xù)推動(dòng)自身在數(shù)據(jù)中心的發(fā)展，X86架構(gòu)與Arm架構(gòu)的較量，AMD、NVIDIA和Intel之間的較量，美歐日中之間的較量都在持續(xù)上演。

　　IP之戰(zhàn)

　　服務(wù)器芯片市場(chǎng)產(chǎn)品繁多，功能和性能定位不一，但按照指令集架構(gòu)來(lái)區(qū)分的話，目前市場(chǎng)上主要有兩個(gè)陣營(yíng)在競(jìng)爭(zhēng)，一個(gè)是CISC架構(gòu)，另一個(gè)是RISC架構(gòu)。

　　前者的主要代表是Intel和AMD兩大廠商使用的X86 架構(gòu)，后者的代表架構(gòu)有Arm、MIPS、Power PC，其中Arm近年來(lái)發(fā)展的風(fēng)生水起，旗下匯集了華為、高通、Marvell等一眾生態(tài)鏈廠商。

　　最強(qiáng)王者—X86

　　長(zhǎng)期以來(lái)，服務(wù)器市場(chǎng)一直被X86所把持，根據(jù) DRAMeXchange 調(diào)查顯示，服務(wù)器用CPU中，X86架構(gòu)CPU占整體服務(wù)器市場(chǎng)約96%。尤其是老大Intel，截止去年年底，以一己之力占據(jù)了全球服務(wù)器CPU 95.5%的市場(chǎng)份額，其余的4.5%被AMD以及其他芯片廠商所分食。

　　Source：拍信網(wǎng)

　　由于X86指令集和PC軟件以及服務(wù)器軟件高度耦合，所以為了拿到大部分利潤(rùn)，Intel不愿意對(duì)其他進(jìn)行授權(quán)，目前拿到X86指令集授權(quán)的除了AMD和VIA兩位股東之外，就只剩下通過(guò)和AMD合作拿到授權(quán)的海光，以及與VIA合資成立的兆芯，但這兩者并不具普及性質(zhì)。

　　Arm的坎坷進(jìn)擊路

　　Arm陣營(yíng)雖然門(mén)徒眾多，但在服務(wù)器芯片領(lǐng)域卻一直走的十分坎坷。2008年，Arm開(kāi)始醞釀服務(wù)器芯片計(jì)劃，隨后乘著Arm 64的東風(fēng)，高通、Cavium、華為、飛騰等都陸續(xù)開(kāi)發(fā)了各自的Arm服務(wù)器CPU，依然無(wú)法撼動(dòng)X86的市場(chǎng)。

　　后來(lái)又經(jīng)歷了AMD來(lái)了，然后AMD又走了，高通高調(diào)進(jìn)入?yún)s又折戟沉沙，三星暗暗研發(fā)Arm服務(wù)器芯片落得個(gè)無(wú)疾而終的窘境。十年的發(fā)展，Arm服務(wù)器芯片依然無(wú)法對(duì)X86造成有力沖擊，市占率沒(méi)有突破10%。

　　Source：Arm官網(wǎng)截圖

　　不過(guò)，近兩年Arm陣營(yíng)開(kāi)始慢慢熱鬧起來(lái)了。

　　2017年，英特爾前高管離職創(chuàng)辦了從事Arm服務(wù)器芯片研發(fā)的Ampere公司；2018年，富士通公開(kāi)介紹了業(yè)界首款支持基于Arm V8指令集擴(kuò)展SVE的A64FX芯片，據(jù)稱性能強(qiáng)悍到無(wú)需與GPU組合；2019年亞馬遜推出的Graviton 2堪稱驚艷；此外，Mavell收購(gòu)Cavium后發(fā)布的Thunder X2同樣驚艷四座；2019年華為先后發(fā)布兩款高性能的7nm級(jí)芯片處理器鯤鵬920和昇騰910，標(biāo)志自研芯片算力步入Arm架構(gòu)體系前列水平。

　　一方面Arm陣營(yíng)開(kāi)始?jí)汛?，另一方面，隨著AMD的再度崛起，英偉達(dá)的強(qiáng)勢(shì)緊追，美系三大服務(wù)器芯片企業(yè)正進(jìn)入一場(chǎng)異常激烈的三國(guó)殺。

　　巨頭之戰(zhàn)

　　Intel：武林盟主

　　毫無(wú)疑問(wèn)，Intel是當(dāng)之無(wú)愧的服務(wù)器芯片界武林盟主。

　　2018年底，英特爾對(duì)外宣布將由從以往“PC 為中心”轉(zhuǎn)向“以數(shù)據(jù)為中心”，這意味著“數(shù)據(jù)中心”業(yè)務(wù)將成為Intel的主力，轉(zhuǎn)型期間的Intel數(shù)據(jù)中心一度占據(jù)Intel總營(yíng)收的一半以上，由于今年疫情帶動(dòng)在線辦公的需求旺盛，Intel的數(shù)據(jù)中心營(yíng)收在上半年同比增長(zhǎng)了42%。

