導(dǎo)  讀

    多家媒體報道稱，張忠謀“近日”在接受采訪時表示，即便大陸以舉國之力發(fā)展芯片制造，也很難取得成功。原來，這番言論的來源是張忠謀于2018年1月參加的鳳凰衛(wèi)視一檔訪談節(jié)目《領(lǐng)航者》。但是，張忠謀在接受采訪時并沒有提到“大陸芯片制造無法成功”。

    最近，臺積電的張忠謀很難。

    不知何時起，一則有關(guān)臺積電創(chuàng)始人張忠謀對大陸芯片制造發(fā)展大潑冷水的消息引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。多家媒體報道稱，張忠謀“近日”在接受采訪時表示，即便大陸以舉國之力發(fā)展芯片制造，也很難取得成功。

    看到這則新聞，你或許會感到訝異。要知道，即使去年5月，美國將華為列入“黑名單”， 多米諾骨牌一個接一個翻倒之后，作為最重要芯片制造環(huán)節(jié)的臺積電仍然表示了對華為的支持。臺積電發(fā)言人孫又文在臺灣科技中心新竹舉行的TSMC 2019科技研討會上也表示，對華為的供貨不受美國禁令的影響。

    去年以來，臺積電因為華為事件受到來自美方的巨大壓力，盡管最后“妥協(xié)”答應(yīng)在美建廠，但目前仍在盡最大能力幫助華為。據(jù)臺灣媒體報道，臺積電正在想辦法協(xié)調(diào)高通、聯(lián)發(fā)科、AMD、英偉達等廠商的訂單，先挪部分給華為，爭取在120天緩沖期內(nèi)，幫華為生產(chǎn)盡可能足夠的芯片。

    那么，既然臺積電一直釋放出如此強烈的善意，這則新聞又是怎么產(chǎn)生的？為什么突然之間又成為熱點了呢？

    原來，這番言論的來源是張忠謀于2018年1月參加的鳳凰衛(wèi)視一檔訪談節(jié)目《領(lǐng)航者》。在這期節(jié)目中，當主持人問道：“在制造方面臺積電是否會擔心來自大陸的競爭，因為大陸可以用舉國之力發(fā)展一個行業(yè)，這使得很多行業(yè)實現(xiàn)了彎道超車?！?/p>

    張忠謀表示，大陸已與臺積電開始競爭，但在制程方面的競爭不是花很多錢、投入舉國之力就能做成的。張忠謀還提到了學習曲線的理論，他表示：“假如一家公司（比如臺積電）在一個行業(yè)發(fā)展得很久，積累的經(jīng)驗就比新的競爭者多，只要不糟蹋機會，就足以長期保持優(yōu)勢?！?/p>

    由此可見，張忠謀在接受采訪時并沒有提到“大陸芯片制造無法成功”，那句話的本意也只是為了說明芯片制造的困難程度。而之所以這些言論被翻出來重新加工甚至過度解讀，也是由于最近局勢的進一步惡化，美國政府重新修改“外國直接產(chǎn)品規(guī)則”（FDPR），進一步切斷全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈同華為的聯(lián)系。作為華為的芯片代工廠，臺積電首當其沖。

    事實上，臺積電與大陸半導(dǎo)體行業(yè)的聯(lián)系很深，已經(jīng)是非常親密的合作伙伴。2019年，僅華為一家企業(yè)就占臺積電整體營收的14％。而從2016年開始，臺積電就已經(jīng)陸續(xù)在南京、上海兩地開始建廠布局?？梢赃@么講，大家都坐在同一條船上，一榮俱榮，一損俱損。

    從“狼來了”到“狼真的來了”，這件事也從某個側(cè)面反映了美國打壓之下國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨的嚴峻現(xiàn)實。那么，經(jīng)過這么多年發(fā)展，我國半導(dǎo)體行業(yè)現(xiàn)狀如何？

