近年來(lái)，來(lái)自英偉達(dá)的圖形處理單元（GPU）的應(yīng)用數(shù)量顯著擴(kuò)大。GPU 最有前途的新增長(zhǎng)領(lǐng)域之一必須是人工智能 （AI）。這是因?yàn)楦叨?GPU 被認(rèn)為更適合 AI 中所需的計(jì)算處理類型，特別是與 CPU 相比時(shí)。

AI 的興起增加了 GPU 需求，因此，對(duì)于高端 GPU 供應(yīng)商而言，AI 是主要優(yōu)勢(shì)。最大的受益者是英偉達(dá)，該公司與 AMD 一起主導(dǎo)高端 GPU 的供應(yīng)市場(chǎng)。由于 AI 預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年（可能幾十年內(nèi)）將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，因此英偉達(dá)在 AI 領(lǐng)域被視為當(dāng)之無(wú)愧的“大哥”。

但是有人成功就會(huì)有人模仿。因此，其他公司也希望進(jìn)入 AI 市場(chǎng)“分一杯羹”。此外，政府的政策也會(huì)嚴(yán)重影響公司及其市場(chǎng)前景。兩者是如何讓英偉達(dá)更富有競(jìng)爭(zhēng)力，又是如何剝它的主要增長(zhǎng)市場(chǎng)的？請(qǐng)看如下分析。

美國(guó)制裁一批中國(guó) AI 公司

在中國(guó)出現(xiàn)了許多初創(chuàng)公司，專注于開發(fā)廣泛的 AI 解決方案。其中包括一些世界上最大、最有價(jià)值的 AI 公司。因此，它們是 AI 基礎(chǔ)架構(gòu)（包括 GPU）所需組件的強(qiáng)勁需求的來(lái)源。

例如，商湯科技被認(rèn)為是價(jià)值超過(guò) 70 億美元的最有價(jià)值的 AI 初創(chuàng)公司。 不僅如此，它還是高端 GPU 的主要用戶。其自主研發(fā)的大型 AI 超級(jí)計(jì)算平臺(tái)可包含 14，000 多個(gè) GPU。對(duì)于像英偉達(dá)這樣的高端 GPU 供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，此類需求是他們最喜歡的。

然而，美國(guó)政府最近決定對(duì)一些涉嫌侵犯人權(quán)的中國(guó)公司實(shí)施制裁。 共有 28 個(gè)名字被添加到實(shí)體名單，這一舉動(dòng)直接影響到中國(guó)一些最大的 AI 新興企業(yè)。商湯科技、曠視科技、依圖科技和科大訊飛是一些被列入實(shí)體名單的公司。這些新興企業(yè)的專業(yè)領(lǐng)域包括 AI 計(jì)算機(jī)視覺(jué)、臉部識(shí)別和語(yǔ)音識(shí)別等。

除非美國(guó)公司獲得美國(guó)政府的明確許可，否則美國(guó)廠商不得與實(shí)體名單上的任何公司開展業(yè)務(wù)。與華為 5 月份列入實(shí)體名單的情況類似，英偉達(dá)將不再能夠向受影響的公司供應(yīng)其產(chǎn)品。簡(jiǎn)單地說(shuō)，高端 GPU 的市場(chǎng)對(duì)于英偉達(dá)來(lái)說(shuō)開始變小了，這與其意愿背道而馳。

中國(guó)相對(duì)于英偉達(dá)的作用

中國(guó)被視為主要的增長(zhǎng)動(dòng)力。該國(guó)已經(jīng)占到英偉達(dá)收入的五分之一左右，而且這個(gè)數(shù)字有大幅度增長(zhǎng)的潛力。中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍在快速擴(kuò)張，而且中國(guó)對(duì) AI 等新興領(lǐng)域的強(qiáng)調(diào)也被視為對(duì)英偉達(dá)芯片的需求的增長(zhǎng)。

（來(lái)源：英偉達(dá)）

中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的大門可能已經(jīng)打開

中國(guó)的 AI 熱潮推動(dòng)了對(duì)英偉達(dá)供應(yīng)的 GPU 的需求。但這一成功已導(dǎo)致其他公司加入這一行動(dòng)，試圖在中國(guó)分得一杯羹。企業(yè)名單包括華為、康柏、阿里巴巴、百度等。他們的目標(biāo)是拿出國(guó)產(chǎn)解決方案，使中國(guó)不必完全依賴進(jìn)口。

最近大量的產(chǎn)品版本反映了對(duì)推出自己的 AI 芯片的重視程度。例如，阿里巴巴有一家名為平頭哥的子公司，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)半導(dǎo)體芯片。子公司于 9 月發(fā)布了含光 800，這是專為 AI 設(shè)計(jì)的芯片。

該公司聲稱其 AI 推理加速器芯片的計(jì)算能力是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 GPU 的十倍以上。使用 ResNet－50 上的推理圖像分類基準(zhǔn)測(cè)試，該芯片比 英偉達(dá) 的 P4 快 46 倍，比 英偉達(dá) 的 T4 快 15 倍。效率為每秒 500 張圖像（＂IPS＂）／ 瓦。其 78，563 IPS 的峰值性能使含光 800 能夠在五分鐘內(nèi)完成阿里巴巴基于 GPU 的解決方案在一小時(shí)內(nèi)完成的事情。該芯片不僅速度更快，而且尤其是相比起進(jìn)口的 GPU 幾千美元的價(jià)格，性價(jià)比是 GPU 的兩倍。