　　Source：英特爾官網(wǎng)截圖

　　但是即使輝煌的Intel也有自己難言的落寞。過(guò)去一段時(shí)間，雖然Intel還是當(dāng)之無(wú)愧的服務(wù)器霸主，但也受到了AMD與NVIDIA這樣的強(qiáng)勁對(duì)手的挑戰(zhàn)，又因?yàn)橄冗M(jìn)制程遲遲沒(méi)有進(jìn)展，而受到外界質(zhì)疑，甚至將基帶業(yè)務(wù)10億美元賣(mài)給了蘋(píng)果，這些困境讓Intel難免有些失意。

　　AMD：高歌猛進(jìn)

　　與Intel不同的是，AMD近兩年來(lái)可謂春風(fēng)得意馬蹄疾。長(zhǎng)期以來(lái)，作為桌面處理器的第二大廠商，AMD一直被Intel所壓制，但是隨著Zen2架構(gòu)處理器的全面發(fā)布，以及臺(tái)積先進(jìn)制程的加持，AMD已經(jīng)對(duì)Intel造成了不小的沖擊，目前其在PC處理器的市場(chǎng)份額已經(jīng)接近40%，是過(guò)去14年來(lái)的最好水平。

　　Source：AMD官網(wǎng)截圖

　　過(guò)去在服務(wù)器芯片領(lǐng)域，每100臺(tái)賣(mài)出的服務(wù)器中，只有不到1臺(tái)搭載了AMD的處理器，但是近兩年，AMD從架構(gòu)到工藝的強(qiáng)勢(shì)，帶動(dòng)CPU性能的逆襲，在服務(wù)器市場(chǎng)中借助X86架構(gòu)的整體優(yōu)勢(shì)，搶下更多的市場(chǎng)份額，市占率已經(jīng)從不足1%飆升至8%。

　　在AMD突圍的過(guò)程中，作為盟友的Xilinx也從中獲益良多。近期，傳出AMD要收購(gòu)Xilinx的消息，從技術(shù)方面來(lái)看，這事并非不可能。

　　如今高并行、高密集計(jì)算能力成為主流的情況下，傳統(tǒng)的通用處理器已然無(wú)法滿足需求，此趨勢(shì)下需要的整合設(shè)計(jì)能力，要有CPU+異構(gòu)單元和生態(tài)協(xié)作能力，這也是AMD與Xilinx達(dá)成合作的基礎(chǔ)。

　　NVIDIA：結(jié)盟Arm

　　與AMD一樣，看重?cái)?shù)據(jù)中心市場(chǎng)的還有NVIDIA。去年，它以70億美元收購(gòu)服務(wù)器端到端解決方案廠商Mellanox，今年400億美元宣布收購(gòu)Arm，無(wú)疑都是為了在未來(lái)的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)搶占先機(jī)。

　　Source：Arm官網(wǎng)截圖

　　NVIDIA的GPU在AI領(lǐng)域有著先發(fā)優(yōu)勢(shì)，全球大多用戶都使用NVIDIA的GPU訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，依靠著這種優(yōu)勢(shì)，再借助Arm架構(gòu)所擁有的低功耗、低成本優(yōu)勢(shì)，NVIDIA在努力挑戰(zhàn)英特爾在服務(wù)器芯片市場(chǎng)的壟斷地位。

　　從最新的財(cái)報(bào)來(lái)看，NVIDIA的數(shù)據(jù)中心營(yíng)收業(yè)務(wù)已經(jīng)相當(dāng)于Intel的四分之一，短短5年時(shí)間，NVIDIA的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)從年收入3億美元增長(zhǎng)到近30億美元，相比2014年增長(zhǎng)14倍。雖然與Intel有實(shí)力上的差距，但這種差距在不斷的縮小。

　　NVIDIA收購(gòu)Arm雖然是為了強(qiáng)化自身地位，但是由于Arm的特殊性，使得這次收購(gòu)遭到廣泛反對(duì)，包括Intel、特斯拉、高通等都提出反對(duì)意見(jiàn)，甚至英國(guó)政府出面進(jìn)行干預(yù)，畢竟沒(méi)人喜歡讓NVIDIA既做裁判還當(dāng)選手。

　　區(qū)域之戰(zhàn)

　　美國(guó)一直以來(lái)都是半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)，服務(wù)器芯片自然也是首屈一指，除了Intel、NVIDIA、AMD這三家上文已經(jīng)談過(guò)的巨頭之外，依靠Arm構(gòu)架正在崛起的新貴自然也不能忽視。

　　2018年，Marvell收購(gòu)Cavium之后，推出了基于Arm架構(gòu)設(shè)計(jì)的服務(wù)器芯片Thunder X2，采用16nm工藝打造，每個(gè)芯片擁有四個(gè)線程，這個(gè)全新的處理器無(wú)論是內(nèi)存帶寬、吞吐量，還是延遲與在面對(duì)網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)應(yīng)用的可靠性，乃至整個(gè)SoC的性能，都領(lǐng)跑行業(yè)，是目前最強(qiáng)大的Arm超算，并且成功的被應(yīng)用于美國(guó)能源部旗下桑迪亞國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的超級(jí)計(jì)算機(jī)“STRA”。

