美國限制禁令升級之后，業(yè)內對于華為的后續(xù)動作頗為關注。

    5月18日消息，據臺媒報道，華為向臺積電追加一批緊急訂單，訂單價值約7億美元（約合50億人民幣），訂單產品包括5nm／7nm制程，使得臺積電相關產能爆滿。

    華為與時間賽跑？

    在這個關鍵關鍵時間點，傳出華為向臺積電緊急加單的消息，主要系因為近期多起美國與華為之間的糾紛，重點來看以下事件成為了“導火索”：

    1、5月14日，特朗普于當地時間周三宣布將2019年5月簽署的行政命令延長一年，該命令宣布發(fā)生國家緊急狀態(tài)，并禁止美國公司使用構成國家安全風險的公司制造的電信設備。其意味著華為、中興等企業(yè)還將繼續(xù)待在美國“實體清單”名單上；

    2、5月15日，華為在美臨時許可證再度延期90天，同時聲明是最后一次展延；

    3、5月16日，美國政府宣布，準備阻止全球芯片制造商向華為輸出半導體元器件，全世界的公司，只要用到一定比例美國的設備與技術幫華為生產芯片，都必須得到美國政府的批準。他們正在修改一項出口規(guī)則，以從“戰(zhàn)略上針對華為購買的、直接使用美國技術和軟件的半導體元器件”，意在對華為進行“卡脖子”。

    對此，商務部新聞發(fā)言人表示，中方注意到美方發(fā)布的針對華為公司的出口管制新規(guī)。中方對此堅決反對。美方動用國家力量，以所謂國家安全為借口，濫用出口管制等措施，對他國特定企業(yè)持續(xù)打壓、遏制，是對市場原則和公平競爭的破壞，是對國際經貿基本規(guī)則的無視，更是對全球產業(yè)鏈供應鏈安全的嚴重威脅。這損害中國企業(yè)利益，損害美國企業(yè)利益，也損害其他國家企業(yè)的利益。中方敦促美方立即停止錯誤做法，為企業(yè)開展正常的貿易與合作創(chuàng)造條件。中方將采取一切必要措施，堅決維護中國企業(yè)的合法權益。

    連續(xù)三天與華為受限有關的事件迅速發(fā)酵，引起了整個芯片業(yè)界的轟動，迅速成為人們關注的焦點，也為中美貿易關系再次蒙上陰影。

    而對于華為來說，目前來看三條相關限制令最快生效／到期的或許是第一條。90天的許可證延期，這意味著華為在8月13日之前，還能夠被允許采購部分涉及美國技術的關鍵元器件，3個月的時間不長也不短，但足以讓華為做好大部分備貨準備。

    其次，就5nm／7nm兩款不同制程的芯片來看，5nm主要是為了應對下一代麒麟移動SoC的推出，而7nm則是針對當下最為火爆的華為5G手機系列的核心芯片打造。

    這兩款芯片獨特之處在于，5nm制程受EUV光刻機的限制，目前只有臺積電、三星能夠做到；而7nm芯片在2020年Q1期間給臺積電帶來了巨大收入，占其晶圓總收入的35％。

    雖然美國禁令的狂風暴雨驟然而至，但也給華為和臺積電留下了一定的時間準備，數據顯示，華為在2019年給臺積電貢獻了361億人民幣的營收，占臺積電整體營收比重14％，成為臺積電僅次于蘋果的第二大客戶，一旦失去華為，那么臺積電損失的銷售額無比巨大。

    在此前臺積電召開線上業(yè)績說明會時，臺積電董事長劉德音也曾表示，希望美國不要有這種限制，因為任何新增加的限制都會對美國半導體產業(yè)造成傷害。若一旦發(fā)生也已做好準備，會將負面影響降到最低。

    大基金二期擬增資中芯，內供能否替代外需？

    雖然按照特朗普一貫的做法，對華為的封殺禁令到底是虛晃一槍還是真的揮起了大棒都不好說，但是一旦禁令成真，臺積電也必然會因為技術限制的原因不得不與華為斷開聯系。因此，華為就不得不在臺積電以外，選擇更多的合作伙伴。

    由于高端芯片的工藝與代工能力問題，世界上能與臺積電平起平坐的晶圓代工廠也就只有三星了。

    但最大的問題在于華為最需要的5nm／7nm芯片，與三星一樣都是為了用在自家最先進的5G產品上，同為競品下，三星很難成為華為的麒麟芯片供應商。所以目前國內呼聲最大的中芯國際，則是最被看好的可能接替臺積電供貨華為的代工廠。

    短期來看，中芯國際能滿足國內95％的14nm工藝市場需求，但在7nm以及更先進的5nm工藝上，還需要更進一步的發(fā)展。

    前不久，中芯國際發(fā)布公告稱，包括國家集成電路基金二期在內的多方擬對公司間接控股的中芯南方進行新一輪增資擴股，其中國家集成電路基金二期承諾注資15億美元。新的注資完成后，中芯南方的注冊資本將由35億美元增加至65億美元。

    據中芯國際表示，先進制程的市場需求持續(xù)急增，中芯國際后續(xù)將加快先進制程的研發(fā)和建產，計劃將產能由每月6000片增加至35000片，以滿足未來的集成電路晶圓代工生產需要。

    因此從長期來看，此事之后華為的“去美國化”進程將繼續(xù)加快，在芯片代工上，與中芯國際等國內半導體代工龍頭的合作也將更加深入。

    對于國產半導體芯片廠商來說，美國的這波操作，既是挑戰(zhàn)，也是機遇。嚴峻的環(huán)境將逼出更強大的華為和國產半導體供應鏈，國產化替代即將迎來最好的時代。