華為最近也憑借其昇騰 910 AI 芯片進(jìn)入市場(chǎng)。與阿里巴巴不同，華為的芯片既能同時(shí)處理推理和 AI 模型的訓(xùn)練。華為聲稱其能提供 256 臺(tái) TFLOPS 的 FP16 性能和 512 臺(tái) INT8 性能 TOPS，最大功耗為 310W。相比之下，英偉達(dá)的特斯拉 V100 和 Quadro RTX8000 分別提供 125 TFLOPS 和 206 TOPS。使用 ResNet－50 AI 模型訓(xùn)練，華為 MindSpore（AI 計(jì)算框架）的昇騰 910 所花費(fèi)的時(shí)間僅為使用 TensorFlow 的其他芯片一半的時(shí)間。

在這兩種情況下，阿里巴巴和華為都引用了英偉達(dá)產(chǎn)品作為基準(zhǔn)，并詳細(xì)解釋了為什么從地面為 AI 設(shè)計(jì)的芯片比 GPU 更好。它不僅間接承認(rèn)英偉達(dá)作為 AI 芯片的主要供應(yīng)商的地位，而且還表明他們的目標(biāo)是誰(shuí)。

中國(guó)公司一直認(rèn)為它們的芯片是專門為 AI 工作而設(shè)計(jì)的，所以其比英偉達(dá)基于 GPU 的解決方案更具優(yōu)勢(shì)。然而，這可能不再必要，因?yàn)橛ミ_(dá)已經(jīng)不能再繼續(xù)為中國(guó)供應(yīng) AI 產(chǎn)品。因此，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在蠶食英偉達(dá)在中國(guó)的市場(chǎng)份額。

（來(lái)源：維基共享資源）

英偉達(dá)的機(jī)會(huì)在哪？

中國(guó) AI 硬件及相關(guān)服務(wù)提供商將不得不與英偉達(dá)展開激烈競(jìng)爭(zhēng)，但這件事因?yàn)槊绹?guó)的一紙禁令已經(jīng)開始變得容易。不僅是實(shí)體名單上的公司與英偉達(dá)斷絕了關(guān)系，而且中國(guó)的其他公司也會(huì)非常警惕使用英偉達(dá)等美國(guó)公司的零部件進(jìn)行重大投資。

未獲得美國(guó)政府批準(zhǔn)的中國(guó) AI 公司在與英偉達(dá)開展業(yè)務(wù)之前，將開始三思而行，因?yàn)樗麄儫o(wú)法知道他們是否會(huì)成為實(shí)體名單上的下一個(gè)。供應(yīng)商的可靠性是采購(gòu)決策的重要標(biāo)準(zhǔn)，與中國(guó)的替代品相比，英偉達(dá)在這方面顯得不足。選擇中國(guó)，意味著沒(méi)有成為供應(yīng)中斷的受害者的風(fēng)險(xiǎn)——這是英偉達(dá)無(wú)法保證的。

因此，禁止中國(guó) AI 公司應(yīng)該被看作是該公司在中國(guó)市場(chǎng)的挫折。它有效地將 AI 市場(chǎng)交給了阿里巴巴和華為等中國(guó)供應(yīng)商。雖然這兩家公司目前可能都落后了，但他們現(xiàn)在有機(jī)會(huì)占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)的大部分（如果不是全部的話）。英偉達(dá)沒(méi)有在中國(guó) AI 熱潮中成長(zhǎng)，反而被剝奪了在最大、增長(zhǎng)最快的 AI 市場(chǎng)之一競(jìng)爭(zhēng)的能力。

如果一個(gè)人想要保持領(lǐng)先，在所有市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)的能力是很重要的。特別是因?yàn)?AI 有潛力成為影響社會(huì)各個(gè)方面的最重要行業(yè)。沒(méi)有完全接管市場(chǎng)必將削弱英偉達(dá)，給初創(chuàng)公司機(jī)會(huì)接管，也許有一天會(huì)超過(guò)領(lǐng)先者。

當(dāng)然，英偉達(dá)仍然可以指望能夠進(jìn)入世界其他地方。與此同時(shí)，中國(guó)以外的競(jìng)爭(zhēng)也在增加。不僅有谷歌和亞馬遜，而且新的玩家正在準(zhǔn)備進(jìn)入市場(chǎng)。例如，英特爾最近推出了它自己的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器，與英偉達(dá)相比，許多新進(jìn)入者擁有規(guī)模更大，更多的資源。如果兩家公司要相互競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額，結(jié)果顯而易見。

不過(guò)英偉達(dá)還有張底牌，英偉達(dá)的 GPU 系列如果能夠足夠通用，如果 GPU 可以應(yīng)用到不局限于它們當(dāng)前用于的幾個(gè)應(yīng)用程序中去，無(wú)論是加密貨幣還是 AI，當(dāng)其他人沒(méi)有提供合適的產(chǎn)品時(shí)，那么英偉達(dá)將從中受益。

英偉達(dá)此前占據(jù)天時(shí)地利，它作為 AI 專用 GPU 的主要供應(yīng)商而上升到榜首。然而，競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)在無(wú)處不在，其領(lǐng)先地位也有可能會(huì)得到削弱，且在中國(guó)市場(chǎng)上的折戟恐怕會(huì)成為它跌落神壇的“阿喀琉斯之踵”。