導(dǎo)  讀

    多家媒體報(bào)道稱，張忠謀“近日”在接受采訪時(shí)表示，即便大陸以舉國(guó)之力發(fā)展芯片制造，也很難取得成功。原來(lái)，這番言論的來(lái)源是張忠謀于2018年1月參加的鳳凰衛(wèi)視一檔訪談節(jié)目《領(lǐng)航者》。但是，張忠謀在接受采訪時(shí)并沒(méi)有提到“大陸芯片制造無(wú)法成功”。

    最近，臺(tái)積電的張忠謀很難。

    不知何時(shí)起，一則有關(guān)臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀對(duì)大陸芯片制造發(fā)展大潑冷水的消息引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。多家媒體報(bào)道稱，張忠謀“近日”在接受采訪時(shí)表示，即便大陸以舉國(guó)之力發(fā)展芯片制造，也很難取得成功。

    看到這則新聞，你或許會(huì)感到訝異。要知道，即使去年5月，美國(guó)將華為列入“黑名單”， 多米諾骨牌一個(gè)接一個(gè)翻倒之后，作為最重要芯片制造環(huán)節(jié)的臺(tái)積電仍然表示了對(duì)華為的支持。臺(tái)積電發(fā)言人孫又文在臺(tái)灣科技中心新竹舉行的TSMC 2019科技研討會(huì)上也表示，對(duì)華為的供貨不受美國(guó)禁令的影響。

    去年以來(lái)，臺(tái)積電因?yàn)槿A為事件受到來(lái)自美方的巨大壓力，盡管最后“妥協(xié)”答應(yīng)在美建廠，但目前仍在盡最大能力幫助華為。據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道，臺(tái)積電正在想辦法協(xié)調(diào)高通、聯(lián)發(fā)科、AMD、英偉達(dá)等廠商的訂單，先挪部分給華為，爭(zhēng)取在120天緩沖期內(nèi)，幫華為生產(chǎn)盡可能足夠的芯片。

    那么，既然臺(tái)積電一直釋放出如此強(qiáng)烈的善意，這則新聞?dòng)质窃趺串a(chǎn)生的？為什么突然之間又成為熱點(diǎn)了呢？

    原來(lái)，這番言論的來(lái)源是張忠謀于2018年1月參加的鳳凰衛(wèi)視一檔訪談節(jié)目《領(lǐng)航者》。在這期節(jié)目中，當(dāng)主持人問(wèn)道：“在制造方面臺(tái)積電是否會(huì)擔(dān)心來(lái)自大陸的競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)榇箨懣梢杂门e國(guó)之力發(fā)展一個(gè)行業(yè)，這使得很多行業(yè)實(shí)現(xiàn)了彎道超車。”

    張忠謀表示，大陸已與臺(tái)積電開(kāi)始競(jìng)爭(zhēng)，但在制程方面的競(jìng)爭(zhēng)不是花很多錢、投入舉國(guó)之力就能做成的。張忠謀還提到了學(xué)習(xí)曲線的理論，他表示：“假如一家公司（比如臺(tái)積電）在一個(gè)行業(yè)發(fā)展得很久，積累的經(jīng)驗(yàn)就比新的競(jìng)爭(zhēng)者多，只要不糟蹋機(jī)會(huì)，就足以長(zhǎng)期保持優(yōu)勢(shì)?！?/p>

    由此可見(jiàn)，張忠謀在接受采訪時(shí)并沒(méi)有提到“大陸芯片制造無(wú)法成功”，那句話的本意也只是為了說(shuō)明芯片制造的困難程度。而之所以這些言論被翻出來(lái)重新加工甚至過(guò)度解讀，也是由于最近局勢(shì)的進(jìn)一步惡化，美國(guó)政府重新修改“外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則”（FDPR），進(jìn)一步切斷全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈同華為的聯(lián)系。作為華為的芯片代工廠，臺(tái)積電首當(dāng)其沖。

    事實(shí)上，臺(tái)積電與大陸半導(dǎo)體行業(yè)的聯(lián)系很深，已經(jīng)是非常親密的合作伙伴。2019年，僅華為一家企業(yè)就占臺(tái)積電整體營(yíng)收的14％。而從2016年開(kāi)始，臺(tái)積電就已經(jīng)陸續(xù)在南京、上海兩地開(kāi)始建廠布局。可以這么講，大家都坐在同一條船上，一榮俱榮，一損俱損。

    從“狼來(lái)了”到“狼真的來(lái)了”，這件事也從某個(gè)側(cè)面反映了美國(guó)打壓之下國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)。那么，經(jīng)過(guò)這么多年發(fā)展，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)現(xiàn)狀如何？

