近年來，來自英偉達(dá)的圖形處理單元（GPU）的應(yīng)用數(shù)量顯著擴(kuò)大。GPU 最有前途的新增長領(lǐng)域之一必須是人工智能 （AI）。這是因?yàn)楦叨?GPU 被認(rèn)為更適合 AI 中所需的計(jì)算處理類型，特別是與 CPU 相比時(shí)。

AI 的興起增加了 GPU 需求，因此，對于高端 GPU 供應(yīng)商而言，AI 是主要優(yōu)勢。最大的受益者是英偉達(dá)，該公司與 AMD 一起主導(dǎo)高端 GPU 的供應(yīng)市場。由于 AI 預(yù)計(jì)在未來幾年（可能幾十年內(nèi)）將繼續(xù)快速增長，因此英偉達(dá)在 AI 領(lǐng)域被視為當(dāng)之無愧的“大哥”。

但是有人成功就會(huì)有人模仿。因此，其他公司也希望進(jìn)入 AI 市場“分一杯羹”。此外，政府的政策也會(huì)嚴(yán)重影響公司及其市場前景。兩者是如何讓英偉達(dá)更富有競爭力，又是如何剝它的主要增長市場的？請看如下分析。

美國制裁一批中國 AI 公司

在中國出現(xiàn)了許多初創(chuàng)公司，專注于開發(fā)廣泛的 AI 解決方案。其中包括一些世界上最大、最有價(jià)值的 AI 公司。因此，它們是 AI 基礎(chǔ)架構(gòu)（包括 GPU）所需組件的強(qiáng)勁需求的來源。

例如，商湯科技被認(rèn)為是價(jià)值超過 70 億美元的最有價(jià)值的 AI 初創(chuàng)公司。 不僅如此，它還是高端 GPU 的主要用戶。其自主研發(fā)的大型 AI 超級(jí)計(jì)算平臺(tái)可包含 14，000 多個(gè) GPU。對于像英偉達(dá)這樣的高端 GPU 供應(yīng)商來說，此類需求是他們最喜歡的。

然而，美國政府最近決定對一些涉嫌侵犯人權(quán)的中國公司實(shí)施制裁。 共有 28 個(gè)名字被添加到實(shí)體名單，這一舉動(dòng)直接影響到中國一些最大的 AI 新興企業(yè)。商湯科技、曠視科技、依圖科技和科大訊飛是一些被列入實(shí)體名單的公司。這些新興企業(yè)的專業(yè)領(lǐng)域包括 AI 計(jì)算機(jī)視覺、臉部識(shí)別和語音識(shí)別等。

除非美國公司獲得美國政府的明確許可，否則美國廠商不得與實(shí)體名單上的任何公司開展業(yè)務(wù)。與華為 5 月份列入實(shí)體名單的情況類似，英偉達(dá)將不再能夠向受影響的公司供應(yīng)其產(chǎn)品。簡單地說，高端 GPU 的市場對于英偉達(dá)來說開始變小了，這與其意愿背道而馳。

中國相對于英偉達(dá)的作用

中國被視為主要的增長動(dòng)力。該國已經(jīng)占到英偉達(dá)收入的五分之一左右，而且這個(gè)數(shù)字有大幅度增長的潛力。中國經(jīng)濟(jì)仍在快速擴(kuò)張，而且中國對 AI 等新興領(lǐng)域的強(qiáng)調(diào)也被視為對英偉達(dá)芯片的需求的增長。

（來源：英偉達(dá)）

中國競爭對手的大門可能已經(jīng)打開

中國的 AI 熱潮推動(dòng)了對英偉達(dá)供應(yīng)的 GPU 的需求。但這一成功已導(dǎo)致其他公司加入這一行動(dòng)，試圖在中國分得一杯羹。企業(yè)名單包括華為、康柏、阿里巴巴、百度等。他們的目標(biāo)是拿出國產(chǎn)解決方案，使中國不必完全依賴進(jìn)口。

最近大量的產(chǎn)品版本反映了對推出自己的 AI 芯片的重視程度。例如，阿里巴巴有一家名為平頭哥的子公司，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)半導(dǎo)體芯片。子公司于 9 月發(fā)布了含光 800，這是專為 AI 設(shè)計(jì)的芯片。

該公司聲稱其 AI 推理加速器芯片的計(jì)算能力是競爭對手 GPU 的十倍以上。使用 ResNet－50 上的推理圖像分類基準(zhǔn)測試，該芯片比 英偉達(dá) 的 P4 快 46 倍，比 英偉達(dá) 的 T4 快 15 倍。效率為每秒 500 張圖像（＂IPS＂）／ 瓦。其 78，563 IPS 的峰值性能使含光 800 能夠在五分鐘內(nèi)完成阿里巴巴基于 GPU 的解決方案在一小時(shí)內(nèi)完成的事情。該芯片不僅速度更快，而且尤其是相比起進(jìn)口的 GPU 幾千美元的價(jià)格，性價(jià)比是 GPU 的兩倍。

