前言:
作為電子信息產業(yè)發(fā)展基礎的電子元器件,近年來下游需求量急速擴張。電子元器件的國產化替代之路,成了亟需討論的重要話題。
受惠于近幾年來消費電子產品的影響,使得中國對MCU的需求增大,國產MCU目前在銷量上已是全球首位,在近期歷史性機遇相逢之時,國內MCU企業(yè)將把握和增強自身的價值輸出。
全球半導體產業(yè)三次變遷
從上世紀50年代集成電路技術發(fā)明開始,集成電路的發(fā)展大致經歷了三次產業(yè)轉移,分別是美國起源、日本加速、韓國臺灣成熟分化發(fā)展,而第三次半導體產業(yè)的產能轉移有望在中國落地。
中國也在2017年成為全球第一大消費電子生產和消費國。我國在全球半導體消費市場的份額逐年提升,2017年半導體銷售額達到1315億美元,占全球份額31.9%。
隨著國際形勢不斷變化,各國科技發(fā)展競爭日趨激烈,電子元器件正在成為大國博弈的焦點。
銷量上已邁入全球第一
全球MCU市場經歷了從2014到2016連續(xù)三年增速下滑之后迎來復蘇,尤其是在2016年各大MCU廠商完成去庫存之后,2017年下游系統(tǒng)集成商不斷增長的采購需求拉動MCU行業(yè)出貨量激增22%。
全球MCU市場將于2020年再創(chuàng)高峰,銷售額將達209億美元、銷售突破267億顆。
在2019年的8-9月份,國產芯片中MCU微控制單元已經超過韓企,在銷量上已經占據(jù)全球第一。此次國產MCU占據(jù)全球產量首位正值行業(yè)進入拐點。
從市場方面上看,受惠于近幾年來消費電子產品的影響,使得中國對MCU的需求增大。
近幾年,在物聯(lián)網(wǎng)和汽車電子產業(yè)的帶動下,國產MCU成長迅速。中國大陸物聯(lián)網(wǎng)對MCU的需求將越來越多,國內MCU市場年復合增速將達到11.7%,至2020年市場規(guī)模將突破500億元。
2019年下半年,MCU在IoT市場的發(fā)展仍然會在初級的、局域系統(tǒng)和碎片化應用的狀況下謹慎前行,仍將在“RF遙控+手機APP”這樣一個模式上探索前進,同時物聯(lián)還是在私有網(wǎng)的應用系統(tǒng)和環(huán)境中尋找市場機會,大范圍廣域的物聯(lián)時代還未到來。
RISC-V為MCU多出一條賽道
伴隨著RISC-V的出現(xiàn),使得MCU產品也有了除了ARM架構以外的選擇。對于MCU來說,RISC-V是一個全新的市場,無論是國際廠商還是本土廠商,幾乎都處于同一起跑線。
2008年金融危機以來,全球經濟低速增長、缺乏新的增長動力。2008-2017全球GDP增速復合增長率僅為2.14%,中國亦處在新舊動能轉換的關鍵時期。
隨著科創(chuàng)板的推出,代表中國經濟未來發(fā)展方向的“高端制造業(yè)”開始受益,特別是半導體設備以及機器人行業(yè),有望成為驅動我國經濟增長的新動能。
基于 RISC-V 的極簡、模塊化和可擴展特性,使得低功耗、小面積,同時具有個性化和差異化的定制芯片成為可能,碎片化場景(IOT、AI)應用大有可為。
創(chuàng)新和生態(tài)是國內MCU公司邁入世界一流的關鍵,RISC-V作為一種全新的生態(tài)提供了適合的土壤。當前,國際公司在創(chuàng)新和生態(tài)建設上的投入,贏得先發(fā)優(yōu)勢和生態(tài)壁壘,占領了國內72.6%的MCU市場。
MCU市場2023年出貨量有望達到382億片,國內下游市場海量需求,對國產MCU的需求持續(xù)增強,給國內MCU公司帶來了巨大機會。
MCU市場發(fā)展的新入口
·汽車MCU市場需求
隨著汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化程度的不斷提高,智能網(wǎng)聯(lián)汽車也有巨大的市場潛力,包括短期內的駕駛輔助系統(tǒng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車,以及長期來看,汽車自動化水平的提升將會使用更多的半導體產品。