    中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球價(jià)值鏈涵蓋多個(gè)領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)幾十年的全球化發(fā)展，已經(jīng)形成所謂的“3＋2結(jié)構(gòu)”，每一領(lǐng)域又存在大量細(xì)分行業(yè)。國(guó)內(nèi)目前側(cè)重于提高芯片制造能力，已經(jīng)有海思等優(yōu)秀芯片設(shè)計(jì)公司，但在用于芯片設(shè)計(jì)的EDA軟件等方面仍存在不足。

    近期，一篇名為“一線工程師如何看待《沒(méi)了美國(guó)的EDA軟件，我們就不能做芯片了》 ”的文章廣為流傳，文中給出的答案是：180nm／350nm以上的部分老工藝線是可以用破解版或國(guó)產(chǎn)替代版繼續(xù)做，但深亞微米級(jí)130nm／90nm開(kāi)始就很難離得開(kāi)正版授權(quán)，越往下越難，到了22nm以下就完全不可能了。

    另外，與其它行業(yè)不同，EDA行業(yè)非常燒錢，而其總的市場(chǎng)規(guī)模有限，想要后來(lái)居上，還需要扶持本土EDA發(fā)展。目前，華大九天是國(guó)內(nèi)EDA企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，但主要市場(chǎng)仍然被新思科技（Synopsys），楷登電子（Cadence）和明導(dǎo)國(guó)際（Mentor）等企業(yè)占據(jù)。

    在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，芯片制造過(guò)程的重要步驟大概可分為光刻、離子注入、沉積（例如CVD，PVD）、刻蝕、清洗和測(cè)試等，需要用到不同類型的工具和設(shè)備，國(guó)內(nèi)目前的設(shè)備主要仍然來(lái)自于美國(guó)、日本和荷蘭。北方華創(chuàng)（NAURA）和中微半導(dǎo)體（AMEC）是國(guó)內(nèi)突出的芯片設(shè)備企業(yè)。其中，北方華創(chuàng)是中國(guó)最大的半導(dǎo)體設(shè)備公司，主要活躍于沉積設(shè)備方面，已經(jīng)完成ETCH、PVD等工藝的驗(yàn)證和產(chǎn)業(yè)化，清洗機(jī)、氧化爐、LPCVD（ 低氣壓化學(xué)氣相沉積）、ALD（原子層沉積）和氣體質(zhì)量流量控制器（MFC）等多個(gè)項(xiàng)目。中微半導(dǎo)體活躍在刻蝕設(shè)備領(lǐng)域，臺(tái)積電（TSMC）已驗(yàn)證其7nm刻蝕工藝。

    在光刻設(shè)備方面，荷蘭ASML仍然是國(guó)際領(lǐng)域的佼佼者，是世界上唯一能夠制造EUV極紫外光刻機(jī)的廠商。目前，我國(guó)唯一的光刻設(shè)備制造商是上海微電子（SMEE），其目前最先進(jìn)的設(shè)備可實(shí)現(xiàn)90nm芯片生產(chǎn)，相當(dāng)于ASML 2004年的技術(shù)水平。另外，在中國(guó)大陸地區(qū)，最大的晶圓代工廠是中芯國(guó)際（SMIC）和華虹宏力（Huahong Grace）。

    在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，華為海思是國(guó)內(nèi)最大的芯片設(shè)計(jì)公司之一。在今年第一季度，海思超過(guò)高通首次成為中國(guó)智能手機(jī)SoC出貨量第一名。另外，清華紫光集團(tuán)和中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)是國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的半導(dǎo)體制造企業(yè)，兩者旗下都有大量子公司，涵蓋無(wú)晶圓設(shè)計(jì)、晶圓代工廠、封測(cè)等領(lǐng)域。

    綜上可見(jiàn)，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)在一些領(lǐng)域形成優(yōu)勢(shì)，并誕生出海思、紫光、中國(guó)電子等優(yōu)秀半導(dǎo)體企業(yè)。但是，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)謴?fù)雜，我們?cè)诤芏嚓P(guān)鍵領(lǐng)域仍然與國(guó)際領(lǐng)先水平存在較大差距。

    我們或?qū)⑦M(jìn)入良性創(chuàng)新周期

    作為后起之秀，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈雖然不足以全盤(pán)彎道超車，但面臨這場(chǎng)“被動(dòng)狙擊”，我們?nèi)匀灰脖厝淮嬖跈C(jī)會(huì)。

    近日，美國(guó)波士頓咨詢公司發(fā)布了一份題為《限制對(duì)華貿(mào)易將如何終結(jié)美國(guó)在半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位》（How Restricting Trade with China Could End US Semiconductor Leadership）的研究報(bào)告。

