最近SNE 和國(guó)內(nèi)的機(jī)構(gòu)已經(jīng)把 1 月的全球動(dòng)力電池安裝量和 1-2 月國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池的量都發(fā)布出來(lái)了，在整個(gè)數(shù)據(jù)里面，國(guó)內(nèi) 2 月份，特斯拉開(kāi)工早，2 月裝了近 4000 臺(tái)，真的是效能嚇人的很；1 月全球 SNE 的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示松下和 LG 的量飆升，而 CATL 和 BYD 走弱，韓國(guó)的兩家 SDI 和 SK 表現(xiàn)也是差強(qiáng)人意，我們具體來(lái)看下數(shù)據(jù)。
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2 月國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)
2 月新能源汽車產(chǎn)量約 1.19 萬(wàn)輛，同比下降 77.4%，動(dòng)力電池總量為 0.6GWh，其中乘用車部分動(dòng)力電池裝機(jī)量 523.00 MWh，主要乘用車企業(yè)的產(chǎn)量如下圖所示。特斯拉在 2 月 10 日復(fù)工，20 天生產(chǎn)近 4000 臺(tái)，要不是車機(jī)搞了事情，交付暫停，整個(gè)上量還是很快的；按照這個(gè)形勢(shì)來(lái)看，特斯拉 3 月份的產(chǎn)量可能會(huì)進(jìn)一步拉高到 5000-6000 左右，帶動(dòng)電動(dòng)汽車的產(chǎn)量慢慢繼續(xù)爬坡。
圖 1 主要乘用車企業(yè) 2 月份的產(chǎn)量
寧德時(shí)代主要客戶由蔚來(lái)、廣汽乘用車、威馬汽車、北京新能源等幾家客戶支撐，總量 257.9MWh；松下（125Mwh）、LG Chem（79.5Mwh）的量主要是由特斯拉 MODEL 3 拉起來(lái)的；比亞迪這塊的安裝量為 81.7MWh，主要以乘用車為主，也是跌倒谷底了。乘用車?yán)锩孢@次是高端先復(fù)產(chǎn)，所以現(xiàn)有技術(shù)的三元電池裝機(jī)量為 516.76 MWh，占比 98.8%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為 6.24 MWh，僅占 1.2%。
圖 2 國(guó)內(nèi) 1-2 月動(dòng)力電池裝機(jī)量
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1 月全球的動(dòng)力電池安裝量
根據(jù) SNE 的數(shù)據(jù)，全球全球電動(dòng)車輛量能重新分布，歐洲的新能源汽車量超過(guò)了之前的預(yù)期，中國(guó)的銷量比較疲軟，全球動(dòng)力電池總量為 7.3 GWh ，同比下降 6.2％。
韓國(guó) LG 化學(xué)、三星 SDI，SK 創(chuàng)新三家的市場(chǎng)份額有史以來(lái)首次超過(guò) 30％。LG 化學(xué) 1 月份出貨 1.7GWh，同比增長(zhǎng) 137.4%，主要是由 ZOE、Audi E-tron 的銷售帶動(dòng)的，其市場(chǎng)份額為 22.9%，這段時(shí)間以來(lái)首次超過(guò) CATL；三星 SDI 是 0.4GWh ，由于是 PHEV 比較多（寶馬 330E PHEV，大眾帕薩特 GTE ），增長(zhǎng) 22.7％，SK Innovation 的出貨量 0.2GWh ，主要依靠 KIA 的 Niro EV 和 Soul EV，增長(zhǎng) 110.7%。
松下的量在 SNE 的估算下還是非常高的，這個(gè)是按照特斯拉 1 月份的量估計(jì)出來(lái)的，這里有點(diǎn)奇怪，可能是 SNE 的車輛銷售數(shù)據(jù)庫(kù)和目前了解到的數(shù)據(jù)存在差異，也有可能是核算一定的產(chǎn)量。在總共跟蹤的企業(yè)里面，CATL 小幅下滑，BYD 的量下降比較多，也是國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 1 月份的實(shí)際狀態(tài)導(dǎo)致的，這里就不展開(kāi)了。
圖 3 1 月全球電池安裝量數(shù)據(jù)
在這個(gè)數(shù)據(jù)里面，我對(duì)比了 CATL 在國(guó)內(nèi)和 SNE 數(shù)據(jù)的里面的差異，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為 1317.4MWh，和 SNE 的 1594MWh 差距由 276.6MWh，這個(gè)可能是 PSA 的 52kWh 的 E-208 的系列電動(dòng)汽車總體近 5000 量的需求引發(fā)的差異。所以今年從中國(guó)往歐洲發(fā)運(yùn)模組的量也要在我們的經(jīng)常統(tǒng)計(jì)中予以體現(xiàn)。特別是如果 2 月份 PSA 的量繼續(xù)保持的話，海外占比就顯得更大了。
圖 4 估算 CATL 1 月份國(guó)內(nèi)和海外的量
小結(jié)：根據(jù)目前的形勢(shì)來(lái)看，國(guó)內(nèi)會(huì)在 3 月慢慢開(kāi)始恢復(fù)，但是海外的情況有變數(shù)，感覺(jué)今年的行業(yè)特別不容易，左右都有一些坑。對(duì)很多企業(yè)來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)燃油車部分的起量是生存的根本，新能源汽車這塊還是長(zhǎng)期來(lái)看的，后續(xù)補(bǔ)貼政策的調(diào)整可能會(huì)更溫和一些，否則做這塊的兄弟們?nèi)兆訒?huì)更難過(guò)。