受惠于車應用趨勢的需求上升,全球車用MCU市場規(guī)模在2017—2018年有顯著成長,未來在各項車應用,包括ADAS、自駕車、車載資通訊、車聯(lián)網(wǎng)等技術發(fā)展下,車用MCU都是重要需求元件。
車用MCU分為8-bit、16-bit與32-bit MCU等3類,受惠于車用電子的功能性與復雜度持續(xù)增加,目前以32-bit MCU為主流,占比超過7成,在平均單價上也是8-bit與16-bit的3倍,成為車用半導體廠商發(fā)展車用MCU的主要項目。
但目前國內車載MCU的市場機會,國產汽車MCU廠商的實力較國外雖然還太弱,但國內市場需求旺盛,國外MCU廠商存在本地化運營力度不夠等問題,因而國產廠商仍有機會。
AIoT市場機遇擴大:
到2022年,全球物聯(lián)網(wǎng)MCU市場預計將達到35.6億美元。
到2035年,物聯(lián)網(wǎng)提升全球GDP:每年5萬億美元。
到2035年,物聯(lián)網(wǎng)模塊和數(shù)據(jù)服務的年度支出每年1萬億美元。
2017年至2035年期間物聯(lián)網(wǎng)連接模塊的累計支出:7500億美元。
2017年和2035年之間建立的物聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)量:1萬億。
新的應用推動著MCU在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的應用發(fā)展,也是MCU一個很重要的增長領域。物聯(lián)網(wǎng)應用中的通信連接、智能傳感器等都是主要的應用形式。
碎片化的市場需要整合統(tǒng)一的物聯(lián)網(wǎng)標準,或者是融合各種技術的標準以滿足不同的需求。這也為MCU的新產品定義和創(chuàng)新提供了新的條件和機遇。
MCU集成智能化的AI功能現(xiàn)在已經是一個大趨勢,因為我們看到如今市面上已經有越來越多的應用在做人臉識別、語音等AI交互功能,像這些終端當中其實有許多設備中都用到了不同數(shù)量和種類的MCU。
行業(yè)重點公司發(fā)展現(xiàn)狀
中穎電子股份有限公司2019年,在中穎電子發(fā)布的半年報中顯示,目前公司在小、大家電 MCU市占率分別為20%、10%左右。
華大半導體有限公司自身MCU產品在去年全面展開,預計今年出貨3000萬,明年出貨預計將達到一個億。
靈動微電子32位MCU的出貨量從2017年到2019年上半年,年復合增長率達到400%。這半年,是其晶圓供應商第一大MCU訂單客戶,超越歐美外商訂單量。2020年預計投產3億顆MCU。
上海復旦微電子集團占據(jù)智能電表60—70%的市場份額,國網(wǎng)南網(wǎng)招標數(shù)量穩(wěn)居全國第一;近年年出貨量穩(wěn)定在幾千萬顆,累計出貨量3億顆。
國產MCU的路途注定不平坦
在產品性能被市場所肯定的情況下,本土產品在價格上占據(jù)著一定的優(yōu)勢。但同時國產MCU的毛利率并不高。
這也使得一些依靠中低端MCU產品的企業(yè)走上了薄利多銷的方式。而中國市場的這波機會,也正是“國產MCU產品銷量上全球第一”的無形推手。
眾多的MCU企業(yè)被禁錮在一個水平上,也必然會導致同質化產品的加劇,而這也同樣不利于整個MCU市場的發(fā)展。
未來國產MCU產品也要逐漸從低端產品專向到高端產品。雖然,目前國內已經有一批廠商在致力于高端MCU產品的開發(fā)。但與國際廠商相比,在市占率上,我們依舊存在著一定的差距。
中國已經成為了很多國際MCU大廠的主要銷售陣地。而這也是本土廠商能夠盡早地把握市場動向的天時。
國內中小型MCU企業(yè)在發(fā)展過程中一定要找準自身定位,以市場需求為先,精細自身業(yè)務并調整內部運營,對產品及服務進行不斷調整和創(chuàng)新,完善產品,實現(xiàn)產品的標準化、規(guī)范化,并保證產品質量的穩(wěn)定性。
結尾:
在中國大力發(fā)展半導體產業(yè)的這幾年中,MCU作為其中一份子也可以從中獲益。同時,本土廠商也要重視MCU周邊產品的發(fā)展,建立好產品生態(tài),與上下游廠商建立良好的聯(lián)系,這也是本土MCU廠商在未來發(fā)展的過程中的重要因素。