    《報(bào)告》預(yù)判了中美貿(mào)易摩擦在芯片領(lǐng)域的兩種可能走向，指出如果美國(guó)持續(xù)加大對(duì)中國(guó)商用芯片的出口管制力度，美國(guó)半導(dǎo)體公司的競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)被削弱，美國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的長(zhǎng)期領(lǐng)先地位會(huì)受到威脅，從而對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)深遠(yuǎn)的負(fù)面影響，甚至遠(yuǎn)超＂中國(guó)制造 2025 ＂政策的預(yù)期效果。

    《報(bào)告》還預(yù)測(cè)了中美貿(mào)易緊張局勢(shì)升級(jí)后，全面的美國(guó)技術(shù)出口禁令或?qū)?dǎo)致兩國(guó)技術(shù)產(chǎn)業(yè)脫鉤，并產(chǎn)生以下四個(gè)影響；

    短期內(nèi)，中國(guó)設(shè)備制造商將把采購(gòu)轉(zhuǎn)向亞洲或歐洲其他地區(qū)的現(xiàn)有供應(yīng)商。

    中國(guó)將加速其本土替代品的開(kāi)發(fā)。

    未來(lái)，中國(guó)電子設(shè)備制造商將把采購(gòu)轉(zhuǎn)移到既有的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。

    催生新興的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，并可能會(huì)隨著時(shí)間的推移而擴(kuò)大規(guī)模。

    就拿第一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，近期有傳聞稱華為有意拉攏三星、SK海力士等韓廠突圍，尤其寄望三星在晶圓代工、手機(jī)芯片，以及存儲(chǔ)器等三大關(guān)鍵領(lǐng)域協(xié)助。三星近期加快西安投資，也讓業(yè)界關(guān)注中韓關(guān)系變化與三星、華為攜手合作抗美的可能性大增。據(jù)悉，三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕于上周訪視西安廠，呼吁提前準(zhǔn)備即將到來(lái)的變化，指出“沒(méi)有多少時(shí)間可以浪費(fèi)了”。

    另外，還有消息稱，華為正試圖說(shuō)服三星及臺(tái)積電為其打造采用非美系設(shè)備的先進(jìn)制程生產(chǎn)線。有傳言表示，三星已有一條7nm采用非美系設(shè)備的產(chǎn)線正在為華為旗下海思試產(chǎn)。

    盡管以上分析不一定盡然，但最近的形勢(shì)確實(shí)也倒逼國(guó)內(nèi)企業(yè)不得不思考獨(dú)立自主的必要性。另外，盡管芯片行業(yè)已經(jīng)得到了越來(lái)越多的重視，但是在真正超車之前伴隨的也將是無(wú)盡的陣痛。

    近期，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體公司一些不和諧的消息也比較多。2018年，坤同半導(dǎo)體落戶陜西，項(xiàng)目計(jì)劃總投資400億元，核心團(tuán)隊(duì)來(lái)自上海和輝光電股份有限公司，立項(xiàng)之初的目標(biāo)是建設(shè)國(guó)內(nèi)首條月產(chǎn)能30K大片基板的第6代全柔性AMOLED產(chǎn)線。但有消息稱，項(xiàng)目投資方陜西坤同半導(dǎo)體有限公司以“遣散員工”的方式變相宣告這一項(xiàng)目終結(jié)。

    此外，成立于2016年的德淮半導(dǎo)體計(jì)劃投資450億元，成立之初是想打破國(guó)外企業(yè)在高端圖像傳感器芯片領(lǐng)域的壟斷，成為中國(guó)的三星和索尼，并巨資挖來(lái)東芝CIS技術(shù)核心團(tuán)隊(duì)。但是，有消息稱，德淮半導(dǎo)體從去年10月開(kāi)始拖欠員工薪水，隨后被供應(yīng)商催債，今年春節(jié)過(guò)后又復(fù)工艱難。目前，國(guó)家發(fā)改委也已經(jīng)將德淮半導(dǎo)體從進(jìn)口稅優(yōu)惠名單剔除了。

    還有，近日，江蘇時(shí)代芯存半導(dǎo)體有限公司由于經(jīng)營(yíng)困難，決定裁員120余人。據(jù)悉，時(shí)代芯存去年已經(jīng)捉襟見(jiàn)肘，除了簽約購(gòu)買的設(shè)備砍單之外，還欠有大量的工程款和設(shè)備尾款。與此同時(shí)，該公司還背負(fù)著高額的資本支出。

    由此可見(jiàn)，潮水退去才知道誰(shuí)在裸泳，許多曾經(jīng)的“明星項(xiàng)目”在光環(huán)褪去后變得舉步維艱。當(dāng)然，真正優(yōu)質(zhì)的半導(dǎo)體公司未來(lái)仍有更多機(jī)會(huì)，或許我國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)也將快速進(jìn)入良性創(chuàng)新周期。

    畢竟，正如華為所說(shuō)：除了勝利，我們已經(jīng)無(wú)路可走。