半導(dǎo)體硅晶圓是制造芯片的不可或缺的材料，主要由拋光片、退火片、外延片、節(jié)隔離片和絕緣體上硅片五大類產(chǎn)品構(gòu)成。近日受疫情影響，馬來(lái)西亞全國(guó)進(jìn)行封城，原本就供應(yīng)緊張的6吋硅晶圓將更加吃緊。
停產(chǎn)致產(chǎn)能緊張
眾所周知，馬來(lái)西亞是半導(dǎo)體生產(chǎn)重鎮(zhèn)，是亞洲最重要的半導(dǎo)體出口市場(chǎng)之一，僅次于中國(guó)大陸、日本、韓國(guó)、新加坡和中國(guó)臺(tái)灣。馬來(lái)西亞的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中占有非常重要的位置。
此外，馬來(lái)西亞也是全球封測(cè)主要的中心之一，據(jù)統(tǒng)計(jì)，東南亞在全球封測(cè)的市占率為27％，其中馬來(lái)西亞獨(dú)占一半，包括日月光、通富微電、華天科技、蘇州固锝等在馬來(lái)西亞都有封測(cè)廠。
在行動(dòng)管制令頒布后，賽普拉斯、安森美、瑞薩等部分廠商對(duì)其客戶發(fā)布公告稱，公司已經(jīng)停產(chǎn)，或是所有非生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)的員工都在家辦公。
在此情況下，市場(chǎng)擔(dān)心上述公司產(chǎn)能受到影響，恐致芯片市場(chǎng)將大面積缺貨。此外，目前正在處于缺貨狀態(tài)的硅晶圓、CPU、被動(dòng)元件、封測(cè)代工產(chǎn)能等，是否會(huì)受到影響導(dǎo)致缺貨更甚，也是業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)。
供給吃緊，環(huán)球晶三座6吋廠已近滿載并漲價(jià)
硅晶圓大廠環(huán)球晶表示，6吋需求雖未明顯改變，但中國(guó)廠商產(chǎn)能受肺炎疫情影響，導(dǎo)致6吋市場(chǎng)供給吃緊，目前旗下3座6吋以下晶圓廠幾乎滿載，「有多少貨就出多少貨」，價(jià)格也已調(diào)漲，并看好未來(lái)即便疫情趨緩、供給回穩(wěn)，6吋市況也不會(huì)太差。
合晶日前透露，由于中國(guó)6吋以下晶圓廠數(shù)量不少，受肺炎疫情影響，晶圓廠憂心拿不到足夠硅晶圓，為分散風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)歷春節(jié)后，臺(tái)灣廠明顯感受到中小尺寸硅晶圓強(qiáng)勁轉(zhuǎn)單力道，推升楊梅廠、龍?zhí)稄S產(chǎn)能全線滿載，訂單應(yīng)接不暇，第1季也已調(diào)漲6吋以下價(jià)格，漲幅約5％內(nèi)。
環(huán)球晶也說(shuō)，6吋需求雖沒(méi)有明顯改變，但因中國(guó)廠商供給受影響，打破供需平衡，在肺炎疫情發(fā)生后，6吋產(chǎn)能確實(shí)變得很搶手、供給吃緊。目前環(huán)球晶3座6吋以下晶圓廠，除昆山廠稼動(dòng)率還未完全恢復(fù)外，臺(tái)灣、馬來(lái)西亞廠已幾乎滿載，而昆山廠現(xiàn)有產(chǎn)能也已近滿載，處于「有多少貨就出多少貨」的狀態(tài)。
環(huán)球晶認(rèn)為，就算未來(lái)疫情逐漸緩和，中國(guó)6吋以下晶圓廠供給恢復(fù)正常，但近來(lái)8吋、12吋需求持續(xù)熱絡(luò)，可望同步帶動(dòng)6吋需求升溫，看好即便未來(lái)供給回穩(wěn)，在車用等需求推升下，6吋市況也不會(huì)太差。
雖然近來(lái)疫情持續(xù)延燒，但環(huán)球晶表示，今年以來(lái)，12吋包括記憶體制程、邏輯制程需求仍持續(xù)強(qiáng)勁，客戶下單力道越趨穩(wěn)定，且合約期間越來(lái)越長(zhǎng)，8吋也跟進(jìn)12吋開始復(fù)蘇，看好12吋與8吋景氣都已在去年第4季落底。
大硅片市場(chǎng)緊俏，明年可能供給吃緊
環(huán)球晶董事長(zhǎng)徐秀蘭表示，目前未有客戶取消或遞延訂單拉貨，部分客戶甚至為求庫(kù)存穩(wěn)定，增加訂單、要求提前出貨，第2季需求仍健康，預(yù)期明年市場(chǎng)將再度面臨供給吃緊。韓國(guó)新廠目前處于裝機(jī)階段，預(yù)計(jì)第2季末開始送樣，年底前可望全產(chǎn)能生產(chǎn)。
雖然近來(lái)疫情在全球擴(kuò)散，但徐秀蘭表示，部分客戶為求庫(kù)存穩(wěn)定，增加訂單、要求提前出貨，第2季需求還是很好、仍健康。不過(guò)，疫情發(fā)展快速，情況每天都在改變，后續(xù)需求仍得觀望。
徐秀蘭表示，疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增添許多不確定性，若疫情未能有效遏止，將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生沖擊，影響終端消費(fèi)景氣。不過(guò)，長(zhǎng)期來(lái)看，5G、人工智能等應(yīng)用，仍將驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體需求成長(zhǎng)。
從供需來(lái)看，徐秀蘭認(rèn)為，原先預(yù)期今年下半年供給可能轉(zhuǎn)緊，但受到肺炎疫情影響，部分客戶擴(kuò)產(chǎn)需求可能因此推遲，加上需求遞延效應(yīng)帶動(dòng)，預(yù)期明年整體需求將更強(qiáng)勁，矽晶圓供給將再度吃緊。
環(huán)球晶韓國(guó)一廠專注于生產(chǎn)8吋與12吋晶圓，二廠去年第4季已竣工，將致力高度自動(dòng)化的12吋矽晶圓制造，月產(chǎn)能約17．6萬(wàn)片。徐秀蘭表示，裝機(jī)進(jìn)度受到疫情影響而稍微延遲，預(yù)計(jì)第2季末開始送樣，下半年開始拉升產(chǎn)能，今年底前可望全產(chǎn)能，但仍得觀望認(rèn)證速度與疫情影響程度。