今日上午，臺積電赴美建新廠的消息塵埃落定。具體而言，臺積電宣布，公司有意在美國亞利桑那州興建和營運一座生產(chǎn)5nm半導(dǎo)體芯片的先進(jìn)晶圓廠。這將是繼美國華盛頓州卡馬斯市晶圓十一廠后，臺積電在美國的第二個生產(chǎn)基地。
按照規(guī)劃，5nm新廠規(guī)劃月產(chǎn)能2萬片，2021年動工，2024年左右量產(chǎn)，預(yù)計將帶來超過1600個高科技專業(yè)工作機會，并間接制造上千個半導(dǎo)體行業(yè)工作機會。2021年至2029年，臺積公司于此項目上的支出（包括資本支出）約120億美元。
從關(guān)廠看美國工廠根據(jù) IC Insights 最新發(fā)布的《2020－2024 年全球晶圓產(chǎn)能》來看，從2009年開始，全球半導(dǎo)體制造商已經(jīng)關(guān)閉或者改造了100座晶圓廠，其中日本和北美70％的≤200mm（8 吋）晶圓廠已經(jīng)消失。
各地區(qū)關(guān)閉的晶圓廠數(shù)量
日本與美國晶圓廠消失最多背后的原因是，許多晶圓廠已經(jīng)使用了數(shù)十年，早已超出了可承載的年限，另一方面，晶圓廠作為重資產(chǎn)，對于企業(yè)來說是一個很重的負(fù)擔(dān)，一些公司選擇將晶圓廠外包給晶圓代工廠，轉(zhuǎn)型為 fab－lite 或 fabless 模式。
按晶圓尺寸和年份劃分的晶圓廠分布
筆者統(tǒng)計了過去20年間，部分半導(dǎo)體企業(yè)在美國的關(guān)廠情況，其中從2007年開始關(guān)閉了3座工廠，德州儀器也在10年內(nèi)關(guān)閉了3座工廠，這些工廠全部位于美國本土，德州儀器在3月初表示，未來5年內(nèi)，將關(guān)閉兩座6寸晶圓廠，并且ADI也預(yù)計將在一兩年內(nèi)關(guān)閉一座美國工廠。
從建廠看美國工廠除了關(guān)廠以外，我們不妨從建廠的角度來看，全球半導(dǎo)體工廠的分布情況以及趨勢，作為全球半導(dǎo)體代工三強，三星的工廠一直以來以韓國本土為主，在中國西安有一座內(nèi)存工廠，所以三星不存在美國工廠一說。
另一家企業(yè)，由于英特爾算是上古時代的半導(dǎo)體企業(yè)，所以英特爾的工廠很多都建立的比較早，以美國本土為主。近10年來，英特爾只有兩座工廠落成，其中一座在美國，另一座在中國大連。此外，英特爾Fab 42工廠從2011年就開始宣布建立，但是中間各種延誤該計劃，直到如今十年過去了依然沒有落成。
如今，英特爾在美國的只剩下一處測試設(shè)施和一處裝配開發(fā)設(shè)施。其余的組裝和測試地點在美國以外的亞洲，包括上海、成都、哥斯達(dá)黎加圣何塞、馬來西亞居林、馬來西亞檳城、菲律賓甲米地、越南胡志明市。
然后是晶圓代工龍頭臺積電，從臺積電的工廠分布來看，主要還是集中在臺灣地區(qū)，南京有一座工廠，另一家晶圓廠聯(lián)電同臺積電也是一樣，除了日本立山，大陸廈門，以及新加坡各一座工廠外，其余工廠皆在臺灣，至于格芯，近些年來一直在關(guān)廠賣廠，暫且不表。
從封測看產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的最下游，晶圓代工離不開封測，但與晶圓代工相比，封測更是典型的勞動密集型和資本密集型行業(yè)，以日月光和長電為例，日月光員工人數(shù)6．8萬人，固定資產(chǎn)800億元左右，長電員工人數(shù)2．36萬人，固定資產(chǎn)規(guī)模152億元。
根據(jù)集邦咨詢最新調(diào)查，全球十大封測企業(yè)中，只有安靠一家美國企業(yè)，日月光以23％的市占率排第一，安靠19．5％，江蘇長電13．8％。雖然安靠是一家美國企業(yè)，但是其工廠都在亞洲，其中菲律賓有7家工廠， 韓國有4家， 中國臺灣有2家，日本和中國上海各一家，只有技術(shù)總部在美國賓夕法尼亞州的西徹斯特。研發(fā)中心、產(chǎn)品及市場部在亞利桑那州的香德勒。
從排行榜可以看出，封測產(chǎn)業(yè)最為活躍的地區(qū)只有臺灣和大陸，連英特爾都將其封裝測試轉(zhuǎn)移至亞洲，其他企業(yè)又怎么會背道而馳將工廠設(shè)立在美國。
協(xié)議的背后從全球晶圓廠，封測廠的分布來看，依然是亞洲的尤其是大陸，臺灣，韓國的天下，正常邏輯下，代工企業(yè)選擇美國建廠的情況微乎其微。那么臺積電此番舉措背后的意義是什么？
此前張忠謀說過：“世界不安，臺積電成為地緣政治家的必爭之地”，這句話不幸被嚴(yán)重。根據(jù)紐約時報的報道，兩名知情人士透露，此次美國與臺積電達(dá)成交易的附加條件是美國放款對海外生產(chǎn)商使用美國技術(shù)的限制，這對于正在受到美國制裁的華為是一大利好。
此前臺積電一直矢口否認(rèn)有赴美建廠的計劃，而如今突然宣布建廠，著實反轉(zhuǎn)過快，而值得注意的是，就在昨天，臺積電宣布赴美建廠的前一天，美國宣布針對華為和中興等中國公司的供應(yīng)鏈被放寬至2021年5月。
臺積電的第二大客戶臺積電去年營收356億美元，連續(xù)10年創(chuàng)紀(jì)錄，根據(jù)財報顯示臺積電最大的客戶去年貢獻(xiàn)營收82億美元，占總營收的23％，第二大客戶貢獻(xiàn)了51．15億美元，增幅超過8成，貢獻(xiàn)營收也從8％增長至14％。根據(jù)智能手機的銷量推算，蘋果與華為無疑是第一二大客戶，更為準(zhǔn)確的來說蘋果的最大客戶，華為為第二大客戶，臺積電來自華為訂單暴增的原因，一方面是華為手機屢破紀(jì)錄，銷量增長迅猛，另一方面是是華為受到美國出口管制的風(fēng)險，大舉儲備庫存，庫存水位拉高至超過100天水準(zhǔn)，促使華為去年對臺積電采購激增。
番外：富士康的美國工廠早在2017年特朗普就力邀富士康赴美建廠，2018年被特朗普稱為“世界第八大奇跡”的美國工廠終于破土動工了，郭臺銘還請來媽祖與關(guān)公一起搭乘飛機前往美國，坐鎮(zhèn)美國工廠。但是三年時間過去了，如今郭臺銘退居二線，富士康的美國工廠建設(shè)停滯，工廠基本處于空置狀態(tài)，世界第八大奇跡成了爛尾樓。
去年大火的紀(jì)錄片《美國工廠》，福耀赴美建廠，遭遇工會層層阻擋，生產(chǎn)效率低下，最終福耀將美國工人裁去大半，采用自動化生產(chǎn)才實現(xiàn)盈利。以史為鑒可以預(yù)見，臺積電本次建廠困難重重，但是如果真的是從全局考慮，臺積電是明知山有虎，偏向虎山行，值得敬佩。