華為最近也憑借其昇騰 910 AI 芯片進(jìn)入市場。與阿里巴巴不同，華為的芯片既能同時(shí)處理推理和 AI 模型的訓(xùn)練。華為聲稱其能提供 256 臺(tái) TFLOPS 的 FP16 性能和 512 臺(tái) INT8 性能 TOPS，最大功耗為 310W。相比之下，英偉達(dá)的特斯拉 V100 和 Quadro RTX8000 分別提供 125 TFLOPS 和 206 TOPS。使用 ResNet－50 AI 模型訓(xùn)練，華為 MindSpore（AI 計(jì)算框架）的昇騰 910 所花費(fèi)的時(shí)間僅為使用 TensorFlow 的其他芯片一半的時(shí)間。

在這兩種情況下，阿里巴巴和華為都引用了英偉達(dá)產(chǎn)品作為基準(zhǔn)，并詳細(xì)解釋了為什么從地面為 AI 設(shè)計(jì)的芯片比 GPU 更好。它不僅間接承認(rèn)英偉達(dá)作為 AI 芯片的主要供應(yīng)商的地位，而且還表明他們的目標(biāo)是誰。

中國公司一直認(rèn)為它們的芯片是專門為 AI 工作而設(shè)計(jì)的，所以其比英偉達(dá)基于 GPU 的解決方案更具優(yōu)勢。然而，這可能不再必要，因?yàn)橛ミ_(dá)已經(jīng)不能再繼續(xù)為中國供應(yīng) AI 產(chǎn)品。因此，競爭對手正在蠶食英偉達(dá)在中國的市場份額。

（來源：維基共享資源）

英偉達(dá)的機(jī)會(huì)在哪？

中國 AI 硬件及相關(guān)服務(wù)提供商將不得不與英偉達(dá)展開激烈競爭，但這件事因?yàn)槊绹囊患埥钜呀?jīng)開始變得容易。不僅是實(shí)體名單上的公司與英偉達(dá)斷絕了關(guān)系，而且中國的其他公司也會(huì)非常警惕使用英偉達(dá)等美國公司的零部件進(jìn)行重大投資。

未獲得美國政府批準(zhǔn)的中國 AI 公司在與英偉達(dá)開展業(yè)務(wù)之前，將開始三思而行，因?yàn)樗麄儫o法知道他們是否會(huì)成為實(shí)體名單上的下一個(gè)。供應(yīng)商的可靠性是采購決策的重要標(biāo)準(zhǔn)，與中國的替代品相比，英偉達(dá)在這方面顯得不足。選擇中國，意味著沒有成為供應(yīng)中斷的受害者的風(fēng)險(xiǎn)——這是英偉達(dá)無法保證的。

因此，禁止中國 AI 公司應(yīng)該被看作是該公司在中國市場的挫折。它有效地將 AI 市場交給了阿里巴巴和華為等中國供應(yīng)商。雖然這兩家公司目前可能都落后了，但他們現(xiàn)在有機(jī)會(huì)占領(lǐng)中國市場的大部分（如果不是全部的話）。英偉達(dá)沒有在中國 AI 熱潮中成長，反而被剝奪了在最大、增長最快的 AI 市場之一競爭的能力。

如果一個(gè)人想要保持領(lǐng)先，在所有市場中競爭的能力是很重要的。特別是因?yàn)?AI 有潛力成為影響社會(huì)各個(gè)方面的最重要行業(yè)。沒有完全接管市場必將削弱英偉達(dá)，給初創(chuàng)公司機(jī)會(huì)接管，也許有一天會(huì)超過領(lǐng)先者。

當(dāng)然，英偉達(dá)仍然可以指望能夠進(jìn)入世界其他地方。與此同時(shí)，中國以外的競爭也在增加。不僅有谷歌和亞馬遜，而且新的玩家正在準(zhǔn)備進(jìn)入市場。例如，英特爾最近推出了它自己的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器，與英偉達(dá)相比，許多新進(jìn)入者擁有規(guī)模更大，更多的資源。如果兩家公司要相互競爭市場份額，結(jié)果顯而易見。

不過英偉達(dá)還有張底牌，英偉達(dá)的 GPU 系列如果能夠足夠通用，如果 GPU 可以應(yīng)用到不局限于它們當(dāng)前用于的幾個(gè)應(yīng)用程序中去，無論是加密貨幣還是 AI，當(dāng)其他人沒有提供合適的產(chǎn)品時(shí)，那么英偉達(dá)將從中受益。

英偉達(dá)此前占據(jù)天時(shí)地利，它作為 AI 專用 GPU 的主要供應(yīng)商而上升到榜首。然而，競爭現(xiàn)在無處不在，其領(lǐng)先地位也有可能會(huì)得到削弱，且在中國市場上的折戟恐怕會(huì)成為它跌落神壇的“阿喀琉斯之踵”。