    中國半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球價值鏈涵蓋多個領(lǐng)域，經(jīng)過幾十年的全球化發(fā)展，已經(jīng)形成所謂的“3＋2結(jié)構(gòu)”，每一領(lǐng)域又存在大量細分行業(yè)。國內(nèi)目前側(cè)重于提高芯片制造能力，已經(jīng)有海思等優(yōu)秀芯片設(shè)計公司，但在用于芯片設(shè)計的EDA軟件等方面仍存在不足。

    近期，一篇名為“一線工程師如何看待《沒了美國的EDA軟件，我們就不能做芯片了》 ”的文章廣為流傳，文中給出的答案是：180nm／350nm以上的部分老工藝線是可以用破解版或國產(chǎn)替代版繼續(xù)做，但深亞微米級130nm／90nm開始就很難離得開正版授權(quán)，越往下越難，到了22nm以下就完全不可能了。

    另外，與其它行業(yè)不同，EDA行業(yè)非常燒錢，而其總的市場規(guī)模有限，想要后來居上，還需要扶持本土EDA發(fā)展。目前，華大九天是國內(nèi)EDA企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，但主要市場仍然被新思科技（Synopsys），楷登電子（Cadence）和明導(dǎo)國際（Mentor）等企業(yè)占據(jù)。

    在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，芯片制造過程的重要步驟大概可分為光刻、離子注入、沉積（例如CVD，PVD）、刻蝕、清洗和測試等，需要用到不同類型的工具和設(shè)備，國內(nèi)目前的設(shè)備主要仍然來自于美國、日本和荷蘭。北方華創(chuàng)（NAURA）和中微半導(dǎo)體（AMEC）是國內(nèi)突出的芯片設(shè)備企業(yè)。其中，北方華創(chuàng)是中國最大的半導(dǎo)體設(shè)備公司，主要活躍于沉積設(shè)備方面，已經(jīng)完成ETCH、PVD等工藝的驗證和產(chǎn)業(yè)化，清洗機、氧化爐、LPCVD（ 低氣壓化學氣相沉積）、ALD（原子層沉積）和氣體質(zhì)量流量控制器（MFC）等多個項目。中微半導(dǎo)體活躍在刻蝕設(shè)備領(lǐng)域，臺積電（TSMC）已驗證其7nm刻蝕工藝。

    在光刻設(shè)備方面，荷蘭ASML仍然是國際領(lǐng)域的佼佼者，是世界上唯一能夠制造EUV極紫外光刻機的廠商。目前，我國唯一的光刻設(shè)備制造商是上海微電子（SMEE），其目前最先進的設(shè)備可實現(xiàn)90nm芯片生產(chǎn)，相當于ASML 2004年的技術(shù)水平。另外，在中國大陸地區(qū)，最大的晶圓代工廠是中芯國際（SMIC）和華虹宏力（Huahong Grace）。

    在芯片設(shè)計領(lǐng)域，華為海思是國內(nèi)最大的芯片設(shè)計公司之一。在今年第一季度，海思超過高通首次成為中國智能手機SoC出貨量第一名。另外，清華紫光集團和中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團是國內(nèi)優(yōu)秀的半導(dǎo)體制造企業(yè)，兩者旗下都有大量子公司，涵蓋無晶圓設(shè)計、晶圓代工廠、封測等領(lǐng)域。

    綜上可見，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)在一些領(lǐng)域形成優(yōu)勢，并誕生出海思、紫光、中國電子等優(yōu)秀半導(dǎo)體企業(yè)。但是，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈十分復(fù)雜，我們在很多關(guān)鍵領(lǐng)域仍然與國際領(lǐng)先水平存在較大差距。

    我們或?qū)⑦M入良性創(chuàng)新周期

    作為后起之秀，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈雖然不足以全盤彎道超車，但面臨這場“被動狙擊”，我們?nèi)匀灰脖厝淮嬖跈C會。

    近日，美國波士頓咨詢公司發(fā)布了一份題為《限制對華貿(mào)易將如何終結(jié)美國在半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位》（How Restricting Trade with China Could End US Semiconductor Leadership）的研究報告。