　　2018年，亞馬遜基于此前收購(gòu)的一家以色列芯片公司的技術(shù)，開(kāi)發(fā)了一款A(yù)rm架構(gòu)的服務(wù)器芯片，推出這款處理器不僅讓亞馬遜成為第一個(gè)擁有自研處理器的云服務(wù)商，而且可以為亞馬遜的云服務(wù)特別是虛擬服務(wù)器租賃降低45％的成本。

　　去年年底，亞馬遜又在第一代的基礎(chǔ)上，繼續(xù)研發(fā)了第二代服務(wù)器芯片Graviton2，這款芯片的計(jì)算核心數(shù)量是第一代的4倍，緩存是第一代的兩倍，內(nèi)存則是第一代的5倍，性能是第一代的7倍，是Intel的 Xeon 服務(wù)器芯片的有力競(jìng)爭(zhēng)者。

　　在全球服務(wù)器市場(chǎng)，中國(guó)則是最大的賣(mài)方，基本上全球前6大服務(wù)器廠商，有4席被中國(guó)所把持。從數(shù)據(jù)上來(lái)看，去年全年，中國(guó)的X86服務(wù)器出貨量達(dá)到了318萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模為176.84億美元。

　　Source：天津飛騰官網(wǎng)

　　目前國(guó)內(nèi)的服務(wù)器芯片除了華為的鯤鵬之外，還有2014年成立的天津飛騰，其拿到的是Arm的指令集架構(gòu)永久授權(quán)，在過(guò)去的五年時(shí)間里相繼推出了FT-1500A/4、FT-1500A/16、FT-2000A/2、FT-2000+/64和FT-2000/4等多款產(chǎn)品。今年7月份，飛騰又推出了其新一代多路服務(wù)器芯片騰云S2500，該產(chǎn)品也是飛騰補(bǔ)齊高端芯片最后一塊版圖的重要布局。

　　為了自身的數(shù)據(jù)安全與擺脫對(duì)美國(guó)的依賴的需要，歐盟也希望擁有屬于自己的服務(wù)器芯片，在指令集上很可能采用Arm構(gòu)架，畢竟X86的授權(quán)并不容易拿到，即使拿到授權(quán)也要為此要繳納一筆不菲的使用費(fèi)，Arm還沒(méi)有賣(mài)給NVIDIA之前，還算是自己人，所以用著也更放心。

　　目前法國(guó)的一家創(chuàng)業(yè)公司Silicon Pearl正在承擔(dān)歐盟的服務(wù)器芯片開(kāi)發(fā)工作，其拿到了670萬(wàn)美元的啟動(dòng)資金，并從Arm Holdings手中獲得了“ Zeus” Neoverse N2內(nèi)核和相關(guān)技術(shù)的許可，從而開(kāi)始了其第一代Arm服務(wù)器處理器芯片“Rhea”的設(shè)計(jì)。

　　最后一家有志于服務(wù)器芯片開(kāi)發(fā)的國(guó)家則是日本，為了在超算上有自己的一席之地，幾年前，日本的富士通將超算處理器架構(gòu)由原來(lái)的SPARC64全面轉(zhuǎn)向了Arm。

　　在最新一期的超算排行榜中，富士通的基于Arm構(gòu)架的超算“富岳”以每秒41.5萬(wàn)萬(wàn)億次的運(yùn)算速度，超過(guò)美國(guó)“頂峰”排名世界第一，同時(shí)在模擬計(jì)算方法、人工智能學(xué)習(xí)性能、大數(shù)據(jù)處理性能項(xiàng)目也拿到了第一名。這也是日本時(shí)隔8年之后，重登超算第一。

　　總 結(jié)

　　移動(dòng)時(shí)代PC需求量早已見(jiàn)頂，雖然有疫情這只黑天鵝帶動(dòng)PC需求上漲，但總體來(lái)看PC的需求未來(lái)并不會(huì)出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)，隨著智能手機(jī)市場(chǎng)的成熟，Arm在移動(dòng)手機(jī)市場(chǎng)的增量也變得開(kāi)始遲緩，所以開(kāi)辟新的市場(chǎng)空間就變得尤為重要。

　　隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G通信等技術(shù)快速發(fā)展，對(duì)于云端的計(jì)算力提出了更高的要求，從而推動(dòng)了全球服務(wù)器及服務(wù)器芯片市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，這也是各個(gè)企業(yè)甚至各國(guó)不遺余力發(fā)展服務(wù)器芯片的根本原因所在。

　　未來(lái)的服務(wù)器市場(chǎng)將會(huì)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，Arm能否挑戰(zhàn)X86成功，中國(guó)能否借助Arm構(gòu)架在服務(wù)器芯片領(lǐng)域與美國(guó)分庭抗禮，都還有待觀察。