    《報告》預(yù)判了中美貿(mào)易摩擦在芯片領(lǐng)域的兩種可能走向，指出如果美國持續(xù)加大對中國商用芯片的出口管制力度，美國半導(dǎo)體公司的競爭力將會被削弱，美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的長期領(lǐng)先地位會受到威脅，從而對美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來深遠的負面影響，甚至遠超＂中國制造 2025 ＂政策的預(yù)期效果。

    《報告》還預(yù)測了中美貿(mào)易緊張局勢升級后，全面的美國技術(shù)出口禁令或?qū)?dǎo)致兩國技術(shù)產(chǎn)業(yè)脫鉤，并產(chǎn)生以下四個影響；

    短期內(nèi)，中國設(shè)備制造商將把采購轉(zhuǎn)向亞洲或歐洲其他地區(qū)的現(xiàn)有供應(yīng)商。

    中國將加速其本土替代品的開發(fā)。

    未來，中國電子設(shè)備制造商將把采購轉(zhuǎn)移到既有的國內(nèi)供應(yīng)商。

    催生新興的國內(nèi)供應(yīng)商，并可能會隨著時間的推移而擴大規(guī)模。

    就拿第一點來說，近期有傳聞稱華為有意拉攏三星、SK海力士等韓廠突圍，尤其寄望三星在晶圓代工、手機芯片，以及存儲器等三大關(guān)鍵領(lǐng)域協(xié)助。三星近期加快西安投資，也讓業(yè)界關(guān)注中韓關(guān)系變化與三星、華為攜手合作抗美的可能性大增。據(jù)悉，三星電子副會長李在镕于上周訪視西安廠，呼吁提前準備即將到來的變化，指出“沒有多少時間可以浪費了”。

    另外，還有消息稱，華為正試圖說服三星及臺積電為其打造采用非美系設(shè)備的先進制程生產(chǎn)線。有傳言表示，三星已有一條7nm采用非美系設(shè)備的產(chǎn)線正在為華為旗下海思試產(chǎn)。

    盡管以上分析不一定盡然，但最近的形勢確實也倒逼國內(nèi)企業(yè)不得不思考獨立自主的必要性。另外，盡管芯片行業(yè)已經(jīng)得到了越來越多的重視，但是在真正超車之前伴隨的也將是無盡的陣痛。

    近期，國內(nèi)半導(dǎo)體公司一些不和諧的消息也比較多。2018年，坤同半導(dǎo)體落戶陜西，項目計劃總投資400億元，核心團隊來自上海和輝光電股份有限公司，立項之初的目標是建設(shè)國內(nèi)首條月產(chǎn)能30K大片基板的第6代全柔性AMOLED產(chǎn)線。但有消息稱，項目投資方陜西坤同半導(dǎo)體有限公司以“遣散員工”的方式變相宣告這一項目終結(jié)。

    此外，成立于2016年的德淮半導(dǎo)體計劃投資450億元，成立之初是想打破國外企業(yè)在高端圖像傳感器芯片領(lǐng)域的壟斷，成為中國的三星和索尼，并巨資挖來東芝CIS技術(shù)核心團隊。但是，有消息稱，德淮半導(dǎo)體從去年10月開始拖欠員工薪水，隨后被供應(yīng)商催債，今年春節(jié)過后又復(fù)工艱難。目前，國家發(fā)改委也已經(jīng)將德淮半導(dǎo)體從進口稅優(yōu)惠名單剔除了。

    還有，近日，江蘇時代芯存半導(dǎo)體有限公司由于經(jīng)營困難，決定裁員120余人。據(jù)悉，時代芯存去年已經(jīng)捉襟見肘，除了簽約購買的設(shè)備砍單之外，還欠有大量的工程款和設(shè)備尾款。與此同時，該公司還背負著高額的資本支出。

    由此可見，潮水退去才知道誰在裸泳，許多曾經(jīng)的“明星項目”在光環(huán)褪去后變得舉步維艱。當然，真正優(yōu)質(zhì)的半導(dǎo)體公司未來仍有更多機會，或許我國的半導(dǎo)體行業(yè)也將快速進入良性創(chuàng)新周期。

    畢竟，正如華為所說：除了勝利，我們已經(jīng)無路可走。